As configurações ficam agrupadas por tema: valores padrão, duplicidade, permissões, origens, vínculos, bloqueios e campos obrigatórios. Você pode alterar quantos grupos quiser antes de gravar.
--- #### **Valores padrão para cadastros de pessoas** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/zu6image.png) Nesta seção você define o que o sistema preenche automaticamente ao criar um novo contato. Os campos de chave de seleção abaixo se aplicam imediatamente a todos os novos cadastros feitos após a gravação.| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Verificação de duplicidade | Define quais campos o sistema usa para identificar se um contato já existe antes de criar outro. Por padrão, o CPF/CNPJ já está habilitado, com mais dois campos configuráveis. | Não |
| Permissão de acesso padrão | Quando ativada, permite que qualquer usuário veja os dados do proprietário dentro do imóvel, mesmo que ele não seja o corretor responsável pelo contato. Por padrão está definida como "Corretores Responsáveis". | Não |
| Permissão de alteração padrão | Define quem pode editar os dados de uma pessoa. A opção "Todos os Corretores" libera a edição para qualquer corretor da equipe. | Não |
| Desabilitar origens padrão | Oculta determinadas origens de cadastro (como lead, negócio ou pessoa) para que não apareçam como opção durante o cadastro de novos contatos. | Não |
| Salvar a pessoa como aprovada por padrão | Quando marcada, todo novo contato já é criado com situação "aprovado", sem necessidade de aprovação manual posterior. | Não |
| Mesclar contatos de pessoas existentes | Quando ativa, o sistema une automaticamente contatos duplicados identificados pelas regras de duplicidade configuradas. | Não |
| Envio de alertas financeiros por padrão | Habilita o envio automático de notificações financeiras para novos contatos no momento do cadastro. | Não |
| Envio de alertas de cadastro de imóveis por padrão | Habilita o envio automático de notificações sobre imóveis para novos contatos no momento do cadastro. | Não |
Atenção: alterar a permissão de acesso ou de alteração padrão afeta apenas os contatos criados a partir da gravação. Contatos existentes mantêm as permissões que já tinham.
--- #### **Vínculo de pessoas por finalidade** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/D5himage.png) Aqui você configura vínculos automáticos que o sistema atribui à pessoa no momento em que um negócio é gerado a partir de um lead. Por exemplo, ao converter um lead em negócio, o sistema já vincula o contato com a finalidade correta, sem intervenção manual. Para adicionar um vínculo, clique em **Adicionar um novo Vínculo** e defina a finalidade desejada. Se nenhum vínculo estiver configurado, a mensagem "Não existe nenhuma configuração Vínculo de Pessoa" será exibida.Os vínculos por finalidade são úteis quando sua imobiliária trabalha com diferentes tipos de negócio, como locação e venda, e precisa que cada lead convertido já chegue com o perfil correto.
--- #### **Bloqueio de alteração em campos de pessoas** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/jhonterry.gif) Nesta seção você cria regras que impedem a edição de determinados campos após o cadastro da pessoa. Para adicionar uma restrição, clique em **Adicionar nova regra de bloqueio**. Enquanto nenhuma regra estiver configurada, a mensagem correspondente será exibida na tela.Atenção: ao bloquear um campo, nenhum usuário conseguirá alterá-lo diretamente na ficha da pessoa. Revise bem quais campos realmente precisam de restrição antes de gravar.
--- #### **Campos obrigatórios adicionais** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Vthimage.png)Aqui você define quais campos extras devem ser preenchidos obrigatoriamente no momento do cadastro de uma pessoa. O sistema oferece três grupos distintos para que você aplique a obrigatoriedade de forma precisa:| Grupo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Campos obrigatórios adicionais gerais | Campos que passam a ser obrigatórios para qualquer tipo de pessoa, seja física ou jurídica. Use para informações que sua empresa sempre precisa, como telefone ou e-mail. | Não |
| Campos obrigatórios adicionais (Pessoa Física) | Campos obrigatórios exclusivamente para cadastros de pessoas físicas. Aplica-se a proprietários, inquilinos e leads cadastrados como CPF. | Não |
| Campos obrigatórios adicionais (Pessoa Jurídica) | Campos obrigatórios exclusivamente para cadastros de pessoas jurídicas. Aplica-se a empresas e outros contatos com CNPJ. | Não |
Boa prática: use o grupo geral apenas para campos realmente universais. Prefira os grupos específicos de pessoa física e jurídica para evitar exigir informações que não fazem sentido para todos os tipos de contato.
--- #### **Perguntas frequentes** **Se eu alterar os campos obrigatórios agora, os contatos que já existem precisarão ser completados?** Não. As configurações de campos obrigatórios se aplicam apenas a novos cadastros realizados após a gravação. Contatos já existentes não são afetados. **Posso definir permissões de acesso diferentes para proprietários e inquilinos?** A configuração de permissão de acesso padrão se aplica de forma geral a todas as pessoas. Não é possível, nesta tela, definir permissões distintas por tipo de vínculo. **O que acontece se eu habilitar a mesclagem de contatos duplicados sem ter configurado os campos de verificação de duplicidade?** O sistema usa os campos de verificação que estiverem selecionados na seção de duplicidade. Se apenas o CPF/CNPJ estiver ativo, a mesclagem ocorrerá somente quando dois cadastros tiverem o mesmo CPF ou CNPJ. **Os vínculos por finalidade funcionam em todos os tipos de negócio?** Sim. Sempre que um negócio for gerado a partir de um lead, o sistema aplica os vínculos configurados, independentemente do tipo de negócio criado. **Posso remover um bloqueio de campo depois de criado?** Sim. As regras de bloqueio podem ser gerenciadas na própria seção, onde é possível excluir regras existentes caso a restrição não seja mais necessária. **Onde vejo quantas fichas cadastrais estão publicadas?** A informação aparece logo no início da tela, abaixo do título da seção. Atualmente são exibidas 6 fichas publicadas, com link para acessar o módulo de fichas cadastrais diretamente. # Como configurar as fichas cadastrais? A ficha cadastral é o formulário público que a imobiliária envia para o cliente preencher sozinho. Em vez de a equipe digitar os dados de um proprietário, inquilino ou fiador a partir de um documento recebido pelo WhatsApp, o próprio cliente informa tudo e anexa os documentos por um link. Nesta tela a imobiliária monta esse formulário do zero: quais seções ele terá, quais campos aparecem, quais são obrigatórios e quais documentos serão solicitados. A seguir, veja o passo a passo. --- ##### **Navegação no Módulo** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/maduena.gif) **Rotina:** Configurações > **Pessoas** > aba **Fichas Cadastrais** --- ##### **Como a aba é organizada** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/1Haimage.png) A aba possui dois blocos independentes: ➜ **Fichas de Cadastro Pessoal:** os formulários preenchidos por pessoas. É possível ter várias, uma para cada perfil — proprietário, inquilino, fiador, cliente e assim por diante. ➜ **Ficha de Cadastro de Imóveis:** o formulário usado quando o próprio proprietário cadastra um imóvel. A imobiliária tem apenas uma. Cada ficha gera um **link próprio**, que pode ser divulgado no site ou enviado por mensagem ao cliente. --- ##### **Mensagem para o envio de arquivos** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/6F1image.png) ➜ **Mensagem customizada para anexar aos arquivos nas fichas de cadastro pessoal:** texto exibido acima do campo de arquivos, orientando o cliente sobre o que enviar. Ele só aparece quando a opção de exibir a mensagem estiver ativada no campo de anexos da ficha. Para orientações separadas por tipo de documento — identidade, comprovante de renda, comprovante de residência — o caminho indicado são as etapas de documentação, explicadas no tópico “Etapas de documentação”. --- ##### **A lista de fichas de cadastro pessoal** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/MoKimage.png) Cada ficha cadastrada aparece em uma linha, com o nome e o link. Nela estão disponíveis: ➜ **Abrir Ficha Cadastral:** abre o formulário como o cliente o verá. É o caminho para conferir o resultado antes de enviar. ➜ **Editar:** abre a ficha para alteração. O mesmo resultado é obtido com dois cliques sobre a linha. ➜ **Excluir:** remove a ficha. Para criar uma nova, clique em **Adicionar Ficha de Cadastro Pessoal**. --- ##### **Dados gerais da ficha** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/OU7image.png) ➜ **Tipo da Ficha Cadastral:** define o perfil ao qual a ficha atende, como Proprietário, Inquilino, Fiador ou Comprador. Depois de gravada, o tipo não pode ser alterado. ➜ **Nome de Exibição da Ficha:** nome que identifica a ficha internamente e para o cliente. ➜ **Link Permanente:** o endereço próprio da ficha. É preenchido automaticamente a partir do nome e pode ser ajustado. O preenchimento é obrigatório. ➜ **Vínculo:** define a quais perfis de pessoa a ficha se aplica. Aceita mais de um. ➜ **Ficha Padrão:** marca a ficha usada quando não existir uma específica para o vínculo do cliente. ➜ **Dados Bancários:** quando ativado, acrescenta à ficha um bloco completo de conta bancária, que pode ser posicionado entre as seções.Regras que impedem a gravação: o link não pode ser "imóvel" nem conter espaços; só pode existir uma ficha marcada como Padrão; e não é permitido cadastrar mais de uma ficha com o mesmo tipo.
--- ##### **Assinatura digital da ficha** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/HmDimage.png) Disponível para quem tem o recurso de assinaturas no plano: ➜ **Assinatura:** quando ativada, ao final do preenchimento o sistema envia um documento de assinatura digital ao cliente, para que ele confirme as informações enviadas. ➜ **Canal de Assinatura:** define se o envio será por E-mail ou por **WhatsApp.** ➜ **Modelo de documento:** seleciona o modelo que será enviado para assinatura. --- ##### **Montando as seções da ficha** A ficha é organizada em **seções** — blocos como "Dados pessoais", "Endereço" ou "Documentos". Para criar uma: ➜ **Ícone para a nova seção:** escolha o ícone exibido ao lado do título. ➜ **Título para a nova seção:** o nome do bloco. ➜ Clique no botão de adicionar. Com a seção criada: ➜ **Arraste pela barra lateral** para mudar a ordem das seções na ficha. ➜ **Editar Seção** permite alterar o título e o ícone. O mesmo resultado é obtido com dois cliques sobre a seção. ➜ **Excluir Seção** remove o bloco e os campos dentro dele. O bloco de **Dados Bancários**, quando ativado, aparece como uma seção própria, com campos fixos que não podem ser removidos: tipo de conta, descrição, nome do titular, tipo e valor da chave PIX, tipo de pessoa, CPF ou CNPJ, banco, agência, conta com dígito e data de nascimento do titular. --- ##### **Adicionar campos à seção** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/britnei.gif) Dentro de cada seção, clique em **Adicionar Campo**: ➜ **Campos Disponíveis:** escolhe qual informação será solicitada. A lista traz os campos do cadastro de pessoas e também os campos customizados criados pela imobiliária. Um campo já usado na ficha não aparece novamente na lista. ➜ **Texto para Instruções:** orientação exibida junto ao campo, ajudando o cliente a preencher corretamente. ➜ **Largura do Campo:** define o espaço que o campo ocupa na linha, de 1 a 12. Um campo com largura 12 ocupa a linha inteira; dois campos com largura 6 ficam lado a lado. ➜ **Placeholder:** texto de exemplo exibido dentro do campo antes do preenchimento. ➜ **Campo Obrigatório:** o cliente não consegue enviar a ficha sem preencher. Os campos podem ser **arrastados** dentro da seção para definir a ordem, e cada um possui as opções de **Editar Campo** e **Excluir Campo**. --- ##### **Etapas de documentação** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/G1Mimage.png) Ao adicionar o campo de **anexar arquivos**, ficam disponíveis duas opções específicas: ➜ **Exibir mensagem customizada para anexar arquivos:** mostra ao cliente o texto configurado no item 3. ➜ **Etapas de documentação:** permite separar os anexos por finalidade, em vez de um único campo genérico. Cada etapa aparece na ficha com a sua própria orientação e o seu próprio botão de anexar. Em cada etapa são configurados: ➜ **Título da etapa:** o nome do documento solicitado, como "Documento de identidade" ou "Comprovante de renda". ➜ **Obrigatório:** exige pelo menos um arquivo enviado por aquela etapa. ➜ **Tipos aceitos nesta etapa:** limita as extensões permitidas. Em branco, aceita todos os tipos liberados para pessoa. ➜ **Instruções** e **Texto de explicação / aviso:** orientações exibidas junto à etapa, detalhando o que o cliente deve anexar. Todos os arquivos enviados continuam reunidos no mesmo campo de anexos da pessoa. --- ##### **Adicionar avisos na ficha** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Ediimage.png) Além dos campos, é possível inserir **avisos** dentro das seções, pelo botão **Adicionar Informação**. Servem para orientar o cliente em pontos que costumam gerar dúvida. ➜ **Tema de Cor:** define a aparência do aviso. ➜ **Ícone para Exibição:** o ícone exibido ao lado do texto. ➜ **Texto para Exibição:** a mensagem. A própria janela mostra uma **prévia** de como o aviso ficará na ficha. --- ##### **Pessoa Física e Pessoa Jurídica** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/iBbimage.png) A ficha possui duas abas, e **cada uma tem as suas próprias seções e campos**: ➜ **Pessoa Física:** o formulário exibido quando o cliente se identifica como pessoa física. ➜ **Pessoa Jurídica:** o formulário exibido quando o cliente se identifica como empresa. Alguns campos são exclusivos desse perfil e aparecem na lista identificados como Pessoa Jurídica. Monte as duas abas. O cliente vê apenas a que corresponde ao seu perfil. --- ##### **A ficha de cadastro de imóveis** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Bioimage.png) O segundo bloco da aba funciona da mesma forma, porém para o cadastro de imóveis enviado pelo proprietário. A montagem também é por seções e campos. A diferença é que a imobiliária possui **apenas uma** ficha de imóveis: com uma já cadastrada, o botão de adicionar fica indisponível e o caminho é editar a existente. --- #### **Perguntas frequentes** ➜ **Posso ter uma ficha diferente para cada tipo de cliente?** Sim, e é o uso recomendado. Crie uma ficha para proprietário, outra para inquilino, outra para fiador — cada uma pedindo apenas o que faz sentido para aquele perfil. ➜ **O que acontece se o cliente não se encaixar em nenhuma ficha?** Ele recebe a ficha marcada como **Ficha Padrão**. Por isso o sistema permite apenas uma ficha com essa marcação. ➜ **Como envio a ficha para o cliente?** Cada ficha possui um link próprio, acessível pelo botão **Abrir Ficha Cadastral**. Esse endereço pode ser enviado por mensagem, e-mail ou divulgado no site. ➜ **Preciso montar as duas abas, Física e Jurídica?** Sim, se a imobiliária atende os dois perfis. O cliente visualiza somente a aba correspondente ao que ele informou. ➜ **Qual a diferença entre a mensagem customizada e as etapas de documentação?** A mensagem é um texto único acima do campo de anexos. As etapas separam os documentos em itens distintos, cada um com orientação, tipos aceitos e obrigatoriedade próprios — o caminho indicado quando são vários documentos diferentes. ➜ **Por que não consigo mudar o tipo de uma ficha já criada?** Porque o tipo define a identidade da ficha e a vincula aos cadastros já realizados. Para outro tipo, crie uma nova ficha. ➜ **Posso remover campos do bloco de Dados Bancários?** Os campos principais da conta são fixos e não podem ser removidos, porque são necessários para identificar a conta corretamente. Campos adicionais podem ser acrescentados ao bloco normalmente. ➜ **A ficha de temporada exige algo diferente?** Sim. Quando a reserva direta de temporada está habilitada no site, a ficha de temporada precisa ter os campos de Login e Senha nas duas abas, Pessoa Física e Pessoa Jurídica. Sem eles, o sistema não permite gravar.