Configurações do Financeiro
AO abamódulo ModelosConfigurações do Financeiro centraliza as preferências que controlam o comportamento financeiro do sistema. Por meio dele, você define regras que afetam lançamentos, faturas, boletos, contratos de Documentostemporada e a geração de documentos como recibos e demonstrativos de Imposto de Renda.
No dia a dia, essas configurações evitam erros operacionais, como lançamentos sem plano de contas ou exclusão acidental de faturas divididas, e permitem personalizar a experiência dos seus clientes e proprietários nos documentos gerados.
As configurações feitas aqui se aplicam a toda a imobiliária. Qualquer alteração entra em vigor imediatamente após salvar.
Rotina: Configurações Gerais
1. Navegação no módulo
Acesse o sistema como administrador e localize a opção Configurações Gerais no menu principal. Dentro dela, você encontrará a seção de configurações do financeiro com todas as chaves e campos descritos nesta página.
2. Como funciona
A tela exibe um formulário único com diversas opções organizadas em grupos. Cada opção é representada por uma chave liga/desliga ou por um campo de preenchimento. Após ajustar as preferências desejadas, salve as alterações para que passem a valer em todo o sistema.
Revise todas as opções com atenção antes de salvar. Algumas chaves afetam diretamente o que clientes e proprietários visualizam nos documentos gerados.
3. Configurações disponíveis
A seguir, cada campo do formulário com sua função e contexto de uso.
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Obrigar seleção de Plano de Contas quando informado um imóvel em Lançamentos Avulsos | Quando ativada, impede que um lançamento avulso vinculado a um imóvel seja salvo sem que o usuário selecione um plano de contas. Útil para garantir que todos os lançamentos sejam classificados corretamente na contabilidade. | Não |
| Utilizar os dados da imobiliária para enviar faturas ou recibos | Quando ativada, os documentos enviados ao cliente, como faturas e recibos, exibem os dados cadastrais da imobiliária como remetente, em vez dos dados do proprietário ou de outra origem. | Não |
| Bloquear a exclusão de faturas divididas | Impede que faturas que já foram divididas sejam excluídas individualmente. Ative esta opção para proteger a integridade de cobranças parceladas ou rateadas. | Não |
| Usar Endereço do Imóvel para Registro de Boletos | Quando ativada, o endereço do imóvel vinculado ao contrato é utilizado no registro dos boletos, em vez do endereço do sacado. Verifique com seu banco se essa configuração é compatível com a carteira de cobrança utilizada. | Não |
| Percentual do Sinal | Define o percentual padrão cobrado como sinal nos contratos. O valor informado aqui será sugerido automaticamente sempre que um novo contrato for criado, podendo ser ajustado caso a caso. | Não |
| Prazo de Reserva do Contrato de Temporada | Determina, em dias, por quanto tempo uma reserva de temporada fica aguardando confirmação antes de ser liberada automaticamente. Aplica-se aos contratos de temporada criados no sistema. | Não |
| Liberar reserva direta no site para contratos de Temporada | Quando ativada, permite |
Não |
| Utilizar a Central do Cliente | Ativa o acesso à área exclusiva para clientes, onde eles podem consultar informações sobre seus contratos, faturas e |
Não |
| Recibo para clientes | Define se o sistema deve gerar e disponibilizar recibos para os clientes (inquilinos) após o pagamento das faturas. | Não |
| Recibo para proprietário | Define se o sistema deve gerar e disponibilizar recibos para os proprietários após os repasses financeiros. | Não |
| Ano para Demonstrativo IR | Seleciona o ano de |
Não |
| Esconder valor de comissão para IR do inquilino | Quando ativada, o valor da comissão da imobiliária não é exibido no demonstrativo de IR gerado para o inquilino. Use esta opção se preferir não divulgar esse dado ao locatário. | Não |
| Esconder informações do proprietário para IR do inquilino | Quando ativada, os dados cadastrais do proprietário, como nome e CPF ou CNPJ, são omitidos do demonstrativo de IR do inquilino. Útil em situações em que o proprietário prefere manter sua identidade restrita. | Não |
| Opções padrão | Permite definir qual modelo de configuração será aplicado como padrão em determinadas situações do financeiro. O conteúdo disponível nesta lista depende das opções cadastradas no sistema. | Não |
As chaves relacionadas ao demonstrativo de IR, como esconder comissão e esconder dados do proprietário, afetam documentos que já foram gerados somente se forem regerados após a alteração. Documentos emitidos antes da mudança não são atualizados retroativamente.
4. Perguntas frequentes
Se eu ativar o bloqueio de exclusão de faturas divididas, ainda consigo cancelar toda a cobrança?
O bloqueio impede a exclusão individual de uma parcela da fatura dividida. Para cancelar toda a cobrança, consulte o fluxo de cancelamento disponível no módulo de faturas, que trata o conjunto de parcelas de forma unificada.
O percentual do sinal definido aqui é fixo ou pode ser alterado em cada contrato?
O valor definido neste campo é apenas uma sugestão padrão. No momento de criar ou editar um contrato, você pode ajustar o percentual do sinal para aquela negociação específica sem alterar a configuração geral.
Se eu desativar a Central do Cliente, os clientes perdem o histórico de documentos?
Desativar a Central do Cliente apenas remove o acesso dos clientes à área de autoatendimento. Os documentos e histórico permanecem armazenados no sistema,sistema garantindo maior controle sobre quais modelose podem ser utilizadosacessados epela quemequipe teráinterna acessonormalmente.
Posso gerar o demonstrativo de IR para mais de um ano ao mesmo tempo?
O campo Ano para Demonstrativo IR permite selecionar apenas um ano por vez. Para gerar demonstrativos de anos diferentes, altere o ano selecionado, gere o documento e, em seguida, ajuste novamente para o próximo ano desejado.
A configuração de usar o endereço do imóvel no boleto se aplica a eles.
Ações na aba de Documentos:
Primeiro de tudo vamos acessar este módulo, para isto acesse o menu lateral do sistema e vá em Configurações→Cadastros Gerais→Selecione a Aba de Agenda.
Desativar Documentos Padrão: Permite selecionar e desativar modelos de documentos que não deverão mais estar disponíveis para uso, mantendo somente os realmente necessários para a operação da imobiliária.Acesso às informações de pessoa: Quando habilitado, permite que os modelos de documentos utilizem automaticamente dados de pessoas cadastradas (ex.: proprietário, inquilino, cliente).Trazer dados numéricos com 0 quando vazio: Caso ativado, os campos numéricos que não tiverem valor preenchido serão exibidos como “0” nos documentos, evitando espaços em branco.
Controlando o Acesso a Modelos de Documentos
Nesta seção, é possível definir quais grupos terão permissão para acessar e utilizar determinados modelos de documentos.
Se nenhum controle for definido,todos osgruposcontratosusuáriosouterãosomenteacessoaos novos?.Para
Arestringir,configuraçãocliquepassaemaAdicionarvalernovoparaControleosdeboletosAcessoregistrados após a ativação. Boletos já emitidos econfigureregistradosasanteriormentepermissõesnãoconformesãonecessário.
Informações importantes
✔️ Padronização dos modelos de documentos usadosafetados pela imobiliária.✔️ Maior segurança e controle de acesso.✔️ Automatização de preenchimento com dados já cadastrados.mudança.