Pessoas

Busca inteligente de CNPJ no cadastro de pessoas
A busca inteligente no cadastro de pessoas permite localizar automaticamente os dados de uma empresa a partir do CNPJ informado. Em vez de preencher o formulário manualmente, o sistema consulta as informações e já traz um pré-cadastro pronto para revisão e confirmação. No dia a dia, esse recurso agiliza o cadastro de pessoas jurídicas: corretores e equipes administrativas digitam apenas o CNPJ e o sistema preenche os campos automaticamente, reduzindo erros de digitação e retrabalho. Rotina: Pessoas > Pessoas 1. Navegação no módulo Este GIF mostra o caminho de acesso até a listagem de pessoas, onde você encontra o botão para cadastrar uma nova pessoa e utilizar a busca inteligente por CNPJ. 2. Abrindo o formulário de cadastro e fazendo a busca Ao Cadastrar uma pessoa, o formulário de nova pessoa é aberto. No topo do formulário, há um campo de busca com o texto de exemplo "Ex.: 12.345.678/0001-90 ou Imobiliária Sol em Itapema...". É por esse campo que a busca inteligente é ativada. A busca automática por CNPJ funciona para pessoas jurídicas. Se você selecionar "Física", o campo de CPF será exibido no formato de CPF e a consulta automática não se aplica. Com o tipo Jurídica selecionado, digite o CNPJ da empresa no campo de busca. O sistema consulta automaticamente as informações disponíveis e preenche o pré-cadastro com os dados encontrados, como razão social, nome fantasia e outros campos relacionados à empresa. Após o preenchimento automático, revise as informações trazidas pelo sistema e complemente os campos que ainda estiverem em branco antes de salvar. A tabela abaixo descreve os principais campos do formulário: Campo Descrição Obrigatório CNPJ Número do CNPJ da empresa. Ao digitá-lo, o sistema realiza a busca automática e preenche os demais campos com as informações encontradas. Formato: 12.345.678/0001-90. Sim Nome Fantasia Nome comercial da empresa, preenchido automaticamente pela busca inteligente. Pode ser editado manualmente após a consulta. Sim Razão Social Nome oficial registrado da empresa. Trazido automaticamente pela busca quando disponível. Não Data Fundação Data de abertura da empresa. Pode ser preenchida pela busca ou informada manualmente. Não Inscrição Municipal Número de inscrição municipal da empresa, utilizado para emissão de notas fiscais de serviço. Não Inscrição Estadual Número de inscrição estadual. Utilizado em operações com mercadorias e tributos estaduais. Não Indicador IE Indica a situação da inscrição estadual da empresa (contribuinte, não contribuinte ou isento). Selecionado em lista. Não Referência Código ou texto de referência interno para identificar o contato de forma alternativa ao nome. Não Vínculo Define a relação da pessoa com a imobiliária, como proprietário, inquilino, fornecedor, entre outros. Selecionado em lista. Não Ativo Indica se o cadastro está ativo no sistema. Cadastros inativos não aparecem nas buscas padrão. Não Aprovado Marca o cadastro como aprovado. Cadastros não aprovados geram um aviso na listagem de pessoas para revisão. Não Após a busca automática, complete os campos de contato, como telefone e e-mail, que geralmente não são retornados pela consulta. Isso garante que o cadastro fique completo para uso em negócios e contratos. 3. Finalizando e salvando o cadastro Após revisar e complementar os dados trazidos pela busca inteligente, salve o cadastro. A nova pessoa jurídica aparecerá na listagem com o nome fantasia, CNPJ e demais informações preenchidas. A partir desse momento, o registro pode ser vinculado a negócios, contratos e outros módulos do sistema. Se o CNPJ informado não retornar dados automaticamente, o formulário permanecerá em branco e o preenchimento deverá ser feito manualmente. Isso pode ocorrer quando a empresa ainda não possui dados disponíveis para consulta. 6. Perguntas frequentes A busca por CNPJ funciona para qualquer empresa? A busca automática depende da disponibilidade das informações da empresa na base de consulta. Empresas recém-abertas ou com cadastro incompleto podem não retornar dados. Nesses casos, preencha o formulário manualmente. Posso editar os dados trazidos automaticamente pelo CNPJ? Sim. Todos os campos preenchidos pela busca inteligente podem ser editados antes de salvar. O sistema traz um pré-cadastro como ponto de partida, mas você tem total controle sobre as informações. O que significa o aviso de "cadastro que necessita aprovação" na listagem? Quando um cadastro é criado com a chave "Aprovado" desativada, o sistema exibe um alerta na listagem. Um usuário com a permissão "Aprovar Ficha Cadastro" precisa revisar e aprovar o registro para que ele fique plenamente disponível. A busca inteligente por CNPJ também funciona para pessoas físicas? Não. A busca automática é exclusiva para pessoas jurídicas. Para pessoas físicas, o campo de CPF é exibido no formato padrão e o preenchimento é sempre manual. Preciso de alguma permissão especial para cadastrar uma nova pessoa? Sim. Você precisa ter a permissão "Pessoas > Cadastrar" habilitada no seu perfil de acesso. Caso o botão Cadastrar não apareça, entre em contato com o administrador do sistema.

Como cadastrar e editar uma pessoa
O módulo de Pessoas centraliza o cadastro de todos os contatos utilizados no sistema: clientes, proprietários, inquilinos, corretores, fornecedores e demais vínculos. Com ele, você mantém as informações de cada pessoa atualizada em um único lugar, evitando duplicidades e facilitando o uso desses dados em negócios, contratos e demais rotinas. No dia a dia, o módulo é utilizado para cadastrar novos contatos, atualizar informações existentes, registrar documentos, dados profissionais, formas de contato e contas bancárias. Pessoas físicas e jurídicas são gerenciadas na mesma tela, com campos adaptados para cada tipo. O acesso a determinadas ações depende de permissão. Cadastrar, remover, aprovar fichas e mesclar pessoas são funções que precisam estar liberadas para o seu perfil. Caso algum botão não apareça, consulte o administrador do sistema. 1. Navegação no módulo Rotina: Pessoas > Pessoas 2. Como funciona a listagem Ao acessar o módulo, você visualiza a listagem de todos os contatos cadastrados. Cada linha exibe o nome, o tipo (Física ou Jurídica), os meios de contato disponíveis (telefone e e-mail), o CPF ou CNPJ parcialmente mascarado, o endereço e o vínculo do contato. A listagem é paginada e exibe 50 registros por vez, podendo ser ajustada para 10, 25, 100 ou 240 registros por página. No topo da tela, há filtros para facilitar a localização de um contato: por vínculo, por marcador (tag), por situação (ativo ou inativo) e por tipo de pessoa. Após definir os filtros desejados, clique em Buscar para aplicá-los. Se houver algum contato aguardando aprovação de cadastro, o sistema exibe um aviso em destaque no topo da listagem. Clique em Aprovar Fichas para revisar e aprovar os registros pendentes (permissão necessária). O botão Ações agrupa funções adicionais: remover pessoas, aprovar fichas, mesclar cadastros duplicados e visualizar aniversariantes do dia. Cada uma dessas ações pode exigir permissão específica. 3. Cadastrando uma nova pessoa Para cadastrar um novo contato, clique no botão Cadastrar na tela de listagem. Uma janela de cadastro será aberta com todos os campos necessários. O formulário é organizado em seções: identificação, dados pessoais, dados profissionais, dados jurídicos (quando aplicável), contatos, dados bancários e configurações adicionais. Se você está cadastrando uma pessoa jurídica pode usar a busca inteligente e digitar o CNPJ que o sistema faz uma busca automática e preenche os dados sozinho para você. O primeiro passo é definir o tipo de pessoa : Física (CPF) ou Jurídica (CNPJ). Essa escolha altera os campos exibidos no formulário. Após selecionar o tipo, preencha o CPF ou CNPJ no campo de identificação. O sistema formata o número automaticamente conforme você digita. Campo Descrição Obrigatório CPF / CNPJ Número do documento de identificação. O sistema aceita CPF para pessoas físicas e CNPJ para jurídicas. O campo aceita busca por nome da pessoa ou da empresa além do número do documento. Sim Tipo de pessoa Define se o cadastro é de pessoa Física ou Jurídica. A escolha muda os campos exibidos no formulário. Sim Nome do Contato / Nome Fantasia Para pessoas físicas, é o nome completo do contato. Para jurídicas, é o nome fantasia da empresa. O rótulo do campo muda conforme o tipo selecionado. Sim Referência Campo livre para registrar um código ou apelido interno que facilite localizar o contato nas buscas. Não Vínculo Define a relação do contato com a imobiliária: Proprietário, Inquilino, Comprador, Corretor, Fornecedor, entre outros. Um contato pode ter múltiplos vínculos. Não Ativo Indica se o cadastro está em uso. Contatos inativos não aparecem nas buscas de outros módulos, mas permanecem na base de dados. Não Aprovado Indica se o cadastro foi revisado e aprovado por um responsável. Útil quando o preenchimento é feito por etapas ou por diferentes usuários. Não Foto Imagem de perfil do contato. Aceita envio de arquivo de imagem diretamente pelo formulário. Não O campo CPF/CNPJ aceita tanto o número quanto o nome do contato ou da empresa para busca. Verifique se o contato já existe antes de criar um novo cadastro para evitar duplicidades. 4. Dados pessoais (pessoa física) Para pessoas físicas, o formulário exibe uma seção de dados pessoais com informações de identificação civil, filiação, estado civil e dados profissionais. Esses campos são opcionais, mas seu preenchimento enriquece o cadastro e é fundamental para emissão de contratos e análises de crédito. Campo Descrição Obrigatório Sexo Gênero do contato. Selecionado por lista suspensa. Não Nascimento Data de nascimento. Quando informada, o sistema calcula e exibe a idade do contato na listagem. Não CNH Número da Carteira Nacional de Habilitação do contato. Não Número RG Número do documento de identidade. Não Emissor Órgão emissor do RG, como SSP/SC. Não Expedição Data de emissão do RG. Não Passaporte Número do passaporte do contato, para cadastros internacionais. Não Emissor do Passaporte País ou órgão emissor do passaporte. Não Naturalidade Cidade ou região onde o contato nasceu. Não Nacionalidade País de origem do contato. Não Nome do Pai Nome completo do pai do contato. Utilizado em contratos que exigem filiação. Não Nome da Mãe Nome completo da mãe do contato. Utilizado em contratos que exigem filiação. Não Estado Civil Situação civil do contato. Selecionado por lista suspensa. Não Data da União Data do casamento ou união estável. Exibido quando o estado civil indicar união. Não Filhos Quantidade de filhos do contato. Não 5. Dados profissionais (pessoa física) Ainda no formulário de pessoa física, há uma seção para registrar a situação profissional do contato. Essas informações são utilizadas principalmente em análises de crédito e na composição de renda para contratos de locação. Campo Descrição Obrigatório Descritivo da Profissão Descrição textual da ocupação do contato, como "Engenheiro Civil" ou "Autônomo". Não Vínculo Empregatício Tipo de relação com o empregador: CLT, autônomo, servidor público, entre outros. Selecionado por lista suspensa. Não Tempo (Meses) Há quantos meses o contato está no emprego atual. Número inteiro. Não Empresa Nome da empresa onde o contato trabalha. Não Renda Renda mensal principal declarada pelo contato. Valor numérico. Não Outras Rendas Rendas complementares, como aluguéis recebidos ou trabalho secundário. Não Telefone da Empresa Número de contato do local de trabalho. Aceita telefone fixo ou celular com DDD. Não Endereço da Empresa Logradouro do local de trabalho do contato. Não Os campos de renda são utilizados automaticamente pelo módulo de Análise de Crédito e Risco para calcular a capacidade de pagamento do contato. 6. Dados jurídicos (pessoa jurídica) Quando o tipo de pessoa selecionado é Jurídica, o formulário exibe campos específicos para empresas, substituindo ou complementando os dados pessoais. Campo Descrição Obrigatório CNPJ Número de registro da empresa na Receita Federal, no formato XX.XXX.XXX/XXXX-XX. Sim Nome Fantasia Nome comercial pelo qual a empresa é conhecida. Aparece na listagem e nos documentos gerados. Sim Razão Social Nome oficial da empresa conforme registro no CNPJ. Não Data Fundação Data de abertura da empresa. Não Inscrição Municipal Número de registro da empresa na prefeitura do município. Utilizado para emissão de notas fiscais de serviço. Não Inscrição Estadual Número de registro da empresa no estado. Necessário para empresas que operam com mercadorias. Não Indicador IE Indica a situação do contribuinte em relação à Inscrição Estadual: Contribuinte, Não Contribuinte ou Isento. Selecionado por lista suspensa. Não Reter (retenção fiscal) Chave que ativa a retenção de impostos sobre os pagamentos feitos a essa empresa. Útil para fornecedores e prestadores de serviço. Não 7. Informações de contato Nesta seção você registra os meios de contato da pessoa: telefones, celulares, e-mails e endereços. É possível adicionar múltiplos registros de cada tipo. Para cada contato, você pode definir uma descrição, marcar como principal e indicar se é utilizado para fins financeiros. Campo Descrição Obrigatório Descrição do Contato Rótulo livre para identificar o contato, como "Celular pessoal" ou "E-mail do trabalho". Não Telefone Número de telefone fixo com DDD. Formato (00) 0000-0000. Não Celular Número de celular com DDD. Formato (00) 00000-0000. Utilizado para envio de mensagens e notificações. Não E-mail Endereço de e-mail do contato. Necessário para o envio de comunicações automáticas do sistema. Não Endereço Logradouro do contato. Não Número Número do imóvel no endereço informado. Não Complemento Informações adicionais do endereço, como apartamento ou bloco. Não Principal Marca este contato como o principal da pessoa. O contato principal aparece em destaque na listagem e nos documentos. Não Financeiro Indica que este contato deve receber comunicações financeiras, como boletos e cobranças. Não Registre sempre pelo menos um e-mail e um celular. Esses dados são utilizados pelo sistema para enviar confirmações, boletos, alertas de vencimento e outras comunicações automáticas. 8. Dados bancários Nesta seção você pode registrar uma ou mais contas bancárias vinculadas à pessoa. Essas informações são utilizadas nos repasses financeiros, como o pagamento de aluguéis a proprietários. Campo Descrição Obrigatório Tipo da Conta Define se a conta é corrente, poupança ou outro tipo. Selecionado por lista suspensa. Não Descrição da Conta Nome ou rótulo livre para identificar a conta, como "Conta principal" ou "Conta de repasse". Não Nome do Titular Nome completo do titular da conta bancária. Pode ser diferente do nome do contato cadastrado. Sim CPF/CNPJ do Titular Documento do titular da conta. Obrigatório para validar os dados de transferência. Sim Nascimento do Titular Data de nascimento do titular da conta. Pode ser exigida por alguns bancos para validação. Não Banco Instituição financeira onde a conta está registrada. Selecionado por lista suspensa. Sim Agência Número da agência bancária, sem dígito. Sim Conta e Dígito Número completo da conta com o dígito verificador. Sim Tipo de Chave (Pix) Tipo de chave Pix cadastrada: CPF, CNPJ, e-mail, telefone ou chave aleatória. Selecionado por lista suspensa. Sim Chave (Pix) Valor da chave Pix conforme o tipo selecionado. Sim Principal Marca esta conta como a principal para repasses. Quando há mais de uma conta, o sistema utiliza a marcada como principal. Não Os campos obrigatórios da seção bancária (Nome do Titular, CPF/CNPJ, Banco, Agência, Conta e Dígito, Tipo de Chave e Chave Pix) tornam-se exigidos no momento em que você adiciona um registro de conta. Se não for necessário cadastrar conta bancária, basta não adicionar nenhum registro nessa seção. 9. Acesso a área do cliente e configurações adicionais O formulário também permite configurar o acesso da pessoa ao sistema (tela inicial do cadastro) , além de definir permissões e preferências de notificação. Essas opções são geralmente utilizadas para contatos que também são usuários do portal do cliente ou do sistema. Campo Descrição Obrigatório Usuário de Acesso Nome de usuário para login no sistema ou portal. Geralmente preenchido com o e-mail do contato. Não Senha de Acesso Senha para o login do contato. Preenchida pelo administrador no momento do cadastro. Não Último Login Data e hora do último acesso do contato ao sistema. Campo preenchido automaticamente, não editável. Não Acesso Ativo Chave que libera ou bloqueia o acesso do contato ao sistema. Quando desativada, o contato não consegue fazer login. Não Permissões de Acesso Define quais áreas ou funcionalidades o contato pode acessar ao fazer login. Selecionado por lista suspensa. Não Permissão de Alteração Define quem pode editar os dados deste cadastro após sua criação. Selecionado por lista suspensa. Não Alertas de cadastro de imóvel Quando ativado, o contato recebe automaticamente alertas sobre novos imóveis cadastrados que correspondam ao seu perfil de interesse. Não Alertas financeiros Quando ativado, o contato recebe automaticamente avisos financeiros enviados pelo sistema, como vencimentos e cobranças. Não Unificar repasses automáticos Quando ativado, os repasses gerados para este contato são consolidados em uma única transferência. Não Primeiro Contato Data e hora do primeiro contato registrado com essa pessoa. Preenchido automaticamente pelo sistema. Não Último Contato Data e hora da interação mais recente registrada com essa pessoa. Atualizado automaticamente. Não Código de importação Campo utilizado para associar o cadastro a um registro de outro sistema, quando há migração ou integração de dados. Não Arquivos anexados Permite enviar documentos vinculados ao cadastro, como cópia do RG, comprovante de renda ou contrato assinado. Não Data de Cadastro Data e hora em que o registro foi criado no sistema. Preenchido automaticamente, não editável. Não Data de Atualização Data e hora da última modificação no cadastro. Atualizado automaticamente a cada edição salva. Não 10. Salvando o cadastro e localizando o registro Após preencher os campos desejados, clique no botão de salvar para registrar o cadastro. O sistema valida os campos obrigatórios e, caso algum esteja em branco, exibe uma mensagem indicando o que precisa ser corrigido. Após salvar com sucesso, o novo contato aparece na listagem de pessoas. Para localizar o registro recém-criado, utilize os filtros de busca no topo da listagem. Você pode buscar pelo nome, pelo vínculo, pela situação ou pelo tipo de pessoa. 11. Editando e tendo acesso ao painel da pessoa Para editar uma pessoa, basta localizá-la na listagem e clicar sobre o seu registro. Ao acessar o cadastro, será exibido o painel completo da pessoa, que reúne todas as informações e relatórios exclusivos relacionados a ela (conforme demonstrado no GIF acima). Para alterar qualquer dado cadastral, clique no botão Editar , realize as modificações necessárias e, ao finalizar, salve as alterações para que as informações sejam atualizadas no sistema. Você também pode cadastrar uma nova pessoa nesta tela, basta clicar em "Cadastrar" , ele iniciará um novo cadastro. 12. Perguntas Frequentes Como cadastrar uma pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ)? Clique em Cadastrar , selecione o tipo de pessoa (Física ou Jurídica), preencha as informações obrigatórias e finalize clicando em Salvar . Para pessoas jurídicas, também é possível utilizar a busca inteligente pelo CNPJ para preencher automaticamente diversos dados da empresa. Como editar um cadastro já existente? Localize a pessoa na listagem, clique sobre o registro para acessar o painel completo e utilize o botão Editar . Após realizar as alterações necessárias, salve o cadastro para atualizar as informações. Por que não consigo salvar o cadastro? O sistema realiza a validação dos campos obrigatórios no momento do salvamento. Caso alguma informação obrigatória não tenha sido preenchida, será exibida uma mensagem indicando quais campos precisam ser corrigidos antes de concluir o cadastro. Como encontrar uma pessoa cadastrada? Utilize os filtros disponíveis na listagem para pesquisar pelo nome, CPF/CNPJ, vínculo, situação ou tipo de pessoa, facilitando a localização do cadastro desejado. Como evitar cadastros duplicados? Antes de criar um novo cadastro, pesquise pelo nome, CPF ou CNPJ da pessoa. Assim, você garante que o contato ainda não existe na base de dados, evitando registros duplicados.