Como funcionam os dados padrão no cadastro de pessoas e como configurá-los

A seção Configurações > Pessoas reúne todos os padrão que o sistema aplica automaticamente a cada novo contato cadastrado. Com ela, você define comportamentos padrão de preenchimento, regras de duplicidade, permissões de acesso e campos obrigatórios, sem precisar ajustar cada cadastro individualmente. No dia a dia, essas configurações garantem que proprietários, inquilinos e leads sejam criados já com as definições corretas da sua empresa, como permissões de visualização, envio de alertas e vínculos automáticos por finalidade. É importante saber que qualquer alteração feita aqui afeta apenas os novos cadastros . Contatos que já existem no sistema não são modificados. Navegação no módulo Rotina: Configurações > Pessoas Como funciona A tela de configurações de pessoas exibe todos os grupos de ajuste disponíveis em uma única página. Você percorre as seções de cima para baixo, ajusta os valores desejados e clica em Gravar Informações ao final para salvar tudo de uma vez. Não há necessidade de salvar cada bloco separadamente. As configurações ficam agrupadas por tema: valores padrão, duplicidade, permissões, origens, vínculos, bloqueios e campos obrigatórios. Você pode alterar quantos grupos quiser antes de gravar. Valores padrão para cadastros de pessoas Nesta seção você define o que o sistema preenche automaticamente ao criar um novo contato. Os campos de chave de seleção abaixo se aplicam imediatamente a todos os novos cadastros feitos após a gravação. Campo Descrição Obrigatório Verificação de duplicidade Define quais campos o sistema usa para identificar se um contato já existe antes de criar outro. Por padrão, o CPF/CNPJ já está habilitado, com mais dois campos configuráveis. Não Permissão de acesso padrão Quando ativada, permite que qualquer usuário veja os dados do proprietário dentro do imóvel, mesmo que ele não seja o corretor responsável pelo contato. Por padrão está definida como "Corretores Responsáveis". Não Permissão de alteração padrão Define quem pode editar os dados de uma pessoa. A opção "Todos os Corretores" libera a edição para qualquer corretor da equipe. Não Desabilitar origens padrão Oculta determinadas origens de cadastro (como lead, negócio ou pessoa) para que não apareçam como opção durante o cadastro de novos contatos. Não Salvar a pessoa como aprovada por padrão Quando marcada, todo novo contato já é criado com situação "aprovado", sem necessidade de aprovação manual posterior. Não Mesclar contatos de pessoas existentes Quando ativa, o sistema une automaticamente contatos duplicados identificados pelas regras de duplicidade configuradas. Não Envio de alertas financeiros por padrão Habilita o envio automático de notificações financeiras para novos contatos no momento do cadastro. Não Envio de alertas de cadastro de imóveis por padrão Habilita o envio automático de notificações sobre imóveis para novos contatos no momento do cadastro. Não Atenção: alterar a permissão de acesso ou de alteração padrão afeta apenas os contatos criados a partir da gravação. Contatos existentes mantêm as permissões que já tinham. Vínculo de pessoas por finalidade Aqui você configura vínculos automáticos que o sistema atribui à pessoa no momento em que um negócio é gerado a partir de um lead. Por exemplo, ao converter um lead em negócio, o sistema já vincula o contato com a finalidade correta, sem intervenção manual. Para adicionar um vínculo, clique em Adicionar um novo Vínculo e defina a finalidade desejada. Se nenhum vínculo estiver configurado, a mensagem "Não existe nenhuma configuração Vínculo de Pessoa" será exibida. Os vínculos por finalidade são úteis quando sua imobiliária trabalha com diferentes tipos de negócio, como locação e venda, e precisa que cada lead convertido já chegue com o perfil correto. Bloqueio de alteração em campos de pessoas Nesta seção você cria regras que impedem a edição de determinados campos após o cadastro da pessoa. Para adicionar uma restrição, clique em Adicionar nova regra de bloqueio . Enquanto nenhuma regra estiver configurada, a mensagem correspondente será exibida na tela. Atenção: ao bloquear um campo, nenhum usuário conseguirá alterá-lo diretamente na ficha da pessoa. Revise bem quais campos realmente precisam de restrição antes de gravar. Campos obrigatórios adicionais Aqui você define quais campos extras devem ser preenchidos obrigatoriamente no momento do cadastro de uma pessoa. O sistema oferece três grupos distintos para que você aplique a obrigatoriedade de forma precisa: Grupo Descrição Obrigatório Campos obrigatórios adicionais gerais Campos que passam a ser obrigatórios para qualquer tipo de pessoa, seja física ou jurídica. Use para informações que sua empresa sempre precisa, como telefone ou e-mail. Não Campos obrigatórios adicionais (Pessoa Física) Campos obrigatórios exclusivamente para cadastros de pessoas físicas. Aplica-se a proprietários, inquilinos e leads cadastrados como CPF. Não Campos obrigatórios adicionais (Pessoa Jurídica) Campos obrigatórios exclusivamente para cadastros de pessoas jurídicas. Aplica-se a empresas e outros contatos com CNPJ. Não Boa prática: use o grupo geral apenas para campos realmente universais. Prefira os grupos específicos de pessoa física e jurídica para evitar exigir informações que não fazem sentido para todos os tipos de contato. Perguntas frequentes Se eu alterar os campos obrigatórios agora, os contatos que já existem precisarão ser completados? Não. As configurações de campos obrigatórios se aplicam apenas a novos cadastros realizados após a gravação. Contatos já existentes não são afetados. Posso definir permissões de acesso diferentes para proprietários e inquilinos? A configuração de permissão de acesso padrão se aplica de forma geral a todas as pessoas. Não é possível, nesta tela, definir permissões distintas por tipo de vínculo. O que acontece se eu habilitar a mesclagem de contatos duplicados sem ter configurado os campos de verificação de duplicidade? O sistema usa os campos de verificação que estiverem selecionados na seção de duplicidade. Se apenas o CPF/CNPJ estiver ativo, a mesclagem ocorrerá somente quando dois cadastros tiverem o mesmo CPF ou CNPJ. Os vínculos por finalidade funcionam em todos os tipos de negócio? Sim. Sempre que um negócio for gerado a partir de um lead, o sistema aplica os vínculos configurados, independentemente do tipo de negócio criado. Posso remover um bloqueio de campo depois de criado? Sim. As regras de bloqueio podem ser gerenciadas na própria seção, onde é possível excluir regras existentes caso a restrição não seja mais necessária. Onde vejo quantas fichas cadastrais estão publicadas? A informação aparece logo no início da tela, abaixo do título da seção. Atualmente são exibidas 6 fichas publicadas, com link para acessar o módulo de fichas cadastrais diretamente.