Propostas Como ver as estatísticas das propostas? O módulo de Propostas reúne, em uma única tela, todas as propostas vinculadas aos negócios da sua imobiliária. Com ele, você acompanha o andamento de cada oferta, filtra por situação e acessa o histórico completo de valores negociados. No dia a dia, o módulo é usado por corretores e gestores para verificar quais propostas ainda estão pendentes, quais foram aceitas e qual foi o valor da última oferta registrada em cada negociação. As propostas são sempre vinculadas a um negócio existente. Para criar ou visualizar negócios, acesse o módulo de Negócios. O painel de estatísticas das propostas fica disponível como submenu direto em Propostas. Rotina: Negócios > Propostas 1. Navegação no módulo Este GIF mostra o caminho de acesso até a tela de listagem de propostas. 2. Como funciona A tela principal exibe a lista de todas as propostas cadastradas na plataforma. Cada linha mostra a situação atual da proposta, a data da última atualização, o negócio vinculado, o imóvel, o valor anunciado e o valor da última oferta enviada. Na parte superior, há um painel de filtros que permite localizar propostas por negócio, imóvel, período de atualização, data da proposta, situação da proposta e situação do negócio. Após preencher os filtros desejados, clique em Buscar para atualizar a lista. Use o filtro de situação para separar rapidamente as propostas pendentes das aceitas. Isso facilita a priorização das negociações em aberto. 3. Filtros de pesquisa Os filtros ficam no topo da tela e podem ser usados em conjunto ou separadamente. Preencha apenas os campos que deseja considerar na busca e clique em Buscar . Campo Descrição Obrigatório Negócio Lista suspensa para selecionar um negócio específico. Use quando quiser ver somente as propostas de uma negociação em particular. Não Imóvel Campo de busca por texto para localizar um imóvel pelo nome, endereço ou código. Use para filtrar propostas de um imóvel específico. Não Última atualização da proposta Período de data e hora em que a proposta foi atualizada pela última vez. Útil para encontrar movimentações recentes. Não Data da proposta Data em que a proposta foi registrada originalmente. Use para pesquisar propostas criadas em um intervalo de tempo específico. Não Status Filtra pela situação da proposta: Pendente (aguardando resposta) ou Aceita (proposta aprovada). Você pode selecionar uma ou ambas as opções. Não Status do negócio Filtra pela situação do negócio vinculado, como "Em Andamento". Útil para excluir negócios já encerrados dos resultados. Não Deixar todos os filtros em branco e clicar em Buscar exibe todas as propostas cadastradas, sem nenhum recorte. 4. Lendo os resultados da lista Cada linha da listagem apresenta as seguintes informações sobre uma proposta: Coluna O que significa Status Situação atual da proposta. Pode ser Pendente (ainda sem resposta definitiva) ou Aceita (com indicação de quem aceitou, por exemplo, "Aceito pelo proprietário"). Atualizado em Data e hora da última alteração registrada nesta proposta. Permite identificar quais negociações tiveram movimentação recente. Negócio Nome do negócio ao qual a proposta está vinculada. Imóvel Descrição e código do imóvel envolvido na proposta, incluindo tipo, número de quartos, bairro e cidade. Valor Valor original do imóvel, conforme anunciado. Última proposta Valor da oferta mais recente registrada nesta proposta. Compare com o valor do imóvel para entender a margem de negociação. A listagem mostra quantos registros foram encontrados no canto superior da tabela. Você pode ajustar quantos itens ver por página usando a lista suspensa na parte inferior (opções: 10, 25, 50, 100 ou 240 itens). 5. Adicionando uma nova proposta Para registrar uma nova proposta, clique no botão Adicionar Proposta , disponível no topo da listagem. Uma janela será aberta com os campos necessários para o cadastro. Preencha as informações e salve. Ao criar uma proposta, você pode ativar a opção Enviar propostas para as partes para notificar automaticamente os envolvidos na negociação sobre a nova oferta registrada. Sempre vincule a proposta ao negócio correto antes de salvar. Essa associação determina quais partes serão notificadas e como a proposta aparecerá no histórico do negócio. 6. Removendo propostas Para excluir uma ou mais propostas, selecione os registros desejados na lista e clique no botão Remover . Utilize essa ação com cuidado, pois a exclusão retira o registro da listagem e do histórico do negócio. A remoção de uma proposta é permanente. Certifique-se de que o registro não é mais necessário antes de excluí-lo. 7. Perguntas frequentes Uma proposta com situação "Pendente" pode ser aceita depois? Sim. A situação da proposta pode ser atualizada ao longo da negociação. Quando aceita, o sistema registra quem aprovou a oferta, por exemplo, "Aceito pelo proprietário". O valor da última proposta pode ser diferente do valor do imóvel? Sim. O campo "Valor" exibe o preço original do imóvel, enquanto "Última proposta" mostra o valor da oferta mais recente. Eles frequentemente diferem durante a negociação. Como saber se os envolvidos foram notificados sobre uma proposta? Durante o cadastro da proposta, a opção "Enviar propostas para as partes" controla esse envio. Se a caixa de seleção estava ativada no momento da criação, as partes vinculadas ao negócio receberam a notificação. É possível filtrar propostas de um período específico? Sim. Use os filtros "Última atualização da proposta" ou "Data da proposta" para definir um intervalo de datas e restringir os resultados ao período desejado. Posso ver todas as propostas de um mesmo imóvel? Sim. Digite o nome, código ou endereço do imóvel no campo de filtro "Imóvel" e clique em Buscar. A lista exibirá somente as propostas relacionadas a esse imóvel. Como criar/gerenciar uma proposta? O módulo de Propostas permite registrar e acompanhar as propostas feitas por interessados em imóveis vinculados aos negócios cadastrados no sistema. Com ele, você centraliza o histórico de ofertas, os valores propostos e a situação de cada negociação em um único lugar. No dia a dia, o módulo é usado para adicionar novas propostas a negócios em andamento, consultar o status de cada oferta, filtrar propostas por imóvel, negócio ou situação, e manter o registro de documentos e condições acordadas entre as partes. As propostas estão diretamente ligadas aos negócios cadastrados no sistema. Para criar uma proposta, é necessário que o negócio correspondente já exista. A exclusão de propostas exige a permissão "Propostas > Deletar", enquanto a edição exige a permissão "Negócios em Painel > Editar". Rotina: Menu > Negócios > Propostas 1. Navegação no módulo Este GIF mostra o caminho de acesso até a listagem de propostas no sistema. 2. Como funciona Ao acessar o módulo, você visualiza a listagem de todas as propostas cadastradas. Cada linha exibe a situação da proposta, a data da última atualização, o negócio vinculado, o imóvel, o valor anunciado e o valor da última proposta recebida. A listagem pode mostrar a indicação "Aceito pelo proprietário" para propostas com situação aceita. No topo da tela, você encontra os filtros disponíveis para refinar a busca: Negócio: filtra pelo negócio vinculado à proposta. Imóvel: filtra pelo imóvel relacionado. Última atualização da proposta: filtra por período de atualização. Data da proposta: filtra pela data de criação da proposta. Status: filtra entre "Pendente" e "Aceita". Status do negócio: filtra propostas pelo estado atual do negócio vinculado. Use o filtro de situação para acompanhar apenas as propostas pendentes e focar nas negociações que ainda precisam de resposta. 3. Adicionando uma nova proposta Para registrar uma nova proposta, clique no botão Adicionar Proposta na tela de listagem. Um formulário será aberto para o preenchimento dos dados da oferta. Os campos marcados com asterisco são obrigatórios. Campo Descrição Obrigatório Proponente Pessoa ou empresa que está fazendo a oferta. Selecione a partir da lista de pessoas cadastradas no sistema. Sim Método de pagamento Forma como o proponente pretende realizar o pagamento, como financiamento, à vista, permuta, entre outros disponíveis na lista. Sim Valor inicial Valor de referência do imóvel no momento da proposta, geralmente o preço anunciado. Sim Valor Valor efetivamente proposto pelo proponente. Pode ser diferente do valor inicial quando há negociação. Sim Status Situação atual da proposta: "Pendente" enquanto aguarda resposta ou "Aceita" quando a oferta foi aceita. Não Última atualização Data e hora do último registro de alteração na proposta. Preenchida automaticamente pelo sistema. Não Enviar propostas para as partes Quando ativada, esta chave dispara o envio da proposta para os envolvidos no negócio, como proponente e proprietário. Não Documentos Arquivos relacionados à proposta, como comprovantes, cartas de intenção ou outros documentos pertinentes à negociação. Não Observações Campo de texto livre para registrar condições especiais, detalhes da negociação ou qualquer informação relevante sobre a proposta. Não A opção "Enviar propostas para as partes" dispara notificações assim que a proposta é salva. Certifique-se de que os dados estão corretos antes de ativá-la. 4. Visualizando o formulário completo Ao rolar o formulário para baixo, você acessa os demais campos, incluindo o campo de observações e o envio de documentos. Preencha todas as informações relevantes antes de salvar, pois elas formam o histórico completo da negociação. Você pode anexar mais de um documento à proposta. Use esse recurso para guardar extratos, cartas de intenção e outros arquivos que comprovem as condições negociadas. 5. Resultado após o cadastro Após salvar, a proposta aparece na listagem com todos os seus dados: situação, data de atualização, negócio, imóvel, valor anunciado e valor proposto. A partir da listagem, você pode editar ou excluir qualquer proposta usando as ações disponíveis em cada linha. A exclusão de uma proposta é permanente. Para excluir, o usuário precisa ter a permissão "Propostas > Deletar" ativada no seu perfil de acesso. 6. Perguntas frequentes Posso criar uma proposta sem um negócio já cadastrado? Não. Toda proposta precisa estar vinculada a um negócio existente no sistema. Cadastre o negócio primeiro e, em seguida, adicione a proposta a partir deste módulo. O que acontece quando ativo a opção "Enviar propostas para as partes"? O sistema envia notificações para os envolvidos no negócio, como o proponente e o proprietário do imóvel. Essa ação ocorre no momento em que a proposta é salva, por isso revise os dados antes de ativar. Como altero a situação de uma proposta de "Pendente" para "Aceita"? Abra a proposta para edição clicando na linha correspondente na listagem e altere o campo "Status" para "Aceita". Salve o registro para que a mudança seja registrada. Posso ter mais de uma proposta para o mesmo imóvel ou negócio? Sim. O sistema permite registrar múltiplas propostas para o mesmo negócio, o que facilita o acompanhamento do histórico de negociação com diferentes valores e condições ao longo do tempo. Quem pode excluir uma proposta? Apenas usuários com a permissão "Propostas > Deletar" ativada no perfil de acesso. Se o botão de remoção não aparecer para você, solicite ao administrador do sistema que verifique suas permissões. O campo "Última atualização" é preenchido manualmente? Não. Esse campo é atualizado automaticamente pelo sistema sempre que alguma informação da proposta é alterada e salva.