# Pessoas e Leads
Cadastro de pessoas e leads, fichas cadastrais, informativos e análise de ficha.
# Leads
A área de Leads é onde você gerencia todos os contatos que demonstraram interesse em seus imóveis ou serviços. Aqui é possível cadastrar novos leads, acompanhar o histórico de interações, registrar informações importantes e classificar o estágio de cada contato no funil de vendas. Utilize este espaço para manter um controle eficiente e aumentar as chances de conversão em clientes.
# Como cadastrar um lead manualmente?
Lead é o primeiro registro de um interessado — alguém que demonstrou interesse, mas que ainda não é um cliente nem uma negociação. Na maior parte das vezes ele chega sozinho, pelo site, pelos portais, pelo WhatsApp ou por uma campanha. Mas quando o contato vem por fora do sistema — uma ligação, uma indicação, uma conversa na rua ou em um plantão — é preciso cadastrá-lo manualmente para que ele entre no fluxo de atendimento e não se perca. A seguir, veja o passo a passo.
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##### **Navegação no Módulo**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/entrandoleads.gif)
**Rotina:** Pessoas > **Leads**
Clique em **Cadastrar** para abrir a ficha do lead.
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##### **Dados do remetente**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/mPcimage.png)
Este bloco identifica a pessoa que entrou em contato com a imobiliária.
| Campo
| Descrição
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|---|
| **Nome**
| Nome do interessado. É obrigatório e deve possuir entre 3 e 150 caracteres.
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| **Telefone**
| Número de contato de quem demonstrou interesse.
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| **E-mail**
| Endereço de e-mail do interessado. O formato informado é validado pelo sistema.
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Telefone e e-mail não são obrigatórios no cadastro, mas são eles que permitem ao sistema reconhecer se essa pessoa já existe na base. Sem nenhum dos dois, o lead pode virar um cadastro duplicado na hora da conversão.
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##### **Mensagem do lead**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Bcwimage.png)
| Campo
| Descrição
|
|---|
| **Mensagem do Lead**
| Registra o que o interessado informou. Quando o lead vem de um formulário, corresponde à mensagem enviada por ele. No cadastro manual, utilize o campo para registrar o que foi conversado, como o imóvel de interesse, o que procura ou quando pretende realizar uma visita.
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Essa mensagem é uma das primeiras informações que o corretor visualiza ao assumir o atendimento, por isso é importante registrar o máximo de contexto possível.
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##### **Informações do Lead**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/vPfimage.png)
| Campo
| Descrição
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|---|
| **Origem do Lead**
| Indica por onde o contato chegou, como indicação, plantão, telefone ou placa no imóvel. Essa informação também pode ser utilizada para analisar quais canais geram mais oportunidades.
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| **Status do Lead**
| Indica a situação atual do atendimento. Um novo lead inicia como **Não Lido** . Também podem existir os status
**Lido**, **Em Distribuição**, **Ignorado**, **Bolsão de Leads**, **Arquivado** e **Em Qualificação**.
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| **Data do Contato**
| Informa quando o contato realmente aconteceu. No cadastro manual, ajuste para a data correta da conversa.
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| **Observações para o Lead**
| Campo de uso interno para registrar informações adicionais relacionadas ao atendimento.
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O status Em Qualificação indica que o lead está sendo analisado por um atendimento automático. Ao alterar o status desse lead, o sistema solicita confirmação, pois a mudança pode fazer com que ele seja convertido em negócio imediatamente.
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##### **Informações do Imóvel**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/4Znimage.png)
| Campo
| Descrição
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|---|
| **Finalidade da negociação**
| Define o interesse do lead, como compra, aluguel, temporada ou permuta.
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| **Imóvel**
| Permite vincular o imóvel específico de interesse. Somente imóveis ativos são apresentados para seleção.
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Preencher essas informações ajuda o sistema a identificar as regras de distribuição automática aplicáveis e também permite que esses dados sejam aproveitados posteriormente na criação do negócio.
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##### **Campos de campanha e rastreamento**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/tvhimage.png)
Esses campos são utilizados principalmente para identificar leads originados de campanhas e anúncios. Quando o cadastro é manual, normalmente permanecem sem preenchimento.
| Campo
| Descrição
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|---|
| **Detalhes da Origem**
| Registra informações complementares sobre a origem do lead.
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| **Nome da Campanha**
| Nome da campanha responsável pela geração do contato.
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| **Código da Campanha**
| Identificador da campanha de origem.
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| **Nome do Anúncio**
| Identifica o anúncio que gerou o lead.
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| **Nome do Conjunto de Anúncio**
| Identifica o conjunto de anúncios relacionado ao contato.
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Quando existe um **Código da Campanha** preenchido, significa que aquele lead está relacionado a uma campanha rastreada pelo sistema.
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##### **Anexos e campos customizados**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Nenimage.png)
| Campo / Opção
| Descrição
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|---|
| **Arquivos**
| Permite anexar documentos, imagens ou outros arquivos relacionados ao contato.
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| **Campos Customizados**
| Apresenta campos adicionais criados pela própria imobiliária para complementar a ficha do lead.
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Os campos customizados podem variar conforme as configurações de cada imobiliária.
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##### **Gravar**
Após preencher as informações necessárias, clique em **Gravar** para salvar o lead.
Com o cadastro já gravado, o rodapé passa a disponibilizar outras ações, como o **histórico do lead**, o gerenciador de registros e a opção para **converter o lead em negócio**. A conversão é detalhada na documentação **Como enviar o lead e criar negócio para o corretor?**
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##### **O que acontece depois de cadastrar**
Depois de gravar o lead, o comportamento depende das configurações da imobiliária:
| Situação
| O que acontece
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|---|
| **Distribuição automática ativa**
| O lead entra nas regras de rodízio e pode ser encaminhado automaticamente para um corretor.
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| **Sem distribuição automática**
| O lead permanece na listagem aguardando que um usuário assuma o atendimento ou realize a conversão manualmente.
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| **Notificações**
| Os usuários configurados podem receber a notificação de novo lead cadastrado.
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#### **Perguntas frequentes**
➜ **Qual a diferença entre lead e pessoa?** O lead representa a chegada de um interessado e o início do atendimento. Já a pessoa é o cadastro completo de um contato da imobiliária. Um lead pode originar um cadastro de pessoa durante a conversão em negócio.
➜ **Preciso cadastrar a pessoa antes de cadastrar o lead?** Não. O lead é independente. Durante a conversão, o sistema verifica se já existe uma pessoa com aquele telefone ou e-mail e pode reaproveitar o cadastro existente ou criar um novo.
➜ **Cadastrei o lead e ele não foi para nenhum corretor. Por quê?** A distribuição automática pode não estar ativada ou nenhuma regra de rodízio pode ter correspondido às informações do lead. Preencher corretamente a **origem, finalidade e imóvel** ajuda o sistema a encontrar uma regra compatível.
➜ **Posso mudar o status manualmente?** Sim. Porém, os status **Em Distribuição** e **Em Qualificação** são controlados pelo sistema e não podem ser selecionados manualmente.
➜ **O lead cadastrado manualmente conta como campanha?** Não. Quando o lead não vem de uma campanha rastreada, os campos de campanha permanecem vazios, permitindo diferenciar nos relatórios os contatos de anúncios dos contatos captados diretamente pela imobiliária.
➜ **Onde vejo o que já aconteceu com esse lead?** No **Histórico** disponível dentro da ficha do lead. Ele registra eventos como criação, leituras, repasses do rodízio, conversão e envios para integrações.
# Como enviar o lead e criar negócio para o corretor?
Um lead parado na listagem não gera venda. Para que ele entre no funil e passe a ser trabalhado, precisa virar um **negócio** e ter um **corretor responsável**. É essa conversão que transforma um contato solto em uma oportunidade acompanhada: o interessado vira uma pessoa cadastrada, o negócio entra em uma etapa do funil e o corretor recebe a oportunidade para atender. A seguir, veja o passo a passo.
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##### **Navegação no Módulo**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/entrandoleads.gif)
**Rotina:** Pessoas > **Leads**
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##### **Dois caminhos para converter**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/j2Mimage.png)
A conversão do lead em negócio pode ser realizada de duas formas:
| Opção
| Descrição
|
|---|
| **Um lead por vez**
| Abra o lead e clique no botão de **converter em negócio**, disponível no rodapé da ficha.
|
| **Vários de uma vez**
| Na listagem, marque os leads desejados, abra o menu **Ações** no topo e selecione **Criar Negócio**.
|
Nos dois casos, será aberta a janela **Criar negócios a partir de um Lead**.
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##### **Conferir os avisos antes de confirmar**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/2cBimage.png)
Antes dos campos da conversão, o sistema pode apresentar alertas com informações encontradas para aquele lead.
| Aviso
| Descrição
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|---|
| **A pessoa já está cadastrada**
| Informa que já existe um contato com os mesmos dados e apresenta um link para acessá-lo. O negócio será vinculado ao cadastro existente, em vez de criar uma nova pessoa.
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| **A pessoa já tem corretores responsáveis**
| Apresenta os corretores que já estão vinculados àquele contato dentro da imobiliária.
|
| **O lead já tem negócio cadastrado**
| Informa que o interessado já possui uma negociação cadastrada e disponibiliza um link para acessá-la.
|
O aviso de que o lead já possui negócio é o mais importante. Converter novamente cria uma segunda negociação para o mesmo interessado, e dois corretores podem acabar atendendo a mesma pessoa. Antes de confirmar, abra o negócio existente e avalie se não é o caso de apenas registrar o novo contato nele.
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##### **Definir o corretor e o funil**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/zYcimage.png)
| Campo
| Descrição
|
|---|
| **Corretor responsável**
| Define quem ficará responsável por atender a oportunidade. O preenchimento é obrigatório e é por meio deste campo que o lead é encaminhado ao corretor.
|
| **Funil e etapa**
| Define em qual funil e etapa o negócio será criado. O preenchimento também é obrigatório e o sistema pode sugerir automaticamente o funil e a etapa padrão da imobiliária.
|
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##### **Opções da conversão**
A janela também apresenta configurações adicionais que definem como a conversão será realizada.
| Opção
| Descrição
|
|---|
| **Se o lead já estiver em atendimento, repassá-lo para o mesmo corretor**
| Mantém a continuidade do atendimento, encaminhando a oportunidade para o corretor que já atendia o lead, em vez daquele selecionado manualmente na conversão.
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| **Validar os campos obrigatórios de informação para o contato**
| Exige que todos os campos obrigatórios do cadastro da pessoa estejam preenchidos antes de concluir a conversão.
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| **Validar os campos obrigatórios de informação para o negócio**
| Exige que os campos obrigatórios definidos para o negócio estejam preenchidos antes da conversão.
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| **Observações para o negócio**
| Permite registrar informações que serão levadas para a negociação criada, facilitando o repasse do contexto ao corretor.
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As duas opções de validação garantem que nenhum negócio seja criado com informações obrigatórias faltando. Porém, se algum desses campos estiver vazio, a conversão não será concluída. Caso a intenção seja encaminhar o lead rapidamente para o corretor completar os dados depois, mantenha essas validações desativadas
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##### **Confirmar a conversão**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/9dwimage.png)
Após conferir as informações, clique em **Sim, confirmo**.
A partir desse momento, o sistema realiza automaticamente algumas ações:
| Ação
| O que acontece
|
|---|
| **Verificação da pessoa**
| O sistema procura uma pessoa com o mesmo telefone ou e-mail. Se encontrar, reutiliza o cadastro existente; caso contrário, cria uma nova pessoa.
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| **Criação do negócio**
| O negócio é criado no funil e na etapa selecionados, com o corretor escolhido como responsável.
|
| **Imóvel de interesse**
| As informações do imóvel relacionado ao lead são herdadas pelo negócio.
|
| **Vínculo da pessoa**
| O vínculo do contato é definido conforme a finalidade do lead, como comprador ou inquilino.
|
| **Arquivamento do lead**
| Após a conversão, o lead normalmente é arquivado e deixa a fila de pendentes.
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| **Mesclagem de negócios**
| Caso exista uma negociação semelhante recente, o sistema pode mesclar os registros conforme as configurações da imobiliária.
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##### **Quando não é preciso converter manualmente**
Nem todo lead precisa passar pela conversão manual. Dependendo da configuração da imobiliária, o encaminhamento pode acontecer automaticamente.
| Recurso
| Como funciona
|
|---|
| **Distribuição automática (rodízio)**
| Os leads novos são direcionados automaticamente aos corretores conforme as regras configuradas, podendo já criar o negócio no funil e na etapa definidos na regra.
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| **Bolsão de Leads**
| Leads que não foram aceitos dentro do prazo do rodízio podem ser enviados ao bolsão. Um corretor autorizado pode assumir o lead e passar a ser responsável pelo cliente e pela negociação.
|
O funcionamento da distribuição automática é detalhado na documentação **Como criar e definir as regras do rodízio de leads?**
A conversão manual é indicada para leads que não passaram por esses fluxos ou quando a imobiliária deseja escolher manualmente o corretor, o funil e a etapa de cada oportunidade.
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#### **Perguntas frequentes**
➜ **O botão de converter não aparece. Por quê?** Falta a permissão relacionada a negócios no grupo do usuário. Como a conversão cria uma nova negociação, essa ação depende dessa liberação.
➜ **Converter cria uma pessoa duplicada?** Não, quando o lead possui telefone ou e-mail. O sistema procura um contato existente com esses dados e pode reaproveitá-lo. Leads sem nenhum meio de contato possuem maior risco de gerar cadastros duplicados.
➜ **Posso converter vários leads de uma vez para corretores diferentes?** Não na mesma operação. Na conversão em lote, todos os leads selecionados utilizam o corretor, o funil e a etapa definidos na janela. Para distribuir entre corretores diferentes, realize a conversão em grupos separados.
➜ **O lead some depois de convertido?** Ele é arquivado, deixando a listagem de pendentes, mas continua disponível para consulta pelos filtros de status. O histórico também registra a conversão e o negócio criado.
➜ **Marquei "repassar para o mesmo corretor" e o negócio foi para outra pessoa. Por quê?** Essa opção só é aplicada quando o lead já está em atendimento com um corretor. Quando não existe atendimento anterior, prevalece o corretor selecionado na janela de conversão.
➜ **Qual a diferença entre converter manualmente e o rodízio?** No **rodízio**, o sistema escolhe automaticamente o corretor conforme as regras configuradas quando o lead chega. Na **conversão manual**, o usuário define o corretor, o funil e a etapa.
➜ **A conversão avisa o corretor?** Sim, conforme as configurações de notificação do usuário. Em alguns processos de importação de leads em massa, esse aviso pode ser desativado.
# Como importar leads por uma planilha CSV
Quando a imobiliária recebe uma lista de interessados de fora do sistema — como o resultado de uma campanha, uma planilha de um evento ou uma base exportada de outra ferramenta — cadastrar cada lead manualmente pode se tornar inviável. A importação permite ler um arquivo e criar vários leads de uma só vez, já com a origem definida e prontos para serem trabalhados. A seguir, veja o passo a passo.
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##### **Navegação no Módulo**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/entrandoleads.gif)
**Rotina:** Pessoas > **Leads** > menu de **opções** (canto superior direito) > **Importar Leads**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/SAhimage.png)
Será aberta a janela **Importador de Leads via arquivo CSV**.
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##### **Preparar o arquivo**
Antes de iniciar a importação, o arquivo deve atender aos seguintes requisitos:
| Requisito
| Descrição
|
|---|
| **Formato CSV**
| O arquivo utilizado na importação deve estar no formato CSV.
|
| **Codificação UTF-8**
| Garante que acentos, cedilhas e outros caracteres especiais sejam importados corretamente.
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| **Até 1.000 leads por vez**
| Cada importação aceita no máximo 1.000 registros. Para listas maiores, divida o arquivo em partes.
|
O arquivo pode conter informações como **data, finalidade, nome, e-mail, telefone, observações, código do imóvel, origem, detalhes da origem e status**.
Não é obrigatório possuir todas essas colunas, nem seguir uma ordem específica, pois a associação entre as colunas e os campos do sistema será realizada posteriormente.
A finalidade é reconhecida tanto em português quanto em inglês, mas precisa corresponder às opções disponíveis no sistema — venda, aluguel, temporada ou permuta. Valores fora dessa lista não são aproveitados.
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##### **Aba Arquivo — enviar e configurar**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/EAuimage.png)
Na primeira etapa, selecione o arquivo e defina como ele deve ser interpretado pelo sistema.
| Campo / Opção
| Descrição
|
|---|
| **Arquivo CSV**
| Selecione o arquivo que contém os leads que serão importados.
|
| **Origem**
| Define uma origem que será aplicada a
**todos**
os leads do arquivo. Essa informação pode ser utilizada posteriormente para identificar o resultado daquela lista ou campanha.
|
| **Separador de coluna**
| Define como as informações estão separadas no arquivo, como ponto e vírgula, vírgula, tabulação ou espaço.
|
| **A primeira linha é um cabeçalho**
| Ative quando a primeira linha do arquivo contiver o nome das colunas, e não os dados de um lead.
|
| **Desativar notificações ao gerar negócio**
| Evita o envio de uma grande quantidade de notificações para a equipe quando os leads importados originarem negócios.
|
Depois de configurar as opções, clique em **Processar arquivo**.
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##### **Aba Mapeamento — identificar as colunas**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/JYtimage.png)
Após processar o arquivo, o sistema apresenta cada coluna encontrada para que seja definido a qual informação do lead ela corresponde.
Por exemplo, uma coluna do arquivo pode ser associada ao **Nome**, outra ao **Telefone**, outra ao **E-mail**, **Finalidade**, **Origem** e assim por diante.
Colunas que não precisam ser aproveitadas podem permanecer sem associação e não serão importadas.
Abaixo do mapeamento, o sistema apresenta uma **prévia das primeiras linhas do arquivo**, permitindo conferir se os dados estão relacionados aos campos corretos antes de continuar.
Confira a prévia antes de importar. Caso um telefone esteja sendo apresentado no campo de e-mail, por exemplo, ajuste o mapeamento da coluna antes de prosseguir.
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##### **Importar os leads**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/52Oimage.png)
Depois de conferir o mapeamento, clique em **Importar Leads**.
O sistema processará os registros do arquivo e, ao final, apresentará um resumo com:
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##### **Comportamentos específicos da importação**
Leads importados possuem alguns comportamentos diferentes daqueles recebidos diretamente pelo site, portais ou integrações.
| Comportamento
| Descrição
|
|---|
| **Duplicados são ignorados**
| Se já existir um lead com o mesmo nome, telefone e e-mail, o registro do arquivo não é criado novamente.
|
| **Não geram notificações individuais**
| A equipe não recebe uma notificação para cada lead importado.
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| **Não geram eventos de conversão de campanha**
| A importação não é contabilizada como uma conversão de anúncio.
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| **Identificação de importado**
| Os leads ficam identificados como importados por meio de um selo próprio na ficha.
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##### **Depois da importação**
Depois de importados, os leads passam a fazer parte da listagem e seguem o fluxo normal de atendimento da imobiliária.
| Situação
| O que acontece
|
|---|
| **Distribuição automática (rodízio) ativa**
| Os leads podem ser encaminhados automaticamente aos corretores conforme as regras configuradas.
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| **Sem distribuição automática**
| Os leads permanecem disponíveis para que a equipe faça o atendimento e a conversão em negócio manualmente.
|
A conversão manual é detalhada na documentação **Como enviar o lead e criar negócio para o corretor?**
Ao importar uma lista grande com o rodízio ativado, existe um limite de leads distribuídos automaticamente por hora, proporcional ao número de usuários do plano. Quando esse limite é atingido, a distribuição pausa e continua na hora seguinte. Os leads não são perdidos, apenas podem levar mais tempo para chegar aos corretores.
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#### **Perguntas frequentes**
➜ **Quantos leads posso importar de uma vez?** Até **1.000 leads por importação**. Para listas maiores, divida o arquivo em partes e realize mais de uma importação.
➜ **Os acentos vieram errados. O que aconteceu?** Provavelmente o arquivo não foi salvo em **UTF-8**. Reexporte ou salve novamente o CSV utilizando essa codificação e faça uma nova importação.
➜ **Alguns leads não foram importados. Por quê?** As causas mais comuns são registros duplicados ou linhas com algum erro. O resumo exibido ao final da importação informa quantos leads não puderam ser processados.
➜ **Preciso que o arquivo tenha as colunas em uma ordem específica?** Não. As colunas são associadas manualmente aos campos do sistema na aba **Mapeamento**.
➜ **Posso definir uma origem diferente para cada lead?** Sim, desde que o arquivo tenha uma coluna de origem e ela seja associada corretamente durante o mapeamento. O campo **Origem** da primeira etapa aplica a mesma origem para todos os registros.
➜ **A importação avisa os corretores?** Não individualmente. Além disso, existe a opção de desativar as notificações geradas durante a criação de negócios, recomendada para importações maiores.
➜ **Importar cria a pessoa no cadastro de contatos?** Não. A importação cria apenas o **lead**. O cadastro da pessoa é criado ou reaproveitado posteriormente, durante a conversão do lead em negócio.
# O que é o Bolsão de Leads e como pegar leads nele?
O **Bolsão de Leads** funciona como uma alternativa de segurança para o rodízio. Quando um lead é distribuído automaticamente e nenhum corretor o aceita dentro do prazo, ele pode ser repassado para outros participantes até atingir o limite definido na regra. Caso esse limite seja alcançado e a configuração permita, o lead é enviado para o Bolsão, ficando disponível para corretores autorizados assumirem o atendimento.
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##### **Navegação no Módulo**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/entrandobolsona.gif)
**Rotina:** Pessoas > Leads > **Bolsão de Leads**
O acesso também pode ser realizado pelo botão **Bolsão de Leads**, disponível no topo da listagem de leads.
O Bolsão possui uma permissão própria, separada da permissão de visualizar leads. Sem essa permissão, o usuário não consegue acessar a tela nem assumir os leads disponíveis.
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##### **Como um lead chega ao Bolsão**
Um lead não é enviado manualmente para o Bolsão. Ele chega até essa etapa por meio da distribuição automática.
| Etapa
| O que acontece
|
|---|
| **Distribuição automática**
| O lead entra no rodízio e é oferecido aos corretores participantes da regra.
|
| **Repasses**
| Caso ninguém aceite dentro do prazo configurado, o lead é repassado para o próximo corretor da fila.
|
| **Limite de repasses**
| O processo continua até atingir o limite configurado na regra.
|
| **Envio ao Bolsão**
| Se a regra estiver configurada para enviar ao Bolsão, o lead passa para o status
**Bolsão de Leads**
e fica disponível para ser assumido.
|
O histórico do negócio registra quando o lead foi enviado ao Bolsão e o motivo da movimentação.
O envio ao Bolsão é uma alternativa ao Corretor de Segurança Na regra de rodízio, normalmente é definido se o lead será direcionado para um corretor específico ou enviado para o Bolsão. Se nenhuma das opções estiver configurada, o lead pode ser marcado como Ignorado e permanecer com o último corretor.
A configuração dessas regras é detalhada na documentação **Como criar e definir as regras do rodízio de leads?**
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##### **O que a tela mostra**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/ZDzimage.png)
A tela apresenta os leads disponíveis no Bolsão e as principais informações relacionadas ao atendimento.
Para facilitar a localização, a tela também disponibiliza um **campo de busca** por código, nome, e-mail e telefone, além de filtros por **origem** e **imóvel**.
Só aparecem no Bolsão os leads que já possuem um negócio vinculado . Um lead com status de bolsão, mas sem negócio, não é apresentado na listagem.
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##### **Como pegar um lead**
Para assumir um lead disponível no Bolsão:
1. Na listagem, abra o **negócio vinculado** ao lead desejado.
2. O sistema apresentará a pergunta: **"Este lead está no bolsão de leads, deseja se tornar responsável por este lead?"**
3. Escolha uma das opções disponíveis.
| Opção
| Descrição
|
|---|
| **Aceitar Lead**
| Faz com que você assuma o atendimento e a responsabilidade pela negociação.
|
| **Negar Lead**
| Fecha a negociação e mantém o lead disponível no Bolsão para outro corretor.
|
Se a janela for fechada sem escolher nenhuma das opções, nenhuma alteração será realizada e o lead continuará no Bolsão.
---
##### **O que acontece ao aceitar**
Ao clicar em **Aceitar Lead**, o sistema realiza automaticamente algumas alterações:
| Ação
| O que acontece
|
|---|
| **Responsável pelo negócio**
| Você passa a ser o responsável pela negociação.
|
| **Responsável pelo cliente**
| Você também passa a ser o responsável pelo contato relacionado ao negócio.
|
| **Arquivamento do lead**
| O lead é arquivado e removido da listagem do Bolsão.
|
| **Leads repetidos**
| Caso existam leads repetidos do mesmo interessado ainda em distribuição, eles podem ser confirmados em conjunto, evitando atendimentos duplicados.
|
| **Histórico**
| O sistema registra quem aceitou o lead e quando isso aconteceu.
|
A partir desse momento, a negociação passa a seguir normalmente pelo funil definido pela imobiliária.
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##### **Quem pode assumir**
Para que a opção de aceitar um lead seja apresentada, algumas condições precisam ser atendidas:
| Condição
| Descrição
|
|---|
| **Permissão de Bolsão de Leads**
| O usuário precisa possuir a permissão específica para acessar e assumir leads do Bolsão.
|
| **Corretor de Segurança**
| Dependendo da configuração, o corretor de segurança relacionado ao negócio também pode possuir acesso.
|
| **Lead realmente no Bolsão**
| O negócio precisa possuir um lead atualmente disponível no Bolsão.
|
| **Participantes da regra**
| Se a regra estiver configurada para liberar apenas os participantes, somente os corretores daquela regra poderão acessar o lead.
|
| **Usuário master**
| Usuários master não recebem a opção de aceitar o lead pelo Bolsão.
|
Quem não possui a permissão de Bolsão e não é o corretor de segurança pode não conseguir abrir o negócio enquanto o lead estiver no Bolsão. Nesse caso, o sistema informa que é necessário entrar em contato com o administrador.
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##### **Como saber quando entrou um lead no Bolsão**
Quando um novo lead é enviado para o Bolsão, os usuários configurados podem receber uma notificação informando que existe uma nova oportunidade disponível.
O alerta é configurado no cadastro de cada usuário, nas opções de notificações, pelo item **Bolsão de Leads**. Se a regra estiver configurada para permitir acesso somente aos participantes, a notificação também pode ficar restrita a esses usuários.
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#### **Perguntas frequentes**
➜ **Posso mandar um lead para o Bolsão manualmente?** Não. O envio ocorre por meio da distribuição automática, quando o limite de repasses é atingido e a regra está configurada para encaminhar o lead ao Bolsão.
➜ **A tela do Bolsão está vazia, mas tenho leads sem atendimento. Por quê?** Pode ser que a regra não esteja configurada para enviar os leads ao Bolsão, que eles ainda não tenham atingido o limite de repasses ou que não possuam um negócio vinculado.
➜ **Aceitei um lead por engano. Como devolver?** Não existe uma ação específica para devolver o lead ao Bolsão. Nesse caso, o responsável pelo negócio deve ser alterado diretamente na negociação.
➜ **Outro corretor pode pegar o lead que eu já aceitei?** Não. Depois do aceite, o lead é arquivado e deixa de aparecer no Bolsão para os demais usuários.
➜ **Qual a diferença entre o Bolsão e o Corretor de Segurança?** No **Corretor de Segurança**, o sistema já possui um usuário definido para receber o lead quando o rodízio se encerra. No **Bolsão**, a oportunidade fica disponível para que um corretor autorizado a assuma.
➜ **Por que não consigo abrir um negócio e recebo uma mensagem sobre o Bolsão?** Porque o negócio possui um lead no Bolsão e seu usuário não possui a permissão necessária para acessá-lo. A liberação deve ser feita pelo administrador.
➜ **Sou administrador master e não vejo a opção de aceitar. É problema?** Não. O sistema não disponibiliza o aceite de leads do Bolsão para usuários master.
# Pessoas
# Como cadastrar uma nova pessoa no sistema?
Pessoa é o cadastro central do sistema: proprietários, inquilinos, compradores, fiadores, fornecedores e prestadores — todos entram por aqui. É esse cadastro que alimenta os contratos, as negociações, as cobranças e os documentos. Quanto mais completo ele estiver, menos retrabalho a equipe terá depois, na hora de gerar um contrato ou emitir uma cobrança. A seguir, veja o passo a passo do cadastro.
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##### **Navegação no Módulo**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/cadastrarpessoa.gif)
**Rotina:** Pessoas > **Pessoas**
Clique em **Cadastrar** para abrir um novo cadastro. Para alterar uma pessoa já cadastrada, clique sobre o nome na listagem.
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##### **Escolher o tipo de pessoa**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/hIIimage.png)
A primeira escolha define quais informações serão apresentadas no restante do cadastro:
| Tipo
| Descrição
|
|---|
| **Física**
| Utilizado para o cadastro de pessoas. Os dados podem ser preenchidos automaticamente por meio do CPF.
|
| **Jurídica**
| Utilizado para empresas. O cadastro pode ser preenchido automaticamente pelo CNPJ ou pelo nome da empresa.
|
| **Documento**
| Aonde você pode anexar um documento e a IA analisar
|
Os campos exibidos mudam conforme a escolha. Pessoas físicas possuem informações como **RG, estado civil e profissão**, enquanto pessoas jurídicas apresentam campos como **razão social, inscrições e retenções de impostos**.
---
##### **Três formas de acelerar o preenchimento**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/ouIimage.png)
Antes de preencher todas as informações manualmente, o sistema disponibiliza recursos para agilizar o cadastro:
| Opção
| Descrição
|
|---|
| **Preencher com a Inteligência Artificial**
| Anexe, arraste ou cole um documento, como RG, CNH, ficha cadastral, contrato social ou cartão CNPJ, e clique em
**Ler com a IA**
. O sistema extrai as informações e preenche os campos para conferência antes da gravação.
|
| **Consultar pelo documento**
| Ao informar o CPF ou CNPJ, o sistema disponibiliza a consulta para preenchimento automático. Para empresas, a opção
**Buscar empresa**
permite localizar informações por CNPJ, nome, sócio ou telefone e trazer dados como razão social, endereço, telefone, e-mail e sócios.
|
| **Enviar a ficha para o cliente preencher**
| Gera um link para que o próprio cliente informe seus dados e envie documentos. É indicado quando a imobiliária ainda não possui todas as informações necessárias.
|
A consulta por CPF é um serviço pago e desconta dos créditos da empresa. Ela depende de permissão específica e os dados são tratados sob legítimo interesse, conforme a LGPD.
##### **Cadastrar direto de um campo de pessoa**
Em todo campo de escolher pessoa, como o Cliente do negócio e o Proprietário do imóvel, quando a busca não encontra ninguém aparece a opção **Cadastrar como nova pessoa**, já com o nome que você digitou. Também funciona com a tecla **Enter**.
1. Digite o nome no campo. Se ninguém for encontrado, aparece a opção de cadastrar.
2. Tecle Enter ou clique nela. Abre o cadastro com o nome preenchido.
3. Grave. A pessoa já fica escolhida no campo.
A opção não aparece quando a busca encontra alguém, nos filtros de pesquisa e para quem não pode cadastrar contatos.
---
##### **Aba Principal — identificação da pessoa**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Dq4image.png)
A aba **Principal** concentra as informações básicas de identificação, classificação e contato da pessoa.
| Campo
| Descrição
|
|---|
| **CPF / CNPJ**
| Documento da pessoa ou empresa. O formato informado é validado pelo sistema.
|
| **Nome do Contato / Nome Fantasia**
| Nome da pessoa física ou nome fantasia da empresa. É obrigatório e deve possuir no mínimo 3 caracteres.
|
| **Referência**
| Código próprio utilizado pela imobiliária para identificar o cadastro. Quando informado, deve ser único.
|
| **Origem do Contato**
| Indica por qual origem essa pessoa chegou até a imobiliária.
|
| **Vínculo do Contato**
| Define os papéis exercidos pela pessoa, como proprietário, inquilino, comprador ou fiador. É possível selecionar mais de um vínculo.
|
| **Tags do Contato**
| Etiquetas utilizadas para organizar e facilitar a localização dos contatos.
|
| **Ativo**
| Define se o cadastro da pessoa permanece ativo no sistema.
|
| **Aprovado**
| Indica que o cadastro foi conferido e aprovado. A utilização depende de permissão específica.
|
| **Foto Pessoa**
| Permite cadastrar uma imagem de perfil, quadrada e com no mínimo 200 x 200 pixels.
|
Para **pessoa física**, também são apresentados campos como **Sexo** e **Nascimento**.
Para **pessoa jurídica**, são apresentados **Razão Social, Data de Fundação, Inscrição Municipal, Inscrição Estadual, Indicador IE** e **Representante Legal**.
---
##### **Perfis de contato — telefones, e-mails e endereços**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/tZgimage.png)
Ainda na aba **Principal**, uma mesma pessoa pode possuir vários perfis de contato. Clique em **Adicionar um novo Perfil de Contato** para incluir outros telefones, e-mails ou endereços.
| Campo / Opção
| Descrição
|
|---|
| **Descrição do Contato**
| Identifica o perfil, como "Residencial", "Comercial" ou "Contato do filho".
|
| **Telefone**
| Número de telefone vinculado ao perfil.
|
| **Celular**
| Número de celular do contato.
|
| **E-mail**
| Endereço de e-mail vinculado ao perfil.
|
| **Endereço completo**
| Permite informar CEP, país, estado, cidade, bairro, endereço, número e complemento. Ao informar o CEP, o sistema pode preencher os dados do endereço automaticamente.
|
| **Principal**
| Define o perfil utilizado por padrão nas comunicações. Ao marcar outro perfil como principal, o anterior deixa de ser.
|
| **Financeiro**
| Define qual contato será utilizado para comunicações financeiras, como cobranças e repasses.
|
O contato marcado como Financeiro é o que recebe boletos e avisos de cobrança. Em cadastros onde o titular delega o financeiro a outra pessoa — como um contador ou familiar — é essa marcação que garante que a comunicação seja enviada ao contato correto.
---
##### **Aba Contas — dados bancários**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/GvCimage.png)
A aba **Contas** permite cadastrar informações bancárias e chaves PIX da pessoa. É utilizada principalmente em cadastros de proprietários que recebem repasses.
Clique em **Adicionar uma nova Conta** para iniciar o cadastro.
| Campo / Opção
| Descrição
|
|---|
| **Tipo da Conta**
| Define se será cadastrada uma conta bancária ou uma chave PIX.
|
| **Descrição da Conta**
| Identificação utilizada para diferenciar a conta das demais cadastradas.
|
| **Nome do Titular**
| Nome do titular da conta ou chave PIX.
|
| **Tipo de Chave**
| Para contas PIX, define o tipo da chave utilizada.
|
| **Chave**
| Informação correspondente à chave PIX.
|
| **Tipo de Pessoa**
| Para conta bancária, define se o titular é pessoa física ou jurídica.
|
| **CPF / CNPJ**
| Documento do titular da conta bancária.
|
| **Banco**
| Instituição bancária da conta.
|
| **Agência**
| Número da agência bancária.
|
| **Conta e Dígito**
| Número da conta e seu respectivo dígito.
|
| **Nascimento do Titular**
| Para pessoa física, permite informar a data de nascimento do titular.
|
| **Ativo**
| Define se a conta está disponível para utilização.
|
| **Principal**
| Determina qual conta será utilizada por padrão. Ao definir uma nova como principal, a anterior deixa de ser.
|
---
##### **Aba Informações — responsáveis, acesso e dados complementares**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/6Czimage.png)
A aba **Informações** reúne dados complementares da pessoa, permissões de acesso ao cadastro, informações profissionais e financeiras, além das configurações da área do cliente.
##### Responsáveis e acesso ao cadastro
| Campo
| Descrição
|
|---|
| **Corretor Responsável**
| Define o corretor responsável pelo relacionamento com a pessoa.
|
| **Grupo Responsável**
| Define o grupo responsável pelo cadastro.
|
| **Permissões de Acesso**
| Determina quais usuários podem visualizar o cadastro.
|
| **Permissão de Alteração**
| Determina quais usuários podem editar as informações.
|
| **Primeiro Contato**
| Registra a data do primeiro contato realizado.
|
| **Último Contato**
| Registra a data do contato mais recente.
|
##### Acesso ao Sistema
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/YKEimage.png)
Este bloco permite liberar o acesso da pessoa à área do cliente.
| Campo / Opção
| Descrição
|
|---|
| **Usuário de Acesso**
| Define o login utilizado pelo cliente. Pode ser o código de cliente, e-mail, CPF, CNPJ ou outro valor definido no campo.
|
| **Senha de Acesso**
| Permite informar uma senha ou gerar uma nova senha para envio ao cliente por e-mail.
|
| **Acesso Ativo**
| Libera ou bloqueia o acesso do cliente à área interna.
|
##### Documentos e dados pessoais
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Jqtimage.png)
Para **pessoa física**, podem ser cadastradas informações como **CNH, RG, órgão emissor, data de expedição, filhos, passaporte, naturalidade, nacionalidade, nome do pai, nome da mãe, estado civil, data da união e cônjuge**.
##### Informações Profissionais
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/UO7image.png)
Para **pessoa física**, esta seção permite registrar informações relacionadas ao trabalho e à renda.
##### Informações Financeiras
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/ej9image.png)
| Campo / Opção
| Descrição
|
|---|
| **Alertas de cadastro de imóvel**
| Define se a pessoa receberá automaticamente avisos relacionados ao cadastro de imóveis.
|
| **Alertas financeiros**
| Define se a pessoa receberá avisos relacionados ao financeiro.
|
| **Unificar repasses automáticos**
| Agrupa em um único repasse os valores do proprietário agendados para o mesmo dia.
|
##### Retenções de Impostos
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/lPFimage.png)
Para **pessoa jurídica**, essa seção permite definir quais impostos devem ser retidos quando a empresa for a destinatária da nota fiscal, incluindo a respectiva alíquota.
##### Informações Internas para a Imobiliária
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/LGnimage.png)
As informações de cadastro e atualização são preenchidas automaticamente pelo sistema.
---
##### **Aba Documentos**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/6EUimage.png)
A aba **Documentos** concentra os arquivos e documentos relacionados à pessoa cadastrada.
| Opção
| Descrição
|
|---|
| **Arquivos anexados ao contato**
| Permite anexar até 60 arquivos nos formatos PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF e ICO.
|
| **Documentos gerados e enviados para assinatura**
| Apresenta os documentos vinculados à pessoa que foram gerados pelo sistema ou enviados para assinatura.
|
---
##### **Aba Campos**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/y2kimage.png)
A aba **Campos** reúne os **campos customizados** criados pela própria imobiliária para registrar informações que não fazem parte do cadastro padrão.
Os campos apresentados podem variar conforme as configurações e necessidades de cada imobiliária.
Após preencher as informações necessárias, utilize as opções disponíveis no rodapé:
| Opção
| Descrição
|
|---|
| **Gravar**
| Salva as informações e fecha o cadastro.
|
| **Gravar e continuar**
| Salva as informações e mantém o cadastro aberto para continuar o preenchimento.
|
| **Histórico**
| Após o cadastro ser gravado, permite consultar o histórico relacionado à pessoa.
|
| **Opções**
| Apresenta outras ações disponíveis para aquele contato.
|
---
#### **Perguntas frequentes**
➜ **O sistema não deixa gravar e avisa que a pessoa já existe. O que fazer?** A imobiliária pode estar utilizando a verificação de duplicidade. Ela pode comparar informações como **CPF ou CNPJ, e-mail, telefone ou celular**. Nesse caso, localize o cadastro existente e edite-o, em vez de criar um novo.
➜ **Cadastrei alguém e os dados entraram em uma pessoa que já existia. Por quê?** Quando a mescla automática está ativada, ao cadastrar uma pessoa com um documento já existente o sistema adiciona os novos contatos ao cadastro anterior, em vez de criar um registro duplicado.
➜ **Quais campos são obrigatórios?** O **nome** é sempre obrigatório. Os demais podem variar, pois cada imobiliária pode definir sua própria lista de campos obrigatórios, inclusive com configurações diferentes para pessoa física e jurídica.
➜ **A mesma pessoa pode ser proprietária e inquilina?** Sim. O campo **Vínculo do Contato** aceita vários papéis ao mesmo tempo, sem necessidade de criar cadastros separados.
➜ **Posso cadastrar mais de um telefone e e-mail?** Sim. É possível cadastrar quantos forem necessários utilizando diferentes perfis de contato. Um deles pode ser definido como **Principal** e outro como **Financeiro**.
➜ **Como o cliente acessa a área dele?** Na aba **Informações**, utilize o bloco **Acesso ao Sistema**. Defina o usuário, configure ou gere a senha e mantenha o **Acesso Ativo**.
➜ **A leitura de documento pela IA grava direto no cadastro?** Não. A IA utiliza o documento para preencher os campos, mas as informações ficam disponíveis para conferência antes da gravação.
➜ **Qual a diferença entre consultar o CPF e consultar o CNPJ?** A consulta de **CNPJ** utiliza a base pública da Receita Federal. Já a consulta de **CPF** é um serviço pago, desconta dos créditos da empresa e depende de permissão específica.
# Como cadastrar uma pessoa lendo o documento com o apoio da IA?
Digitar nome, CPF, RG, data de nascimento, filiação e endereço a partir de um documento é o trabalho mais repetitivo do cadastro — e onde mais se erra dígito.
A leitura com IA inverte isso: você entrega o documento, o sistema transcreve os campos e você **confere e aplica**. O documento continua anexado ao contato, e nada é gravado sem a sua conferência.
---
##### **Navegação no Módulo**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/renan.gif)
**Rotina:** Pessoas > **Cadastrar** > área de leitura de documento
A área de envio aparece já no início do cadastro, antes de qualquer campo.
---
##### **Como entregar o documento ao sistema**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/fallicm.gif)
Há três formas, todas na mesma área:
| Opção
| Descrição
|
|---|
| **Soltar o arquivo**
| direto sobre a área.
|
| **Colar com Ctrl + V**
| — um print da tela ou um texto copiado.
|
| **Escolher do computador**
| pelo seletor de arquivos.
|
| **Até 3 arquivos**
| por leitura, nos formatos **PDF, PNG, JPG e JPEG**.
|
Colando um texto em vez de arquivo, aparece a marca indicando quantos caracteres foram colados, e o botão **Ler com a IA** dispara a leitura.
---
##### **Quais documentos servem para fazer a análise com apoio da IA?**
| Documento
| Descrição
|
|---|
| **RG** e **CNH**
| — para pessoa física.
|
| **Ficha cadastral**
| preenchida pelo cliente e impressa
|
| **Contrato social** e **cartão CNPJ**
| — para pessoa jurídica.
|
**Atenção:** A leitura é **visual**: a IA olha o documento como ele é. Por isso a qualidade da foto importa — documento cortado, escuro ou muito inclinado devolve menos campos, e às vezes nenhum.
---
##### **Enquanto a IA faz a leitura do documento**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/R81image.png)
A janela mostra em que ponto está: lendo o documento, separando os dados da pessoa, conferindo documento e contatos. Leituras de arquivo grande levam alguns segundos.
---
##### **E se o contato já existir no sistema?**
Se o CPF ou o CNPJ lido já pertencer a alguém cadastrado, um aviso aparece **no topo**, antes de qualquer campo, informando por qual dado houve a coincidência. Duas saídas:
| Opção
| Descrição
|
|---|
| **Abrir a ficha existente**
| Vai para o contato que já existe.
|
| **Complementar este cadastro**
| Aproveita o que foi lido para preencher o que falta na ficha existente.
|
**Atenção:** Esse aviso vem **primeiro** de propósito: descobrir que o contato já existia depois de conferir trinta campos é retrabalho puro. Vale sempre olhar o topo antes de sair marcando.
---
##### **Realizando o que a IA leu do documento**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Bnyimage.png)
Os campos vêm agrupados por assunto — dados pessoais, documento, contatos, endereço. Em cada linha:
| Campo
| Descrição
|
|---|
| A **marcação**
| que define se aquele campo será aplicado.
|
| O **nome do campo**
| o nome do campo do documento
|
| O **valor lido**
| do documento.
|
| O **valor atual**
| riscado, quando o campo já estava preenchido e vai ser substituído.
|
| O **trecho do documento**
| que originou aquele valor.
|
Cada grupo tem **Marcar todos** e **Desmarcar todos**, e o rodapé mostra quantos campos estão marcados.
**Atenção:** O valor lido é **editável ali mesmo**. Se o RG veio com um dígito errado, corrija na própria linha — sem fechar a janela e sem perder o resto da leitura. Ao corrigir, o campo é marcado automaticamente.
Quando o documento traz mais telefones ou e-mails do que cabem no contato principal, o sistema avisa quantos **contatos adicionais** serão criados — nada é descartado.
Abaixo dos campos podem aparecer **avisos**, indicando pontos em que a IA teve dúvida ou encontrou alguma inconsistência, e **observações**, com informações que ela considerou relevantes sobre o documento.
Vale ler essas informações antes de aplicar os dados, pois é nesse espaço que podem aparecer alertas, por exemplo, sobre trechos parcialmente ilegíveis no documento.
---
##### **Aplicando sugestões da IA e salvando o contato**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/py8image.png)
O botão **Aplicar selecionados** traz para o formulário apenas os campos marcados, informando quantos são. A partir daí o cadastro segue normalmente — confira o restante e **grave**.
**Atenção:** Aplicar **não grava** o contato: ele preenche o formulário. O cadastro só existe depois que você clica em gravar.
Os arquivos enviados ficam **anexados ao contato**, o que dispensa subir de novo o mesmo documento depois.
---
##### **Quando a leitura feita pela IA não serve?**
Não sendo possível aproveitar nada, o sistema diz isso — e o caminho é conferir se o arquivo abre corretamente e se é mesmo um documento de identificação.
Há ainda uma alternativa que dispensa documento: o **Link de Cadastro**, enviado para o próprio cliente preencher a ficha.
---
##### **Aonde ficam salvos os documentos usados pela IA?**
Os documentos utilizados na leitura com IA ficam salvos diretamente na aba **Documentos** do contato. Assim, qualquer arquivo anexado para análise permanece disponível no campo de **arquivos anexados**, sem a necessidade de enviá-lo novamente.
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/XKJimage.png)
---
##### **Perguntas frequentes**
➜ **Quais formatos posso enviar?** PDF, PNG, JPG e JPEG.
➜ **Posso colar um print em vez de anexar?** Sim, com **Ctrl + V** sobre a área de envio. Texto copiado também funciona.
➜ **A IA leu um campo errado.** Corrija na própria linha do painel. O campo é marcado automaticamente ao ser editado.
➜ **Apareceu que o contato já existe.** Escolha entre **abrir a ficha existente** ou **complementar** aquele cadastro com o que foi lido.
➜ **Quero aproveitar só alguns campos.** Desmarque os que não interessam. Só os marcados são aplicados.
➜ **Apliquei e o contato não foi salvo.** Aplicar apenas preenche o formulário. É preciso **gravar** o cadastro.
➜ **Poucos campos foram lidos.** Costuma ser qualidade de imagem: documento cortado, escuro ou inclinado. Tente outra foto.
➜ **O documento tem três telefones.** Os que não couberem no contato principal viram contatos adicionais, e o sistema avisa quantos.
➜ **Preciso anexar o documento depois?** Não. Os arquivos usados na leitura ficam anexados ao contato.
➜ **E se eu não tiver o documento?** Use o **Link de Cadastro** para o próprio cliente preencher a ficha.
# Fichas Cadastrais
Módulo especifico de como funcionam as fichas cadastrais
# Como funcionam as fichas cadastrais
A **Ficha Cadastral** permite que o próprio cliente preencha e atualize seus dados pela internet, evitando que a equipe da imobiliária precise transcrever manualmente informações recebidas por documentos, WhatsApp ou outros canais. A imobiliária gera um link, envia ao cliente e, após o preenchimento, os dados e documentos chegam ao sistema de forma organizada para conferência e aprovação.
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##### **Para que serve e quando usar**
A ficha cadastral pode ser utilizada tanto para novos contatos quanto para atualizar pessoas que já fazem parte da base.
| Situação
| Como funciona
|
|---|
| **Cadastro novo**
| Utilizado quando a imobiliária ainda não possui o cadastro da pessoa, como um novo proprietário, inquilino, fiador ou interessado.
|
| **Atualização de dados**
| Utilizado quando a pessoa já está cadastrada e precisa confirmar, corrigir ou complementar suas informações.
|
Existem fichas específicas conforme o **perfil de relacionamento** do cliente, como **Cliente, Inquilino, Proprietário, Fiador, Temporada** e **Inquilino de Temporada**.
Cada perfil também pode possuir versões diferentes para **Pessoa Física** e **Pessoa Jurídica**, permitindo apresentar somente os campos necessários para cada situação.
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##### **Acessar as Fichas Cadastrais**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/t9himage.png)
A janela **Fichas Cadastrais** pode ser acessada a partir do cadastro da pessoa, utilizando o atalho destinado ao envio da ficha para que o próprio cliente realize o preenchimento.
---
##### **Gerar o link da ficha**
Ao abrir a janela, selecione qual ficha deseja disponibilizar.
| Campo / Opção
| Descrição
|
|---|
| **Ficha Cadastral**
| Define qual modelo de ficha será enviado ao cliente, conforme o perfil de relacionamento desejado.
|
| **Linha digitável**
| Exibe o endereço público gerado para preenchimento da ficha.
|
| **Copiar**
| Copia o link para que ele possa ser enviado manualmente por outro canal.
|
---
##### **Link avulso e link vinculado**
Existem duas formas de disponibilizar uma ficha cadastral, e a principal diferença está no que acontecerá com os dados depois que o cliente concluir o preenchimento.
| Tipo de link
| Como funciona
|
|---|
| **Link avulso**
| Utilizado para pessoas que ainda não possuem cadastro. Cada preenchimento gera um
**novo cadastro**
e o mesmo link pode ser divulgado para diferentes clientes.
|
| **Link vinculado a uma pessoa**
| É gerado a partir de um contato já existente e possui um
**código seguro**
que identifica aquela pessoa. Ao ser preenchido, atualiza o cadastro existente em vez de criar outro.
|
No link vinculado, os contatos que já estavam registrados são preservados durante a atualização.
No link vinculado, o envio permanece bloqueado até que o código seguro seja gerado. Esse código garante que a ficha seja vinculada corretamente ao cadastro existente e evita a criação indevida de um novo contato.
---
##### **Enviar a ficha ao cliente**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/enviarficha.gif)
Após gerar o link, utilize o botão **Enviar mensagem por E-mail ou WhatsApp** para encaminhá-lo ao cliente.
A mensagem é preparada automaticamente conforme o tipo de ficha utilizada:
| Tipo
| Mensagem
|
|---|
| **Link avulso**
| Orienta o cliente a realizar o preenchimento do seu cadastro.
|
| **Link vinculado**
| Orienta o cliente a atualizar ou complementar os dados que já possui no sistema.
|
O link também pode ser copiado e enviado manualmente por qualquer outro canal.
---
##### **Como o cliente preenche**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/QFpimage.png)
Ao acessar o link, o cliente realiza o preenchimento diretamente pelo navegador.
O fluxo pode incluir:
| Etapa
| Descrição
|
|---|
| **Tipo de pessoa**
| O cliente informa se é **Pessoa Física** ou **Pessoa Jurídica** , quando essa escolha estiver disponível.
|
| **Dados cadastrais**
| Preenche os campos definidos pela imobiliária para aquele tipo de ficha.
|
| **Documentos**
| Anexa os documentos solicitados nas etapas configuradas.
|
| **Envio**
| Confirma o preenchimento para enviar as informações à imobiliária.
|
Os **campos obrigatórios** seguem as configurações definidas pela imobiliária. Se algum deles não for preenchido, o sistema informa a pendência antes de permitir o envio.
Campos relacionados ao **cônjuge** e à data de casamento, por exemplo, só são exigidos quando o estado civil informado corresponde a situações como casamento ou união estável.
Informações como imóvel pretendido, atendente, bens, referências, indicação e observações podem ser transformadas em **anotações** no cadastro.
---
##### **O que acontece quando o cliente envia**
Depois que o preenchimento é concluído, o sistema processa as informações enviadas.
| Ação
| O que acontece
|
|---|
| **Montagem do cadastro**
| As informações preenchidas são organizadas no cadastro, incluindo dados pessoais, representante legal, cônjuge, contas bancárias e observações, quando aplicável.
|
| **Documentos**
| Os arquivos enviados ficam vinculados ao cadastro da pessoa.
|
| **Notificações**
| Os responsáveis podem receber uma notificação no sistema e por e-mail, indicando quem enviou a ficha e qual modelo foi preenchido.
|
| **Assinatura**
| Se a ficha estiver configurada para assinatura, um documento pode ser enviado ao cliente ao final do processo.
|
---
##### **Aprovação dos dados**
Os dados enviados pelo cliente podem passar por um fluxo de aprovação antes de serem aplicados definitivamente no cadastro.
| Situação
| Como funciona
|
|---|
| **Cadastro novo**
| A pessoa criada por meio da ficha entra como **pendente de aprovação**. No fluxo de reserva de temporada, pode existir um comportamento diferente.
|
| **Atualização de pessoa existente**
| As alterações ficam aguardando aprovação, permitindo comparar as informações anteriores com os novos dados enviados.
|
| **Contatos**
| Novos contatos ou alterações só são aplicados definitivamente após a aprovação.
|
A aprovação ou reprovação depende da permissão de **aprovar ficha de cadastro**.
Se o cliente concluir a ficha e os novos dados ainda não aparecerem no cadastro definitivo, verifique as aprovações pendentes. Enquanto a ficha não for aprovada, as informações anteriores permanecem ativas.
---
##### **Personalizar as fichas**
A imobiliária pode definir quais informações serão solicitadas em cada modelo de ficha.
**Rotina:** Configurações > Pessoas > **Fichas Cadastrais**
Nessa configuração é possível determinar:
| Configuração
| Descrição
|
|---|
| **Seções e campos**
| Define quais informações serão exibidas para o cliente.
|
| **Campos obrigatórios**
| Determina quais dados precisam ser preenchidos para permitir o envio da ficha.
|
| **Documentos**
| Define quais arquivos e comprovantes deverão ser anexados.
|
| **Assinatura**
| Permite configurar um documento para assinatura ao final do preenchimento.
|
As alterações realizadas na configuração são utilizadas nas fichas geradas posteriormente.
O passo a passo completo está disponível na documentação **Como configurar as fichas cadastrais?**
---
#### **Perguntas frequentes**
➜ **O cliente preencheu, mas os dados não aparecem no cadastro. Por quê?** Provavelmente as informações ainda estão **aguardando aprovação**. Cadastros e atualizações enviados por ficha passam por esse fluxo antes de serem aplicados definitivamente.
➜ **Posso usar o mesmo link para vários clientes?** Sim, quando for utilizado um **link avulso**. Cada preenchimento gera um novo cadastro. Já o link vinculado é específico de uma pessoa e não deve ser compartilhado com terceiros.
➜ **Enviar a ficha para quem já está cadastrado cria um cadastro repetido?** Não, desde que seja utilizado o **link vinculado** gerado a partir do cadastro existente. Nesse caso, os dados enviados são tratados como uma atualização.
➜ **Quais dados o cliente precisa preencher?** Depende da configuração da ficha. Cada perfil pode possuir seus próprios campos, documentos e obrigatoriedades.
➜ **O cliente consegue anexar documentos?** Sim. Quando a ficha possuir etapas de documentação configuradas, o cliente pode anexar os arquivos solicitados diretamente pelo formulário.
➜ **Como sei que alguém preencheu uma ficha?** Os usuários configurados podem receber notificações no sistema e por e-mail. O alerta é habilitado nas configurações de notificações do usuário pelo item relacionado às **Fichas Cadastrais**.
➜ **A ficha pode pedir assinatura do cliente?** Sim. Quando configurada com assinatura, o sistema pode enviar um documento ao cliente após o preenchimento para que ele confirme as informações por e-mail ou WhatsApp.
# Informativos
Módulo explicativo de como funcionam os informativos enviados por e-mail e pelo Apre.Chat.
# Como enviar informativos via e-mail
O **Informativo via E-mail** permite enviar uma mesma comunicação para vários clientes de uma só vez. Pode ser utilizado para avisos de reajuste, comunicados gerais, felicitações, novidades para proprietários ou qualquer outra mensagem destinada a um grupo de contatos.
A mensagem é criada uma única vez, os destinatários são selecionados e o sistema realiza o envio, permitindo acompanhar posteriormente quem recebeu e abriu o e-mail.
---
##### **Navegação no Módulo**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/informaemail.gif)
**Rotina:** Pessoas > Informativos > **Informativos via E-mail**
Clique em **Cadastrar** para criar um novo informativo.
---
##### **Montar a mensagem**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/hSfimage.png)
Na aba **Informativo**, configure o conteúdo e as informações utilizadas no envio.
| Campo / Opção
| Descrição
|
|---|
| **Modelo de e-mail**
| Permite selecionar um modelo pronto para montar a mensagem ou iniciar um conteúdo do zero. Os modelos podem utilizar a identidade visual da imobiliária.
|
| **Descrição**
| Nome interno utilizado para identificar o informativo na listagem. O preenchimento é obrigatório.
|
| **Assunto da mensagem**
| Define o assunto que será exibido na caixa de entrada do destinatário. O preenchimento é obrigatório.
|
| **Data de envio**
| Define a data e o horário em que o informativo será enviado. Pode ser alterada enquanto o envio ainda não tiver sido realizado.
|
| **Mensagem do informativo**
| Conteúdo principal do e-mail, criado pelo editor de texto. Pode utilizar variáveis para inserir automaticamente informações de cada destinatário.
|
| **Nome do Remetente**
| Nome apresentado como remetente da mensagem. Quando não informado, é utilizado o nome da imobiliária.
|
| **E-mail para resposta**
| Define o endereço que receberá as respostas dos destinatários. Quando não informado, pode ser utilizado o e-mail da imobiliária.
|
| **Status de envio**
| Informação preenchida pelo sistema que apresenta a situação atual do disparo.
|
A Data de envio também funciona como um agendamento. Ao informar uma data futura, o sistema realiza o disparo automaticamente no momento configurado, sem necessidade de manter a tela aberta.
---
##### **Escolher os destinatários**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/pK1image.png)
A aba **Destinatários** fica disponível depois que o informativo for gravado. Acesse a aba e clique em **Adicionar** para definir quem receberá a mensagem.
Os destinatários podem ser adicionados de diferentes formas.
##### Por filtro
Permite localizar e adicionar grupos de pessoas cadastradas no sistema.
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/igtimage.png)
| Filtro
| Descrição
|
|---|
| **Vínculo com a imobiliária**
| Permite selecionar contatos conforme seu relacionamento com a imobiliária, como proprietários, inquilinos, fiadores e outros perfis.
|
| **Tag**
| Filtra os contatos pelas etiquetas vinculadas aos cadastros.
|
| **Tipo de pessoa**
| Permite escolher entre Pessoa Física e Pessoa Jurídica.
|
| **Status da Pessoa**
| Permite filtrar pessoas ativas ou inativas.
|
Conforme os filtros são aplicados, o sistema informa **quantas pessoas foram encontradas**. Ative a opção correspondente para adicionar todos os contatos localizados.
##### Contatos avulsos
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/PnSimage.png)
##### E-mails soltos
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Jllimage.png)
Permite informar endereços de e-mail de pessoas que não estão cadastradas no sistema. Os endereços podem ser inseridos separados por vírgula.
Após definir os destinatários, clique em **Adicionar** para confirmar.
Confira a quantidade de pessoas encontradas antes de adicionar os destinatários. Um filtro mais amplo do que o desejado pode fazer com que o informativo seja enviado para uma quantidade maior de contatos.
---
##### **Conferir antes de enviar**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/v5zimage.png)
Antes de realizar o envio definitivo, utilize as ferramentas de conferência disponíveis.
| Opção
| Descrição
|
|---|
| **Visualizar**
| Abre uma prévia da mensagem para conferir como o conteúdo será apresentado ao destinatário.
|
| **Teste**
| Realiza um envio de teste, para um único e-mail, para verificar a aparência real do informativo na caixa de entrada.
|
É recomendado utilizar as duas opções antes do disparo definitivo, principalmente quando a mensagem utiliza **variáveis**, imagens ou formatações específicas.
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##### **Enviar o informativo**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/jHTimage.png)
Após revisar a mensagem e os destinatários, clique em **Enviar Todos** para realizar o disparo.
O sistema utiliza diferentes status para indicar o andamento do envio:
O informativo usa a franquia de envios de e-mail do plano, a mesma dos avisos do sistema. Se o envio passar da franquia do mês, o sistema mostra antes de confirmar quantos destinatários passam e quanto vai sair do Saldo Extra (R$ 0,01 por e-mail). Se o saldo não cobrir, o envio é recusado com o valor que falta adicionar em créditos. O consumo fica em Administrador > Fila de Mensagens > aba **Consumo**.
| Status
| Descrição
|
|---|
| **Envio Pendente**
| O informativo está cadastrado e aguardando o momento do envio.
|
| **Envio em Progresso**
| As mensagens estão sendo processadas e enviadas aos destinatários.
|
| **Envio Concluído**
| O processo de envio foi finalizado.
|
| **Envio Cancelado**
| Indica que o envio foi cancelado.
|
---
##### **Acompanhar os resultados**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/R9Iimage.png)
Na aba **Destinatários**, é possível acompanhar individualmente a situação das mensagens enviadas.
A listagem permite utilizar filtros por destinatário e status e apresenta informações sobre cada envio.
Essa informação pode ser utilizada para acompanhar o alcance do comunicado e identificar quais destinatários abriram a mensagem.
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##### **Reaproveitar um informativo**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/moPimage.png)
O botão **Duplicar** cria uma cópia de um informativo existente, aproveitando sua mensagem e configurações.
Esse recurso é útil para comunicações recorrentes, como avisos mensais, campanhas periódicas ou mensagens comemorativas, evitando que todo o conteúdo precise ser criado novamente.
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#### **Perguntas frequentes**
➜ **A aba de destinatários está bloqueada. Por quê?** Porque o informativo ainda não foi gravado. Preencha as informações iniciais e salve o cadastro para liberar a aba **Destinatários**.
➜ **Posso agendar o envio?** Sim. Informe a data e o horário desejados no campo **Data de envio**. O sistema realizará o disparo automaticamente no momento configurado.
➜ **Consigo enviar para quem não está cadastrado no sistema?** Sim. Utilize a opção de **e-mails soltos** na inclusão de destinatários e informe os endereços desejados separados por vírgula.
➜ **A mensagem chega personalizada com o nome de cada pessoa?** Sim, desde que sejam utilizadas as variáveis disponíveis no conteúdo. No momento do envio, elas são substituídas pelas informações correspondentes de cada destinatário.
➜ **Como sei quem leu o informativo?** Na aba **Destinatários**, por meio da indicação de **mensagem aberta**, que informa quem visualizou ou ainda não visualizou o e-mail.
➜ **Dá para cancelar um envio já disparado?** Depois que o envio começa, as mensagens passam a ser processadas pela fila de envio. Por isso, é importante utilizar a visualização e o envio de teste antes da confirmação.
➜ **Posso alterar a data depois de enviado?** Não. A data pode ser modificada enquanto o informativo ainda estiver aguardando o envio.
➜ **Qual a diferença para o informativo via Apre.Chat?** A principal diferença é o canal utilizado. O **Informativo via E-mail** realiza o envio por e-mail, enquanto o outro recurso utiliza o **WhatsApp pelo Apre.Chat**. O conceito de criar a mensagem, selecionar destinatários e acompanhar os envios permanece semelhante.
➜ **Apareceu que o informativo não pode ser enviado por falta de saldo.** O envio passou da franquia de e-mails do mês e o Saldo Extra não cobre o excedente. Adicione créditos em Administrador > Planos e Cobranças > Créditos, ou peça a quem cuida do plano.
# Como enviar informativos via Apre.Chat
O **Informativo via Apre.Chat** permite realizar envios em massa pelo WhatsApp, utilizando uma única mensagem para vários clientes ao mesmo tempo. É indicado para comunicados, avisos de vencimento, manutenções, novidades e outras informações que precisam chegar rapidamente aos contatos da imobiliária.
Como o envio é realizado pelo WhatsApp, é importante respeitar as configurações da conexão, os modelos disponíveis e o intervalo entre as mensagens para reduzir o risco de bloqueios. A seguir, veja o passo a passo.
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##### **Navegação no Módulo**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/informaprechat.gif)
**Rotina:** Pessoas > Informativos > **Informativos via Apre.Chat**
Clique em **Cadastrar** para criar um novo informativo.
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##### **Configurar o envio pelo WhatsApp**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/4XOimage.png)
No primeiro bloco, defina qual conexão será utilizada e como a mensagem será enviada.
| Campo / Opção
| Descrição
|
|---|
| **Conexão**
| Define qual número conectado ao Apre.Chat será utilizado para realizar o disparo.
|
| **Modelo de mensagem**
| Seleciona o conteúdo que será enviado aos destinatários. Dependendo da conexão utilizada, pode ser necessário escolher um modelo previamente aprovado pelo WhatsApp.
|
| **Chatbot**
| Permite vincular um chatbot para iniciar automaticamente um fluxo de atendimento quando o destinatário responder à mensagem.
|
| **Delay**
| Define o intervalo entre o envio de uma mensagem e a próxima.
|
| **Documento**
| Permite anexar um arquivo ao informativo.
|
O Delay define o intervalo entre cada envio e deve ser configurado com atenção. Disparos muito rápidos ou em grande quantidade podem ser interpretados pelo WhatsApp como comportamento automatizado inadequado, aumentando o risco de restrições ou bloqueio do número utilizado.
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##### **Identificar e agendar o informativo**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/om0image.png)
Além da configuração do WhatsApp, informe os dados utilizados para identificar e controlar o disparo.
| Campo
| Descrição
|
|---|
| **Descrição**
| Nome interno utilizado para identificar o informativo na listagem. O preenchimento é obrigatório.
|
| **Data de envio**
| Define a data e o horário em que o disparo deverá acontecer. Pode ser alterada enquanto o envio ainda estiver pendente.
|
| **Status de envio**
| Apresenta a situação atual do informativo e é preenchido automaticamente pelo sistema.
|
| **Criado em**
| Informa quando o informativo foi cadastrado.
|
| **Criado por**
| Identifica o usuário responsável pela criação.
|
Quando uma data futura é informada, o envio fica **agendado** e será iniciado automaticamente no momento definido.
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##### **Escolher os destinatários**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/i1Nimage.png)
A aba **Destinatários** fica disponível depois que o informativo é gravado. Acesse a aba e clique em **Adicionar** para definir quem receberá a mensagem.
##### Por filtro
Utilize os filtros para localizar grupos de pessoas cadastradas no sistema.
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/KB1image.png)
| Filtro
| Descrição
|
|---|
| **Vínculo com a imobiliária**
| Permite selecionar contatos conforme o relacionamento com a imobiliária, como proprietários, inquilinos, fiadores e demais perfis.
|
| **Tag**
| Filtra os contatos pelas etiquetas vinculadas ao cadastro.
|
| **Tipo de pessoa**
| Permite selecionar Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
|
| **Status da Pessoa**
| Permite filtrar pessoas ativas ou inativas.
|
Conforme os filtros são aplicados, o sistema apresenta **quantas pessoas foram encontradas**. Ative a opção correspondente para adicionar todos os contatos localizados.
##### Contatos avulsos
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/H3zimage.png)
Também é possível selecionar pessoas específicas já cadastradas no sistema, sem precisar adicionar todo o grupo encontrado por um filtro.
Depois de montar a lista, clique em **Adicionar** para confirmar.
Confira a quantidade de pessoas encontradas antes de adicionar os destinatários. No WhatsApp, mensagens indesejadas podem gerar bloqueios ou denúncias. Utilize o informativo somente para contatos relacionados ao conteúdo enviado.
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##### **Testar antes de enviar**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/7v3image.png)
Antes de realizar o disparo definitivo, utilize a opção de teste.
| Opção
| Descrição
|
|---|
| **Teste**
| Realiza um envio de teste para conferir como a mensagem será apresentada no WhatsApp.
|
Utilize esse recurso para verificar o **texto, a formatação, o modelo selecionado e os anexos** antes de enviar para toda a lista.
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##### **Enviar o informativo**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/hhXimage.png)
Depois de revisar as configurações e os destinatários, clique em **Enviar Todos**. O sistema realizará os envios respeitando o intervalo definido no **Delay**.
Durante o processo, o status do informativo pode variar:
| Status
| Descrição
|
|---|
| **Envio Pendente**
| O informativo está aguardando o momento do disparo.
|
| **Envio em Progresso**
| As mensagens estão sendo processadas e enviadas.
|
| **Envio Concluído**
| O processo de envio foi finalizado.
|
| **Envio Cancelado**
| Indica que o informativo foi cancelado.
|
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##### **Acompanhar os envios**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/tbqimage.png)
Na aba **Destinatários**, é possível acompanhar individualmente o resultado de cada envio.
A listagem possui filtros por destinatário e por status, permitindo identificar quais mensagens foram processadas corretamente e quais apresentaram falha.
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##### **Reaproveitar um informativo**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Qpwimage.png)
O botão **Duplicar** cria uma cópia de um informativo existente, reaproveitando suas configurações.
Esse recurso é útil para comunicados recorrentes ou campanhas semelhantes, evitando que todas as configurações precisem ser refeitas.
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#### **Perguntas frequentes**
➜ **A aba de destinatários está bloqueada. Por quê?** Porque o informativo ainda não foi gravado. Configure as informações iniciais, salve o cadastro e a aba **Destinatários** será liberada.
➜ **Preciso ter o Apre.Chat configurado?** Sim. O disparo depende de uma **conexão ativa no Apre.Chat**, que corresponde ao número de WhatsApp utilizado pela imobiliária.
➜ **Posso enviar qualquer texto?** Depende da conexão utilizada. Em conexões que trabalham com as regras oficiais do WhatsApp Business, pode ser necessário utilizar um **modelo de mensagem previamente aprovado**.
➜ **Para que serve o Delay?** O Delay cria um intervalo entre uma mensagem e outra. Ele ajuda a controlar a velocidade dos disparos e reduz o risco de comportamento considerado inadequado pelo WhatsApp.
➜ **Posso agendar o envio?** Sim. Informe a data e o horário desejados no campo **Data de envio**. O disparo será realizado automaticamente.
➜ **Consigo anexar um arquivo?** Sim. Utilize o campo **Documento** na configuração do informativo para incluir um arquivo no envio.
➜ **O que acontece se o cliente responder?** A resposta entra no **Apre.Chat** como um atendimento normal. Se houver um chatbot configurado no informativo, ele poderá iniciar automaticamente o fluxo de atendimento.
➜ **Qual a diferença para o informativo por e-mail?** A principal diferença é o canal. O **Informativo via Apre.Chat** utiliza o WhatsApp e depende das regras e configurações da conexão. Já o **Informativo via E-mail** utiliza e-mail, permite uma estrutura de conteúdo diferente e possui recursos próprios de acompanhamento de abertura.
# Análise de Ficha
# Como realizar uma análise de crédito e risco no sistema
O módulo de Análise de Crédito/Risco permite consultar e registrar análises sobre pessoas físicas e jurídicas antes de fechar um negócio. Com ele, você obtém um parecer sobre o perfil do consultado e pode usá-lo como base para decisões de locação, venda ou contratação.
No dia a dia, o módulo é utilizado para iniciar novas análises informando os dados do consultado, acompanhar o andamento das solicitações já enviadas e gerar relatórios em PDF para arquivamento ou apresentação ao cliente.
O acesso a este módulo depende da permissão "Análise de Crédito/Risco: Cadastrar". Caso você não visualize as opções descritas abaixo, solicite ao administrador do sistema a liberação dessa permissão.
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#### **Navegação no módulo**
**Rotina:** Análise de Crédito/Risco > Análise de Crédito/Risco
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#### **Como funciona**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/kucimage.png)
A tela **Listagem de Análises de Crédito e Risco** centraliza todas as análises solicitadas no sistema, permitindo acompanhar rapidamente o andamento, o resultado e os serviços utilizados em cada consulta.
Na parte superior da tela, é possível utilizar a **busca** para localizar análises por código, CPF/CNPJ ou nome. Também estão disponíveis os filtros de **Situação**, **Vínculos** e **Data**, que ajudam a refinar a listagem conforme a necessidade. Cada registro apresenta informações importantes da análise, como:
O botão **Solicitar Nova Análise** permite iniciar uma nova consulta. Na parte inferior da listagem, as opções **Exportar** e **Colunas** permitem, respectivamente, exportar os registros exibidos e definir quais informações serão apresentadas na tabela.
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#### **Solicitando uma nova análise**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/criandoanalise.gif)
Ao clicar em **Solicitar Nova Análise**, é aberta uma janela para informar quem será consultado e quais produtos farão parte da análise.
Antes de concluir a solicitação, confira atentamente os dados informados e os produtos selecionados. O valor total da análise é calculado conforme os produtos escolhidos e será descontado do saldo disponível, não sendo reembolsável após a solicitação.
Quem será consultado
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/2vfimage.png)
Nesta etapa, informe os dados da pessoa ou empresa que será analisada.
| **Campo**
| **Descrição**
| **Obrigatório**
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|---|
| **Tipo da Pessoa**
| Define se a análise será realizada para uma **Pessoa Física** ou **Pessoa Jurídica**. Essa escolha altera o documento solicitado e os produtos disponíveis na etapa seguinte.
| Sim
|
| **CPF / CNPJ**
| Informe o documento da pessoa que será consultada. Para Pessoa Física será solicitado o
**CPF** e, para Pessoa Jurídica, o **CNPJ**.
| Sim
|
| **Pessoa do cadastro / Empresa do cadastro**
| Permite vincular a análise a uma pessoa ou empresa já cadastrada no sistema. Ao selecionar Pessoa Física, o campo apresenta **Pessoa do cadastro**; para Pessoa Jurídica, apresenta **Empresa do cadastro**.
| Não
|
| **Cadastrar a pessoa com o resultado da análise**
| Quando habilitado, permite utilizar as informações obtidas na análise para cadastrar a pessoa no sistema.
| Não
|
Também é possível utilizar o botão **+** ao lado do campo de pessoa ou empresa para realizar um novo cadastro, quando necessário.
O que será consultado
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/DU3image.png)
Após informar quem será consultado, selecione os produtos que deseja utilizar na análise.
Os produtos são organizados por grupos e variam conforme o **Tipo da Pessoa** selecionado. Dentro de cada grupo, somente um produto pode ser escolhido por vez. Caso outro produto do mesmo grupo seja marcado, ele substituirá o anteriormente selecionado.
Para **Pessoa Física**, podem ser apresentados grupos como:
**Verificação de Identidade** → reúne opções utilizadas para validar a identidade do consultado, como **Via Quiz**, **Via PIX**, **Via Biometria** e **Via biometria com prova de vida**.
**Judicial** → apresenta produtos relacionados à consulta de processos e informações judiciais, como **Análise Judicial Completa**.
**Financeiro** → reúne análises relacionadas à situação financeira e de crédito, como **Análise Padrão**, **Análise Financeira Avançada** e **Empréstimos e financiamentos bancários**.
Para **Pessoa Jurídica**, os produtos são adaptados para consultas empresariais, podendo incluir:
**Consulta Judicial** → consulta processos judiciais em tramitação ou arquivados relacionados ao CNPJ informado.
**Consulta Financeira** → apresenta informações financeiras da empresa, como dados cadastrais, score de crédito, risco de crédito e outras informações disponíveis no produto.
Cada produto apresenta seu respectivo valor diretamente no card. Conforme os produtos são selecionados, o sistema atualiza automaticamente:
**Quantidade de produtos** → indica quantos produtos fazem parte da solicitação.
**Valor total** → apresenta a soma dos produtos selecionados.
O botão **Tabela de Preços** permite consultar os valores dos produtos disponíveis antes de realizar a solicitação. Caso queira remover todas as opções marcadas, utilize **Limpar seleção**.
A alteração entre **Pessoa Física** e **Pessoa Jurídica** modifica não apenas o campo de CPF/CNPJ, mas também os produtos disponíveis para contratação. Por isso, confira o tipo selecionado antes de escolher os serviços da análise.
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#### **Acompanhando e gerenciando análises**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Lo2image.png)Na listagem, cada análise apresenta opções para visualizar o resultado detalhado, atualizar os dados retornados pela consulta, solicitar informações adicionais ao consultado e gerar o relatório em PDF. Você também pode excluir uma análise que não seja mais necessária.
A opção de atualizar a análise é útil quando o resultado inicial ficou desatualizado e você precisa de uma nova consulta sem criar um registro do zero.
A exclusão de uma análise é permanente. Certifique-se de que o registro não é mais necessário antes de confirmar a exclusão.
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#### **Perguntas frequentes**
➜ **Posso realizar uma análise de pessoa jurídica (empresa)?** Sim. No campo "Tipo da pessoa", selecione a opção correspondente à pessoa jurídica. O campo de documento passará a solicitar o CNPJ automaticamente.
➜ **O que acontece quando ativo a opção de cadastrar a pessoa com o resultado da análise?** O sistema utiliza as informações retornadas pela análise para criar ou complementar o cadastro dessa pessoa na plataforma, evitando que você precise preencher os dados manualmente depois.
➜ **Como faço para obter o relatório de uma análise já concluída?** Na listagem, localize a análise desejada e utilize a opção de gerar PDF. O relatório é gerado com base nos dados retornados na consulta.
➜ **Não consigo ver o botão "Solicitar Nova Análise". O que pode estar acontecendo?** O acesso a essa ação depende da permissão "Análise de Crédito/Risco: Cadastrar". Solicite ao administrador do sistema que verifique e libere essa permissão para o seu usuário.
➜ **É possível solicitar informações adicionais ao consultado após o envio da análise?** Sim. Na listagem, cada análise possui uma opção específica para solicitar informações complementares ao consultado, caso o resultado inicial esteja incompleto ou necessite de validação.
# Estatísticas da Análise de Ficha
# Estatísticas das Análises de crédito e risco de clientes
O módulo de Estatísticas de Análise de Crédito e Risco reúne, em uma única tela, o resumo financeiro das análises realizadas pela sua empresa. Com ele, você acompanha quanto foi gasto, quantas análises foram solicitadas e como esse consumo se distribuiu ao longo do tempo.
No dia a dia, esse painel ajuda gestores e equipes administrativas a controlar o orçamento dedicado às análises de crédito, identificar quais categorias consomem mais recursos e verificar o saldo disponível antes de solicitar novas análises.
As informações exibidas refletem o uso vinculado à sua empresa e ao plano contratado. O saldo em créditos e o saldo do plano são atualizados conforme as análises são executadas.
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#### **Navegação no módulo**
**Rotina:** Análise de Crédito/Risco > Estatísticas
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#### **Como funciona**
Ao acessar o módulo, você encontra o painel chamado **Relatório de Custo de Análise de Crédito e Risco**. A tela apresenta um seletor de período no topo, seguido de quatro indicadores em destaque: custo total, número de análises solicitadas, custo médio por análise e os saldos disponíveis. Abaixo, um gráfico exibe a evolução do consumo e do preço ao longo do tempo, mês a mês.
Para carregar ou atualizar os dados do período desejado, selecione o intervalo de datas e clique em **Atualizar Estatísticas**. Os valores exibidos na tela são recalculados com base na seleção feita.
Se os valores parecerem desatualizados, clique em "Atualizar Estatísticas" após escolher o período correto. Os dados são recalculados no momento da consulta.
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#### **Indicadores do painel**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/w8limage.png)Os quatro cartões no topo da tela oferecem uma visão rápida da situação financeira do período selecionado. Veja o que cada um representa:
| **Indicador**
| **Descrição**
|
|---|
| Custo Total
| Valor total gasto em análises de crédito e risco no período selecionado. Inclui todas as categorias de consulta realizadas.
|
| Análises solicitadas
| Quantidade de análises executadas no período. Cada solicitação pode contemplar múltiplas categorias de consulta.
|
| Custo Médio por Análise
| Resultado da divisão do custo total pelo número de análises solicitadas. Útil para estimar o gasto em períodos futuros.
|
| Saldo do Plano
| Valor restante no plano contratado para uso em novas análises. Quando zerado, novas solicitações podem ser bloqueadas dependendo da configuração do plano.
|
| Saldo em Créditos
| Créditos adicionais disponíveis fora do plano mensal. Utilizados quando o saldo do plano é insuficiente.
|
Quando o saldo do plano estiver em R$ 0,00, verifique se há créditos disponíveis antes de solicitar novas análises. Caso ambos estejam zerados, novas análises podem não ser processadas.
---
#### **Gráfico de consumo ao longo do tempo**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/K3Mimage.png)
O gráfico **Consumo ao Longo do Tempo** exibe duas linhas sobrepostas: uma para a quantidade de análises realizadas (Consumo) e outra para o valor acumulado gasto (Preço em R$). O eixo horizontal representa os meses do período selecionado, permitindo identificar picos de uso e variações de custo mês a mês.
Use o gráfico para identificar meses com maior volume de análises e planejar o orçamento dos próximos períodos com base no histórico de consumo.
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#### **Detalhamento por categoria**
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/xvvimage.png)
A seção **Detalhamento por Categoria** apresenta uma tabela com o consumo discriminado por tipo de consulta realizada no período. Cada linha corresponde a uma categoria de análise, com as seguintes colunas:
| **Coluna**
| **Descrição**
|
|---|
| Categoria
| Nome do tipo de consulta realizada, como "Consulta Judicial", "Consulta Financeira", "Dados Básicos", "Via biometria com prova de vida", entre outras. Cada categoria tem um custo unitário próprio.
|
| Consumo
| Quantidade de vezes que aquela categoria foi consultada no período. Uma única análise pode acionar múltiplas categorias simultaneamente.
|
| Custo Médio (BRL)
| Valor médio cobrado por consulta nessa categoria, em reais. Categorias como "Dados Básicos" podem ter custo zero quando incluídas no plano.
|
| Custo Total (BRL)
| Valor total gasto nessa categoria no período, calculado com base no consumo e no custo médio unitário.
|
Compare as categorias com maior custo total para entender quais tipos de consulta mais impactam o orçamento e, se necessário, revise as configurações dos modelos de análise utilizados.
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#### **Perguntas frequentes**
**Por que o custo total exibido é diferente do valor que esperava?**
Verifique se o período selecionado está correto e clique em "Atualizar Estatísticas". O painel só exibe dados após a atualização manual com o período desejado.
**O que acontece quando o saldo do plano e o saldo em créditos chegam a R$ 0,00 ao mesmo tempo?**
Nessa situação, novas análises podem não ser processadas. Entre em contato com a administração da conta para recarregar o saldo ou revisar o plano contratado.
**Uma mesma análise pode aparecer em mais de uma categoria na tabela de detalhamento?**
Sim. Uma análise pode contemplar múltiplos tipos de consulta ao mesmo tempo. Por isso, o número total de itens na tabela pode ser maior do que a quantidade de análises solicitadas exibida no topo.
**Categorias com custo médio R$ 0,00 são realmente gratuitas?**
Categorias como "Dados Básicos" podem ter custo zero quando estão incluídas no plano contratado. O valor exibido reflete o que foi cobrado no período, não necessariamente o preço de tabela fora do plano.
**É possível exportar esse relatório?**
A tela de Estatísticas não apresenta botão de exportação direta. Para obter um relatório detalhado em outro formato, verifique se o módulo de Relatórios do sistema oferece essa opção para análises de crédito.