Como cadastrar novas origens para pessoas no sistema
O módulo de origens para pessoas permite que você cadastre as fontes pelas quais novos contatos chegam à sua empresa, como indicação, portal imobiliário, redes sociais ou qualquer outro canal de captação. Com essas origens cadastradas, é possível identificar de onde veio cada proprietário, inquilino ou lead no momento do cadastro.
No dia a dia, essa informação ajuda gestores e corretores a entenderem quais canais de captação geram mais contatos e a manter os cadastros organizados e rastreáveis desde o primeiro momento.
As origens cadastradas aqui ficam disponíveis como opção de seleção durante o cadastro de qualquer pessoa no sistema. Você também pode desabilitar as origens padrão do sistema pelas configurações gerais de pessoas, deixando apenas as origens personalizadas da sua empresa.
1. Navegação no módulo
Rotina: Configurações > Cadastros > Origem para pessoas
1. Navegação no módulo
Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de cadastro de origens para pessoas, dentro do menu Configurações.
2. Como funciona
Ao acessar a tela de Origens, o módulo,sistema você encontraapresenta a listagem de todas asdas origens já cadastradascadastradas.
Nesta notela, sistema.é Apossível tela exibe aspesquisar origens disponíveisexistentes, para seleção durante o cadastro de pessoas e permite adicionarcadastrar novas entradas,opções e, quando permitido, editar as existentes ou remover asregistros. queAs origens podem ser utilizadas posteriormente em outros cadastros do sistema para identificar de onde veio determinado contato ou atendimento.
Campo | Descrição |
|---|---|
Status | Indica se a origem pode ou não |
Origem | Apresenta
|
Alterado em | Exibe a data da última alteração realizada no registro, quando disponível. |
3. Cadastrando uma nova origem
Para adicionarcadastrar uma nova origem, clique noem botãoCadastrar.
O desistema novoabrirá cadastro naa tela deCadastrando listagem.Origem, Umonde formuláriodeverá seráser exibidoinformada paraa que você preencha as informaçõesdescrição da nova origem.opção.
→ ApósDescrição preencherda osOrigem: dados,informe salveo nome que será utilizado para queidentificar a origem passeno sistema, como Instagram, Indicação, Campanha Google, Facebook ou outra opção utilizada pela imobiliária.
A descrição deve ser clara e facilitar a ficaridentificação disponívelda procedência do contato ou atendimento.
Editando ou excluindo uma origem
Quando o registro permitir alteração ou exclusão , clique no cadastroícone de pessoas.
Preenchalixeiraao o nomelado da origem comdesejada.
Se clareza.for Esseeditar textoaltere éoque exatamentefor opreciso e salve, ou se for excluir confirme a exclusão.
Info: Sistema não deixa excluir origens não editáveis
Perguntas frequentes
Para que os corretores e atendentes verão ao cadastrar um novo contato, por isso evite abreviações ou códigos internos que possam gerar dúvida.
4. Resultado após o cadastro
Depois de salvar, a nova origem aparece imediatamente na listagem. A partir desse momento, ela já está disponível para seleção no cadastro de qualquer pessoa no sistema, seja proprietário, inquilino ou lead.
Mantenha a lista de origens atualizada e alinhada com os canais de captação reais da sua empresa. Isso facilita a análise de quais canais trazem mais contatos ao longo do tempo.
5. Desabilitando origens padrão do sistema
Além de cadastrar origens personalizadas, você pode ocultar as origens padrão que o sistema oferece. Isso é feito na tela de configurações gerais de pessoas, no campo "Desabilitar Origens Padrão". Ao selecionar uma origem padrão nesse campo, ela deixa de aparecer como opção duranteserve o cadastro de novosOrigens?
Serve contatos.para identificar de onde vieram os contatos, leads ou atendimentos registrados no sistema.
Posso Essacadastrar opçãominhas épróprias útilorigens?
Sim. quandoClique suaem empresaCadastrar, trabalhainforme exclusivamentea comdescrição canaisda própriosorigem e nãoselecione querAdicionar.
Por que asalgumas opçõesorigens aparecem como Não editável?
Porque são registros padrão do sistema apareçame misturadasnão compodem asser origensalterados personalizadas.pela imobiliária.
6. Perguntas frequentes
Posso editar uma origem criada por mim?
Quando o nomeregistro estiver disponível para edição, utilize o ícone de lápis.
Posso excluir uma origem?
Quando a exclusão estiver disponível, utilize o ícone de lixeira ou selecione o registro e clique em Remover.
Posso criar uma origem quepara jácada estácampanha emde uso?marketing?
Sim. VocêIsso pode editarfacilitar oa nomeidentificação de umaquais origemcampanhas jáestão cadastrada diretamente na listagem. A alteração reflete imediatamente no campo de seleção durante novos cadastros de pessoas.
Se eu excluir uma origem, os cadastros de pessoas que já usavam essa origem são afetados?Apenas os novos cadastros deixam de ter a origem disponível para seleção. As informações já salvas emgerando contatos existentes não são alteradas, pois as configurações se aplicam somente a novos cadastros.
As origens cadastradas aqui aparecem também no cadastro de leads e negócios?Sim. As origens para pessoas ficam disponíveis no cadastro de proprietários, inquilinos e leads, conforme indicado pelo próprio sistema no campo de desabilitar origens padrão.
É possível definir uma origem como padrão para novos cadastros?Essa configuração não está disponível na tela de origens. O preenchimento automático de valores padrão para cadastros de pessoas é feito em uma seção separada, chamada "Valores Padrões para cadastros de Pessoas", dentro das configurações gerais de pessoas.
Quanto origens posso cadastrar?Não há nenhuma limitação informada pela tela ou pelas configurações do módulo. Você pode cadastrar quantas origens forem necessárias para a sua operação.imobiliária.