# Fichas Cadastrais

Módulo especifico de como funcionam as fichas cadastrais

# Como funcionam as fichas cadastrais

<span style="white-space: pre-wrap;">A </span>**Ficha Cadastral**<span style="white-space: pre-wrap;"> permite que o próprio cliente preencha e atualize seus dados pela internet, evitando que a equipe da imobiliária precise transcrever manualmente informações recebidas por documentos, WhatsApp ou outros canais. A imobiliária gera um link, envia ao cliente e, após o preenchimento, os dados e documentos chegam ao sistema de forma organizada para conferência e aprovação.</span>

---

##### **Para que serve e quando usar**

A ficha cadastral pode ser utilizada tanto para novos contatos quanto para atualizar pessoas que já fazem parte da base.

<table id="bkmrk-situa%C3%A7%C3%A3ocomo-funcion"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Situação

</th><th>Como funciona

</th></tr><tr><td>**Cadastro novo**

</td><td>Utilizado quando a imobiliária ainda não possui o cadastro da pessoa, como um novo proprietário, inquilino, fiador ou interessado.

</td></tr><tr><td>**Atualização de dados**

</td><td>Utilizado quando a pessoa já está cadastrada e precisa confirmar, corrigir ou complementar suas informações.

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;">Existem fichas específicas conforme o </span>**perfil de relacionamento**<span style="white-space: pre-wrap;"> do cliente, como </span>**Cliente, Inquilino, Proprietário, Fiador, Temporada**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Inquilino de Temporada**.

<span style="white-space: pre-wrap;">Cada perfil também pode possuir versões diferentes para </span>**Pessoa Física**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Pessoa Jurídica**, permitindo apresentar somente os campos necessários para cada situação.

---

##### **Acessar as Fichas Cadastrais**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/t9himage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/t9himage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A janela </span>**Fichas Cadastrais**<span style="white-space: pre-wrap;"> pode ser acessada a partir do cadastro da pessoa, utilizando o atalho destinado ao envio da ficha para que o próprio cliente realize o preenchimento.</span>

---

##### **Gerar o link da ficha**

Ao abrir a janela, selecione qual ficha deseja disponibilizar.

<table id="bkmrk-campo-%2F-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7"><colgroup><col></col><col style="width: 717px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo / Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Ficha Cadastral**

</td><td>Define qual modelo de ficha será enviado ao cliente, conforme o perfil de relacionamento desejado.

</td></tr><tr><td>**Linha digitável**

</td><td>Exibe o endereço público gerado para preenchimento da ficha.

</td></tr><tr><td>**Copiar**

</td><td>Copia o link para que ele possa ser enviado manualmente por outro canal.

</td></tr></tbody></table>

---

##### **Link avulso e link vinculado**

Existem duas formas de disponibilizar uma ficha cadastral, e a principal diferença está no que acontecerá com os dados depois que o cliente concluir o preenchimento.

<table id="bkmrk-tipo-de-linkcomo-fun"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Tipo de link

</th><th>Como funciona

</th></tr><tr><td>**Link avulso**

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">Utilizado para pessoas que ainda não possuem cadastro. Cada preenchimento gera um </span>

**novo cadastro**

<span style="white-space: pre-wrap;"> e o mesmo link pode ser divulgado para diferentes clientes.</span>

</td></tr><tr><td>**Link vinculado a uma pessoa**

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">É gerado a partir de um contato já existente e possui um </span>

**código seguro**

<span style="white-space: pre-wrap;"> que identifica aquela pessoa. Ao ser preenchido, atualiza o cadastro existente em vez de criar outro.</span>

</td></tr></tbody></table>

No link vinculado, os contatos que já estavam registrados são preservados durante a atualização.

<p class="callout info">No link vinculado, o envio permanece bloqueado até que o código seguro seja gerado. Esse código garante que a ficha seja vinculada corretamente ao cadastro existente e evita a criação indevida de um novo contato.</p>

---

##### **Enviar a ficha ao cliente**

[![enviarficha.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/enviarficha.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/enviarficha.gif)

<span style="white-space: pre-wrap;">Após gerar o link, utilize o botão </span>**Enviar mensagem por E-mail ou WhatsApp**<span style="white-space: pre-wrap;"> para encaminhá-lo ao cliente.</span>

A mensagem é preparada automaticamente conforme o tipo de ficha utilizada:

<table id="bkmrk-tipomensagemlink-avu"><colgroup><col></col><col style="width: 719px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Tipo

</th><th>Mensagem

</th></tr><tr><td>**Link avulso**

</td><td>Orienta o cliente a realizar o preenchimento do seu cadastro.

</td></tr><tr><td>**Link vinculado**

</td><td>Orienta o cliente a atualizar ou complementar os dados que já possui no sistema.

</td></tr></tbody></table>

O link também pode ser copiado e enviado manualmente por qualquer outro canal.

---

##### **Como o cliente preenche**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/QFpimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/QFpimage.png)

Ao acessar o link, o cliente realiza o preenchimento diretamente pelo navegador.

O fluxo pode incluir:

<table id="bkmrk-etapadescri%C3%A7%C3%A3otipo-d"><colgroup><col></col><col style="width: 688px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Etapa

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Tipo de pessoa**

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">O cliente informa se é </span>**Pessoa Física**<span style="white-space: pre-wrap;"> ou </span>**Pessoa Jurídica**<span style="white-space: pre-wrap;"> , quando essa escolha estiver disponível.</span>

</td></tr><tr><td>**Dados cadastrais**

</td><td>Preenche os campos definidos pela imobiliária para aquele tipo de ficha.

</td></tr><tr><td>**Documentos**

</td><td>Anexa os documentos solicitados nas etapas configuradas.

</td></tr><tr><td>**Envio**

</td><td>Confirma o preenchimento para enviar as informações à imobiliária.

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;">Os </span>**campos obrigatórios**<span style="white-space: pre-wrap;"> seguem as configurações definidas pela imobiliária. Se algum deles não for preenchido, o sistema informa a pendência antes de permitir o envio.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">Campos relacionados ao </span>**cônjuge**<span style="white-space: pre-wrap;"> e à data de casamento, por exemplo, só são exigidos quando o estado civil informado corresponde a situações como casamento ou união estável.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">Informações como imóvel pretendido, atendente, bens, referências, indicação e observações podem ser transformadas em </span>**anotações**<span style="white-space: pre-wrap;"> no cadastro.</span>

---

##### **O que acontece quando o cliente envia**

Depois que o preenchimento é concluído, o sistema processa as informações enviadas.

<table id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3oo-que-acontecemo"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Ação

</th><th>O que acontece

</th></tr><tr><td>**Montagem do cadastro**

</td><td>As informações preenchidas são organizadas no cadastro, incluindo dados pessoais, representante legal, cônjuge, contas bancárias e observações, quando aplicável.

</td></tr><tr><td>**Documentos**

</td><td>Os arquivos enviados ficam vinculados ao cadastro da pessoa.

</td></tr><tr><td>**Notificações**

</td><td>Os responsáveis podem receber uma notificação no sistema e por e-mail, indicando quem enviou a ficha e qual modelo foi preenchido.

</td></tr><tr><td>**Assinatura**

</td><td>Se a ficha estiver configurada para assinatura, um documento pode ser enviado ao cliente ao final do processo.

</td></tr></tbody></table>

---

##### **Aprovação dos dados**

Os dados enviados pelo cliente podem passar por um fluxo de aprovação antes de serem aplicados definitivamente no cadastro.

<table id="bkmrk-situa%C3%A7%C3%A3ocomo-funcion-1"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Situação

</th><th>Como funciona

</th></tr><tr><td>**Cadastro novo**

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">A pessoa criada por meio da ficha entra como </span>**pendente de aprovação**. No fluxo de reserva de temporada, pode existir um comportamento diferente.

</td></tr><tr><td>**Atualização de pessoa existente**

</td><td>As alterações ficam aguardando aprovação, permitindo comparar as informações anteriores com os novos dados enviados.

</td></tr><tr><td>**Contatos**

</td><td>Novos contatos ou alterações só são aplicados definitivamente após a aprovação.

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;">A aprovação ou reprovação depende da permissão de </span>**aprovar ficha de cadastro**.

<p class="callout warning">Se o cliente concluir a ficha e os novos dados ainda não aparecerem no cadastro definitivo, verifique as aprovações pendentes. Enquanto a ficha não for aprovada, as informações anteriores permanecem ativas.</p>

---

##### **Personalizar as fichas**

A imobiliária pode definir quais informações serão solicitadas em cada modelo de ficha.

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Configurações &gt; Pessoas &gt; </span>**Fichas Cadastrais**

Nessa configuração é possível determinar:

<table id="bkmrk-configura%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3"><colgroup><col></col><col style="width: 680px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Configuração

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Seções e campos**

</td><td>Define quais informações serão exibidas para o cliente.

</td></tr><tr><td>**Campos obrigatórios**

</td><td>Determina quais dados precisam ser preenchidos para permitir o envio da ficha.

</td></tr><tr><td>**Documentos**

</td><td>Define quais arquivos e comprovantes deverão ser anexados.

</td></tr><tr><td>**Assinatura**

</td><td>Permite configurar um documento para assinatura ao final do preenchimento.

</td></tr></tbody></table>

As alterações realizadas na configuração são utilizadas nas fichas geradas posteriormente.

<span style="white-space: pre-wrap;">O passo a passo completo está disponível na documentação </span>**Como configurar as fichas cadastrais?**

---

#### **Perguntas frequentes**

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O cliente preencheu, mas os dados não aparecem no cadastro. Por quê?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Provavelmente as informações ainda estão </span>**aguardando aprovação**. Cadastros e atualizações enviados por ficha passam por esse fluxo antes de serem aplicados definitivamente.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Posso usar o mesmo link para vários clientes?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim, quando for utilizado um </span>**link avulso**. Cada preenchimento gera um novo cadastro. Já o link vinculado é específico de uma pessoa e não deve ser compartilhado com terceiros.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Enviar a ficha para quem já está cadastrado cria um cadastro repetido?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Não, desde que seja utilizado o </span>**link vinculado**<span style="white-space: pre-wrap;"> gerado a partir do cadastro existente. Nesse caso, os dados enviados são tratados como uma atualização.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Quais dados o cliente precisa preencher?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Depende da configuração da ficha. Cada perfil pode possuir seus próprios campos, documentos e obrigatoriedades.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O cliente consegue anexar documentos?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. Quando a ficha possuir etapas de documentação configuradas, o cliente pode anexar os arquivos solicitados diretamente pelo formulário.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Como sei que alguém preencheu uma ficha?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Os usuários configurados podem receber notificações no sistema e por e-mail. O alerta é habilitado nas configurações de notificações do usuário pelo item relacionado às </span>**Fichas Cadastrais**.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**A ficha pode pedir assinatura do cliente?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. Quando configurada com assinatura, o sistema pode enviar um documento ao cliente após o preenchimento para que ele confirme as informações por e-mail ou WhatsApp.</span>