Como cadastrar um usuário?
No sistema da Apresenta.me, o cadastro de usuários é a etapa necessária para conceder acesso à plataforma. Nesse processo, são definidas as informações de identificação do usuário, seu vínculo com a imobiliária, o perfil de acesso e as permissões que determinam quais módulos, telas e funcionalidades ele poderá utilizar. A seguir, veja o passo a passo para cadastrar um novo usuário e configurar corretamente o seu acesso ao sistema.
Navegação no Módulo
Rotina: Administrador > Usuários > Usuários
Cadastrar ou editar
Para cadastrar um novo usuário é necessário clicar no botão de "cadastrar", porém, para editar um usuário é preciso clicar no botão com símbolo de lápis para editar o usuário desejado.
Preencher os campos necessários para o cadastro de novo usuário
| Descrição |
|---|---|
| Informe o nome completo do usuário que será cadastrado no sistema. |
E- | Informe um endereço de e-mail válido. Esse dado poderá ser utilizado para identificação, comunicação e recuperação de acesso. |
Imagem do |
Enviar foto e selecione a imagem desejada. |
| Informe o número de telefone do usuário, incluindo o DDD. O código do país pode ser selecionado no início do campo. |
Pessoa vinculada a este | Permite relacionar o usuário a uma pessoa que já esteja cadastrada no sistema. Esse vínculo conecta o acesso do usuário ao respectivo cadastro da pessoa. |
Grupo do | Determina o perfil de acesso do usuário. O grupo define quais módulos, telas, informações e funcionalidades poderão ser acessados. O ícone de engrenagem localizado ao lado do campo permite consultar ou configurar as permissões do grupo. |
Equipe do | Permite vincular o usuário a uma equipe de trabalho, facilitando a organização, a distribuição de atividades e leads, além do acompanhamento dos resultados da equipe. |
| Campo destinado ao número de registro profissional do corretor de imóveis. Deve ser preenchido quando o usuário atuar como corretor. |
Campos de Credenciais:
➜
Campo | Descrição |
|---|---|
Usuário (login) | Informe o nome de usuário que será utilizado para acessar a plataforma. |
| Defina a senha inicial de acesso do usuário. O ícone de olho permite exibir ou ocultar a senha digitada. |
Autenticação com dois | Adiciona uma camada extra de segurança ao login, exigindo uma segunda forma de validação além da senha. |
Expirar | Permite definir uma data de encerramento para o acesso do usuário. Após o período configurado, o usuário não poderá mais entrar no sistema até que o acesso seja renovado. |
Ignorar 2FA obrigatório (MASTER) | Permite que o usuário acesse o sistema sem utilizar a autenticação em dois fatores, mesmo quando ela estiver configurada como obrigatória para os usuários. |
Pedir para alterar a senha no | Quando essa opção estiver ativada, o usuário deverá criar uma nova senha ao realizar o próximo acesso. Essa configuração é recomendada quando o administrador cadastrar uma senha temporária. |
Restrição de acesso por horário ou | Permite limitar o acesso do usuário a determinados dias e horários. Ao ativar essa opção, deverão ser configurados os períodos em que o acesso ao sistema será permitido. |
Mais Informações:
| Descrição |
|---|---|
| Selecione o calendário que será utilizado pelo usuário para organizar e visualizar seus compromissos, eventos e atividades na agenda. |
| Utilize este campo para registrar informações adicionais relacionadas ao usuário, como orientações internas, detalhes importantes ou observações administrativas. |
Não participar do Rodízio de | Ao ativar esta opção, o usuário será desconsiderado da distribuição automática de leads realizada pelo sistema, não recebendo novos leads |
Configurações para uso no site
Os campos desta seção são utilizados principalmente quando o usuário, como corretor ou integrante da equipe, deverá ser apresentado no site da imobiliária.
| Descrição |
|---|---|
Nome para | Informe o nome que será apresentado publicamente no site. Ele pode ser diferente do nome completo utilizado internamente no sistema. |
| Permite adicionar uma apresentação profissional do usuário, como experiência, especialidades, regiões de atuação e outras informações relevantes. O campo possui recursos para formatação do texto. |
E-mail para | Informe o endereço de e-mail que será exibido ou utilizado para contato no site. |
Link do | Insira o endereço completo do perfil ou da página profissional do usuário no Facebook. |
Link do | Insira o endereço completo do perfil profissional do usuário no Instagram. |
Finalidade de | Define a principal área de atuação do usuário, de acordo com as opções disponibilizadas pelo sistema, como venda, locação ou outras finalidades configuradas. |
| Determina a posição em que o usuário será exibido no site. Geralmente, usuários com números menores aparecem antes dos demais. |
Mostrar no | Quando essa opção estiver ativada, as informações do usuário poderão ser exibidas no site da imobiliária. |
Ativar Página do | Habilita uma página individual para o corretor, na qual poderão ser apresentadas suas informações profissionais, formas de contato, descrição e imóveis vinculados. |
Campo customizado
Caso seja exibido um campo customizado, significa que ele foi criado livremente pela própria imobiliária para registrar uma informação específica. No exemplo abaixo, foi criado um campo para informar o número da chave Pix, porém a imobiliária pode personalizar e criar outros campos de acordo com suas necessidades.
Alertas
Definir alerta de onde e como o usuário deseja receber avisos, sendo por notificação interna no sistema, e-mail ou WhatsApp.
Alertas do site:
| Descrição |
|---|---|
Solicitações de |
Solicitar Imóvel |
Cadastro de | Quando um lead preenche o formulário no site para cadastrar um imóvel para venda ou |
Contato pelo | Mensagens enviadas |
Depoimento pelo | Quando um usuário envia um depoimento |
Receber informações | Quando o lead solicita mais informações sobre um imóvel específico |
Indicação de | Quando uma pessoa indica um imóvel para outra utilizando o formulário de indicação do |
Solicitações de | Quando um lead solicita contato por ligação |
Alertas Administrativos:
| Descrição |
|---|---|
Notificações | Envia alertas relacionados a movimentações, pendências e eventos financeiros do |
Fichas | Notifica sobre novos cadastros, alterações ou situações relacionadas às fichas |
Cadastro Interno de | Envia alertas quando houver cadastros de imóveis realizados internamente no |
Imóvel | Notifica quando um imóvel for marcado ou identificado como |
Imóvel | Alerta quando um imóvel estiver há determinado período sem |
Aniversariantes do | Exibe notificações sobre pessoas cadastradas que fazem aniversário no |
Parceria pela rede de | Notifica sobre oportunidades, solicitações ou movimentações relacionadas a parcerias na rede de |
Menções e respostas do | Envia alertas quando o usuário for mencionado ou receber uma resposta em registros do |
Cadastro de | Notifica quando novos leads forem cadastrados no |
Leads | Alerta sobre leads que foram ignorados ou que não receberam |
Bolsão de | Envia notificações relacionadas aos leads disponíveis no bolsão para distribuição ou |
Eventos de | Notifica sobre movimentações, atualizações e eventos relacionados aos |
Status do | Envia alertas quando houver alterações ou situações relacionadas ao status dos |
Aprovações e | Notifica sobre itens que precisam de aprovação ou que possuem alguma |
Cadastro de | Envia alertas quando novos negócios forem cadastrados no |
Previsão de | Notifica sobre previsões, prazos ou datas relacionadas aos negócios |
Repique de | Envia alertas para lembrar o usuário de realizar novos contatos ou acompanhamentos de |
Lembrete de | Notifica sobre vistorias próximas ou que precisam ser |
Data de | Envia alertas relacionados às datas de entrega cadastradas no |
Eventos do | Notifica sobre compromissos, tarefas e demais eventos cadastrados no |
Movimentação de | Envia alertas sobre retiradas, devoluções e demais movimentações de |
| Notifica sobre criação, atualização ou movimentação de |
Radar de | Envia alertas quando forem identificadas oportunidades de permuta compatíveis com os critérios |
Documentos à | Notifica quando documentos cadastrados estiverem próximos da data de |
Radar de | Envia alertas quando forem identificadas oportunidades de negócio compatíveis com os critérios |
Cadastro de | Notifica quando novas pessoas forem cadastradas no |
Análises de Crédito e | Envia alertas sobre solicitações, resultados ou atualizações de análises de crédito e |
Seguro | Notifica sobre solicitações, atualizações ou movimentações relacionadas ao seguro |
Alerta de repasse de negócios parados na | Notifica quando um negócio permanecer parado em uma etapa pelo período configurado e estiver sujeito a repasse. |
Definir se as notificações do usuário serão replicadas para o grupo em que ele está inserido através da opção "Replicar Configuração de Notificações para o Grupo".
Com todas as informações necessárias preenchidas, basta clicar em "Gravar", para salvar e sair da página ou "Gravar e Continuar" para salvar e se manter na página do cadastro. Ao concluir o cadastro e gravar, o usuário já aparecerá na listagem e estará pronto para acessar o sistema com as credenciais criadas!
O sistema não envia um e-mail com as credenciais para o novo usuário, o compartilhamento delas é responsabilidade do gestor que criou o usuário.
Perguntas frequentes
➜ O novo usuário recebe as credenciais de acesso por e-mail?
Não. O sistema não envia automaticamente o login e a senha para o usuário cadastrado. O compartilhamento das credenciais é responsabilidade do gestor ou administrador que realizou o cadastro.
➜ Como definir quais módulos e funcionalidades o usuário poderá acessar?
As permissões são definidas por meio do campo Grupo do usuário. O grupo selecionado determina quais módulos, telas e recursos estarão disponíveis. Quando necessário, as permissões do grupo podem ser consultadas ou configuradas pelo ícone de engrenagem ao lado do campo.
➜ É possível escolher quais notificações o usuário receberá?
Sim. Na seção de alertas, é possível definir quais avisos o usuário receberá e selecionar os canais de envio, como notificação interna no sistema, e-mail ou WhatsApp. Também é possível replicar essas configurações para os demais integrantes do grupo.
➜ Qual é a diferença entre “Gravar” e “Gravar e Continuar”?
O botão Gravar salva as informações e retorna para a listagem de usuários. Já o botão Gravar e Continuar salva as alterações, mas mantém o administrador na tela de cadastro para continuar realizando ajustes.