As configurações deste painel valem para novos negócios e propostas. Negociações que já estão em andamento permanecem com os valores definidos quando foram criadas.
--- ##### **Definir como a cor dos cards será calculada** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/BFZimage.png) O campo **Basear a cor do card sobre** define qual informação será utilizada para determinar a cor dos cards das negociações no Kanban. A coloração considera há quanto tempo o negócio está sem interação e compara esse período com o prazo definido para repasse. ➜ **Contando pelo Funil:** considera o tempo sem interação dentro da etapa atual. O card permanece branco até atingir 70% do prazo, fica amarelo entre 70% e o limite e passa para vermelho depois que o prazo é ultrapassado. ➜ **Contando pelo Histórico ou Atualização:** considera anotações e alterações realizadas no negócio. O card permanece branco antes do dia do prazo, fica amarelo no próprio dia e vermelho após o vencimento. ➜ **Alterar as cores dos cards dos negócios:** permite habilitar esse comportamento visual nos cards. Essa identificação ajuda a equipe a perceber rapidamente quais negociações estão próximas do prazo de atendimento ou já estão paradas há mais tempo do que o esperado. --- ##### **Definir outro padrão dos negócios** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/wgJimage.png) Também estão disponíveis algumas definições gerais: ➜ **Visibilidade privada por Padrão:** quando ativada, os novos negócios começam com a configuração de visibilidade privada aplicada por padrão. ➜ **Usar dados da imobiliária nos envios:** define que os dados da própria imobiliária sejam utilizados como padrão nos envios realizados a partir dos negócios. --- ##### **Configurar o comportamento das Propostas** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/T2Timage.png) Na seção **Propostas**, é possível definir o comportamento padrão do sistema quando um imóvel possui uma proposta ativa. ➜ **Imóvel com proposta ativa:** habilita o tratamento definido para imóveis que estejam envolvidos em uma proposta em andamento. ➜ **Enviar Propostas para as partes:** habilita o comportamento de envio das propostas às partes relacionadas. ➜ **Esconder dados de proprietário para não responsáveis:** restringe a exibição das informações do proprietário para usuários que não sejam responsáveis pela negociação. Também é possível determinar separadamente o comportamento do imóvel conforme o tipo de proposta: ➜ **Propostas de Venda:** define o que acontece com o imóvel quando possui uma proposta de venda ativa. ➜ **Propostas de Locação:** define o comportamento para propostas de locação. ➜ **Propostas de Temporada:** define o comportamento para propostas de temporada. Entre os comportamentos disponíveis pode estar, por exemplo, **Tirar o imóvel do site**, evitando que ele continue sendo divulgado durante determinada situação da proposta. --- ##### **Configurar o declínio automático das propostas** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Q4Simage.png) O sistema também permite configurar o tratamento automático de propostas que permaneçam sem uma definição. ➜ **Declínio automático:** determina se a proposta poderá ser recusada automaticamente após determinado período. Selecionando **Nunca**, não haverá declínio automático. ➜ **Prazo para declínio (horas):** define quantas horas a proposta poderá permanecer antes que a ação automática seja executada. ➜ **Aviso antes do declínio:** define se deverá ser enviado algum aviso antes de a proposta atingir o prazo configurado. Esses campos ficam disponíveis conforme a configuração escolhida para o declínio automático. --- ##### **Configurar a Mescla de Negócios** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/KWIimage.png) A seção **Mescla de Negócios** permite definir quando negócios relacionados poderão ser reunidos. ➜ **Mesclar negócios:** ativa o recurso de mesclagem. Ao ativar, ficam disponíveis: ➜ **Dias para mesclagem de negócios:** define o período considerado pelo sistema para realizar a mesclagem. Por exemplo, informando `30`, serão considerados negócios dentro do intervalo configurado. ➜ **Status dos negócios que serão mesclados:** define quais situações dos negócios entram nessa regra, como **Em Andamento**. Com a opção desativada, os campos relacionados permanecem indisponíveis. --- ##### **Configurar a Conversão de Leads em Negócios** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Dzbimage.png) A seção **Conversão de Leads em Negócios** determina como um lead será transformado em uma negociação. ➜ **Funil e etapa Padrão:** define em qual funil e etapa o negócio será criado quando ocorrer a conversão do lead. ➜ **Se o lead já estiver em atendimento, repassá-lo para o mesmo corretor:** mantém o atendimento com o corretor que já possui relacionamento com aquele lead. ➜ **Validar os campos obrigatórios de informação para o contato:** exige que as informações obrigatórias do contato estejam preenchidas antes da conversão. ➜ **Validar os campos obrigatórios de informação para o negócio:** aplica a validação dos campos obrigatórios definidos para o próprio negócio. Essas opções ajudam a evitar que negociações sejam criadas com informações incompletas ou que um lead já atendido seja direcionado desnecessariamente para outro corretor. --- ##### **Configurar o Radar de Negócios** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Eweimage.png) O **Radar de Negócios** utiliza as informações da negociação para localizar imóveis compatíveis com o interesse do cliente. Nesta seção, é possível definir os padrão utilizados pelo recurso. ➜ **Radar Ativo como Padrão:** faz com que o Radar comece ativado automaticamente nos novos negócios. ➜ **Campos para não buscar no radar de negócio:** permite selecionar informações que deverão ser ignoradas durante a busca de imóveis compatíveis. ➜ **Status do Imóvel no Radar:** define quais status de imóvel poderão aparecer nos resultados. Por exemplo, é possível considerar somente imóveis **Ativos**. ➜ **Aderência mínima:** determina o nível mínimo de compatibilidade necessário para que um imóvel seja considerado pelo Radar. Essas configurações permitem controlar o quanto a busca será abrangente ou restritiva. --- ##### **Definir Valores padrão para o Radar** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Gf2image.png) O painel **Valores padrão para o Radar** permite cadastrar informações que serão utilizadas inicialmente pelo recurso. Clique em **Adicionar um novo valor ao Radar** para criar uma configuração. Os valores adicionados passam a servir como referência inicial para as buscas realizadas pelo Radar nos novos negócios. Caso nenhuma configuração tenha sido criada, o sistema apresenta a mensagem **Não existe nenhuma configuração**. --- ##### **Configurar o Funil Principal por Grupo** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/4Wnimage.png) O painel **Funil Principal por Grupo** permite definir qual funil será aberto inicialmente para cada grupo de usuários. Essa configuração afeta tanto o **Kanban** quanto o **cadastro de negócios**. Clique em **Adicionar funil principal por grupo** para criar uma regra e relacionar o grupo ao funil que deverá ser utilizado como principal.Quando nenhum funil principal estiver configurado para o grupo, o sistema mantém o comportamento padrão, utilizando o primeiro funil disponível ou o último utilizado pelo usuário.
Essa configuração é útil quando equipes diferentes trabalham com processos comerciais distintos. Por exemplo, a equipe de locação pode abrir diretamente o funil de Locação, enquanto a equipe de vendas utiliza o funil de Vendas. --- ##### **Configurar bloqueios de alteração nos campos dos Negócios** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/frorato.gif) O painel **Bloqueio de alteração em campos de Negócios** permite criar regras para controlar quais informações poderão ser alteradas pelos usuários. Clique em **Adicionar nova regra de Bloqueio** para criar uma configuração. Essas regras podem ser utilizadas para impedir que determinados perfis alterem informações que devem permanecer controladas durante a negociação. Quando nenhuma configuração existe, o sistema informa que ainda não foi criado nenhum bloqueio de permissões para edição dos campos de negócios. --- ##### **Como essas configurações funcionam no dia a dia** ➜ **Novos negócios seguem os padrão definidos:** campos obrigatórios, previsão, visibilidade e outras informações já começam conforme a configuração da imobiliária. ➜ **Os cards ajudam a identificar negociações paradas:** a cor pode mudar conforme o tempo sem interação e o prazo configurado. ➜ **Propostas podem alterar o comportamento do imóvel:** cada finalidade pode possuir uma regra própria enquanto existir uma proposta ativa. ➜ **Leads convertidos já entram no funil correto:** o sistema utiliza o funil e a etapa definidos como padrão. ➜ **O Radar pode iniciar configurado automaticamente:** status, aderência e campos ignorados seguem os valores definidos pela imobiliária. ➜ **Cada grupo pode trabalhar diretamente no seu funil:** quando o Funil Principal por Grupo estiver configurado, a equipe já inicia no processo comercial adequado. ➜ **Campos importantes podem ter a edição bloqueada:** as regras de bloqueio ajudam a preservar informações que não devem ser modificadas por determinados usuários. --- #### **Perguntas frequentes** ➜ **Alterar os padrões modifica os negócios que já estão em andamento?** Não. As configurações são voltadas principalmente para novos negócios e propostas. Os que já existem continuam com as definições aplicadas quando foram criados. ➜ **Posso exigir mais campos no cadastro de um negócio?** Sim. Utilize **Campos Obrigatórios Adicionais** para selecionar as informações que deverão ser exigidas. ➜ **Para que servem as cores dos cards?** Elas ajudam a identificar visualmente há quanto tempo uma negociação está sem interação em relação ao prazo configurado. ➜ **Posso definir um comportamento diferente para propostas de venda e locação?** Sim. Venda, locação e temporada possuem campos separados, permitindo configurar comportamentos diferentes para cada finalidade. ➜ **É possível fazer uma proposta ser recusada automaticamente?** Sim. Utilize as opções de **Declínio automático**, definindo o prazo e, se necessário, um aviso antes da ação. ➜ **Posso definir em qual funil um lead convertido será criado?** Sim. O campo **Funil e etapa Padrão**, na seção Conversão de Leads em Negócios, determina o destino inicial da negociação. ➜ **O Radar precisa ser ativado manualmente em todo negócio?** Não necessariamente. Ativando **Radar Ativo como Padrão**, os novos negócios já podem iniciar com o recurso habilitado. ➜ **Posso fazer cada equipe abrir um funil diferente?** Sim. Utilize **Funil Principal por Grupo** para relacionar cada grupo de usuários ao funil que deverá ser utilizado como principal. ➜ **O que acontece se nenhum funil principal estiver configurado para um grupo?** O sistema utiliza o comportamento padrão, abrindo o primeiro funil disponível ou o último utilizado. ➜ **Posso impedir que determinados campos do negócio sejam alterados?** Sim. Utilize **Bloqueio de alteração em campos de Negócios** para criar regras de restrição de edição.