Como cadastrar novas origens para pessoas no sistema
O módulo de origens para pessoas permite que você cadastre as fontes pelas quais novos contatos chegam à sua empresa, como indicação, portal imobiliário, redes sociais ou qualquer outro canal de captação. Com essas origens cadastradas, é possível identificar de onde veio cada proprietário, inquilino ou lead no momento do cadastro.
No dia a dia, essa informação ajuda gestores e corretores a entenderem quais canais de captação geram mais contatos e a manter os cadastros organizados e rastreáveis desde o primeiro momento.
As origens cadastradas aqui ficam disponíveis como opção de seleção durante o cadastro de qualquer pessoa no sistema. Você também pode desabilitar as origens padrão do sistema pelas configurações gerais de pessoas, deixando apenas as origens personalizadas da sua empresa.
Rotina: Configurações > Cadastros > Origem para pessoas
1. Navegação no módulo
Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de cadastro de origens para pessoas, dentro do menu Configurações.
2. Como funciona
Ao acessar o módulo, você encontra a listagem de todas as origens já cadastradas no sistema. A tela exibe as origens disponíveis para seleção durante o cadastro de pessoas e permite adicionar novas entradas, editar as existentes ou remover as que não são mais utilizadas.
O sistema informa que existem 6 fichas publicadas, referentes às origens padrão já disponíveis. Você pode complementar essa lista com origens específicas da sua operação.
3. Cadastrando uma nova origem
Para adicionar uma nova origem, clique no botão de novo cadastro na tela de listagem. Um formulário será exibido para que você preencha as informações da nova origem. Após preencher os dados, salve para que a origem passe a ficar disponível no cadastro de pessoas.
Preencha o nome da origem com clareza. Esse texto é exatamente o que os corretores e atendentes verão ao cadastrar um novo contato, por isso evite abreviações ou códigos internos que possam gerar dúvida.
4. Resultado após o cadastro
Depois de salvar, a nova origem aparece imediatamente na listagem. A partir desse momento, ela já está disponível para seleção no cadastro de qualquer pessoa no sistema, seja proprietário, inquilino ou lead.
Mantenha a lista de origens atualizada e alinhada com os canais de captação reais da sua empresa. Isso facilita a análise de quais canais trazem mais contatos ao longo do tempo.
5. Desabilitando origens padrão do sistema
Além de cadastrar origens personalizadas, você pode ocultar as origens padrão que o sistema oferece. Isso é feito na tela de configurações gerais de pessoas, no campo "Desabilitar Origens Padrão". Ao selecionar uma origem padrão nesse campo, ela deixa de aparecer como opção durante o cadastro de novos contatos.
Essa opção é útil quando sua empresa trabalha exclusivamente com canais próprios e não quer que as opções padrão do sistema apareçam misturadas com as origens personalizadas.
6. Perguntas frequentes
Posso editar o nome de uma origem que já está em uso?
Sim. Você pode editar o nome de uma origem já cadastrada diretamente na listagem. A alteração reflete imediatamente no campo de seleção durante novos cadastros de pessoas.
Se eu excluir uma origem, os cadastros de pessoas que já usavam essa origem são afetados?
Apenas os novos cadastros deixam de ter a origem disponível para seleção. As informações já salvas em contatos existentes não são alteradas, pois as configurações se aplicam somente a novos cadastros.
As origens cadastradas aqui aparecem também no cadastro de leads e negócios?
Sim. As origens para pessoas ficam disponíveis no cadastro de proprietários, inquilinos e leads, conforme indicado pelo próprio sistema no campo de desabilitar origens padrão.
É possível definir uma origem como padrão para novos cadastros?
Essa configuração não está disponível na tela de origens. O preenchimento automático de valores padrão para cadastros de pessoas é feito em uma seção separada, chamada "Valores Padrões para cadastros de Pessoas", dentro das configurações gerais de pessoas.
Quanto origens posso cadastrar?
Não há nenhuma limitação informada pela tela ou pelas configurações do módulo. Você pode cadastrar quantas origens forem necessárias para a sua operação.