Como configurar Aprovações e Pendências de Pessoa

O recurso de Aprovações e Pendências de Pessoa permite definir um fluxo de aprovação para alterações realizadas pelos próprios clientes em seus cadastros por meio do Portal do Cliente.

Com essa configuração, as alterações realizadas pelo cliente podem ficar aguardando aprovação antes de serem aplicadas definitivamente no cadastro.

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Rotina: Configurações » Aprovações e Pendências » Pessoa

Como funciona a aprovação de atualização de pessoa

A configuração de aprovação de pessoa se aplica somente às alterações realizadas pelo próprio cliente no Portal do Cliente.

Alterações realizadas diretamente por usuários dentro do CRM são aplicadas normalmente e não passam por esse fluxo de aprovação.

Atualização de Pessoa

Nesta configuração, é possível determinar quantas pessoas precisam aprovar uma alteração enviada pelo cliente.

➜ Aprovadores: define a quantidade de pessoas que deverão confirmar a alteração antes que os novos dados sejam aplicados ao cadastro.

Por exemplo, caso seja configurado 1 Aprovador, a alteração permanecerá pendente até que uma pessoa responsável realize a aprovação.

Adicionando uma regra

Clique em Adicionar Regra para criar uma nova configuração de aprovação.

Após adicionar a regra, selecione a quantidade de aprovadores necessária.

Exclusão de regras

Para remover uma configuração existente, clique no ícone de lixeira apresentado ao lado da regra.

Salvando as configurações

Depois de definir a quantidade de aprovadores desejada, clique em Salvar Configurações.

A partir desse momento, as alterações realizadas pelo cliente por meio do Portal do Cliente seguirão o fluxo de aprovação configurado.