Como criar e configurar a conta na seguradora dentro do sistema?

Este manual tem como objetivo orientar, de forma clara e prática, o processo de criação de uma conta na seguradora dentro do sistema . O cadastro correto dessa conta é essencial para que todas as informações financeiras, fiscais e operacionais relacionadas ao seguro fiquem organizadas e vinculadas à empresa de forma segura e padronizada. Entrando no módulo de seguros No menu principal, vá em Financeiro → Seguros → Configurações Você verá a tela de Listagem de Contas de Seguro , onde ficam todas as contas já cadastradas. 📌 Dica: Aqui você consegue visualizar status (Ativa, Pendente), responsável e data de criação. Iniciando a configuração e criação da conta: Clique no botão verde ➕ Criar conta na Seguradora . Será aberta a tela de cadastro da conta. Na primeira seção do formulário, informe: Empresa : selecione a empresa vinculada (ex: Apresenta.me). Nome para Seguradora : nome que identifica a seguradora (ex: Tokio Marine). Conta Bancária : escolha no menu a conta bancária que será utilizada. % de ISS : informe a alíquota de ISS (se aplicável). Nome do Sócio Responsável CPF do Sócio Data de Nascimento E-mail Telefone Nome do Corretor Telefone do Corretor E-mail do Corretor Outros campos e detalhes de contratação: No campo de texto livre, descreva: Como funciona a cotação e contratação de seguros. Quais seguradoras são utilizadas. Se há aplicativos ou processos específicos envolvidos. Depois disto tudo feito clique em ✅ Gravar conta na Seguradora ., caso não queira salvar, clique em ❌ Fechar para sair sem gravar. Conferindo o cadastro A nova conta aparecerá automaticamente na listagem, com o Status atualizado. Exemplo de status possíveis: Ativa ✅ → Conta já validada. Pendente ℹ️ → Conta aguardando finalização. Dicas importantes. Com esses passos, você cadastra corretamente uma conta na seguradora no sistema. Sempre confira se os campos obrigatórios (marcados com *) foram preenchidos, pois sem eles o cadastro não será concluído. A seguradora parceria irá entrar em contato com você para ativar a parceiria.