Como enviar o lead e criar negócio para o corretor? Um lead parado na listagem não gera venda. Para que ele entre no funil e passe a ser trabalhado, precisa virar um negócio e ter um corretor responsável. É essa conversão que transforma um contato solto em uma oportunidade acompanhada: o interessado vira uma pessoa cadastrada, o negócio entra em uma etapa do funil e o corretor recebe a oportunidade para atender. A seguir, veja o passo a passo. Navegação no Módulo Rotina: Pessoas > Leads Dois caminhos para converter A conversão do lead em negócio pode ser realizada de duas formas: Opção Descrição Um lead por vez Abra o lead e clique no botão de converter em negócio, disponível no rodapé da ficha. Vários de uma vez Na listagem, marque os leads desejados, abra o menu Ações no topo e selecione Criar Negócio. Nos dois casos, será aberta a janela Criar negócios a partir de um Lead. Conferir os avisos antes de confirmar Antes dos campos da conversão, o sistema pode apresentar alertas com informações encontradas para aquele lead. Aviso Descrição A pessoa já está cadastrada Informa que já existe um contato com os mesmos dados e apresenta um link para acessá-lo. O negócio será vinculado ao cadastro existente, em vez de criar uma nova pessoa. A pessoa já tem corretores responsáveis Apresenta os corretores que já estão vinculados àquele contato dentro da imobiliária. O lead já tem negócio cadastrado Informa que o interessado já possui uma negociação cadastrada e disponibiliza um link para acessá-la. O aviso de que o lead já possui negócio é o mais importante. Converter novamente cria uma segunda negociação para o mesmo interessado, e dois corretores podem acabar atendendo a mesma pessoa. Antes de confirmar, abra o negócio existente e avalie se não é o caso de apenas registrar o novo contato nele. Definir o corretor e o funil Campo Descrição Corretor responsável Define quem ficará responsável por atender a oportunidade. O preenchimento é obrigatório e é por meio deste campo que o lead é encaminhado ao corretor. Funil e etapa Define em qual funil e etapa o negócio será criado. O preenchimento também é obrigatório e o sistema pode sugerir automaticamente o funil e a etapa padrão da imobiliária. Opções da conversão A janela também apresenta configurações adicionais que definem como a conversão será realizada. Opção Descrição Se o lead já estiver em atendimento, repassá-lo para o mesmo corretor Mantém a continuidade do atendimento, encaminhando a oportunidade para o corretor que já atendia o lead, em vez daquele selecionado manualmente na conversão. Validar os campos obrigatórios de informação para o contato Exige que todos os campos obrigatórios do cadastro da pessoa estejam preenchidos antes de concluir a conversão. Validar os campos obrigatórios de informação para o negócio Exige que os campos obrigatórios definidos para o negócio estejam preenchidos antes da conversão. Observações para o negócio Permite registrar informações que serão levadas para a negociação criada, facilitando o repasse do contexto ao corretor. As duas opções de validação garantem que nenhum negócio seja criado com informações obrigatórias faltando. Porém, se algum desses campos estiver vazio, a conversão não será concluída. Caso a intenção seja encaminhar o lead rapidamente para o corretor completar os dados depois, mantenha essas validações desativadas Confirmar a conversão Após conferir as informações, clique em Sim, confirmo. A partir desse momento, o sistema realiza automaticamente algumas ações: Ação O que acontece Verificação da pessoa O sistema procura uma pessoa com o mesmo telefone ou e-mail. Se encontrar, reutiliza o cadastro existente; caso contrário, cria uma nova pessoa. Criação do negócio O negócio é criado no funil e na etapa selecionados, com o corretor escolhido como responsável. Imóvel de interesse As informações do imóvel relacionado ao lead são herdadas pelo negócio. Vínculo da pessoa O vínculo do contato é definido conforme a finalidade do lead, como comprador ou inquilino. Arquivamento do lead Após a conversão, o lead normalmente é arquivado e deixa a fila de pendentes. Mesclagem de negócios Caso exista uma negociação semelhante recente, o sistema pode mesclar os registros conforme as configurações da imobiliária. Quando não é preciso converter manualmente Nem todo lead precisa passar pela conversão manual. Dependendo da configuração da imobiliária, o encaminhamento pode acontecer automaticamente. Recurso Como funciona Distribuição automática (rodízio) Os leads novos são direcionados automaticamente aos corretores conforme as regras configuradas, podendo já criar o negócio no funil e na etapa definidos na regra. Bolsão de Leads Leads que não foram aceitos dentro do prazo do rodízio podem ser enviados ao bolsão. Um corretor autorizado pode assumir o lead e passar a ser responsável pelo cliente e pela negociação. O funcionamento da distribuição automática é detalhado na documentação Como criar e definir as regras do rodízio de leads? A conversão manual é indicada para leads que não passaram por esses fluxos ou quando a imobiliária deseja escolher manualmente o corretor, o funil e a etapa de cada oportunidade. Perguntas frequentes ➜ O botão de converter não aparece. Por quê? Falta a permissão relacionada a negócios no grupo do usuário. Como a conversão cria uma nova negociação, essa ação depende dessa liberação. ➜ Converter cria uma pessoa duplicada? Não, quando o lead possui telefone ou e-mail. O sistema procura um contato existente com esses dados e pode reaproveitá-lo. Leads sem nenhum meio de contato possuem maior risco de gerar cadastros duplicados. ➜ Posso converter vários leads de uma vez para corretores diferentes? Não na mesma operação. Na conversão em lote, todos os leads selecionados utilizam o corretor, o funil e a etapa definidos na janela. Para distribuir entre corretores diferentes, realize a conversão em grupos separados. ➜ O lead some depois de convertido? Ele é arquivado, deixando a listagem de pendentes, mas continua disponível para consulta pelos filtros de status. O histórico também registra a conversão e o negócio criado. ➜ Marquei "repassar para o mesmo corretor" e o negócio foi para outra pessoa. Por quê? Essa opção só é aplicada quando o lead já está em atendimento com um corretor. Quando não existe atendimento anterior, prevalece o corretor selecionado na janela de conversão. ➜ Qual a diferença entre converter manualmente e o rodízio? No rodízio, o sistema escolhe automaticamente o corretor conforme as regras configuradas quando o lead chega. Na conversão manual, o usuário define o corretor, o funil e a etapa. ➜ A conversão avisa o corretor? Sim, conforme as configurações de notificação do usuário. Em alguns processos de importação de leads em massa, esse aviso pode ser desativado.