# Como cadastrar uma nova pessoa no sistema?

Pessoa é o cadastro central do sistema: proprietários, inquilinos, compradores, fiadores, fornecedores e prestadores — todos entram por aqui. É esse cadastro que alimenta os contratos, as negociações, as cobranças e os documentos. Quanto mais completo ele estiver, menos retrabalho a equipe terá depois, na hora de gerar um contrato ou emitir uma cobrança. A seguir, veja o passo a passo do cadastro.

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##### **Navegação no Módulo**

[![cadastrarpessoa.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/cadastrarpessoa.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/cadastrarpessoa.gif)

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Pessoas &gt; </span>**Pessoas**

<span style="white-space: pre-wrap;">Clique em </span>**Cadastrar**<span style="white-space: pre-wrap;"> para abrir um novo cadastro. Para alterar uma pessoa já cadastrada, clique sobre o nome na listagem.</span>

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##### **Escolher o tipo de pessoa**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/hIIimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/hIIimage.png)

A primeira escolha define quais informações serão apresentadas no restante do cadastro:

<table id="bkmrk-tipodescri%C3%A7%C3%A3of%C3%ADsicau"><colgroup><col></col><col style="width: 745px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Tipo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Física**

</td><td>Utilizado para o cadastro de pessoas. Os dados podem ser preenchidos automaticamente por meio do CPF.

</td></tr><tr><td>**Jurídica**

</td><td>Utilizado para empresas. O cadastro pode ser preenchido automaticamente pelo CNPJ ou pelo nome da empresa.

</td></tr><tr><td>**Documento**

</td><td>Aonde você pode anexar um documento e a IA analisar

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;">Os campos exibidos mudam conforme a escolha. Pessoas físicas possuem informações como </span>**RG, estado civil e profissão**<span style="white-space: pre-wrap;">, enquanto pessoas jurídicas apresentam campos como </span>**razão social, inscrições e retenções de impostos**.

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##### **Três formas de acelerar o preenchimento**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/ouIimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/ouIimage.png)

Antes de preencher todas as informações manualmente, o sistema disponibiliza recursos para agilizar o cadastro:

<table id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3opreenc"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr style="height: 10px;"><th>Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Preencher com a Inteligência Artificial**

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">Anexe, arraste ou cole um documento, como RG, CNH, ficha cadastral, contrato social ou cartão CNPJ, e clique em </span>

**Ler com a IA**

. O sistema extrai as informações e preenche os campos para conferência antes da gravação.

</td></tr><tr><td>**Consultar pelo documento**

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">Ao informar o CPF ou CNPJ, o sistema disponibiliza a consulta para preenchimento automático. Para empresas, a opção </span>

**Buscar empresa**

<span style="white-space: pre-wrap;"> permite localizar informações por CNPJ, nome, sócio ou telefone e trazer dados como razão social, endereço, telefone, e-mail e sócios.</span>

</td></tr><tr><td>**Enviar a ficha para o cliente preencher**

</td><td>Gera um link para que o próprio cliente informe seus dados e envie documentos. É indicado quando a imobiliária ainda não possui todas as informações necessárias.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">A consulta por CPF é um serviço pago e desconta dos créditos da empresa. Ela depende de permissão específica e os dados são tratados sob legítimo interesse, conforme a LGPD.</p>

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##### **Aba Principal — identificação da pessoa**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/Dq4image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Dq4image.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A aba </span>**Principal**<span style="white-space: pre-wrap;"> concentra as informações básicas de identificação, classificação e contato da pessoa.</span>

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3ocpf-%2F-"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**CPF / CNPJ**

</td><td>Documento da pessoa ou empresa. O formato informado é validado pelo sistema.

</td></tr><tr><td>**Nome do Contato / Nome Fantasia**

</td><td>Nome da pessoa física ou nome fantasia da empresa. É obrigatório e deve possuir no mínimo 3 caracteres.

</td></tr><tr><td>**Referência**

</td><td>Código próprio utilizado pela imobiliária para identificar o cadastro. Quando informado, deve ser único.

</td></tr><tr><td>**Origem do Contato**

</td><td>Indica por qual origem essa pessoa chegou até a imobiliária.

</td></tr><tr><td>**Vínculo do Contato**

</td><td>Define os papéis exercidos pela pessoa, como proprietário, inquilino, comprador ou fiador. É possível selecionar mais de um vínculo.

</td></tr><tr><td>**Tags do Contato**

</td><td>Etiquetas utilizadas para organizar e facilitar a localização dos contatos.

</td></tr><tr><td>**Ativo**

</td><td>Define se o cadastro da pessoa permanece ativo no sistema.

</td></tr><tr><td>**Aprovado**

</td><td>Indica que o cadastro foi conferido e aprovado. A utilização depende de permissão específica.

</td></tr><tr><td>**Foto Pessoa**

</td><td>Permite cadastrar uma imagem de perfil, quadrada e com no mínimo 200 x 200 pixels.

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;">Para </span>**pessoa física**<span style="white-space: pre-wrap;">, também são apresentados campos como </span>**Sexo**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Nascimento**.

<span style="white-space: pre-wrap;">Para </span>**pessoa jurídica**<span style="white-space: pre-wrap;">, são apresentados </span>**Razão Social, Data de Fundação, Inscrição Municipal, Inscrição Estadual, Indicador IE**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Representante Legal**.

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##### **Perfis de contato — telefones, e-mails e endereços**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/tZgimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/tZgimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">Ainda na aba </span>**Principal**<span style="white-space: pre-wrap;">, uma mesma pessoa pode possuir vários perfis de contato. Clique em </span>**Adicionar um novo Perfil de Contato**<span style="white-space: pre-wrap;"> para incluir outros telefones, e-mails ou endereços.</span>

<table id="bkmrk-campo-%2F-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo / Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Descrição do Contato**

</td><td>Identifica o perfil, como "Residencial", "Comercial" ou "Contato do filho".

</td></tr><tr><td>**Telefone**

</td><td>Número de telefone vinculado ao perfil.

</td></tr><tr><td>**Celular**

</td><td>Número de celular do contato.

</td></tr><tr><td>**E-mail**

</td><td>Endereço de e-mail vinculado ao perfil.

</td></tr><tr><td>**Endereço completo**

</td><td>Permite informar CEP, país, estado, cidade, bairro, endereço, número e complemento. Ao informar o CEP, o sistema pode preencher os dados do endereço automaticamente.

</td></tr><tr><td>**Principal**

</td><td>Define o perfil utilizado por padrão nas comunicações. Ao marcar outro perfil como principal, o anterior deixa de ser.

</td></tr><tr><td>**Financeiro**

</td><td>Define qual contato será utilizado para comunicações financeiras, como cobranças e repasses.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">O contato marcado como Financeiro é o que recebe boletos e avisos de cobrança. Em cadastros onde o titular delega o financeiro a outra pessoa — como um contador ou familiar — é essa marcação que garante que a comunicação seja enviada ao contato correto.</p>

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##### **Aba Contas — dados bancários**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/GvCimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/GvCimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A aba </span>**Contas**<span style="white-space: pre-wrap;"> permite cadastrar informações bancárias e chaves PIX da pessoa. É utilizada principalmente em cadastros de proprietários que recebem repasses.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">Clique em </span>**Adicionar uma nova Conta**<span style="white-space: pre-wrap;"> para iniciar o cadastro.</span>

<table id="bkmrk-campo-%2F-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7-1"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo / Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Tipo da Conta**

</td><td>Define se será cadastrada uma conta bancária ou uma chave PIX.

</td></tr><tr><td>**Descrição da Conta**

</td><td>Identificação utilizada para diferenciar a conta das demais cadastradas.

</td></tr><tr><td>**Nome do Titular**

</td><td>Nome do titular da conta ou chave PIX.

</td></tr><tr><td>**Tipo de Chave**

</td><td>Para contas PIX, define o tipo da chave utilizada.

</td></tr><tr><td>**Chave**

</td><td>Informação correspondente à chave PIX.

</td></tr><tr><td>**Tipo de Pessoa**

</td><td>Para conta bancária, define se o titular é pessoa física ou jurídica.

</td></tr><tr><td>**CPF / CNPJ**

</td><td>Documento do titular da conta bancária.

</td></tr><tr><td>**Banco**

</td><td>Instituição bancária da conta.

</td></tr><tr><td>**Agência**

</td><td>Número da agência bancária.

</td></tr><tr><td>**Conta e Dígito**

</td><td>Número da conta e seu respectivo dígito.

</td></tr><tr><td>**Nascimento do Titular**

</td><td>Para pessoa física, permite informar a data de nascimento do titular.

</td></tr><tr><td>**Ativo**

</td><td>Define se a conta está disponível para utilização.

</td></tr><tr><td>**Principal**

</td><td>Determina qual conta será utilizada por padrão. Ao definir uma nova como principal, a anterior deixa de ser.

</td></tr></tbody></table>

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##### **Aba Informações — responsáveis, acesso e dados complementares**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/6Czimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/6Czimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A aba </span>**Informações**<span style="white-space: pre-wrap;"> reúne dados complementares da pessoa, permissões de acesso ao cadastro, informações profissionais e financeiras, além das configurações da área do cliente.</span>

##### Responsáveis e acesso ao cadastro

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3ocorret"><colgroup><col></col><col style="width: 660px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Corretor Responsável**

</td><td>Define o corretor responsável pelo relacionamento com a pessoa.

</td></tr><tr><td>**Grupo Responsável**

</td><td>Define o grupo responsável pelo cadastro.

</td></tr><tr><td>**Permissões de Acesso**

</td><td>Determina quais usuários podem visualizar o cadastro.

</td></tr><tr><td>**Permissão de Alteração**

</td><td>Determina quais usuários podem editar as informações.

</td></tr><tr><td>**Primeiro Contato**

</td><td>Registra a data do primeiro contato realizado.

</td></tr><tr><td>**Último Contato**

</td><td>Registra a data do contato mais recente.

</td></tr></tbody></table>

##### Acesso ao Sistema

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/YKEimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/YKEimage.png)

Este bloco permite liberar o acesso da pessoa à área do cliente.

<table id="bkmrk-campo-%2F-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7-2"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo / Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Usuário de Acesso**

</td><td>Define o login utilizado pelo cliente. Pode ser o código de cliente, e-mail, CPF, CNPJ ou outro valor definido no campo.

</td></tr><tr><td>**Senha de Acesso**

</td><td>Permite informar uma senha ou gerar uma nova senha para envio ao cliente por e-mail.

</td></tr><tr><td>**Acesso Ativo**

</td><td>Libera ou bloqueia o acesso do cliente à área interna.

</td></tr></tbody></table>

##### Documentos e dados pessoais

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/Jqtimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Jqtimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">Para </span>**pessoa física**<span style="white-space: pre-wrap;">, podem ser cadastradas informações como </span>**CNH, RG, órgão emissor, data de expedição, filhos, passaporte, naturalidade, nacionalidade, nome do pai, nome da mãe, estado civil, data da união e cônjuge**.

##### Informações Profissionais

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/UO7image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/UO7image.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">Para </span>**pessoa física**, esta seção permite registrar informações relacionadas ao trabalho e à renda.

<table id="bkmrk-campo-%2F-informa%C3%A7%C3%A3ode"><colgroup><col></col><col style="width: 679px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo / Informação

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Profissão**

</td><td>Permite selecionar a profissão conforme a classificação disponível no sistema.

</td></tr><tr><td>**Descritivo**

</td><td>Complementa as informações profissionais.

</td></tr><tr><td>**Vínculo Empregatício**

</td><td>Indica o tipo de vínculo profissional.

</td></tr><tr><td>**Tempo de Empresa**

</td><td>Registra o período de trabalho na empresa em meses.

</td></tr><tr><td>**Empresa**

</td><td>Nome da empresa onde a pessoa trabalha.

</td></tr><tr><td>**Renda**

</td><td>Valor da renda informada.

</td></tr><tr><td>**Outras Rendas**

</td><td>Permite registrar outras fontes de renda.

</td></tr><tr><td>**Telefone da Empresa**

</td><td>Contato da empresa onde a pessoa trabalha.

</td></tr><tr><td>**Endereço da Empresa**

</td><td>Endereço relacionado à atividade profissional.

</td></tr></tbody></table>

##### Informações Financeiras

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/ej9image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/ej9image.png)

<table id="bkmrk-campo-%2F-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7-3"><colgroup><col></col><col style="width: 624px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo / Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Alertas de cadastro de imóvel**

</td><td>Define se a pessoa receberá automaticamente avisos relacionados ao cadastro de imóveis.

</td></tr><tr><td>**Alertas financeiros**

</td><td>Define se a pessoa receberá avisos relacionados ao financeiro.

</td></tr><tr><td>**Unificar repasses automáticos**

</td><td>Agrupa em um único repasse os valores do proprietário agendados para o mesmo dia.

</td></tr></tbody></table>

##### Retenções de Impostos

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/lPFimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/lPFimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">Para </span>**pessoa jurídica**, essa seção permite definir quais impostos devem ser retidos quando a empresa for a destinatária da nota fiscal, incluindo a respectiva alíquota.

##### Informações Internas para a Imobiliária

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/LGnimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/LGnimage.png)

<table id="bkmrk-campo-%2F-informa%C3%A7%C3%A3ode-1"><colgroup><col></col><col style="width: 630px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo / Informação

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Anotações Internas**

</td><td>Campo livre destinado a informações visíveis apenas para a equipe da imobiliária.

</td></tr><tr><td>**Data de cadastro**

</td><td>Informa quando o cadastro foi criado.

</td></tr><tr><td>**Usuário que cadastrou**

</td><td>Identifica quem realizou o cadastro.

</td></tr><tr><td>**Data de atualização**

</td><td>Informa quando ocorreu a última alteração.

</td></tr><tr><td>**Último usuário que atualizou**

</td><td>Identifica o usuário responsável pela alteração mais recente.

</td></tr></tbody></table>

As informações de cadastro e atualização são preenchidas automaticamente pelo sistema.

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##### **Aba Documentos**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/6EUimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/6EUimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A aba </span>**Documentos**<span style="white-space: pre-wrap;"> concentra os arquivos e documentos relacionados à pessoa cadastrada.</span>

<table id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3oarquiv"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Arquivos anexados ao contato**

</td><td>Permite anexar até 60 arquivos nos formatos PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF e ICO.

</td></tr><tr><td>**Documentos gerados e enviados para assinatura**

</td><td>Apresenta os documentos vinculados à pessoa que foram gerados pelo sistema ou enviados para assinatura.

</td></tr></tbody></table>

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##### **Aba Campos**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/y2kimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/y2kimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A aba </span>**Campos**<span style="white-space: pre-wrap;"> reúne os </span>**campos customizados**<span style="white-space: pre-wrap;"> criados pela própria imobiliária para registrar informações que não fazem parte do cadastro padrão.</span>

Os campos apresentados podem variar conforme as configurações e necessidades de cada imobiliária.

Após preencher as informações necessárias, utilize as opções disponíveis no rodapé:

<table id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3ogravar"><colgroup><col></col><col style="width: 703px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Gravar**

</td><td>Salva as informações e fecha o cadastro.

</td></tr><tr><td>**Gravar e continuar**

</td><td>Salva as informações e mantém o cadastro aberto para continuar o preenchimento.

</td></tr><tr><td>**Histórico**

</td><td>Após o cadastro ser gravado, permite consultar o histórico relacionado à pessoa.

</td></tr><tr><td>**Opções**

</td><td>Apresenta outras ações disponíveis para aquele contato.

</td></tr></tbody></table>

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#### **Perguntas frequentes**

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O sistema não deixa gravar e avisa que a pessoa já existe. O que fazer?**<span style="white-space: pre-wrap;"> A imobiliária pode estar utilizando a verificação de duplicidade. Ela pode comparar informações como </span>**CPF ou CNPJ, e-mail, telefone ou celular**. Nesse caso, localize o cadastro existente e edite-o, em vez de criar um novo.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Cadastrei alguém e os dados entraram em uma pessoa que já existia. Por quê?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Quando a mescla automática está ativada, ao cadastrar uma pessoa com um documento já existente o sistema adiciona os novos contatos ao cadastro anterior, em vez de criar um registro duplicado.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Quais campos são obrigatórios?**<span style="white-space: pre-wrap;"> O </span>**nome**<span style="white-space: pre-wrap;"> é sempre obrigatório. Os demais podem variar, pois cada imobiliária pode definir sua própria lista de campos obrigatórios, inclusive com configurações diferentes para pessoa física e jurídica.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**A mesma pessoa pode ser proprietária e inquilina?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. O campo </span>**Vínculo do Contato**<span style="white-space: pre-wrap;"> aceita vários papéis ao mesmo tempo, sem necessidade de criar cadastros separados.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Posso cadastrar mais de um telefone e e-mail?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. É possível cadastrar quantos forem necessários utilizando diferentes perfis de contato. Um deles pode ser definido como </span>**Principal**<span style="white-space: pre-wrap;"> e outro como </span>**Financeiro**.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Como o cliente acessa a área dele?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Na aba </span>**Informações**<span style="white-space: pre-wrap;">, utilize o bloco </span>**Acesso ao Sistema**<span style="white-space: pre-wrap;">. Defina o usuário, configure ou gere a senha e mantenha o </span>**Acesso Ativo**.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**A leitura de documento pela IA grava direto no cadastro?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Não. A IA utiliza o documento para preencher os campos, mas as informações ficam disponíveis para conferência antes da gravação.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Qual a diferença entre consultar o CPF e consultar o CNPJ?**<span style="white-space: pre-wrap;"> A consulta de </span>**CNPJ**<span style="white-space: pre-wrap;"> utiliza a base pública da Receita Federal. Já a consulta de </span>**CPF**<span style="white-space: pre-wrap;"> é um serviço pago, desconta dos créditos da empresa e depende de permissão específica.</span>