Regras que impedem a gravação: o link não pode ser "imóvel" nem conter espaços; só pode existir uma ficha marcada como Padrão; e não é permitido cadastrar mais de uma ficha com o mesmo tipo.
--- ##### **Assinatura digital da ficha** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/HmDimage.png) Disponível para quem tem o recurso de assinaturas no plano: ➜ **Assinatura:** quando ativada, ao final do preenchimento o sistema envia um documento de assinatura digital ao cliente, para que ele confirme as informações enviadas. ➜ **Canal de Assinatura:** define se o envio será por E-mail ou por **WhatsApp.** ➜ **Modelo de documento:** seleciona o modelo que será enviado para assinatura. --- ##### **Montando as seções da ficha** A ficha é organizada em **seções** — blocos como "Dados pessoais", "Endereço" ou "Documentos". Para criar uma: ➜ **Ícone para a nova seção:** escolha o ícone exibido ao lado do título. ➜ **Título para a nova seção:** o nome do bloco. ➜ Clique no botão de adicionar. Com a seção criada: ➜ **Arraste pela barra lateral** para mudar a ordem das seções na ficha. ➜ **Editar Seção** permite alterar o título e o ícone. O mesmo resultado é obtido com dois cliques sobre a seção. ➜ **Excluir Seção** remove o bloco e os campos dentro dele. O bloco de **Dados Bancários**, quando ativado, aparece como uma seção própria, com campos fixos que não podem ser removidos: tipo de conta, descrição, nome do titular, tipo e valor da chave PIX, tipo de pessoa, CPF ou CNPJ, banco, agência, conta com dígito e data de nascimento do titular. --- ##### **Adicionar campos à seção** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/britnei.gif) Dentro de cada seção, clique em **Adicionar Campo**: ➜ **Campos Disponíveis:** escolhe qual informação será solicitada. A lista traz os campos do cadastro de pessoas e também os campos customizados criados pela imobiliária. Um campo já usado na ficha não aparece novamente na lista. ➜ **Texto para Instruções:** orientação exibida junto ao campo, ajudando o cliente a preencher corretamente. ➜ **Largura do Campo:** define o espaço que o campo ocupa na linha, de 1 a 12. Um campo com largura 12 ocupa a linha inteira; dois campos com largura 6 ficam lado a lado. ➜ **Placeholder:** texto de exemplo exibido dentro do campo antes do preenchimento. ➜ **Campo Obrigatório:** o cliente não consegue enviar a ficha sem preencher. Os campos podem ser **arrastados** dentro da seção para definir a ordem, e cada um possui as opções de **Editar Campo** e **Excluir Campo**. --- ##### **Etapas de documentação** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/G1Mimage.png) Ao adicionar o campo de **anexar arquivos**, ficam disponíveis duas opções específicas: ➜ **Exibir mensagem customizada para anexar arquivos:** mostra ao cliente o texto configurado no item 3. ➜ **Etapas de documentação:** permite separar os anexos por finalidade, em vez de um único campo genérico. Cada etapa aparece na ficha com a sua própria orientação e o seu próprio botão de anexar. Em cada etapa são configurados: ➜ **Título da etapa:** o nome do documento solicitado, como "Documento de identidade" ou "Comprovante de renda". ➜ **Obrigatório:** exige pelo menos um arquivo enviado por aquela etapa. ➜ **Tipos aceitos nesta etapa:** limita as extensões permitidas. Em branco, aceita todos os tipos liberados para pessoa. ➜ **Instruções** e **Texto de explicação / aviso:** orientações exibidas junto à etapa, detalhando o que o cliente deve anexar. Todos os arquivos enviados continuam reunidos no mesmo campo de anexos da pessoa. --- ##### **Adicionar avisos na ficha** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Ediimage.png) Além dos campos, é possível inserir **avisos** dentro das seções, pelo botão **Adicionar Informação**. Servem para orientar o cliente em pontos que costumam gerar dúvida. ➜ **Tema de Cor:** define a aparência do aviso. ➜ **Ícone para Exibição:** o ícone exibido ao lado do texto. ➜ **Texto para Exibição:** a mensagem. A própria janela mostra uma **prévia** de como o aviso ficará na ficha. --- ##### **Pessoa Física e Pessoa Jurídica** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/iBbimage.png) A ficha possui duas abas, e **cada uma tem as suas próprias seções e campos**: ➜ **Pessoa Física:** o formulário exibido quando o cliente se identifica como pessoa física. ➜ **Pessoa Jurídica:** o formulário exibido quando o cliente se identifica como empresa. Alguns campos são exclusivos desse perfil e aparecem na lista identificados como Pessoa Jurídica. Monte as duas abas. O cliente vê apenas a que corresponde ao seu perfil. --- ##### **A ficha de cadastro de imóveis** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Bioimage.png) O segundo bloco da aba funciona da mesma forma, porém para o cadastro de imóveis enviado pelo proprietário. A montagem também é por seções e campos. A diferença é que a imobiliária possui **apenas uma** ficha de imóveis: com uma já cadastrada, o botão de adicionar fica indisponível e o caminho é editar a existente. --- #### **Perguntas frequentes** ➜ **Posso ter uma ficha diferente para cada tipo de cliente?** Sim, e é o uso recomendado. Crie uma ficha para proprietário, outra para inquilino, outra para fiador — cada uma pedindo apenas o que faz sentido para aquele perfil. ➜ **O que acontece se o cliente não se encaixar em nenhuma ficha?** Ele recebe a ficha marcada como **Ficha Padrão**. Por isso o sistema permite apenas uma ficha com essa marcação. ➜ **Como envio a ficha para o cliente?** Cada ficha possui um link próprio, acessível pelo botão **Abrir Ficha Cadastral**. Esse endereço pode ser enviado por mensagem, e-mail ou divulgado no site. ➜ **Preciso montar as duas abas, Física e Jurídica?** Sim, se a imobiliária atende os dois perfis. O cliente visualiza somente a aba correspondente ao que ele informou. ➜ **Qual a diferença entre a mensagem customizada e as etapas de documentação?** A mensagem é um texto único acima do campo de anexos. As etapas separam os documentos em itens distintos, cada um com orientação, tipos aceitos e obrigatoriedade próprios — o caminho indicado quando são vários documentos diferentes. ➜ **Por que não consigo mudar o tipo de uma ficha já criada?** Porque o tipo define a identidade da ficha e a vincula aos cadastros já realizados. Para outro tipo, crie uma nova ficha. ➜ **Posso remover campos do bloco de Dados Bancários?** Os campos principais da conta são fixos e não podem ser removidos, porque são necessários para identificar a conta corretamente. Campos adicionais podem ser acrescentados ao bloco normalmente. ➜ **A ficha de temporada exige algo diferente?** Sim. Quando a reserva direta de temporada está habilitada no site, a ficha de temporada precisa ter os campos de Login e Senha nas duas abas, Pessoa Física e Pessoa Jurídica. Sem eles, o sistema não permite gravar.