Use o filtro de situação para separar rapidamente as propostas pendentes das aceitas. Isso facilita a priorização das negociações em aberto.
#### **3. Filtros de pesquisa** Os filtros ficam no topo da tela e podem ser usados em conjunto ou separadamente. Preencha apenas os campos que deseja considerar na busca e clique em **Buscar**.| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Negócio | Lista suspensa para selecionar um negócio específico. Use quando quiser ver somente as propostas de uma negociação em particular. | Não |
| Imóvel | Campo de busca por texto para localizar um imóvel pelo nome, endereço ou código. Use para filtrar propostas de um imóvel específico. | Não |
| Última atualização da proposta | Período de data e hora em que a proposta foi atualizada pela última vez. Útil para encontrar movimentações recentes. | Não |
| Data da proposta | Data em que a proposta foi registrada originalmente. Use para pesquisar propostas criadas em um intervalo de tempo específico. | Não |
| Status | Filtra pela situação da proposta: **Pendente** (aguardando resposta) ou **Aceita** (proposta aprovada). Você pode selecionar uma ou ambas as opções. | Não |
| Status do negócio | Filtra pela situação do negócio vinculado, como "Em Andamento". Útil para excluir negócios já encerrados dos resultados. | Não |
Deixar todos os filtros em branco e clicar em **Buscar** exibe todas as propostas cadastradas, sem nenhum recorte.
#### **4. Lendo os resultados da lista** Cada linha da listagem apresenta as seguintes informações sobre uma proposta:| Coluna | O que significa |
|---|---|
| Status | Situação atual da proposta. Pode ser **Pendente** (ainda sem resposta definitiva) ou **Aceita** (com indicação de quem aceitou, por exemplo, "Aceito pelo proprietário"). |
| Atualizado em | Data e hora da última alteração registrada nesta proposta. Permite identificar quais negociações tiveram movimentação recente. |
| Negócio | Nome do negócio ao qual a proposta está vinculada. |
| Imóvel | Descrição e código do imóvel envolvido na proposta, incluindo tipo, número de quartos, bairro e cidade. |
| Valor | Valor original do imóvel, conforme anunciado. |
| Última proposta | Valor da oferta mais recente registrada nesta proposta. Compare com o valor do imóvel para entender a margem de negociação. |
A listagem mostra quantos registros foram encontrados no canto superior da tabela. Você pode ajustar quantos itens ver por página usando a lista suspensa na parte inferior (opções: 10, 25, 50, 100 ou 240 itens).
#### **5. Adicionando uma nova proposta** Para registrar uma nova proposta, clique no botão **Adicionar Proposta**, disponível no topo da listagem. Uma janela será aberta com os campos necessários para o cadastro. Preencha as informações e salve. Ao criar uma proposta, você pode ativar a opção **Enviar propostas para as partes** para notificar automaticamente os envolvidos na negociação sobre a nova oferta registrada.Sempre vincule a proposta ao negócio correto antes de salvar. Essa associação determina quais partes serão notificadas e como a proposta aparecerá no histórico do negócio.
#### **6. Removendo propostas** Para excluir uma ou mais propostas, selecione os registros desejados na lista e clique no botão **Remover**. Utilize essa ação com cuidado, pois a exclusão retira o registro da listagem e do histórico do negócio.A remoção de uma proposta é permanente. Certifique-se de que o registro não é mais necessário antes de excluí-lo.
#### **7. Perguntas frequentes** **Uma proposta com situação "Pendente" pode ser aceita depois?** Sim. A situação da proposta pode ser atualizada ao longo da negociação. Quando aceita, o sistema registra quem aprovou a oferta, por exemplo, "Aceito pelo proprietário". **O valor da última proposta pode ser diferente do valor do imóvel?** Sim. O campo "Valor" exibe o preço original do imóvel, enquanto "Última proposta" mostra o valor da oferta mais recente. Eles frequentemente diferem durante a negociação. **Como saber se os envolvidos foram notificados sobre uma proposta?** Durante o cadastro da proposta, a opção "Enviar propostas para as partes" controla esse envio. Se a caixa de seleção estava ativada no momento da criação, as partes vinculadas ao negócio receberam a notificação. **É possível filtrar propostas de um período específico?** Sim. Use os filtros "Última atualização da proposta" ou "Data da proposta" para definir um intervalo de datas e restringir os resultados ao período desejado. **Posso ver todas as propostas de um mesmo imóvel?** Sim. Digite o nome, código ou endereço do imóvel no campo de filtro "Imóvel" e clique em Buscar. A lista exibirá somente as propostas relacionadas a esse imóvel. # Como criar/gerenciar uma proposta? O módulo de Propostas permite registrar e acompanhar as propostas feitas por interessados em imóveis vinculados aos negócios cadastrados no sistema. Com ele, você centraliza o histórico de ofertas, os valores propostos e a situação de cada negociação em um único lugar. No dia a dia, o módulo é usado para adicionar novas propostas a negócios em andamento, consultar o status de cada oferta, filtrar propostas por imóvel, negócio ou situação, e manter o registro de documentos e condições acordadas entre as partes. As propostas estão diretamente ligadas aos negócios cadastrados no sistema. Para criar uma proposta, é necessário que o negócio correspondente já exista. A exclusão de propostas exige a permissão "Propostas > Deletar", enquanto a edição exige a permissão "Negócios em Painel > Editar". **Rotina:** Menu > Negócios > Propostas #### **1. Navegação no módulo** Este GIF mostra o caminho de acesso até a listagem de propostas no sistema. #### **2. Como funciona** Ao acessar o módulo, você visualiza a listagem de todas as propostas cadastradas. Cada linha exibe a situação da proposta, a data da última atualização, o negócio vinculado, o imóvel, o valor anunciado e o valor da última proposta recebida. A listagem pode mostrar a indicação "Aceito pelo proprietário" para propostas com situação aceita. No topo da tela, você encontra os filtros disponíveis para refinar a busca: - **Negócio:** filtra pelo negócio vinculado à proposta. - **Imóvel:** filtra pelo imóvel relacionado. - **Última atualização da proposta:** filtra por período de atualização. - **Data da proposta:** filtra pela data de criação da proposta. - **Status:** filtra entre "Pendente" e "Aceita". - **Status do negócio:** filtra propostas pelo estado atual do negócio vinculado.Use o filtro de situação para acompanhar apenas as propostas pendentes e focar nas negociações que ainda precisam de resposta.
#### **3. Adicionando uma nova proposta** Para registrar uma nova proposta, clique no botão **Adicionar Proposta** na tela de listagem. Um formulário será aberto para o preenchimento dos dados da oferta. Os campos marcados com asterisco são obrigatórios.| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Proponente | Pessoa ou empresa que está fazendo a oferta. Selecione a partir da lista de pessoas cadastradas no sistema. | Sim |
| Método de pagamento | Forma como o proponente pretende realizar o pagamento, como financiamento, à vista, permuta, entre outros disponíveis na lista. | Sim |
| Valor inicial | Valor de referência do imóvel no momento da proposta, geralmente o preço anunciado. | Sim |
| Valor | Valor efetivamente proposto pelo proponente. Pode ser diferente do valor inicial quando há negociação. | Sim |
| Status | Situação atual da proposta: "Pendente" enquanto aguarda resposta ou "Aceita" quando a oferta foi aceita. | Não |
| Última atualização | Data e hora do último registro de alteração na proposta. Preenchida automaticamente pelo sistema. | Não |
| Enviar propostas para as partes | Quando ativada, esta chave dispara o envio da proposta para os envolvidos no negócio, como proponente e proprietário. | Não |
| Documentos | Arquivos relacionados à proposta, como comprovantes, cartas de intenção ou outros documentos pertinentes à negociação. | Não |
| Observações | Campo de texto livre para registrar condições especiais, detalhes da negociação ou qualquer informação relevante sobre a proposta. | Não |
A opção "Enviar propostas para as partes" dispara notificações assim que a proposta é salva. Certifique-se de que os dados estão corretos antes de ativá-la.
#### **4. Visualizando o formulário completo** Ao rolar o formulário para baixo, você acessa os demais campos, incluindo o campo de observações e o envio de documentos. Preencha todas as informações relevantes antes de salvar, pois elas formam o histórico completo da negociação.Você pode anexar mais de um documento à proposta. Use esse recurso para guardar extratos, cartas de intenção e outros arquivos que comprovem as condições negociadas.
#### **5. Resultado após o cadastro** Após salvar, a proposta aparece na listagem com todos os seus dados: situação, data de atualização, negócio, imóvel, valor anunciado e valor proposto. A partir da listagem, você pode editar ou excluir qualquer proposta usando as ações disponíveis em cada linha.A exclusão de uma proposta é permanente. Para excluir, o usuário precisa ter a permissão "Propostas > Deletar" ativada no seu perfil de acesso.
#### **6. Perguntas frequentes** **Posso criar uma proposta sem um negócio já cadastrado?** Não. Toda proposta precisa estar vinculada a um negócio existente no sistema. Cadastre o negócio primeiro e, em seguida, adicione a proposta a partir deste módulo. **O que acontece quando ativo a opção "Enviar propostas para as partes"?** O sistema envia notificações para os envolvidos no negócio, como o proponente e o proprietário do imóvel. Essa ação ocorre no momento em que a proposta é salva, por isso revise os dados antes de ativar. **Como altero a situação de uma proposta de "Pendente" para "Aceita"?** Abra a proposta para edição clicando na linha correspondente na listagem e altere o campo "Status" para "Aceita". Salve o registro para que a mudança seja registrada. **Posso ter mais de uma proposta para o mesmo imóvel ou negócio?** Sim. O sistema permite registrar múltiplas propostas para o mesmo negócio, o que facilita o acompanhamento do histórico de negociação com diferentes valores e condições ao longo do tempo. **Quem pode excluir uma proposta?** Apenas usuários com a permissão "Propostas > Deletar" ativada no perfil de acesso. Se o botão de remoção não aparecer para você, solicite ao administrador do sistema que verifique suas permissões. **O campo "Última atualização" é preenchido manualmente?** Não. Esse campo é atualizado automaticamente pelo sistema sempre que alguma informação da proposta é alterada e salva.