# Como criar uma pessoa?

O módulo de Pessoas centraliza o cadastro de todos os contatos relacionados à imobiliária: proprietários, inquilinos, compradores, fiadores, corretores, fornecedores e outros perfis. Com ele, você mantém uma base unificada de pessoas físicas e jurídicas, evitando duplicidades e facilitando o acesso às informações em qualquer etapa do processo.

No dia a dia, você utiliza esse módulo para cadastrar novos contatos, consultar e filtrar pessoas já registradas, aprovar fichas cadastrais enviadas por clientes e executar ações em lote como mesclagem de cadastros duplicados e envio de comunicados.

O acesso a certas ações depende das permissões atribuídas ao seu perfil. Funções como aprovar fichas, mesclar pessoas ou enviar informativos podem não estar disponíveis para todos os usuários.

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Pessoas &gt; Pessoas</span>

#### **1. Navegação no módulo**

![Navegação até o módulo de Pessoas](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-06/syL00-gif-navegacao.gif)Este GIF mostra o caminho de acesso até a lista de pessoas no sistema.

#### **2. Como funciona**

Ao acessar o módulo, você vê a lista de todas as pessoas cadastradas. Cada linha exibe o nome, tipo de pessoa (física ou jurídica), vínculos atribuídos (como proprietário, inquilino ou comprador), telefone e e-mail de contato, CPF ou CNPJ e endereço. A listagem é paginada e exibe até 240 registros por página, conforme sua preferência.

<span style="white-space: pre-wrap;">Na parte superior da tela há filtros para refinar a busca: vínculo, tag, situação (ativo ou inativo) e tipo de pessoa. Após selecionar os filtros desejados, clique em </span>**Buscar**<span style="white-space: pre-wrap;"> para atualizar os resultados.</span>

Quando há fichas cadastrais aguardando revisão, o sistema exibe um aviso em destaque no topo da listagem, indicando quantos cadastros precisam de aprovação.

<p class="callout info">Você pode exportar a lista de pessoas usando a opção disponível no menu de ações, útil para relatórios ou conferências em planilha.</p>

#### **3. Cadastrando uma nova pessoa**

<span style="white-space: pre-wrap;">Para cadastrar uma nova pessoa, clique no botão </span>**Cadastrar**<span style="white-space: pre-wrap;"> na tela de listagem. Um formulário será aberto com os campos necessários para registrar o contato. Preencha as informações conforme disponível e clique em salvar ao concluir.</span>

<table id="bkmrk-campo-descri%C3%A7%C3%A3o-obri" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 160px;"></col><col></col><col style="width: 110px;"></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 160px; white-space: nowrap;">Campo

</th><th>Descrição

</th><th class="align-center" style="width: 110px; white-space: nowrap; text-align: center;">Obrigatório

</th></tr><tr><td>Nome

</td><td>Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. É o campo principal de identificação na listagem.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>CPF / CNPJ

</td><td>Documento de identificação. Para pessoa física, informe o CPF no formato indicado. Para pessoa jurídica, informe o CNPJ. O campo aplica a máscara automaticamente conforme o tipo selecionado.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr><tr><td>Senha

</td><td>Senha de acesso ao portal do cliente, caso a pessoa precise acessar o sistema. Preencha apenas se quiser definir ou alterar a senha. O campo aceita qualquer valor digitado.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr><tr><td>Data e hora

</td><td>Data e hora de referência para o cadastro, no formato DD/MM/AAAA HH:MM. Preenchida automaticamente pelo sistema, mas pode ser ajustada manualmente se necessário.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr><tr><td>Ativo

</td><td>Indica se a pessoa está ativa na base. Pessoas inativas não aparecem nas buscas padrão, mas permanecem no histórico do sistema.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr><tr><td>Acesso ativo

</td><td>Controla se a pessoa pode acessar o portal do cliente. Desative para bloquear o acesso sem excluir o cadastro.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr><tr><td>Aprovado

</td><td>Indica se o cadastro da pessoa foi revisado e aprovado pela equipe. Útil quando o contato é originado por uma ficha cadastral enviada externamente.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr><tr><td>Foto ou documento

</td><td>Permite enviar uma imagem ou arquivo vinculado ao cadastro da pessoa, como foto de perfil ou documento digitalizado.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">Atenção: desativar a chave "Ativo" faz com que a pessoa deixe de aparecer nas listagens e buscas padrão do sistema. Certifique-se de que o cadastro realmente não está mais em uso antes de desativar.</p>

#### **4. Campos complementares do cadastro**

Ao rolar o formulário, você encontra campos adicionais como endereço, telefone, e-mail, data de nascimento e vínculos (proprietário, inquilino, comprador, entre outros). Preencha as informações disponíveis para enriquecer o cadastro e facilitar buscas futuras.

<p class="callout info">Você pode atribuir mais de um vínculo à mesma pessoa. Por exemplo, alguém pode ser simultaneamente proprietário e fiador em contratos diferentes.</p>

#### **5. Confirmando o cadastro**

<span style="white-space: pre-wrap;">Após salvar, a nova pessoa aparece automaticamente na listagem. Você pode buscá-la pelo nome, filtrar pelo vínculo atribuído ou localizar pelo CPF ou CNPJ. A partir da listagem, é possível editar o cadastro, remover o registro (se tiver permissão) ou realizar ações em lote pelo menu </span>**Ações**.

<p class="callout success">Boa prática: sempre verifique se a pessoa já existe na base antes de cadastrar. Use o campo de busca com o nome ou CPF para evitar duplicidades. Se encontrar cadastros repetidos, utilize a função "Mesclar Pessoas" para unificá-los.</p>

#### **6. Perguntas frequentes**

**Posso cadastrar uma pessoa jurídica pelo mesmo módulo?**  
Sim. O formulário atende tanto pessoas físicas quanto jurídicas. O campo de documento adapta a máscara conforme o tipo selecionado, exibindo o formato de CPF para pessoas físicas e de CNPJ para pessoas jurídicas.

**O que acontece quando desativo uma pessoa?**  
A pessoa deixa de aparecer nas listagens e buscas padrão, mas o histórico dela permanece intacto no sistema. Para localizá-la novamente, use o filtro "Status" e selecione "Inativo".

**Como funciona a aprovação de ficha cadastral?**  
<span style="white-space: pre-wrap;">Quando um contato envia uma ficha cadastral pelo portal, o sistema registra o cadastro e exibe um aviso na listagem informando quantas fichas aguardam aprovação. Um usuário com a permissão "Aprovar Ficha Cadastro" pode revisar e aprovar esses registros clicando em </span>**Aprovar Fichas**<span style="white-space: pre-wrap;"> no menu de ações.</span>

**Posso enviar um cartão de aniversário diretamente pelo módulo?**  
<span style="white-space: pre-wrap;">Sim, desde que você tenha a permissão de cadastrar informativos por e-mail. Na listagem, acesse o menu </span>**Ações**<span style="white-space: pre-wrap;"> e selecione "Enviar Cartão de Aniversário". O sistema também exibe os aniversariantes do dia como atalho para esse envio.</span>

**O que é a função "Mesclar Pessoas"?**  
Ela permite unificar dois cadastros duplicados em um único registro, preservando o histórico de ambos. O botão está disponível no menu de ações e requer permissão específica de mesclagem.