Como cadastrar um usuário?

No sistema da Apresenta.me, o cadastro de usuários é a etapa necessária para conceder acesso à plataforma. Nesse processo, são definidas as informações de identificação do usuário, seu vínculo com a imobiliária, o perfil de acesso e as permissões que determinam quais módulos, telas e funcionalidades ele poderá utilizar. A seguir, veja o passo a passo para cadastrar um novo usuário e configurar corretamente o seu acesso ao sistema.

1. Navegação no Módulo

Rotina: Administrador > Usuários > Usuários

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2. Cadastrar ou editar

Para cadastrar um novo usuário é necessário clicar no botão de "cadastrar", porém, para editar um usuário é preciso clicar no botão com símbolo de lápis para editar o usuário desejado.

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3. Preencher os campos necessários para o cadastro de novo usuário

➜ Nome: informe o nome completo do usuário que será cadastrado no sistema.
➜ E-mail: informe um endereço de e-mail válido. Esse dado poderá ser utilizado para identificação, comunicação e recuperação de acesso.
➜ Imagem do usuário: permite adicionar uma foto ao perfil do usuário. Para isso, clique em Enviar foto e selecione a imagem desejada.
➜ Telefone: informe o número de telefone do usuário, incluindo o DDD. O código do país pode ser selecionado no início do campo.
➜ Pessoa vinculada a este usuário: permite relacionar o usuário a uma pessoa que já esteja cadastrada no sistema. Esse vínculo conecta o acesso do usuário ao respectivo cadastro da pessoa.
➜ Grupo do usuário: determina o perfil de acesso do usuário. O grupo define quais módulos, telas, informações e funcionalidades poderão ser acessados. O ícone de engrenagem localizado ao lado do campo permite consultar ou configurar as permissões do grupo.
➜ Equipe do usuário: permite vincular o usuário a uma equipe de trabalho, facilitando a organização, a distribuição de atividades e leads, além do acompanhamento dos resultados da equipe.
➜ CRECI: campo destinado ao número de registro profissional do corretor de imóveis. Deve ser preenchido quando o usuário atuar como corretor.
➜ Observações: espaço destinado ao registro de informações adicionais ou orientações internas relacionadas ao usuário.
➜ Calendário: permite selecionar o calendário que será utilizado pelo usuário para organizar compromissos, atividades, atendimentos e visitas.
➜ Não participar do Rodízio de Leads: quando essa opção estiver ativada, o usuário não receberá leads distribuídos automaticamente pelo rodízio do sistema.

Campos de Credenciais:

➜ Usuário (Login)login): informe o nome de usuário que será utilizado para acessar a plataforma.
➜ Senha: defina a senha inicial de acesso do usuário. O ícone de olho permite exibir ou ocultar a senha digitada.
➜ Restrição de acesso por horário ou dia da semana: permite limitar o acesso do usuário a determinados dias e horários. Ao ativar essa opção, deverão ser configurados os períodos em que o acesso ao sistema será permitido.
➜ Autenticação com dois fatores: adiciona uma camada extra de segurança ao login, exigindo uma segunda forma de validação além da senha.
➜ Expirar acesso: permite definir uma data de encerramento para o acesso do usuário. Após o período configurado, o usuário não poderá mais entrar no sistema até que o acesso seja renovado.
➜ Ignorar 2FA obrigatório (MASTER): permite que o usuário acesse o sistema sem utilizar a autenticação em dois fatores, mesmo quando ela estiver configurada como obrigatória para os usuários.
➜ Pedir para alterar a senha no login: quando essa opção estiver ativada, o usuário deverá criar uma nova senha ao realizar o próximo acesso. Essa configuração é recomendada quando o administrador cadastrar uma senha temporária.
➜ ExpirarRestrição acesso:de acesso por horário ou dia: permite definir uma data de encerramento paralimitar o acesso do usuário. Após o período configurado, o usuário nãoa poderádeterminados maisdias entrare nohorários. sistemaAo atéativar essa opção, deverão ser configurados os períodos em que o acesso sejaao renovado.sistema será permitido.

Mais Informações:

➜ Calendário: selecione o calendário que será utilizado pelo usuário para organizar e visualizar seus compromissos, eventos e atividades na agenda.
➜ Observações: utilize este campo para registrar informações adicionais relacionadas ao usuário, como orientações internas, detalhes importantes ou observações administrativas.
➜ Não participar do Rodízio de Leads: ao ativar esta opção, o usuário será desconsiderado da distribuição automática de leads realizada pelo sistema, não recebendo novos leads através do rodízio.

Configurações para uso no site

Os campos desta seção são utilizados principalmente quando o usuário, como corretor ou integrante da equipe, deverá ser apresentado no site da imobiliária.

➜ Nome para site: informe o nome que será apresentado publicamente no site. Ele pode ser diferente do nome completo utilizado internamente no sistema.
➜ Descrição: permite adicionar uma apresentação profissional do usuário, como experiência, especialidades, regiões de atuação e outras informações relevantes. O campo possui recursos para formatação do texto.
➜ E-mail para site: informe o endereço de e-mail que será exibido ou utilizado para contato no site.
➜ Link do Facebook: insira o endereço completo do perfil ou da página profissional do usuário no Facebook.
➜ Link do Instagram: insira o endereço completo do perfil profissional do usuário no Instagram.
➜ Finalidade de atuação: define a principal área de atuação do usuário, de acordo com as opções disponibilizadas pelo sistema, como venda, locação ou outras finalidades configuradas.
➜ Ordem: determina a posição em que o usuário será exibido no site. Geralmente, usuários com números menores aparecem antes dos demais.
➜ Mostrar no Site: quando essa opção estiver ativada, as informações do usuário poderão ser exibidas no site da imobiliária.
➜ Ativar Página do Corretor: habilita uma página individual para o corretor, na qual poderão ser apresentadas suas informações profissionais, formas de contato, descrição e imóveis vinculados.

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4. Campo customizado

Caso seja exibido um campo customizado, significa que ele foi criado livremente pela própria imobiliária para registrar uma informação específica. No exemplo abaixo, foi criado um campo para informar o número da chave Pix, porém a imobiliária pode personalizar e criar outros campos de acordo com suas necessidades.

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5. Alertas

Definir alerta de onde e como o usuário deseja receber avisos, sendo por notificação interna no sistema, e-mail ou WhatsApp.

5.1. Alertas do site:

• ➜ Solicitações de Imóveis: Quando o lead se cadastra pelo formulário de Solicitar Imóvel do site;

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  ➜ Cadastro de Imóveis: UmQuando um lead preenche o formulário no site para cadastrar um imóvel para venda/venda ou locação;
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  ➜ Contato pelo Site: Mensagens geraisenviadas enviadasatravés dos formulários de contato disponíveis no site;
  ➜ Depoimento pelo formulárioSite: “FaleQuando Conosco”um ouusuário comenvia origemum Facebook;depoimento através do site;
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  ➜ Receber informações de Imóvel: LeadQuando o lead solicita mais informações sobre um imóvel específico através do formuláriosite;
  ➜ de informações;
• Indicação de Imóveis: AlguémQuando uma pessoa indica um imóvel para outra pessoa pelo site utilizando o formulário de indicação;indicação do site;
• 
  ➜ Solicitações de Ligações: LeadsQuando cadastradosum peloslead solicita contato por ligação através dos formulários dedisponíveis Solicitaçãono de Ligação do site, WhatsApp ou Telegram.site.

5.2. Alertas Administrativos:

• ➜ Notificações Financeiras: AlertasEnvia sobrealertas relacionados a movimentações, pendências e eventos financeiros,financeiros comodo boletossistema;
  ➜ emitidos, repasses, inadimplência etc;

• Fichas Cadastrais: NotificaçãoNotifica quandosobre umanovos pessoacadastros, sealterações cadastraou porsituações umarelacionadas dasàs Fichasfichas Cadastrais;cadastrais;
• 
  ➜ Cadastro Interno de Imóveis: QuandoEnvia umalertas imóvelquando éhouver cadastradocadastros diretamentede peloimóveis timerealizados interno;internamente no sistema;
• 
  ➜ Imóvel Inativo: AlertaNotifica ao desativarquando um imóvel;imóvel for marcado ou identificado como inativo;
• 
  ➜ Imóvel Desatualizado: AvisoAlerta quando oum imóvel estáestiver há muitodeterminado tempoperíodo sem atualização;
• 
  ➜ Aniversariantes do Dia:dia: ListaExibe denotificações clientessobre pessoas cadastradas que fazem aniversário (útilno paradia;
  ➜ relacionamento com o cliente);
• Parceria pela Rederede de Imóveis:imóveis: NotificaçãoNotifica quandosobre algumaoportunidades, outrasolicitações imobiliáriaou parceira,movimentações Apresenta.me,relacionadas solicitaa umaparcerias parceriana comrede umde imóvelimóveis;
  ➜ seu;
• Menções e respostas do histórico: QuandoEnvia alguémalertas mencionaquando seuo nomeusuário for mencionado ou receber uma resposta em umregistros atendimento ou adiciona resposta nodo histórico;
• 
  ➜ Cadastro de Leads: AvisoNotifica quando umnovos novoleads leadforem entracadastrados no CRMsistema;
  ➜ (portais,Leads WhatsApp,Ignorados: siteAlerta etc.);sobre leads que foram ignorados ou que não receberam atendimento;
• 
  ➜ CadastroBolsão de Ticket:Leads: NotificaçãoEnvia quandonotificações umrelacionadas Ticketaos éleads cadastradodisponíveis comno vocêbolsão sendopara responsável;distribuição ou atendimento;
• 
  ➜ Eventos de Tickets: Notifica sobre movimentações, atualizações e eventos relacionados aos tickets;
  ➜ Status do Contrato: NotificaçãoEnvia alertas quando umhouver contrato entra em Aguardando renovação,alterações ou seja,situações quandorelacionadas umao contratostatus estádos prestescontratos;
  ➜ aAprovações finalizar;
• Aprovaçãoe de Processos:Pendências: AlertasNotifica sobre processositens que precisam de validação,aprovação ex.:ou contratos,que propostas;possuem alguma pendência;
• 
  ➜ Cadastro de Negócios: UmEnvia novoalertas negócioquando énovos criadonegócios forem cadastrados no funilsistema;
  ➜ de vendas tendo o usuário como responsável;
• Previsão de Negócios: NotificaçãoNotifica diáriasobre quandoprevisões, temprazos ou datas relacionadas aos negócios seuscadastrados;
  ➜ que tem previsãoRepique de encerramentoNegócios: hoje;Envia alertas para lembrar o usuário de realizar novos contatos ou acompanhamentos de negócios;
• 
  ➜ Lembrete de Vistoria:vistoria: NotificaçõesNotifica desobre Vistoria,vistorias como quando uma vistoria é solicitada para o usuáriopróximas ou aoque terprecisam umaser vistoriarealizadas;
  ➜ agendada para hoje;
• Data de Entrega: NotificaçãoEnvia sobrealertas imóveisrelacionados queàs tem datadatas de entrega definidacadastradas parano hoje;sistema;
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  ➜ Eventos do calendário: EventosNotifica criadossobre compromissos, tarefas e demais eventos cadastrados no calendáriocalendário;
  ➜ geral da imobiliária;
• Movimentação de chaves: NotificaçãoEnvia alertas sobre chavesretiradas, quedevoluções deveme serdemais devolvidas no diamovimentações de hoje;chaves;
• 
  ➜ Propostas: NovaNotifica propostasobre enviadacriação, atualização ou atualizadamovimentação node CRM;propostas;
• 
  ➜ Radar de permuta: Permuta:Notificação Envia alertas quando umforem imóvelidentificadas fica disponível para permuta e bate com o desejooportunidades de permuta decompatíveis outrocom imóvelos quecritérios vocêcadastrados;
  ➜ é responsável;
• Documentos aà expirar: NotificaçãoNotifica quando Documentosdocumentos paracadastrados assinaturaestiverem aindapróximos nãoda foramdata concluídosde eexpiração;
  ➜ estão prestes a expirar;
• Radar de Negócio: NotificaçãoEnvia alertas quando umforem imóvelidentificadas bateoportunidades de negócio compatíveis com aos solicitação/radarcritérios configurados;
  ➜ Cadastro de alguma das negociações que o usuário é responsável;
• Leads Ignorados:Pessoas: NotificaçãoNotifica diáriaquando dosnovas leadspessoas queforem foram ignoradoscadastradas no diasistema;
  ➜ anterior;
• Repique de Negócios: Notificação quando o usuário receber negociações pelo Repasse automático de inatividade (repique);
• Bolsão de Leads: Leads que entram na fila pública para serem assumidos por qualquer corretor habilitado;
• Análises de Ficha:Crédito e Risco: NotificaçãoEnvia quandoalertas umasobre Análisesolicitações, resultados ou atualizações de fichaanálises temde ocrédito seue statusrisco;
  ➜ alterado;
• Seguro Fiança: Notifica sobre solicitações, atualizações ou movimentações relacionadas ao seguro fiança;
  ➜ Alerta de repasse de negócios parados na etapa: Notificação diáriaNotifica quando vocêum temnegócio negócios muito tempopermanecer parado em uma etapa pelo período configurado e noestiver próximosujeito diaa serão repassados para outro corretor se não tiver interação com o cliente;repasse.
• Seguro Fiança: Notificação quando há alterações de status nas cotações do seguro fiança que você o usuário é responsável.

Definir se as notificações do usuário serão replicadas para o grupo em que ele está inserido através da opção "Replicar Configuração de Notificações para o Grupo".

Com todas as informações necessárias preenchidas, basta clicar em "Gravar", para salvar e sair da página ou "Gravar e Continuar" para salvar e se manter na página do cadastro. Ao concluir o cadastro e gravar, o usuário já aparecerá na listagem e estará pronto para acessar o sistema com as credenciais criadas!

O sistema não envia um e-mail com as credenciais para o novo usuário, o compartilhamento delas é responsabilidade do gestor que criou o usuário.

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6. Perguntas frequentes

➜ O novo usuário recebe as credenciais de acesso por e-mail?
Não. O sistema não envia automaticamente o login e a senha para o usuário cadastrado. O compartilhamento das credenciais é responsabilidade do gestor ou administrador que realizou o cadastro.

➜ Como definir quais módulos e funcionalidades o usuário poderá acessar?
As permissões são definidas por meio do campo Grupo do usuário. O grupo selecionado determina quais módulos, telas e recursos estarão disponíveis. Quando necessário, as permissões do grupo podem ser consultadas ou configuradas pelo ícone de engrenagem ao lado do campo.

➜ É possível escolher quais notificações o usuário receberá?
Sim. Na seção de alertas, é possível definir quais avisos o usuário receberá e selecionar os canais de envio, como notificação interna no sistema, e-mail ou WhatsApp. Também é possível replicar essas configurações para os demais integrantes do grupo.

➜ Qual é a diferença entre “Gravar” e “Gravar e Continuar”?
O botão Gravar salva as informações e retorna para a listagem de usuários. Já o botão Gravar e Continuar salva as alterações, mas mantém o administrador na tela de cadastro para continuar realizando ajustes.