Como vincular o usuário ao Apresenta.me

Use este passo a passo para ligar o usuário do Apre.Chat ao usuário da mesma pessoa no Apresenta.me. Com o vínculo, o corretor consulta os dados do contato no Apresenta.me sem sair do atendimento, e o que ele cadastra por ali fica em nome dele. Por exemplo, a Ana Souza vincula a Fernanda Lima, corretora da Locação, ao usuário dela no Apresenta.me, para que os negócios que ela criar pelo atendimento já venham com ela como responsável.

Rotina: Usuários

Antes de começar

A pessoa precisa ter um usuário no Apresenta.me.
O campo Usuário Apresenta.me só aparece se o seu cargo permitir editar o vínculo com o Apresenta.me.

Passo a passo

Em Usuários, clique em Editar na linha do usuário. No exemplo, Fernanda Lima.
Na janela Editar usuário, desça até o campo Usuário Apresenta.me, logo abaixo da Conexão Padrão, e clique nele.
Digite parte do nome para procurar e escolha o usuário da mesma pessoa no Apresenta.me. No exemplo, Fernanda Lima. Os usuários que estão inativos no Apresenta.me aparecem com "(Inativo)" ao lado do nome.
Clique em Salvar.

O que acontece depois

O sistema confirma com "Usuário atualizado com sucesso!", e o Apresenta.me também passa a saber qual é o usuário da Fernanda no Apre.Chat.
Nos atendimentos em andamento, a Fernanda passa a ver o botão Apresenta.me, que abre os dados do contato no Apresenta.me, como a pessoa e os negócios ligados a ela.
O que ela cadastra por ali fica em nome dela no Apresenta.me. Um negócio novo, por exemplo, já vem com ela como responsável.

O botão Apresenta.me só aparece em atendimentos em andamento que não são de grupo. Em telas pequenas, como a do celular, ele fica no menu Mais opções do atendimento.

Perguntas frequentes

➜ O sistema diz que o usuário do Apresenta.me já está sendo usado. Por quê? Esse usuário do Apresenta.me já está vinculado a outro usuário do Apre.Chat. Cada usuário do Apresenta.me só pode ficar ligado a um usuário daqui. Tire o vínculo do outro usuário e tente de novo.

➜ Como desfaço o vínculo? Na janela Editar usuário, limpe o campo Usuário Apresenta.me no X e clique em Salvar. O botão Apresenta.me deixa de aparecer nos atendimentos desse usuário.

➜ O que acontece com o vínculo se eu excluir o usuário? O vínculo é desfeito também no Apresenta.me, e o usuário de lá fica livre para ser ligado a outra pessoa.

Veja também: Usuários, com a explicação de cada campo da janela, e Como cadastrar um usuário.