Como criar e configurar a conta na seguradora dentro do sistema?

Este manual tem como objetivo orientar, de forma clara e prática, o processo de criação de uma conta na seguradora dentro do sistema.
O cadastro correto dessa conta é essencial para que todas as informações financeiras, fiscais e operacionais relacionadas ao seguro fiquem organizadas e vinculadas à empresa de forma segura e padronizada.

Entrando no módulo de seguros

• No menu principal, vá em Financeiro → Seguros → Configurações

• Você verá a tela de Listagem de Contas de Seguro, onde ficam todas as contas já cadastradas.

📌 Dica: Aqui você consegue visualizar status (Ativa, Pendente), responsável e data de criação.

Iniciando a configuração e criação da conta:

• Clique no botão verde ➕ Criar conta na Seguradora.
• Será aberta a tela de cadastro da conta.

Na primeira seção do formulário, informe:

• Empresa: selecione a empresa vinculada (ex: Apresenta.me).
• Nome para Seguradora: nome que identifica a seguradora (ex: Tokio Marine).
• Conta Bancária: escolha no menu a conta bancária que será utilizada.
• % de ISS: informe a alíquota de ISS (se aplicável).
• Nome do Sócio Responsável
• CPF do Sócio
• Data de Nascimento
• E-mail
• Telefone
• Nome do Corretor
• Telefone do Corretor
• E-mail do Corretor

Outros campos e detalhes de contratação:

No campo de texto livre, descreva:

• Como funciona a cotação e contratação de seguros.
• Quais seguradoras são utilizadas.
• Se há aplicativos ou processos específicos envolvidos.

Depois disto tudo feito clique em ✅ Gravar conta na Seguradora., caso não queira salvar, clique em ❌ Fechar para sair sem gravar.

Conferindo o cadastro

• A nova conta aparecerá automaticamente na listagem, com o Status atualizado.
• Exemplo de status possíveis:
  • Ativa ✅ → Conta já validada.
  • Pendente ℹ️ → Conta aguardando finalização.

Dicas importantes.

Com esses passos, você cadastra corretamente uma conta na seguradora no sistema.
Sempre confira se os campos obrigatórios (marcados com *) foram preenchidos, pois sem eles o cadastro não será concluído.
A seguradora parceria irá entrar em contato com você para ativar a parceiria.