Como cadastro uma regra no rodízio de leads para os leads serem distribuídos automaticamente?
O Rodízio de Leads é um recurso essencial para garantir que os contatos sejam distribuídos automaticamente entre os corretores, evitando sobrecarga em alguns profissionais e garantindo agilidade no atendimento. Com as regras de rodízio, você pode definir critérios específicos para direcionar os leads, como interesse do cliente, origem do contato, tipo ou valor do imóvel, entre outros.
Ao configurar corretamente o rodízio, a imobiliária assegura que cada lead seja encaminhado para o corretor certo, no momento certo, aumentando as chances de conversão e melhorando a experiência do cliente.
Neste manual, você aprenderá o passo a passo para cadastrar uma nova regra no rodízio, ativar a distribuição automática e personalizar os critérios de encaminhamento, de acordo com as necessidades do seu time comercial.
Acesse o Rodízio
- Ative o switch “Ativar distribuição automática dos leads para os corretores conforme as regras”. para ativar o rodízio dos leads
- Clique em ➕ Adicionar uma nova Regra.
É importante ressaltar que caso você tiver regra já feitas elas também irão aparecer nesta tela.
Cadastrando uma nova regra e entendendo como funciona
- No topo do modal, em “Especifique o nome da regra”, use algo claro: (Geral – Leads do Site, WhatsApp – Compra – Curitiba.)
- Leads com interesse em: selecione (Comprar, Alugar, Permutar, Temporada ou até mesmo imóveis em especifico).
- Origem do contato: ex. Site, Portal, WhatsApp, Instagram.
- Dias da semana de vigência: por padrão vale todos os dias; restrinja se necessário.
- Lead criado a partir de: data inicial para a regra valer.
- Corretor captador: use quando quer tratar leads/imóveis captados por um corretor específico.
- Tipo de imóvel, Detalhes, Estados, Cidades, Bairros: refine por localização/atributos.
- Construtoras / Condomínio e Lançamento / Estágio de imóvel: filtros adicionais para filtrar por construtoras, condomínios e até mesmo por estágio de imóvel.
- Valor inicial / Valor final: faixa de preço que vai filtrar o lead
- Definir Data de Vigência (opcional): determine início/fim da validade da regra.
- Somente Lead com contato (opcional): distribui só se o lead tiver telefone/e-mail.
Definindo a Regra de distribuição do Rodízio e como ele vai atuar
Em Tipo de Rodízio (Roleta), escolha uma estratégia para fazer o rodizio os seus leads:
Distribuir entre corretores:
Em Selecione os corretores, mova para a lista da esquerda quem participa do rodízio, vale lembrar que o sistema vai funcionar como literalmente um rodízio, se tenho dois corretores, primeiro vai enviar para a Esther e o próximo para a Débora e assim por diante.
Opções adicionais:
- Dar preferência ao corretor captador: se houver, ele recebe antes dos demais.
- Pular para próximo do rodízio caso o lead não seja aceito dentro de X minutos: garante que se o corretor não aceitar o lead no tempo definido ele irá perder o lead e irá para outro corretor atender, até alguém aceitar o lead..
- Distribuir apenas para corretores online: evita enviar para quem está offline. enviando somente para quem está online no sistema..
- Rodízio automático deve acontecer entre ás: aonde você pode definir um horário para o rodízio acontecer, exemplo: das 8h às 19hrs, somente serão distribuídos leads para esta regra neste horário.
Enviar para corretor específico:
- Selecione o corretor e (se quiser) limite o horário.
Opções adicionais:
- Rodízio automático deve acontecer entre ás: aonde você pode definir um horário para o rodízio acontecer, exemplo: das 8h às 19hrs, somente serão distribuídos leads para esta regra neste horário.
Enviar para o corretor responsável pela captação:
Encaminha exclusivamente para o captador (pode haver condição do tipo “até o imóvel completar N meses de cadastro”).
Opções adicionais:
- Rodízio automático deve acontecer entre ás: aonde você pode definir um horário para o rodízio acontecer, exemplo: das 8h às 19hrs, somente serão distribuídos leads para esta regra neste horário.
Útil para políticas comerciais que preservam a autoria da captação.
Encaminhando a criação de negócios no rodízio
Agora que configuramos os filtros e para quem vai ser distribuído teremos que definir qual funil vai e também alguns validadores para garantir o atendimento, são eles:
- Funil e etapa para encaminhar o lead: escolha (ex.: VENDAS › Aguardando)., ou seja aqui você escolhe qual funil o lead desta regra vai cair para atendimento.
- Se o lead já tiver atendimento ou já possuir um responsável, repassá-lo para o mesmo corretor: mantém continuidade. ou seja mesmo se já tiver um responsável o lead vai diretamente para ele.
- Respeitar o atendimento ao mesmo corretor apenas se este estiver na regra: evita enviar para quem não participa deste rodízio.
- Clique em ✅ Gravar e pronto sua regra de rodízio vai estar configurada e funcional
Informações importantes.
As regras são avaliadas de cima para baixo.
Mantenha uma regra “Geral” ao final para cobrir casos que não baterem em regras específicas.
Use nomes claros e, se necessário, reordene para refletir a prioridade