Como realizar uma nova análise de ficha?

A funcionalidade de Análise de Ficha permite realizar consultas financeiras, de antifraude e de antecedentes judiciais. Com esses recursos, a imobiliária consegue avaliar o histórico do cliente, identificar possíveis riscos e tomar decisões mais seguras na conclusão de futuras negociações.

1 Como acessar

Para acessar o módulo, siga o caminho: Análise de Ficha > Análise de Ficha

Nesta tela, é possível visualizar a listagem de análises já realizadas, além de aplicar filtros por situação ou pela pessoa consultada.
Também há a opção “Solicitar nova análise”, que inicia o processo de uma nova consulta.

2 Cadastrando uma nova análise

Ao selecionar “Solicitar nova análise”, será aberta a tela para iniciar o cadastro da consulta. Os campos disponíveis são:

Informações iniciais:

Tags (opcional): permite associar uma tag de identificação à consulta (ex.: Cliente indicado, Retorno de campanha).
Tipo de pessoa: selecione se a análise será feita para Pessoa Física (CPF) ou Pessoa Jurídica (CNPJ).
Pessoa a ser consultada (opcional): caso o cliente já esteja cadastrado no sistema, é possível localizá-lo e vinculá-lo à análise. O cadastro prévio não é obrigatório.

Produtos para Análise: Nesta etapa, devem ser selecionados quais tipos de consultas serão realizados. Os produtos são divididos em três categorias:

Verificação de Identidade: Validações automáticas disponibilizadas pelo sistema:

Via Quiz
Via PIX
Via Biometria
Via Biometria com Prova de Vida

Judicial: Permite solicitar análises relacionadas a processos judiciais:

Análise Judicial Simplificada
Análise Judicial Completa

Financeiro: Permite consultar informações financeiras do cliente:

Análise Simplificada
Análise Padrão
Análise Avançada
Empréstimos e Financiamentos Bancários

Identificação do Consultado: Caso o cliente não esteja cadastrado no sistema, é possível informar o CPF/CNPJ diretamente neste campo, sem necessidade de criar um cadastro prévio.

Revisão de Análise: Conforme selecionado os itens de consulta, o sistema irá apresentar a informação de valores individuais e o valor total da análise a ser contratada.

Após revisar as informações, basta clicar em “Solicitar Análise” para finalizar o processo.

3 Como visualizar a Análise

Após a conclusão da análise, é possível visualizar os resultados e emitir a ficha correspondente. Para isso, acesse a listagem de análises realizadas e clique no ícone de engrenagem da análise desejada. As seguintes opções estarão disponíveis:

Editar esta Análise: permite visualizar as informações e os produtos solicitados na análise.
Visualizar esta Análise: abre a tela de visualização completa da análise dentro do sistema.
Baixar PDF da Análise: permite gerar e realizar o download da análise em formato PDF.
Histórico da Análise: exibe todas as etapas do processo, desde a solicitação até a conclusão.
Logs da Análise: apresenta uma visualização técnica com os registros de movimentações e eventos do sistema relacionados à análise.

Essas opções facilitam o acompanhamento, a auditoria e o compartilhamento das informações geradas pela análise. E através disso também gera uma visualização muito mais fácil sobre as fichas dos clientes!

Com isso, o processo de Análise de Ficha estará finalizado. A partir das informações obtidas, é possível avaliar o histórico financeiro, jurídico e de identidade do cliente, apoiando decisões mais seguras nas negociações.