Leads

A área de Leads é onde você gerencia todos os contatos que demonstraram interesse em seus imóveis ou serviços. Aqui é possível cadastrar novos leads, acompanhar o histórico de interações, registrar informações importantes e classificar o estágio de cada contato no funil de vendas. Utilize este espaço para manter um controle eficiente e aumentar as chances de conversão em clientes.

Como cadastrar um lead manualmente?
Como enviar o lead e criar negócio para o corretor?
Como importar leads por uma planilha CSV
O que é o Bolsão de Leads e como pegar leads nele?

Como cadastrar um lead manualmente?

Lead é o primeiro registro de um interessado — alguém que demonstrou interesse, mas que ainda não é um cliente nem uma negociação. Na maior parte das vezes ele chega sozinho, pelo site, pelos portais, pelo WhatsApp ou por uma campanha. Mas quando o contato vem por fora do sistema — uma ligação, uma indicação, uma conversa na rua ou em um plantão — é preciso cadastrá-lo manualmente para que ele entre no fluxo de atendimento e não se perca. A seguir, veja o passo a passo.

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Clique em Cadastrar para abrir a ficha do lead.

Dados do remetente

Este bloco identifica a pessoa que entrou em contato com a imobiliária.

Campo	Descrição
Nome	Nome do interessado. É obrigatório e deve possuir entre 3 e 150 caracteres.
Telefone	Número de contato de quem demonstrou interesse.
E-mail	Endereço de e-mail do interessado. O formato informado é validado pelo sistema.

Telefone e e-mail não são obrigatórios no cadastro, mas são eles que permitem ao sistema reconhecer se essa pessoa já existe na base. Sem nenhum dos dois, o lead pode virar um cadastro duplicado na hora da conversão.

Mensagem do lead

Campo	Descrição
Mensagem do Lead	Registra o que o interessado informou. Quando o lead vem de um formulário, corresponde à mensagem enviada por ele. No cadastro manual, utilize o campo para registrar o que foi conversado, como o imóvel de interesse, o que procura ou quando pretende realizar uma visita.

Essa mensagem é uma das primeiras informações que o corretor visualiza ao assumir o atendimento, por isso é importante registrar o máximo de contexto possível.

Informações do Lead

Campo	Descrição
Origem do Lead	Indica por onde o contato chegou, como indicação, plantão, telefone ou placa no imóvel. Essa informação também pode ser utilizada para analisar quais canais geram mais oportunidades.
Status do Lead	Indica a situação atual do atendimento. Um novo lead inicia como Não Lido . Também podem existir os status Lido, Em Distribuição, Ignorado, Bolsão de Leads, Arquivado e Em Qualificação.
Data do Contato	Informa quando o contato realmente aconteceu. No cadastro manual, ajuste para a data correta da conversa.
Observações para o Lead	Campo de uso interno para registrar informações adicionais relacionadas ao atendimento.

O status Em Qualificação indica que o lead está sendo analisado por um atendimento automático. Ao alterar o status desse lead, o sistema solicita confirmação, pois a mudança pode fazer com que ele seja convertido em negócio imediatamente.

Informações do Imóvel

Campo	Descrição
Finalidade da negociação	Define o interesse do lead, como compra, aluguel, temporada ou permuta.
Imóvel	Permite vincular o imóvel específico de interesse. Somente imóveis ativos são apresentados para seleção.

Preencher essas informações ajuda o sistema a identificar as regras de distribuição automática aplicáveis e também permite que esses dados sejam aproveitados posteriormente na criação do negócio.

Campos de campanha e rastreamento

Esses campos são utilizados principalmente para identificar leads originados de campanhas e anúncios. Quando o cadastro é manual, normalmente permanecem sem preenchimento.

Campo	Descrição
Detalhes da Origem	Registra informações complementares sobre a origem do lead.
Nome da Campanha	Nome da campanha responsável pela geração do contato.
Código da Campanha	Identificador da campanha de origem.
Nome do Anúncio	Identifica o anúncio que gerou o lead.
Nome do Conjunto de Anúncio	Identifica o conjunto de anúncios relacionado ao contato.

Quando existe um Código da Campanha preenchido, significa que aquele lead está relacionado a uma campanha rastreada pelo sistema.

Anexos e campos customizados

Campo / Opção	Descrição
Arquivos	Permite anexar documentos, imagens ou outros arquivos relacionados ao contato.
Campos Customizados	Apresenta campos adicionais criados pela própria imobiliária para complementar a ficha do lead.

Os campos customizados podem variar conforme as configurações de cada imobiliária.

Gravar

Após preencher as informações necessárias, clique em Gravar para salvar o lead.

Com o cadastro já gravado, o rodapé passa a disponibilizar outras ações, como o histórico do lead, o gerenciador de registros e a opção para converter o lead em negócio. A conversão é detalhada na documentação Como enviar o lead e criar negócio para o corretor?

O que acontece depois de cadastrar

Depois de gravar o lead, o comportamento depende das configurações da imobiliária:

Situação	O que acontece
Distribuição automática ativa	O lead entra nas regras de rodízio e pode ser encaminhado automaticamente para um corretor.
Sem distribuição automática	O lead permanece na listagem aguardando que um usuário assuma o atendimento ou realize a conversão manualmente.
Notificações	Os usuários configurados podem receber a notificação de novo lead cadastrado.

Perguntas frequentes

➜ Qual a diferença entre lead e pessoa? O lead representa a chegada de um interessado e o início do atendimento. Já a pessoa é o cadastro completo de um contato da imobiliária. Um lead pode originar um cadastro de pessoa durante a conversão em negócio.

➜ Preciso cadastrar a pessoa antes de cadastrar o lead? Não. O lead é independente. Durante a conversão, o sistema verifica se já existe uma pessoa com aquele telefone ou e-mail e pode reaproveitar o cadastro existente ou criar um novo.

➜ Cadastrei o lead e ele não foi para nenhum corretor. Por quê? A distribuição automática pode não estar ativada ou nenhuma regra de rodízio pode ter correspondido às informações do lead. Preencher corretamente a origem, finalidade e imóvel ajuda o sistema a encontrar uma regra compatível.

➜ Posso mudar o status manualmente? Sim. Porém, os status Em Distribuição e Em Qualificação são controlados pelo sistema e não podem ser selecionados manualmente.

➜ O lead cadastrado manualmente conta como campanha? Não. Quando o lead não vem de uma campanha rastreada, os campos de campanha permanecem vazios, permitindo diferenciar nos relatórios os contatos de anúncios dos contatos captados diretamente pela imobiliária.

➜ Onde vejo o que já aconteceu com esse lead? No Histórico disponível dentro da ficha do lead. Ele registra eventos como criação, leituras, repasses do rodízio, conversão e envios para integrações.

Como enviar o lead e criar negócio para o corretor?

Um lead parado na listagem não gera venda. Para que ele entre no funil e passe a ser trabalhado, precisa virar um negócio e ter um corretor responsável. É essa conversão que transforma um contato solto em uma oportunidade acompanhada: o interessado vira uma pessoa cadastrada, o negócio entra em uma etapa do funil e o corretor recebe a oportunidade para atender. A seguir, veja o passo a passo.

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Dois caminhos para converter

A conversão do lead em negócio pode ser realizada de duas formas:

Opção	Descrição
Um lead por vez	Abra o lead e clique no botão de converter em negócio, disponível no rodapé da ficha.
Vários de uma vez	Na listagem, marque os leads desejados, abra o menu Ações no topo e selecione Criar Negócio.

Nos dois casos, será aberta a janela Criar negócios a partir de um Lead.

Conferir os avisos antes de confirmar

Antes dos campos da conversão, o sistema pode apresentar alertas com informações encontradas para aquele lead.

Aviso	Descrição
A pessoa já está cadastrada	Informa que já existe um contato com os mesmos dados e apresenta um link para acessá-lo. O negócio será vinculado ao cadastro existente, em vez de criar uma nova pessoa.
A pessoa já tem corretores responsáveis	Apresenta os corretores que já estão vinculados àquele contato dentro da imobiliária.
O lead já tem negócio cadastrado	Informa que o interessado já possui uma negociação cadastrada e disponibiliza um link para acessá-la.

O aviso de que o lead já possui negócio é o mais importante. Converter novamente cria uma segunda negociação para o mesmo interessado, e dois corretores podem acabar atendendo a mesma pessoa. Antes de confirmar, abra o negócio existente e avalie se não é o caso de apenas registrar o novo contato nele.

Definir o corretor e o funil

Campo	Descrição
Corretor responsável	Define quem ficará responsável por atender a oportunidade. O preenchimento é obrigatório e é por meio deste campo que o lead é encaminhado ao corretor.
Funil e etapa	Define em qual funil e etapa o negócio será criado. O preenchimento também é obrigatório e o sistema pode sugerir automaticamente o funil e a etapa padrão da imobiliária.

Opções da conversão

A janela também apresenta configurações adicionais que definem como a conversão será realizada.

Opção	Descrição
Se o lead já estiver em atendimento, repassá-lo para o mesmo corretor	Mantém a continuidade do atendimento, encaminhando a oportunidade para o corretor que já atendia o lead, em vez daquele selecionado manualmente na conversão.
Validar os campos obrigatórios de informação para o contato	Exige que todos os campos obrigatórios do cadastro da pessoa estejam preenchidos antes de concluir a conversão.
Validar os campos obrigatórios de informação para o negócio	Exige que os campos obrigatórios definidos para o negócio estejam preenchidos antes da conversão.
Observações para o negócio	Permite registrar informações que serão levadas para a negociação criada, facilitando o repasse do contexto ao corretor.

As duas opções de validação garantem que nenhum negócio seja criado com informações obrigatórias faltando. Porém, se algum desses campos estiver vazio, a conversão não será concluída. Caso a intenção seja encaminhar o lead rapidamente para o corretor completar os dados depois, mantenha essas validações desativadas

Confirmar a conversão

Após conferir as informações, clique em Sim, confirmo.

A partir desse momento, o sistema realiza automaticamente algumas ações:

Ação	O que acontece
Verificação da pessoa	O sistema procura uma pessoa com o mesmo telefone ou e-mail. Se encontrar, reutiliza o cadastro existente; caso contrário, cria uma nova pessoa.
Criação do negócio	O negócio é criado no funil e na etapa selecionados, com o corretor escolhido como responsável.
Imóvel de interesse	As informações do imóvel relacionado ao lead são herdadas pelo negócio.
Vínculo da pessoa	O vínculo do contato é definido conforme a finalidade do lead, como comprador ou inquilino.
Arquivamento do lead	Após a conversão, o lead normalmente é arquivado e deixa a fila de pendentes.
Mesclagem de negócios	Caso exista uma negociação semelhante recente, o sistema pode mesclar os registros conforme as configurações da imobiliária.

Quando não é preciso converter manualmente

Nem todo lead precisa passar pela conversão manual. Dependendo da configuração da imobiliária, o encaminhamento pode acontecer automaticamente.

Recurso	Como funciona
Distribuição automática (rodízio)	Os leads novos são direcionados automaticamente aos corretores conforme as regras configuradas, podendo já criar o negócio no funil e na etapa definidos na regra.
Bolsão de Leads	Leads que não foram aceitos dentro do prazo do rodízio podem ser enviados ao bolsão. Um corretor autorizado pode assumir o lead e passar a ser responsável pelo cliente e pela negociação.

O funcionamento da distribuição automática é detalhado na documentação Como criar e definir as regras do rodízio de leads?

A conversão manual é indicada para leads que não passaram por esses fluxos ou quando a imobiliária deseja escolher manualmente o corretor, o funil e a etapa de cada oportunidade.

Perguntas frequentes

➜ O botão de converter não aparece. Por quê? Falta a permissão relacionada a negócios no grupo do usuário. Como a conversão cria uma nova negociação, essa ação depende dessa liberação.

➜ Converter cria uma pessoa duplicada? Não, quando o lead possui telefone ou e-mail. O sistema procura um contato existente com esses dados e pode reaproveitá-lo. Leads sem nenhum meio de contato possuem maior risco de gerar cadastros duplicados.

➜ Posso converter vários leads de uma vez para corretores diferentes? Não na mesma operação. Na conversão em lote, todos os leads selecionados utilizam o corretor, o funil e a etapa definidos na janela. Para distribuir entre corretores diferentes, realize a conversão em grupos separados.

➜ O lead some depois de convertido? Ele é arquivado, deixando a listagem de pendentes, mas continua disponível para consulta pelos filtros de status. O histórico também registra a conversão e o negócio criado.

➜ Marquei "repassar para o mesmo corretor" e o negócio foi para outra pessoa. Por quê? Essa opção só é aplicada quando o lead já está em atendimento com um corretor. Quando não existe atendimento anterior, prevalece o corretor selecionado na janela de conversão.

➜ Qual a diferença entre converter manualmente e o rodízio? No rodízio, o sistema escolhe automaticamente o corretor conforme as regras configuradas quando o lead chega. Na conversão manual, o usuário define o corretor, o funil e a etapa.

➜ A conversão avisa o corretor? Sim, conforme as configurações de notificação do usuário. Em alguns processos de importação de leads em massa, esse aviso pode ser desativado.

Como importar leads por uma planilha CSV

Quando a imobiliária recebe uma lista de interessados de fora do sistema — como o resultado de uma campanha, uma planilha de um evento ou uma base exportada de outra ferramenta — cadastrar cada lead manualmente pode se tornar inviável. A importação permite ler um arquivo e criar vários leads de uma só vez, já com a origem definida e prontos para serem trabalhados. A seguir, veja o passo a passo.

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Rotina: Pessoas > Leads > menu de opções (canto superior direito) > Importar Leads

Será aberta a janela Importador de Leads via arquivo CSV.

Preparar o arquivo

Antes de iniciar a importação, o arquivo deve atender aos seguintes requisitos:

Requisito	Descrição
Formato CSV	O arquivo utilizado na importação deve estar no formato CSV.
Codificação UTF-8	Garante que acentos, cedilhas e outros caracteres especiais sejam importados corretamente.
Até 1.000 leads por vez	Cada importação aceita no máximo 1.000 registros. Para listas maiores, divida o arquivo em partes.

O arquivo pode conter informações como data, finalidade, nome, e-mail, telefone, observações, código do imóvel, origem, detalhes da origem e status.

Não é obrigatório possuir todas essas colunas, nem seguir uma ordem específica, pois a associação entre as colunas e os campos do sistema será realizada posteriormente.

A finalidade é reconhecida tanto em português quanto em inglês, mas precisa corresponder às opções disponíveis no sistema — venda, aluguel, temporada ou permuta. Valores fora dessa lista não são aproveitados.

Aba Arquivo — enviar e configurar

Na primeira etapa, selecione o arquivo e defina como ele deve ser interpretado pelo sistema.

Campo / Opção	Descrição
Arquivo CSV	Selecione o arquivo que contém os leads que serão importados.
Origem	Define uma origem que será aplicada a todos os leads do arquivo. Essa informação pode ser utilizada posteriormente para identificar o resultado daquela lista ou campanha.
Separador de coluna	Define como as informações estão separadas no arquivo, como ponto e vírgula, vírgula, tabulação ou espaço.
A primeira linha é um cabeçalho	Ative quando a primeira linha do arquivo contiver o nome das colunas, e não os dados de um lead.
Desativar notificações ao gerar negócio	Evita o envio de uma grande quantidade de notificações para a equipe quando os leads importados originarem negócios.

Depois de configurar as opções, clique em Processar arquivo.

Aba Mapeamento — identificar as colunas

Após processar o arquivo, o sistema apresenta cada coluna encontrada para que seja definido a qual informação do lead ela corresponde.

Por exemplo, uma coluna do arquivo pode ser associada ao Nome, outra ao Telefone, outra ao E-mail, Finalidade, Origem e assim por diante.

Colunas que não precisam ser aproveitadas podem permanecer sem associação e não serão importadas.

Abaixo do mapeamento, o sistema apresenta uma prévia das primeiras linhas do arquivo, permitindo conferir se os dados estão relacionados aos campos corretos antes de continuar.

Confira a prévia antes de importar. Caso um telefone esteja sendo apresentado no campo de e-mail, por exemplo, ajuste o mapeamento da coluna antes de prosseguir.

Importar os leads

Depois de conferir o mapeamento, clique em Importar Leads.

O sistema processará os registros do arquivo e, ao final, apresentará um resumo com:

Informação	Descrição
Leads importados com sucesso	Quantidade de registros criados corretamente.
Leads com erro	Quantidade de registros que não puderam ser importados.

Comportamentos específicos da importação

Leads importados possuem alguns comportamentos diferentes daqueles recebidos diretamente pelo site, portais ou integrações.

Comportamento	Descrição
Duplicados são ignorados	Se já existir um lead com o mesmo nome, telefone e e-mail, o registro do arquivo não é criado novamente.
Não geram notificações individuais	A equipe não recebe uma notificação para cada lead importado.
Não geram eventos de conversão de campanha	A importação não é contabilizada como uma conversão de anúncio.
Identificação de importado	Os leads ficam identificados como importados por meio de um selo próprio na ficha.

Depois da importação

Depois de importados, os leads passam a fazer parte da listagem e seguem o fluxo normal de atendimento da imobiliária.

Situação	O que acontece
Distribuição automática (rodízio) ativa	Os leads podem ser encaminhados automaticamente aos corretores conforme as regras configuradas.
Sem distribuição automática	Os leads permanecem disponíveis para que a equipe faça o atendimento e a conversão em negócio manualmente.

A conversão manual é detalhada na documentação Como enviar o lead e criar negócio para o corretor?

Ao importar uma lista grande com o rodízio ativado, existe um limite de leads distribuídos automaticamente por hora, proporcional ao número de usuários do plano. Quando esse limite é atingido, a distribuição pausa e continua na hora seguinte. Os leads não são perdidos, apenas podem levar mais tempo para chegar aos corretores.

Perguntas frequentes

➜ Quantos leads posso importar de uma vez? Até 1.000 leads por importação. Para listas maiores, divida o arquivo em partes e realize mais de uma importação.

➜ Os acentos vieram errados. O que aconteceu? Provavelmente o arquivo não foi salvo em UTF-8. Reexporte ou salve novamente o CSV utilizando essa codificação e faça uma nova importação.

➜ Alguns leads não foram importados. Por quê? As causas mais comuns são registros duplicados ou linhas com algum erro. O resumo exibido ao final da importação informa quantos leads não puderam ser processados.

➜ Preciso que o arquivo tenha as colunas em uma ordem específica? Não. As colunas são associadas manualmente aos campos do sistema na aba Mapeamento.

➜ Posso definir uma origem diferente para cada lead? Sim, desde que o arquivo tenha uma coluna de origem e ela seja associada corretamente durante o mapeamento. O campo Origem da primeira etapa aplica a mesma origem para todos os registros.

➜ A importação avisa os corretores? Não individualmente. Além disso, existe a opção de desativar as notificações geradas durante a criação de negócios, recomendada para importações maiores.

➜ Importar cria a pessoa no cadastro de contatos? Não. A importação cria apenas o lead. O cadastro da pessoa é criado ou reaproveitado posteriormente, durante a conversão do lead em negócio.

O que é o Bolsão de Leads e como pegar leads nele?

O Bolsão de Leads funciona como uma alternativa de segurança para o rodízio. Quando um lead é distribuído automaticamente e nenhum corretor o aceita dentro do prazo, ele pode ser repassado para outros participantes até atingir o limite definido na regra. Caso esse limite seja alcançado e a configuração permita, o lead é enviado para o Bolsão, ficando disponível para corretores autorizados assumirem o atendimento.

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O acesso também pode ser realizado pelo botão Bolsão de Leads, disponível no topo da listagem de leads.

O Bolsão possui uma permissão própria, separada da permissão de visualizar leads. Sem essa permissão, o usuário não consegue acessar a tela nem assumir os leads disponíveis.

Como um lead chega ao Bolsão

Um lead não é enviado manualmente para o Bolsão. Ele chega até essa etapa por meio da distribuição automática.

Etapa	O que acontece
Distribuição automática	O lead entra no rodízio e é oferecido aos corretores participantes da regra.
Repasses	Caso ninguém aceite dentro do prazo configurado, o lead é repassado para o próximo corretor da fila.
Limite de repasses	O processo continua até atingir o limite configurado na regra.
Envio ao Bolsão	Se a regra estiver configurada para enviar ao Bolsão, o lead passa para o status Bolsão de Leads e fica disponível para ser assumido.

O histórico do negócio registra quando o lead foi enviado ao Bolsão e o motivo da movimentação.

O envio ao Bolsão é uma alternativa ao Corretor de Segurança Na regra de rodízio, normalmente é definido se o lead será direcionado para um corretor específico ou enviado para o Bolsão. Se nenhuma das opções estiver configurada, o lead pode ser marcado como Ignorado e permanecer com o último corretor.

A configuração dessas regras é detalhada na documentação Como criar e definir as regras do rodízio de leads?

O que a tela mostra

A tela apresenta os leads disponíveis no Bolsão e as principais informações relacionadas ao atendimento.

Campo / Informação	Descrição
Negócio vinculado	Atalho para abrir a negociação relacionada ao lead.
Status	Informa a situação atual do lead.
Data	Data em que o contato foi realizado.
Finalidade	Informa a finalidade da negociação.
Nome	Nome do interessado.
E-mail	E-mail cadastrado no lead.
Origem	Indica por qual canal o lead chegou à imobiliária.
Telefones	Apresenta os números de contato cadastrados.
Imóvel	Exibe o imóvel relacionado ao interesse do lead, quando houver.

Para facilitar a localização, a tela também disponibiliza um campo de busca por código, nome, e-mail e telefone, além de filtros por origem e imóvel.

Só aparecem no Bolsão os leads que já possuem um negócio vinculado . Um lead com status de bolsão, mas sem negócio, não é apresentado na listagem.

Como pegar um lead

Para assumir um lead disponível no Bolsão:

Na listagem, abra o negócio vinculado ao lead desejado.
O sistema apresentará a pergunta: "Este lead está no bolsão de leads, deseja se tornar responsável por este lead?"
Escolha uma das opções disponíveis.

Opção	Descrição
Aceitar Lead	Faz com que você assuma o atendimento e a responsabilidade pela negociação.
Negar Lead	Fecha a negociação e mantém o lead disponível no Bolsão para outro corretor.

Se a janela for fechada sem escolher nenhuma das opções, nenhuma alteração será realizada e o lead continuará no Bolsão.

O que acontece ao aceitar

Ao clicar em Aceitar Lead, o sistema realiza automaticamente algumas alterações:

Ação	O que acontece
Responsável pelo negócio	Você passa a ser o responsável pela negociação.
Responsável pelo cliente	Você também passa a ser o responsável pelo contato relacionado ao negócio.
Arquivamento do lead	O lead é arquivado e removido da listagem do Bolsão.
Leads repetidos	Caso existam leads repetidos do mesmo interessado ainda em distribuição, eles podem ser confirmados em conjunto, evitando atendimentos duplicados.
Histórico	O sistema registra quem aceitou o lead e quando isso aconteceu.

A partir desse momento, a negociação passa a seguir normalmente pelo funil definido pela imobiliária.

Quem pode assumir

Para que a opção de aceitar um lead seja apresentada, algumas condições precisam ser atendidas:

Condição	Descrição
Permissão de Bolsão de Leads	O usuário precisa possuir a permissão específica para acessar e assumir leads do Bolsão.
Corretor de Segurança	Dependendo da configuração, o corretor de segurança relacionado ao negócio também pode possuir acesso.
Lead realmente no Bolsão	O negócio precisa possuir um lead atualmente disponível no Bolsão.
Participantes da regra	Se a regra estiver configurada para liberar apenas os participantes, somente os corretores daquela regra poderão acessar o lead.
Usuário master	Usuários master não recebem a opção de aceitar o lead pelo Bolsão.

Quem não possui a permissão de Bolsão e não é o corretor de segurança pode não conseguir abrir o negócio enquanto o lead estiver no Bolsão. Nesse caso, o sistema informa que é necessário entrar em contato com o administrador.

Como saber quando entrou um lead no Bolsão

Quando um novo lead é enviado para o Bolsão, os usuários configurados podem receber uma notificação informando que existe uma nova oportunidade disponível.

O alerta é configurado no cadastro de cada usuário, nas opções de notificações, pelo item Bolsão de Leads. Se a regra estiver configurada para permitir acesso somente aos participantes, a notificação também pode ficar restrita a esses usuários.

Perguntas frequentes

➜ Posso mandar um lead para o Bolsão manualmente? Não. O envio ocorre por meio da distribuição automática, quando o limite de repasses é atingido e a regra está configurada para encaminhar o lead ao Bolsão.

➜ A tela do Bolsão está vazia, mas tenho leads sem atendimento. Por quê? Pode ser que a regra não esteja configurada para enviar os leads ao Bolsão, que eles ainda não tenham atingido o limite de repasses ou que não possuam um negócio vinculado.

➜ Aceitei um lead por engano. Como devolver? Não existe uma ação específica para devolver o lead ao Bolsão. Nesse caso, o responsável pelo negócio deve ser alterado diretamente na negociação.

➜ Outro corretor pode pegar o lead que eu já aceitei? Não. Depois do aceite, o lead é arquivado e deixa de aparecer no Bolsão para os demais usuários.

➜ Qual a diferença entre o Bolsão e o Corretor de Segurança? No Corretor de Segurança, o sistema já possui um usuário definido para receber o lead quando o rodízio se encerra. No Bolsão, a oportunidade fica disponível para que um corretor autorizado a assuma.

➜ Por que não consigo abrir um negócio e recebo uma mensagem sobre o Bolsão? Porque o negócio possui um lead no Bolsão e seu usuário não possui a permissão necessária para acessá-lo. A liberação deve ser feita pelo administrador.

➜ Sou administrador master e não vejo a opção de aceitar. É problema? Não. O sistema não disponibiliza o aceite de leads do Bolsão para usuários master.