Como exportar o histórico de um registro em PDF
Precisa levar para uma reunião, um processo ou um cliente tudo o que aconteceu em um negócio, uma pessoa ou um contrato? A exportação gera um arquivo PDF com o histórico completo do registro, e não só o que já apareceu na tela.
O PDF é gerado em segundo plano. Quando ficar pronto, o sistema avisa você pelo sino e por e-mail.
Navegação no Módulo
Rotina: abra o registro (negócio, pessoa, lead, ticket, contrato, imóvel e outros que têm histórico) > Histórico > botão Exportar histórico em PDF, ao lado de buscar e recarregar.
O botão só aparece para quem tem a permissão Exportar no bloco Históricos do grupo de usuários. Se ele não aparece para você, peça ao responsável pelo seu acesso. Na Central do Cliente o botão não existe.
Como exportar
- Abra o registro e vá até o Histórico.
- Se quiser só uma parte, use a busca do histórico e filtre por período, tipo, usuário ou texto.
- Clique no botão Exportar histórico em PDF. Aparece a mensagem: "A exportação do histórico foi adicionada à fila. Você receberá um e-mail e uma notificação aqui no sistema assim que finalizar!"
- Pode continuar usando o sistema. Quando o PDF ficar pronto, o sino mostra o aviso "A exportação do histórico de (nome do módulo) está disponível para download.", com o botão Baixar arquivo. Um e-mail com o link também chega para você.
- Clique em Baixar arquivo.
Ilustração.
O que vem no PDF
- Todo o histórico do registro, e não só o que está carregado na tela, respeitando os filtros que você usou na busca (período, tipo, usuário e texto).
- O título "Histórico —" com o nome do módulo e o código do registro, o nome da empresa, quem gerou o arquivo e quando.
- Os filtros aplicados e o total de acontecimentos.
- As respostas de cada item do histórico, dentro do item a que respondem.
O limite é de 5.000 itens, contando as respostas. Se o histórico for maior, o sistema avisa e você precisa estreitar o período antes de exportar.
Mensagens que podem aparecer
| Mensagem | O que significa e o que fazer |
|---|---|
| "Este histórico tem mais de 5000 itens. Estreite o período para exportar." | O histórico passou do limite. Filtre por um período menor e exporte de novo. |
| "Já há uma exportação deste histórico em andamento!" | Espere o aviso da exportação anterior antes de pedir outra do mesmo registro. |
| "Não há itens no histórico para exportar com os filtros atuais." | Nenhum acontecimento combina com a busca. Limpe ou ajuste os filtros. |
| "Registro não encontrado ou sem permissão de acesso." | O registro não existe mais ou o seu acesso não alcança esse registro. Peça ao responsável pelo seu acesso. |
| "Não foi possível salvar o PDF do histórico." | O arquivo não pôde ser gerado. Tente de novo e, se repetir, fale com o suporte. |
Perguntas frequentes
➜ Sai só o que eu filtrei? Sim. Os filtros da busca do histórico valem para o PDF. Sem filtro, sai o histórico inteiro.
➜ Não vejo o botão de exportar. Peça ao responsável pelo seu acesso a permissão Exportar em Históricos. Na Central do Cliente o botão não existe.
➜ Demora muito? O PDF é gerado em segundo plano, e o tempo depende do tamanho do histórico. Você é avisado pelo sino e por e-mail quando terminar.
➜ Posso exportar o histórico de qualquer módulo? De negócios, pessoas, leads, tickets, contratos, imóveis e dos demais registros que têm histórico. Se algum módulo não permitir, o sistema avisa: "Este módulo não tem suporte à exportação do histórico."
➜ Qual a diferença para o botão Exportar da tela Administrador > Históricos? Aquele botão baixa a listagem de históricos de todo o sistema, com os filtros da tela. Este exporta, em PDF, o histórico de um único registro.