# Como enviar o lead e criar negócio para o corretor?
Um lead parado na listagem não gera venda. Para que ele entre no funil e passe a ser trabalhado, precisa virar um **negócio** e ter um **corretor responsável**. É essa conversão que transforma um contato solto em uma oportunidade acompanhada: o interessado vira uma pessoa cadastrada, o negócio entra em uma etapa do funil e o corretor recebe a oportunidade para atender. A seguir, veja o passo a passo.
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##### **Navegação no Módulo**
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**Rotina:** Pessoas > **Leads**
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##### **Dois caminhos para converter**
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A conversão do lead em negócio pode ser realizada de duas formas:
| Opção
| Descrição
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| **Um lead por vez**
| Abra o lead e clique no botão de **converter em negócio**, disponível no rodapé da ficha.
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| **Vários de uma vez**
| Na listagem, marque os leads desejados, abra o menu **Ações** no topo e selecione **Criar Negócio**.
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Nos dois casos, será aberta a janela **Criar negócios a partir de um Lead**.
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##### **Conferir os avisos antes de confirmar**
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Antes dos campos da conversão, o sistema pode apresentar alertas com informações encontradas para aquele lead.
| Aviso
| Descrição
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| **A pessoa já está cadastrada**
| Informa que já existe um contato com os mesmos dados e apresenta um link para acessá-lo. O negócio será vinculado ao cadastro existente, em vez de criar uma nova pessoa.
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| **A pessoa já tem corretores responsáveis**
| Apresenta os corretores que já estão vinculados àquele contato dentro da imobiliária.
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| **O lead já tem negócio cadastrado**
| Informa que o interessado já possui uma negociação cadastrada e disponibiliza um link para acessá-la.
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O aviso de que o lead já possui negócio é o mais importante. Converter novamente cria uma segunda negociação para o mesmo interessado, e dois corretores podem acabar atendendo a mesma pessoa. Antes de confirmar, abra o negócio existente e avalie se não é o caso de apenas registrar o novo contato nele.
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##### **Definir o corretor e o funil**
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| Campo
| Descrição
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| **Corretor responsável**
| Define quem ficará responsável por atender a oportunidade. O preenchimento é obrigatório e é por meio deste campo que o lead é encaminhado ao corretor.
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| **Funil e etapa**
| Define em qual funil e etapa o negócio será criado. O preenchimento também é obrigatório e o sistema pode sugerir automaticamente o funil e a etapa padrão da imobiliária.
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##### **Opções da conversão**
A janela também apresenta configurações adicionais que definem como a conversão será realizada.
| Opção
| Descrição
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|---|
| **Se o lead já estiver em atendimento, repassá-lo para o mesmo corretor**
| Mantém a continuidade do atendimento, encaminhando a oportunidade para o corretor que já atendia o lead, em vez daquele selecionado manualmente na conversão.
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| **Validar os campos obrigatórios de informação para o contato**
| Exige que todos os campos obrigatórios do cadastro da pessoa estejam preenchidos antes de concluir a conversão.
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| **Validar os campos obrigatórios de informação para o negócio**
| Exige que os campos obrigatórios definidos para o negócio estejam preenchidos antes da conversão.
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| **Observações para o negócio**
| Permite registrar informações que serão levadas para a negociação criada, facilitando o repasse do contexto ao corretor.
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As duas opções de validação garantem que nenhum negócio seja criado com informações obrigatórias faltando. Porém, se algum desses campos estiver vazio, a conversão não será concluída. Caso a intenção seja encaminhar o lead rapidamente para o corretor completar os dados depois, mantenha essas validações desativadas
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##### **Confirmar a conversão**
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Após conferir as informações, clique em **Sim, confirmo**.
A partir desse momento, o sistema realiza automaticamente algumas ações:
| Ação
| O que acontece
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| **Verificação da pessoa**
| O sistema procura uma pessoa com o mesmo telefone ou e-mail. Se encontrar, reutiliza o cadastro existente; caso contrário, cria uma nova pessoa.
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| **Criação do negócio**
| O negócio é criado no funil e na etapa selecionados, com o corretor escolhido como responsável.
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| **Imóvel de interesse**
| As informações do imóvel relacionado ao lead são herdadas pelo negócio.
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| **Vínculo da pessoa**
| O vínculo do contato é definido conforme a finalidade do lead, como comprador ou inquilino.
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| **Arquivamento do lead**
| Após a conversão, o lead normalmente é arquivado e deixa a fila de pendentes.
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| **Mesclagem de negócios**
| Caso exista uma negociação semelhante recente, o sistema pode mesclar os registros conforme as configurações da imobiliária.
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##### **Quando não é preciso converter manualmente**
Nem todo lead precisa passar pela conversão manual. Dependendo da configuração da imobiliária, o encaminhamento pode acontecer automaticamente.
| Recurso
| Como funciona
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| **Distribuição automática (rodízio)**
| Os leads novos são direcionados automaticamente aos corretores conforme as regras configuradas, podendo já criar o negócio no funil e na etapa definidos na regra.
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| **Bolsão de Leads**
| Leads que não foram aceitos dentro do prazo do rodízio podem ser enviados ao bolsão. Um corretor autorizado pode assumir o lead e passar a ser responsável pelo cliente e pela negociação.
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O funcionamento da distribuição automática é detalhado na documentação **Como criar e definir as regras do rodízio de leads?**
A conversão manual é indicada para leads que não passaram por esses fluxos ou quando a imobiliária deseja escolher manualmente o corretor, o funil e a etapa de cada oportunidade.
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#### **Perguntas frequentes**
➜ **O botão de converter não aparece. Por quê?** Falta a permissão relacionada a negócios no grupo do usuário. Como a conversão cria uma nova negociação, essa ação depende dessa liberação.
➜ **Converter cria uma pessoa duplicada?** Não, quando o lead possui telefone ou e-mail. O sistema procura um contato existente com esses dados e pode reaproveitá-lo. Leads sem nenhum meio de contato possuem maior risco de gerar cadastros duplicados.
➜ **Posso converter vários leads de uma vez para corretores diferentes?** Não na mesma operação. Na conversão em lote, todos os leads selecionados utilizam o corretor, o funil e a etapa definidos na janela. Para distribuir entre corretores diferentes, realize a conversão em grupos separados.
➜ **O lead some depois de convertido?** Ele é arquivado, deixando a listagem de pendentes, mas continua disponível para consulta pelos filtros de status. O histórico também registra a conversão e o negócio criado.
➜ **Marquei "repassar para o mesmo corretor" e o negócio foi para outra pessoa. Por quê?** Essa opção só é aplicada quando o lead já está em atendimento com um corretor. Quando não existe atendimento anterior, prevalece o corretor selecionado na janela de conversão.
➜ **Qual a diferença entre converter manualmente e o rodízio?** No **rodízio**, o sistema escolhe automaticamente o corretor conforme as regras configuradas quando o lead chega. Na **conversão manual**, o usuário define o corretor, o funil e a etapa.
➜ **A conversão avisa o corretor?** Sim, conforme as configurações de notificação do usuário. Em alguns processos de importação de leads em massa, esse aviso pode ser desativado.