Notas Fiscais Notas Fiscais O módulo Notas Fiscais permite emitir, gerenciar e acompanhar as Notas Fiscais de Servico (NFS-e) da imobiliária integradas diretamente com a prefeitura. A nota fiscal pode ser gerada a partir de uma fatura existente ou criada de forma avulsa, vinculando o servico prestado ao cliente correspondente. O sistema integra com provedores de emissão eletrônica de NFS-e e envia automaticamente o RPS (Recibo Provisório de Servicos) para conversao na prefeitura. Após a conversao, a nota fiscal fica disponível com número, PDF e XML para download e envio ao cliente. Para emitir notas fiscais, é necessário ter ao menos uma Empresa Financeira configurada com os dados do emissor (CNPJ, regime tributário, código de servico etc.) e a integração com o provedor de NFS-e habilitada. Rotina: Menu > Financeiro > Notas Fiscais > Notas Fiscais 1. Navegação no módulo Acesse pelo menu lateral em Financeiro > Notas Fiscais > Notas Fiscais . A listagem exibe todas as notas emitidas com número RPS, data, cliente e empresa emissora. 2. Como funciona Cada linha representa uma nota fiscal. A listagem exibe o número RPS, a data de emissão, o cliente e a empresa emissora. Use os filtros para localizar notas por empresa, período, status ou cliente. Ao selecionar múltiplas notas, o sistema exibe a soma total dos valores selecionados no canto direito da barra de ações, facilitando conferências em lote. As notas emitidas a partir de faturas do módulo Manutenção de Faturas são criadas automaticamente quando a fatura é paga e a empresa está configurada para emissão automática. As notas avulsas são criadas manualmente neste módulo. 3. Criando uma nota fiscal avulsa Clique em NFS Avulsa para criar uma nota fiscal sem vinculação com uma fatura. Preencha os dados do servico prestado e os itens que compõem a nota. Campo Descrição Obrigatório Cliente Pessoa física ou jurídica para quem o servico foi prestado. Deve estar cadastrada em Pessoas. Sim Empresa Empresa financeira emissora da nota. Define o CNPJ, regime tributário e as configurações de servico utilizadas para a emissão. Sim Data do Servico Data em que o servico foi prestado. Usada como data de referência na nota fiscal emitida pela prefeitura. Não Descrição Geral do Servico Texto descritivo do servico prestado que aparecerá no corpo da nota fiscal. Seja específico para evitar questionamentos da prefeitura. Não Itens de Servico Lista dos servicos prestados com código de servico municipal, descrição e valor individual. Cada item pode ter seu próprio código de servico. O total da nota é calculado automaticamente a partir dos itens. Sim Desconto Valor de desconto a ser aplicado sobre o total dos itens. Reduz o valor final da nota fiscal. Não Informações Complementares Campo livre para observações adicionais que aparecerão na nota fiscal. Pode ser usado para referenciar número de contrato, pedido ou qualquer informação relevante para o tomador do servico. Não Natureza da Operação Classificação fiscal da operação. Define o regime de tributação (tributação no município, isenção, imunidade etc.) conforme a legislação municipal vigente. Não 4. Geração de RPS O botao Geração de RPS acessa a tela de faturas elegíveis para emissão de nota fiscal. Nela você seleciona as faturas pagas e gera o RPS correspondente, que é enviado à prefeitura para conversao em NFS-e. O RPS (Recibo Provisório de Servicos) é o documento que antecede a nota fiscal eletrônica. Após o envio, o sistema aguarda a confirmação da prefeitura e converte automaticamente para NFS-e com número oficial. 5. Status e significados Status Significado O que fazer Pendente RPS criado mas ainda não enviado para conversao na prefeitura. Aguardar o envio automático ou acionar a conversao manualmente. Convertendo RPS enviado à prefeitura e aguardando processamento e retorno do número da nota. Aguardar. O sistema consulta automaticamente o status na prefeitura. Erro Falha no processamento pela prefeitura. Dados incorretos, código de servico inválido ou problema de comunicação. Verifique os dados da nota e da empresa emissora. Corrija e tente converter novamente. Convertido Nota fiscal emitida com sucesso. O número oficial, PDF e XML estão disponíveis. Baixe o PDF ou envie a nota ao cliente pelo sistema. Cancelando Solicitação de cancelamento enviada à prefeitura e aguardando confirmação. Aguardar. O sistema consulta automaticamente a confirmação do cancelamento. Cancelada Nota fiscal cancelada pela prefeitura. Se necessário, emita uma nova nota com os dados corretos. Para cancelar uma nota fiscal convertida, é obrigatório informar o motivo (Erros na Emissão, Servico não Prestado ou Duplicidade na Nota) e uma justificativa . O cancelamento é processado diretamente na prefeitura. 6. Perguntas frequentes Como configuro a emissão automática de notas fiscais? Acesse Financeiro > Notas Fiscais > Empresas e configure a empresa emissora com os dados do CNPJ, regime tributário, código de servico e as credenciais do provedor de NFS-e. Após configurado, as notas são geradas automaticamente ao pagar uma fatura vinculada a essa empresa. Posso emitir nota fiscal para qualquer fatura? Somente faturas com empresa emissora configurada e que estejam pagas são elegíveis para emissão via Geração de RPS. Para outros casos, use a função NFS Avulsa. O que fazer quando uma nota fica com status Erro? Abra a nota e verifique os detalhes do erro. Os problemas mais comuns são: código de servico inválido para o município, dados do tomador incompletos (CPF/CNPJ) ou configuração incorreta da empresa emissora. Após corrigir, acione a conversao novamente. Como envio a nota fiscal para o cliente? Abra a nota convertida e use a opção Enviar para o Cliente . O sistema envia o PDF e o XML por e-mail para o cliente vinculado à nota. Geração de RPS O módulo Geração de RPS é onde a imobiliária converte lançamentos financeiros recebidos em Notas Fiscais de Serviço (NFS-e). O processo funciona em duas etapas: primeiro você seleciona os lançamentos e gera os RPS (Recibos Provisórios de Serviço); depois o sistema envia esses RPS para a prefeitura e os converte automaticamente nas notas fiscais eletrônicas oficiais. O módulo é complementar ao Notas Fiscais : enquanto Notas Fiscais exibe e gerencia as notas já emitidas, a Geração de RPS é o ponto de entrada , onde você escolhe quais recebimentos virarão notas e dispara o processo de emissão. Para usar este módulo, é necessário ter ao menos uma Empresa Financeira configurada com os dados de emissão (CNPJ, código de serviço, provedor de NFS-e). Acesse Empresas para configurar. Rotina: Menu > Financeiro > Notas Fiscais > Geração de RPS 1. Navegação no módulo Acesse pelo menu lateral em Financeiro > Notas Fiscais > Geração de RPS . A tela exibe os lançamentos financeiros recebidos elegíveis para geração de nota fiscal, agrupados por cliente. 2. Como funciona A listagem mostra os recebimentos do período filtrado, agrupados por cliente (pagador). Cada grupo exibe o total do cliente à direita. Selecione os lançamentos que devem virar nota fiscal e clique em Gerar RPS . Por padrão, o sistema exibe apenas recebimentos já pagos. Ative a opção Listar também os recebimentos pendentes para incluir lançamentos agendados que ainda não foram recebidos. 3. Filtros disponíveis Use os filtros para localizar os lançamentos corretos antes de selecionar: Filtro O que faz Empresa Filtra pelos lançamentos vinculados a uma empresa financeira específica. Importante quando a imobiliária tem mais de um CNPJ cadastrado. Conta Financeira Filtra pelos lançamentos de uma conta bancária específica. Itens pagos entre Período de competência dos lançamentos. Por padrão exibe o mês atual. Ajuste para gerar notas de períodos anteriores. Itens para Lançamentos de Nota Fiscal Filtra por tipos de lançamento configurados para gerar nota fiscal. Útil quando apenas alguns tipos de receita devem ter nota emitida (ex: apenas comissões). Cliente a Faturar Filtra por cliente específico. Use quando precisar emitir nota fiscal para um único cliente. Contrato Filtra pelos lançamentos de um contrato de locação específico. Imóvel Filtra pelos lançamentos relacionados a um imóvel específico. 4. Gerando os RPS Selecione os lançamentos desejados e clique em Gerar RPS . Uma janela de confirmação abrirá com as opções de emissão: Campo Descrição Obrigatório Empresa Empresa financeira emissora. Preenchida automaticamente com o filtro ativo. Sim Data de Emissão Data que constará na nota fiscal. Por padrão usa a data atual. Não Serviço Código de serviço municipal específico para vincular ao RPS. Se não informado, o sistema usa o serviço configurado no tipo de lançamento do item. Não Descrição do Serviço Texto que aparecerá na nota fiscal descrevendo o serviço prestado. Se a empresa tiver um limite de caracteres configurado, o sistema exibirá o limite e bloqueará a geração caso seja ultrapassado. Sim Agrupar nota fiscal por cliente Quando ativo, gera uma única nota fiscal reunindo todos os lançamentos selecionados de um mesmo cliente. Quando inativo, gera uma nota por lançamento. Não Converter RPS para Nota Fiscal Quando ativo, após criar os RPS o sistema já dispara automaticamente o envio à prefeitura para conversão em NFS-e. Quando inativo, os RPS ficam com status Pendente em Notas Fiscais e podem ser convertidos manualmente depois. Não Após confirmar, o sistema exibe um resumo com quantos RPS foram gerados com sucesso e eventuais erros. Os erros não impedem a criação dos demais RPS. Se a descrição do serviço ultrapassar o limite configurado para a empresa, o sistema bloqueia a geração e exibe uma mensagem. Reduza o texto e tente novamente. 5. Onde visualizar as notas geradas Após gerar os RPS, as notas ficam disponíveis em Notas Fiscais . Use o botão Ver Notas Fiscais na barra superior para acessar diretamente a listagem e acompanhar o status de conversão de cada nota. 6. Perguntas frequentes Por que alguns lançamentos não aparecem na listagem? O lançamento precisa estar com status pago e o tipo de item precisa estar configurado para gerar nota fiscal. Verifique as configurações do tipo de lançamento em Empresas e confirme se o item tem o campo "Gera Nota Fiscal" ativado. Posso gerar nota fiscal para recebimentos ainda não pagos? Sim. Ative a opção Listar também os recebimentos pendentes antes de buscar. Os lançamentos agendados aparecerão na listagem e poderão ser selecionados normalmente. O que acontece se eu gerar RPS sem ativar a conversão automática? Os RPS ficam com status Pendente em Notas Fiscais. Você pode convertê-los manualmente abrindo cada nota e acionando a conversão, ou usar a ação em lote de conversão disponível na tela de Notas Fiscais. Posso agrupar todos os lançamentos de um cliente em uma única nota? Sim. Ative a opção Agrupar nota fiscal por cliente na janela de confirmação antes de gerar. O sistema consolidará todos os lançamentos selecionados do mesmo cliente em uma única NFS-e.