Como realizar uma nova análise de ficha?

A funcionalidade de Análise de Ficha permite realizar consultas financeiras, de antifraude e de antecedentes judiciais. Com esses recursos, a imobiliária consegue avaliar o histórico do cliente, identificar possíveis riscos e tomar decisões mais seguras na conclusão de futuras negociações.

1 Como acessar

Para acessar o módulo, siga o caminho: Análise de Ficha > Análise de Ficha

Nesta tela, é possível visualizar a listagem de análises já realizadas, além de aplicar filtros por situação ou pela pessoa consultada.
Também há a opção “Solicitar nova análise”, que inicia o processo de uma nova consulta.

2 Cadastrando uma nova análise

Ao selecionar “Solicitar nova análise”, será aberta a tela para iniciar o cadastro da consulta. Os campos disponíveis são:

Informações iniciais:

Tags (opcional): permite associar uma tag de identificação à consulta (ex.: Cliente indicado, Retorno de campanha).
Tipo de pessoa: selecione se a análise será feita para Pessoa Física (CPF) ou Pessoa Jurídica (CNPJ).
Pessoa a ser consultada (opcional): caso o cliente já esteja cadastrado no sistema, é possível localizá-lo e vinculá-lo à análise. O cadastro prévio não é obrigatório.

Produtos para Análise: Nesta etapa, devem ser selecionados quais tipos de consultas serão realizados. Os produtos são divididos em três categorias:

Verificação de Identidade: Validações automáticas disponibilizadas pelo sistema:

Via Quiz
Via PIX
Via Biometria
Via Biometria com Prova de Vida

Judicial: Permite solicitar análises relacionadas a processos judiciais:

Análise Judicial Simplificada
Análise Judicial Completa

Financeiro: Permite consultar informações financeiras do cliente:

Análise Simplificada
Análise Padrão
Análise Avançada
Empréstimos e Financiamentos Bancários

Identificação do Consultado: Caso o cliente não esteja cadastrado no sistema, é possível informar o CPF/CNPJ diretamente neste campo, sem necessidade de criar um cadastro prévio.

Revisão de Análise: Conforme selecionado os itens de consulta, o sistema irá apresentar a informação de valores individuais e o valor total da análise a ser contratada.

Após revisar as informações, basta clicar em “Solicitar Análise” para finalizar o processo.