# Pessoas

# Como cadastrar uma nova pessoa no sistema?

Pessoa é o cadastro central do sistema: proprietários, inquilinos, compradores, fiadores, fornecedores e prestadores — todos entram por aqui. É esse cadastro que alimenta os contratos, as negociações, as cobranças e os documentos. Quanto mais completo ele estiver, menos retrabalho a equipe terá depois, na hora de gerar um contrato ou emitir uma cobrança. A seguir, veja o passo a passo do cadastro.

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##### **Navegação no Módulo**

[![cadastrarpessoa.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/cadastrarpessoa.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/cadastrarpessoa.gif)

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Pessoas &gt; </span>**Pessoas**

<span style="white-space: pre-wrap;">Clique em </span>**Cadastrar**<span style="white-space: pre-wrap;"> para abrir um novo cadastro. Para alterar uma pessoa já cadastrada, clique sobre o nome na listagem.</span>

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##### **Escolher o tipo de pessoa**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/hIIimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/hIIimage.png)

A primeira escolha define quais informações serão apresentadas no restante do cadastro:

<table id="bkmrk-tipodescri%C3%A7%C3%A3of%C3%ADsicau"><colgroup><col></col><col style="width: 745px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Tipo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Física**

</td><td>Utilizado para o cadastro de pessoas. Os dados podem ser preenchidos automaticamente por meio do CPF.

</td></tr><tr><td>**Jurídica**

</td><td>Utilizado para empresas. O cadastro pode ser preenchido automaticamente pelo CNPJ ou pelo nome da empresa.

</td></tr><tr><td>**Documento**

</td><td>Aonde você pode anexar um documento e a IA analisar

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;">Os campos exibidos mudam conforme a escolha. Pessoas físicas possuem informações como </span>**RG, estado civil e profissão**<span style="white-space: pre-wrap;">, enquanto pessoas jurídicas apresentam campos como </span>**razão social, inscrições e retenções de impostos**.

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##### **Três formas de acelerar o preenchimento**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/ouIimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/ouIimage.png)

Antes de preencher todas as informações manualmente, o sistema disponibiliza recursos para agilizar o cadastro:

<table id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3opreenc"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr style="height: 10px;"><th>Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Preencher com a Inteligência Artificial**

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">Anexe, arraste ou cole um documento, como RG, CNH, ficha cadastral, contrato social ou cartão CNPJ, e clique em </span>

**Ler com a IA**

. O sistema extrai as informações e preenche os campos para conferência antes da gravação.

</td></tr><tr><td>**Consultar pelo documento**

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">Ao informar o CPF ou CNPJ, o sistema disponibiliza a consulta para preenchimento automático. Para empresas, a opção </span>

**Buscar empresa**

<span style="white-space: pre-wrap;"> permite localizar informações por CNPJ, nome, sócio ou telefone e trazer dados como razão social, endereço, telefone, e-mail e sócios.</span>

</td></tr><tr><td>**Enviar a ficha para o cliente preencher**

</td><td>Gera um link para que o próprio cliente informe seus dados e envie documentos. É indicado quando a imobiliária ainda não possui todas as informações necessárias.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">A consulta por CPF é um serviço pago e desconta dos créditos da empresa. Ela depende de permissão específica e os dados são tratados sob legítimo interesse, conforme a LGPD.</p>

##### **Cadastrar direto de um campo de pessoa**

Em todo campo de escolher pessoa, como o Cliente do negócio e o Proprietário do imóvel, quando a busca não encontra ninguém aparece a opção **Cadastrar como nova pessoa**, já com o nome que você digitou. Também funciona com a tecla **Enter**.

1. Digite o nome no campo. Se ninguém for encontrado, aparece a opção de cadastrar.
2. Tecle Enter ou clique nela. Abre o cadastro com o nome preenchido.
3. Grave. A pessoa já fica escolhida no campo.

<p class="callout info">A opção não aparece quando a busca encontra alguém, nos filtros de pesquisa e para quem não pode cadastrar contatos.</p>

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##### **Aba Principal — identificação da pessoa**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/Dq4image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Dq4image.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A aba </span>**Principal**<span style="white-space: pre-wrap;"> concentra as informações básicas de identificação, classificação e contato da pessoa.</span>

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3ocpf-%2F-"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**CPF / CNPJ**

</td><td>Documento da pessoa ou empresa. O formato informado é validado pelo sistema.

</td></tr><tr><td>**Nome do Contato / Nome Fantasia**

</td><td>Nome da pessoa física ou nome fantasia da empresa. É obrigatório e deve possuir no mínimo 3 caracteres.

</td></tr><tr><td>**Referência**

</td><td>Código próprio utilizado pela imobiliária para identificar o cadastro. Quando informado, deve ser único.

</td></tr><tr><td>**Origem do Contato**

</td><td>Indica por qual origem essa pessoa chegou até a imobiliária.

</td></tr><tr><td>**Vínculo do Contato**

</td><td>Define os papéis exercidos pela pessoa, como proprietário, inquilino, comprador ou fiador. É possível selecionar mais de um vínculo.

</td></tr><tr><td>**Tags do Contato**

</td><td>Etiquetas utilizadas para organizar e facilitar a localização dos contatos.

</td></tr><tr><td>**Ativo**

</td><td>Define se o cadastro da pessoa permanece ativo no sistema.

</td></tr><tr><td>**Aprovado**

</td><td>Indica que o cadastro foi conferido e aprovado. A utilização depende de permissão específica.

</td></tr><tr><td>**Foto Pessoa**

</td><td>Permite cadastrar uma imagem de perfil, quadrada e com no mínimo 200 x 200 pixels.

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;">Para </span>**pessoa física**<span style="white-space: pre-wrap;">, também são apresentados campos como </span>**Sexo**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Nascimento**.

<span style="white-space: pre-wrap;">Para </span>**pessoa jurídica**<span style="white-space: pre-wrap;">, são apresentados </span>**Razão Social, Data de Fundação, Inscrição Municipal, Inscrição Estadual, Indicador IE**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Representante Legal**.

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##### **Perfis de contato — telefones, e-mails e endereços**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/tZgimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/tZgimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">Ainda na aba </span>**Principal**<span style="white-space: pre-wrap;">, uma mesma pessoa pode possuir vários perfis de contato. Clique em </span>**Adicionar um novo Perfil de Contato**<span style="white-space: pre-wrap;"> para incluir outros telefones, e-mails ou endereços.</span>

<table id="bkmrk-campo-%2F-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo / Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Descrição do Contato**

</td><td>Identifica o perfil, como "Residencial", "Comercial" ou "Contato do filho".

</td></tr><tr><td>**Telefone**

</td><td>Número de telefone vinculado ao perfil.

</td></tr><tr><td>**Celular**

</td><td>Número de celular do contato.

</td></tr><tr><td>**E-mail**

</td><td>Endereço de e-mail vinculado ao perfil.

</td></tr><tr><td>**Endereço completo**

</td><td>Permite informar CEP, país, estado, cidade, bairro, endereço, número e complemento. Ao informar o CEP, o sistema pode preencher os dados do endereço automaticamente.

</td></tr><tr><td>**Principal**

</td><td>Define o perfil utilizado por padrão nas comunicações. Ao marcar outro perfil como principal, o anterior deixa de ser.

</td></tr><tr><td>**Financeiro**

</td><td>Define qual contato será utilizado para comunicações financeiras, como cobranças e repasses.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">O contato marcado como Financeiro é o que recebe boletos e avisos de cobrança. Em cadastros onde o titular delega o financeiro a outra pessoa — como um contador ou familiar — é essa marcação que garante que a comunicação seja enviada ao contato correto.</p>

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##### **Aba Contas — dados bancários**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/GvCimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/GvCimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A aba </span>**Contas**<span style="white-space: pre-wrap;"> permite cadastrar informações bancárias e chaves PIX da pessoa. É utilizada principalmente em cadastros de proprietários que recebem repasses.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">Clique em </span>**Adicionar uma nova Conta**<span style="white-space: pre-wrap;"> para iniciar o cadastro.</span>

<table id="bkmrk-campo-%2F-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7-1"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo / Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Tipo da Conta**

</td><td>Define se será cadastrada uma conta bancária ou uma chave PIX.

</td></tr><tr><td>**Descrição da Conta**

</td><td>Identificação utilizada para diferenciar a conta das demais cadastradas.

</td></tr><tr><td>**Nome do Titular**

</td><td>Nome do titular da conta ou chave PIX.

</td></tr><tr><td>**Tipo de Chave**

</td><td>Para contas PIX, define o tipo da chave utilizada.

</td></tr><tr><td>**Chave**

</td><td>Informação correspondente à chave PIX.

</td></tr><tr><td>**Tipo de Pessoa**

</td><td>Para conta bancária, define se o titular é pessoa física ou jurídica.

</td></tr><tr><td>**CPF / CNPJ**

</td><td>Documento do titular da conta bancária.

</td></tr><tr><td>**Banco**

</td><td>Instituição bancária da conta.

</td></tr><tr><td>**Agência**

</td><td>Número da agência bancária.

</td></tr><tr><td>**Conta e Dígito**

</td><td>Número da conta e seu respectivo dígito.

</td></tr><tr><td>**Nascimento do Titular**

</td><td>Para pessoa física, permite informar a data de nascimento do titular.

</td></tr><tr><td>**Ativo**

</td><td>Define se a conta está disponível para utilização.

</td></tr><tr><td>**Principal**

</td><td>Determina qual conta será utilizada por padrão. Ao definir uma nova como principal, a anterior deixa de ser.

</td></tr></tbody></table>

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##### **Aba Informações — responsáveis, acesso e dados complementares**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/6Czimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/6Czimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A aba </span>**Informações**<span style="white-space: pre-wrap;"> reúne dados complementares da pessoa, permissões de acesso ao cadastro, informações profissionais e financeiras, além das configurações da área do cliente.</span>

##### Responsáveis e acesso ao cadastro

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3ocorret"><colgroup><col></col><col style="width: 660px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Corretor Responsável**

</td><td>Define o corretor responsável pelo relacionamento com a pessoa.

</td></tr><tr><td>**Grupo Responsável**

</td><td>Define o grupo responsável pelo cadastro.

</td></tr><tr><td>**Permissões de Acesso**

</td><td>Determina quais usuários podem visualizar o cadastro.

</td></tr><tr><td>**Permissão de Alteração**

</td><td>Determina quais usuários podem editar as informações.

</td></tr><tr><td>**Primeiro Contato**

</td><td>Registra a data do primeiro contato realizado.

</td></tr><tr><td>**Último Contato**

</td><td>Registra a data do contato mais recente.

</td></tr></tbody></table>

##### Acesso ao Sistema

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/YKEimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/YKEimage.png)

Este bloco permite liberar o acesso da pessoa à área do cliente.

<table id="bkmrk-campo-%2F-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7-2"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo / Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Usuário de Acesso**

</td><td>Define o login utilizado pelo cliente. Pode ser o código de cliente, e-mail, CPF, CNPJ ou outro valor definido no campo.

</td></tr><tr><td>**Senha de Acesso**

</td><td>Permite informar uma senha ou gerar uma nova senha para envio ao cliente por e-mail.

</td></tr><tr><td>**Acesso Ativo**

</td><td>Libera ou bloqueia o acesso do cliente à área interna.

</td></tr></tbody></table>

##### Documentos e dados pessoais

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/Jqtimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Jqtimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">Para </span>**pessoa física**<span style="white-space: pre-wrap;">, podem ser cadastradas informações como </span>**CNH, RG, órgão emissor, data de expedição, filhos, passaporte, naturalidade, nacionalidade, nome do pai, nome da mãe, estado civil, data da união e cônjuge**.

![Campo Estado Civil aberto com Não informado no topo da lista](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/plano-12-estado-civil-nao-informado.png)

<p class="callout info">O **Estado Civil** de todo cadastro novo começa como **Não informado**, inclusive quando a pessoa entra por ficha cadastral, importação ou integração sem estado civil. Com "Não informado", o estado civil sai em branco nos documentos, também na qualificação do representante legal. Preencha o estado civil informado pela pessoa para ele aparecer no documento. Os cadastros antigos não mudam.</p>

##### Informações Profissionais

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/UO7image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/UO7image.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">Para </span>**pessoa física**, esta seção permite registrar informações relacionadas ao trabalho e à renda.

<table id="bkmrk-campo-%2F-informa%C3%A7%C3%A3ode"><colgroup><col></col><col style="width: 679px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo / Informação

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Profissão**

</td><td>Permite selecionar a profissão conforme a classificação disponível no sistema.

</td></tr><tr><td>**Descritivo**

</td><td>Complementa as informações profissionais.

</td></tr><tr><td>**Vínculo Empregatício**

</td><td>Indica o tipo de vínculo profissional.

</td></tr><tr><td>**Tempo de Empresa**

</td><td>Registra o período de trabalho na empresa em meses.

</td></tr><tr><td>**Empresa**

</td><td>Nome da empresa onde a pessoa trabalha.

</td></tr><tr><td>**Renda**

</td><td>Valor da renda informada.

</td></tr><tr><td>**Outras Rendas**

</td><td>Permite registrar outras fontes de renda.

</td></tr><tr><td>**Telefone da Empresa**

</td><td>Contato da empresa onde a pessoa trabalha.

</td></tr><tr><td>**Endereço da Empresa**

</td><td>Endereço relacionado à atividade profissional.

</td></tr></tbody></table>

##### Informações Financeiras

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/ej9image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/ej9image.png)

<table id="bkmrk-campo-%2F-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7-3"><colgroup><col></col><col style="width: 624px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo / Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Alertas de cadastro de imóvel**

</td><td>Define se a pessoa receberá automaticamente avisos relacionados ao cadastro de imóveis.

</td></tr><tr><td>**Alertas financeiros**

</td><td>Define se a pessoa receberá avisos relacionados ao financeiro.

</td></tr><tr><td>**Unificar repasses automáticos**

</td><td>Agrupa em um único repasse os valores do proprietário agendados para o mesmo dia.

</td></tr></tbody></table>

##### Retenções de Impostos

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/lPFimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/lPFimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">Para </span>**pessoa jurídica**, essa seção permite definir quais impostos devem ser retidos quando a empresa for a destinatária da nota fiscal, incluindo a respectiva alíquota.

##### Informações Internas para a Imobiliária

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/LGnimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/LGnimage.png)

<table id="bkmrk-campo-%2F-informa%C3%A7%C3%A3ode-1"><colgroup><col></col><col style="width: 630px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo / Informação

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Anotações Internas**

</td><td>Campo livre destinado a informações visíveis apenas para a equipe da imobiliária.

</td></tr><tr><td>**Data de cadastro**

</td><td>Informa quando o cadastro foi criado.

</td></tr><tr><td>**Usuário que cadastrou**

</td><td>Identifica quem realizou o cadastro.

</td></tr><tr><td>**Data de atualização**

</td><td>Informa quando ocorreu a última alteração.

</td></tr><tr><td>**Último usuário que atualizou**

</td><td>Identifica o usuário responsável pela alteração mais recente.

</td></tr></tbody></table>

As informações de cadastro e atualização são preenchidas automaticamente pelo sistema.

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##### **Aba Documentos**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/6EUimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/6EUimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A aba </span>**Documentos**<span style="white-space: pre-wrap;"> concentra os arquivos e documentos relacionados à pessoa cadastrada.</span>

<table id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3oarquiv"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Arquivos anexados ao contato**

</td><td>Permite anexar até 60 arquivos nos formatos PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF e ICO.

</td></tr><tr><td>**Documentos gerados e enviados para assinatura**

</td><td>Apresenta os documentos vinculados à pessoa que foram gerados pelo sistema ou enviados para assinatura.

</td></tr></tbody></table>

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##### **Aba Campos**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/y2kimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/y2kimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A aba </span>**Campos**<span style="white-space: pre-wrap;"> reúne os </span>**campos customizados**<span style="white-space: pre-wrap;"> criados pela própria imobiliária para registrar informações que não fazem parte do cadastro padrão.</span>

Os campos apresentados podem variar conforme as configurações e necessidades de cada imobiliária.

Após preencher as informações necessárias, utilize as opções disponíveis no rodapé:

<table id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3ogravar"><colgroup><col></col><col style="width: 703px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Gravar**

</td><td>Salva as informações e fecha o cadastro.

</td></tr><tr><td>**Gravar e continuar**

</td><td>Salva as informações e mantém o cadastro aberto para continuar o preenchimento.

</td></tr><tr><td>**Histórico**

</td><td>Após o cadastro ser gravado, permite consultar o histórico relacionado à pessoa.

</td></tr><tr><td>**Opções**

</td><td>Apresenta outras ações disponíveis para aquele contato.

</td></tr></tbody></table>

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#### **Perguntas frequentes**

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O sistema não deixa gravar e avisa que a pessoa já existe. O que fazer?**<span style="white-space: pre-wrap;"> A imobiliária pode estar utilizando a verificação de duplicidade. Ela pode comparar informações como </span>**CPF ou CNPJ, e-mail, telefone ou celular**. Nesse caso, localize o cadastro existente e edite-o, em vez de criar um novo.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Cadastrei alguém e os dados entraram em uma pessoa que já existia. Por quê?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Quando a mescla automática está ativada, ao cadastrar uma pessoa com um documento já existente o sistema adiciona os novos contatos ao cadastro anterior, em vez de criar um registro duplicado.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Quais campos são obrigatórios?**<span style="white-space: pre-wrap;"> O </span>**nome**<span style="white-space: pre-wrap;"> é sempre obrigatório. Os demais podem variar, pois cada imobiliária pode definir sua própria lista de campos obrigatórios, inclusive com configurações diferentes para pessoa física e jurídica.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**A mesma pessoa pode ser proprietária e inquilina?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. O campo </span>**Vínculo do Contato**<span style="white-space: pre-wrap;"> aceita vários papéis ao mesmo tempo, sem necessidade de criar cadastros separados.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Posso cadastrar mais de um telefone e e-mail?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. É possível cadastrar quantos forem necessários utilizando diferentes perfis de contato. Um deles pode ser definido como </span>**Principal**<span style="white-space: pre-wrap;"> e outro como </span>**Financeiro**.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Como o cliente acessa a área dele?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Na aba </span>**Informações**<span style="white-space: pre-wrap;">, utilize o bloco </span>**Acesso ao Sistema**<span style="white-space: pre-wrap;">. Defina o usuário, configure ou gere a senha e mantenha o </span>**Acesso Ativo**.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**A leitura de documento pela IA grava direto no cadastro?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Não. A IA utiliza o documento para preencher os campos, mas as informações ficam disponíveis para conferência antes da gravação.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Qual a diferença entre consultar o CPF e consultar o CNPJ?**<span style="white-space: pre-wrap;"> A consulta de </span>**CNPJ**<span style="white-space: pre-wrap;"> utiliza a base pública da Receita Federal. Já a consulta de </span>**CPF**<span style="white-space: pre-wrap;"> é um serviço pago, desconta dos créditos da empresa e depende de permissão específica.</span>

# Como cadastrar uma pessoa lendo o documento com o apoio da IA?

Digitar nome, CPF, RG, data de nascimento, filiação e endereço a partir de um documento é o trabalho mais repetitivo do cadastro — e onde mais se erra dígito.

<span style="white-space: pre-wrap;">A leitura com IA inverte isso: você entrega o documento, o sistema transcreve os campos e você </span>**confere e aplica**. O documento continua anexado ao contato, e nada é gravado sem a sua conferência.

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##### **Navegação no Módulo**

[![renan.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/renan.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/renan.gif)

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Pessoas &gt; </span>**Cadastrar**<span style="white-space: pre-wrap;"> &gt; área de leitura de documento</span>

A área de envio aparece já no início do cadastro, antes de qualquer campo.

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##### **Como entregar o documento ao sistema**

[![fallicm.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/fallicm.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/fallicm.gif)

Há três formas, todas na mesma área:

<table id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3osoltar"><colgroup><col></col><col style="width: 661px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Soltar o arquivo**

</td><td>direto sobre a área.

</td></tr><tr><td>**Colar com Ctrl + V**

</td><td>— um print da tela ou um texto copiado.

</td></tr><tr><td>**Escolher do computador**

</td><td>pelo seletor de arquivos.

</td></tr><tr><td>**Até 3 arquivos**

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">por leitura, nos formatos </span>**PDF, PNG, JPG e JPEG**.

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;">Colando um texto em vez de arquivo, aparece a marca indicando quantos caracteres foram colados, e o botão </span>**Ler com a IA**<span style="white-space: pre-wrap;"> dispara a leitura.</span>

---

##### **Quais documentos servem para fazer a análise com apoio da IA?**

<table id="bkmrk-documentodescri%C3%A7%C3%A3org"><colgroup><col style="width: 194px;"></col><col style="width: 716px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Documento

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**RG**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**CNH**

</td><td>— para pessoa física.

</td></tr><tr><td>**Ficha cadastral**

</td><td>preenchida pelo cliente e impressa

</td></tr><tr><td>**Contrato social**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**cartão CNPJ**

</td><td>— para pessoa jurídica.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> A leitura é </span>**visual**: a IA olha o documento como ele é. Por isso a qualidade da foto importa — documento cortado, escuro ou muito inclinado devolve menos campos, e às vezes nenhum.</p>

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##### **Enquanto a IA faz a leitura do documento**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/R81image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/R81image.png)

A janela mostra em que ponto está: lendo o documento, separando os dados da pessoa, conferindo documento e contatos. Leituras de arquivo grande levam alguns segundos.

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##### **E se o contato já existir no sistema?**

<span style="white-space: pre-wrap;">Se o CPF ou o CNPJ lido já pertencer a alguém cadastrado, um aviso aparece </span>**no topo**, antes de qualquer campo, informando por qual dado houve a coincidência. Duas saídas:

<table id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3oabrir-"><colgroup><col style="width: 242px;"></col><col style="width: 634px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Abrir a ficha existente**

</td><td>Vai para o contato que já existe.

</td></tr><tr><td>**Complementar este cadastro**

</td><td>Aproveita o que foi lido para preencher o que falta na ficha existente.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Esse aviso vem </span>**primeiro**<span style="white-space: pre-wrap;"> de propósito: descobrir que o contato já existia depois de conferir trinta campos é retrabalho puro. Vale sempre olhar o topo antes de sair marcando.</span></p>

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##### **Realizando o que a IA leu do documento**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/Bnyimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Bnyimage.png)

Os campos vêm agrupados por assunto — dados pessoais, documento, contatos, endereço. Em cada linha:

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3oa-marc"><colgroup><col></col><col style="width: 660px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td><span style="white-space: pre-wrap;">A </span>**marcação**

</td><td>que define se aquele campo será aplicado.

</td></tr><tr><td><span style="white-space: pre-wrap;">O </span>**nome do campo**

</td><td>o nome do campo do documento

</td></tr><tr><td><span style="white-space: pre-wrap;">O </span>**valor lido**

</td><td>do documento.

</td></tr><tr><td><span style="white-space: pre-wrap;">O </span>**valor atual**

</td><td>riscado, quando o campo já estava preenchido e vai ser substituído.

</td></tr><tr><td><span style="white-space: pre-wrap;">O </span>**trecho do documento**

</td><td>que originou aquele valor.

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;">Cada grupo tem </span>**Marcar todos**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Desmarcar todos**, e o rodapé mostra quantos campos estão marcados.

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> O valor lido é </span>**editável ali mesmo**. Se o RG veio com um dígito errado, corrija na própria linha — sem fechar a janela e sem perder o resto da leitura. Ao corrigir, o campo é marcado automaticamente.</p>

<p class="callout info"><span style="white-space: pre-wrap;">Quando o documento traz mais telefones ou e-mails do que cabem no contato principal, o sistema avisa quantos </span>**contatos adicionais**<span style="white-space: pre-wrap;"> serão criados — nada é descartado.</span></p>

![Janela Dados encontrados no documento com o vínculo empregatício preenchido como Aposentado/Pensionista](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/ia-10-leitura-de-documento-preenche-vinculo.png)

O **vínculo empregatício** lido no documento é preenchido com uma das opções do cadastro: Funcionário com registro CLT, Empresário, Aposentado/Pensionista, Estudante, Renda proveniente de aluguéis, Profissional Liberal, Autônomo ou Funcionário Público. Se o documento não informa o vínculo, o campo fica em branco. Como qualquer outro campo, ele pode ser trocado antes de aplicar.

<span style="white-space: pre-wrap;">Abaixo dos campos podem aparecer </span>**avisos**<span style="white-space: pre-wrap;">, indicando pontos em que a IA teve dúvida ou encontrou alguma inconsistência, e </span>**observações**, com informações que ela considerou relevantes sobre o documento.

Vale ler essas informações antes de aplicar os dados, pois é nesse espaço que podem aparecer alertas, por exemplo, sobre trechos parcialmente ilegíveis no documento.

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##### **Aplicando sugestões da IA e salvando o contato**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/py8image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/py8image.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">O botão </span>**Aplicar selecionados**<span style="white-space: pre-wrap;"> traz para o formulário apenas os campos marcados, informando quantos são. A partir daí o cadastro segue normalmente — confira o restante e </span>**grave**.

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Aplicar </span>**não grava**<span style="white-space: pre-wrap;"> o contato: ele preenche o formulário. O cadastro só existe depois que você clica em gravar.</span></p>

<span style="white-space: pre-wrap;">Os arquivos enviados ficam </span>**anexados ao contato**, o que dispensa subir de novo o mesmo documento depois.

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##### **Quando a leitura feita pela IA não serve?**

Não sendo possível aproveitar nada, o sistema diz isso — e o caminho é conferir se o arquivo abre corretamente e se é mesmo um documento de identificação.

<span style="white-space: pre-wrap;">Há ainda uma alternativa que dispensa documento: o </span>**Link de Cadastro**, enviado para o próprio cliente preencher a ficha.

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##### **Aonde ficam salvos os documentos usados pela IA?**

<span style="white-space: pre-wrap;">Os documentos utilizados na leitura com IA ficam salvos diretamente na aba </span>**Documentos**<span style="white-space: pre-wrap;"> do contato. Assim, qualquer arquivo anexado para análise permanece disponível no campo de </span>**arquivos anexados**, sem a necessidade de enviá-lo novamente.

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/XKJimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/XKJimage.png)

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##### **Perguntas frequentes**

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Quais formatos posso enviar?**<span style="white-space: pre-wrap;"> PDF, PNG, JPG e JPEG.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Posso colar um print em vez de anexar?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim, com </span>**Ctrl + V**<span style="white-space: pre-wrap;"> sobre a área de envio. Texto copiado também funciona.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**A IA leu um campo errado.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Corrija na própria linha do painel. O campo é marcado automaticamente ao ser editado.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Apareceu que o contato já existe.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Escolha entre </span>**abrir a ficha existente**<span style="white-space: pre-wrap;"> ou </span>**complementar**<span style="white-space: pre-wrap;"> aquele cadastro com o que foi lido.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Quero aproveitar só alguns campos.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Desmarque os que não interessam. Só os marcados são aplicados.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Apliquei e o contato não foi salvo.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Aplicar apenas preenche o formulário. É preciso </span>**gravar**<span style="white-space: pre-wrap;"> o cadastro.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Poucos campos foram lidos.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Costuma ser qualidade de imagem: documento cortado, escuro ou inclinado. Tente outra foto.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O documento tem três telefones.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Os que não couberem no contato principal viram contatos adicionais, e o sistema avisa quantos.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Preciso anexar o documento depois?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Não. Os arquivos usados na leitura ficam anexados ao contato.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**E se eu não tiver o documento?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Use o </span>**Link de Cadastro**<span style="white-space: pre-wrap;"> para o próprio cliente preencher a ficha.</span>

# Como usar o perfil da pessoa

O perfil da pessoa reúne em uma tela só o que o sistema sabe sobre aquele contato: informações principais, histórico, negócios, arquivos, agenda e movimentações financeiras. É o lugar para entender rapidamente em que pé está o relacionamento com o cliente antes de ligar ou responder.

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#### **Navegação no Módulo**

**Rotina:** Pessoas &gt; Pessoas &gt; clique na foto (ou nas iniciais) da pessoa na listagem.

No topo do perfil ficam os botões **Editar**, **Cadastrar** e o menu **Ações**.

<p class="callout info">O perfil segue a mesma regra de acesso da listagem de Pessoas: só abre para quem pode ver aquele contato, inclusive pelos links de outras telas. Sem acesso, aparece "Você não tem permissão para acessar esta pessoa."</p>

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#### **Negócios do Contato**

![Quadro Negócios do Contato com o último acontecimento de cada negócio e um negócio expandido](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/06-negocios-do-contato.png)

O quadro **Negócios do Contato** lista os negócios da pessoa e mostra, logo abaixo de cada um, o último acontecimento registrado: a data, quem registrou e o texto. Assim você sabe o que foi feito por último sem abrir o negócio.

- Clique na seta ao lado do negócio para ver os **5 últimos acontecimentos**. Clique de novo para recolher.
- Clique em **Abrir negócio** ou no nome do negócio para abri-lo.
- Negócio sem nada registrado mostra "Nenhum acontecimento registrado".
- Use **Ver Todos** para abrir a lista completa de negócios da pessoa, ou **Novo Negócio** para cadastrar um.

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#### **Organizar os quadros do perfil**

![Perfil da pessoa no modo de organização, com os botões Cancelar e Concluir](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/12-organizar-quadros.png)

1. No topo do perfil, abra **Ações** e clique em **Organizar quadros**.
2. Arraste cada quadro pelo título para mudar a posição.
3. Redimensione o quadro puxando pelo canto.
4. Clique em **Concluir** para manter a nova arrumação, ou em **Cancelar** para desfazer as mudanças.

<p class="callout info">A arrumação fica salva para o seu usuário e vale para o perfil de todas as pessoas. Cada usuário pode deixar os quadros do jeito que prefere, sem mudar a tela dos colegas.</p>

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#### **Perguntas frequentes**

➜ **Mudei os quadros de lugar. Meus colegas também vão ver assim?** Não. A ordem e o tamanho dos quadros ficam salvos só para o seu usuário.

➜ **O último acontecimento não aparece em um negócio.** Ainda não há registro de histórico feito por uma pessoa naquele negócio. O quadro mostra "Nenhum acontecimento registrado".

➜ **Por que aparece "Você não tem permissão para acessar esta pessoa."?** O contato não é seu, e o seu grupo não tem acesso a contatos de outros responsáveis. Peça acesso ao administrador.

➜ **Não consigo abrir o perfil de um contato que eu via antes.** O perfil segue a regra da lista de Pessoas: se o contato não aparece na lista para você, o perfil também não abre.