Como configurar aprovações e pendências de Pessoa
O recurso de Aprovações e Pendências de Pessoa permite controlar alterações feitas pelos próprios clientes em seus dados por meio do Portal do Cliente. Sempre que uma informação for alterada, o sistema pode exigir que essa mudança passe por uma aprovação antes de ser aplicada ao cadastro.
Com isso, a empresa consegue revisar as alterações solicitadas pelo cliente antes que elas sejam efetivadas, evitando que dados importantes sejam modificados sem conferência. É possível definir quantas pessoas precisam aprovar a alteração para que ela seja concluída.
Essa regra se aplica às alterações feitas pelo cliente no Portal do Cliente. As alterações realizadas diretamente pelos usuários dentro do CRM seguem o fluxo normal do sistema.
Navegação no módulo
Rotina: Configurações » Aprovações e Pendências » Pessoa
Como funciona a aprovação de atualização de pessoa?
A configuração de aprovação de pessoa se aplica somente às alterações realizadas pelo próprio cliente no Portal do Cliente.
Alterações realizadas diretamente por usuários dentro do CRM são aplicadas normalmente e não passam por esse fluxo de aprovação.
Atualização de Pessoa
Nesta configuração, é possível determinar quantas pessoas precisam aprovar uma alteração enviada pelo cliente.
➜ Aprovadores: define a quantidade de pessoas que deverão confirmar a alteração antes que os novos dados sejam aplicados ao cadastro.
Por exemplo, caso seja configurado 1 Aprovador, a alteração permanecerá pendente até que uma pessoa responsável realize a aprovação.
Adicionando uma regra
Clique em Adicionar Regra para criar uma nova configuração de aprovação e após adicionar a regra, selecione a quantidade de aprovadores necessária.
Exclusão de regras
Para remover uma configuração existente, clique no ícone de lixeira apresentado ao lado da regra.
Perguntas Frequentes
1. Quais alterações passam pela aprovação de Pessoa?
A aprovação é aplicada às alterações realizadas pelo próprio cliente por meio do Portal do Cliente, conforme a regra configurada.
2. Alterações feitas por usuários dentro do CRM também precisam de aprovação?
Não. As alterações realizadas diretamente pelos usuários no CRM seguem o fluxo normal do sistema e não passam por essa aprovação.
3. O que acontece depois que o cliente altera seus dados no Portal do Cliente?
A alteração fica pendente até atingir a quantidade de aprovações definida na configuração. Somente depois disso os novos dados são aplicados ao cadastro.
4. É possível definir quantas pessoas precisam aprovar a alteração?
Sim. No campo Aprovadores, é possível determinar a quantidade de pessoas necessárias para autorizar a atualização.
5. O que acontece se não houver nenhuma regra de aprovação configurada?
Sem uma regra configurada, as alterações realizadas pelo cliente não passam por esse fluxo de aprovação e seguem o comportamento padrão do sistema.