# Como criar e editar um funil de negócio

O funil é o caminho que uma negociação percorre, do primeiro contato até o fechamento. Cada etapa representa um momento do atendimento, e é essa sequência que organiza o painel de negócios, mostra onde cada oportunidade está parada e permite medir em qual ponto a imobiliária perde mais vendas. Uma imobiliária pode ter vários funis — um para venda, outro para locação, outro para lançamentos. A seguir, veja como criar e manter esses funis e suas etapas.

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##### **Navegação no Módulo**

[!['funel.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/funel.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/funel.gif)

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Configurações &gt; Negócios &gt; Funil de Negócios</span>

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##### **A lista de funis**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/lcNimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/lcNimage.png)

Cada funil aparece como um bloco, com o nome, o código e a sequência de etapas em cores. Funis inativos são exibidos esmaecidos, com o aviso de que estão inativos.

<span style="white-space: pre-wrap;">No topo estão o campo </span>**Buscar funil**<span style="white-space: pre-wrap;">, que aceita o código ou o título, e o botão </span>**Adicionar um novo Funil de Negócio**.

Em cada funil estão disponíveis:

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Adicionar uma nova Etapa de Negócio:**<span style="white-space: pre-wrap;"> cria mais uma etapa dentro daquele funil.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Editar Funil:**<span style="white-space: pre-wrap;"> abre as configurações do funil.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Migrar:**<span style="white-space: pre-wrap;"> transfere todos os negócios de uma etapa para outra.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Duplicar:**<span style="white-space: pre-wrap;"> cria uma cópia do funil com as mesmas etapas.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Excluir:**<span style="white-space: pre-wrap;"> remove o funil.</span>

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##### **Criar ou editar um funil**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/z7qimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/z7qimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">Ao clicar em </span>**Adicionar um novo Funil de Negócio**<span style="white-space: pre-wrap;"> ou em </span>**Editar Funil**, abre-se a janela de configuração:

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/EZFimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/EZFimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Título do Funil:**<span style="white-space: pre-wrap;"> nome que identifica o funil no painel e nos relatórios. O preenchimento é obrigatório.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Descrição do funil:**<span style="white-space: pre-wrap;"> texto livre explicando para que esse funil serve.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Bloquear pulo de etapa:**<span style="white-space: pre-wrap;"> quando ativado, a negociação só avança de uma etapa para a seguinte, sem saltar etapas intermediárias. Garante que o processo seja cumprido na ordem.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Exibição dos campos no kanban:** Nesta área é possível definir quais informações serão exibidas nos cards das negociações no Kanban e também a ordem em que esses dados aparecerão.

<span style="white-space: pre-wrap;">Também nessa janela ficam as opções de transferência automática por inatividade, chamadas de </span>**repique**<span style="white-space: pre-wrap;">, detalhadas na página </span>**Como configurar o repique em um funil?**

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##### **Exibição dos campos no Kanban**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/44ximage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/44ximage.png)

Ainda na janela do funil, este bloco define como o card da negociação aparece no painel:

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Marcar os campos visíveis:**<span style="white-space: pre-wrap;"> cada campo possui um interruptor que o mostra ou oculta no card.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Arrastar para ordenar:**<span style="white-space: pre-wrap;"> a ordem da lista é a ordem em que as informações aparecem no card.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Filtrar campos pelo nome:**<span style="white-space: pre-wrap;"> campo de busca para localizar rapidamente um item na lista.</span>

Estão disponíveis campos como título, cliente, telefone, origem, leads vinculados, etiquetas, valor, evento pendente, dias na etapa, última interação, potencial, privado e responsáveis, além dos campos personalizados criados pela imobiliária.

<p class="callout info">Importante: os campos do kanban definem o que vai aparecer no card.</p>

<p class="callout warning">Um funil que está sendo utilizado por negociações não pode ser inativado. O sistema exibe o aviso "Este funil está sendo utilizado, não é possível inativá-lo". Antes de inativar, migre as negociações para outro funil.</p>

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##### **Criar e editar as etapas**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/ordimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/ordimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">Clique em </span>**Adicionar uma nova Etapa de Negócio**<span style="white-space: pre-wrap;"> dentro do funil desejado, ou no ícone de edição sobre uma etapa existente.</span>

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/OrUimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/OrUimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Funil:**<span style="white-space: pre-wrap;"> a qual funil a etapa pertence. O preenchimento é obrigatório.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Título da Etapa:**<span style="white-space: pre-wrap;"> nome exibido no painel. O preenchimento é obrigatório.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Prazo p/ Repasse:**<span style="white-space: pre-wrap;"> número de dias que a negociação pode ficar com o mesmo corretor sem nenhuma interação antes de ser repassada. Aceita de 0 a 730 dias.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Cor:**<span style="white-space: pre-wrap;"> cor da etapa no painel, usada para identificar visualmente o momento da negociação.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Eventos Obrigatórios:**<span style="white-space: pre-wrap;"> tarefas que precisam ser cumpridas para que a negociação avance — tarefa, lembrete, reunião, visita, WhatsApp, e-mail, ligação, vistoria, manutenção ou cobrança. Para cada tipo escolhido é informada a quantidade necessária.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Nome do Evento (Meta Conversions API):**<span style="white-space: pre-wrap;"> nome do evento enviado à Meta quando a negociação entra nesta etapa. Em branco, o sistema usa o evento padrão.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Descrição da Etapa:**<span style="white-space: pre-wrap;"> texto livre explicando o que deve acontecer nessa fase.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">No rodapé, ligue </span>**Ativo**<span style="white-space: pre-wrap;"> e clique em </span>**Gravar**.

<span style="white-space: pre-wrap;">As etapas podem ser </span>**reordenadas por arraste**<span style="white-space: pre-wrap;"> dentro do funil — a ordem na tela é a sequência do atendimento.</span>

<p class="callout info">Um funil aceita no máximo 20 etapas. E não é possível desativar uma etapa que ainda possua negócios com o status "Em Andamento" ou "Prorrogado" — antes disso, os negócios precisam ser movidos ou finalizados.</p>

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##### **Migrar negócios entre etapas**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/Tszimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Tszimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">O botão </span>**Migrar**<span style="white-space: pre-wrap;">, no cabeçalho do funil, abre uma janela que lista as etapas atuais e permite escolher, para cada uma, a etapa de destino. A opção </span>**Não migrar**<span style="white-space: pre-wrap;"> mantém a etapa como está.</span>

É o caminho indicado antes de reorganizar ou desativar um funil, para que nenhuma negociação fique perdida.

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##### **Duplicar um funil**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/x34image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/x34image.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A opção </span>**Duplicar**<span style="white-space: pre-wrap;"> cria um novo funil a partir de um existente, aproveitando a estrutura de etapas já montada. É o caminho mais rápido para criar um funil parecido, mudando apenas o necessário.</span>

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#### **Perguntas frequentes**

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Quantas etapas um funil pode ter?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Até 20. Se precisar de mais momentos no processo, avalie se alguns podem ser tratados como eventos obrigatórios dentro de uma etapa.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Posso ter mais de um funil?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. É comum separar por finalidade, como venda, locação e lançamentos, cada um com etapas próprias.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Para que serve bloquear o pulo de etapa?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Para garantir que o processo comercial seja cumprido na ordem, impedindo que a negociação salte direto para o fim sem passar pelas fases intermediárias.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O que acontece se eu excluir uma etapa com negócios?**<span style="white-space: pre-wrap;"> O sistema impede desativar etapas com negócios em andamento ou prorrogados. Use a opção </span>**Migrar**<span style="white-space: pre-wrap;"> para mover essas negociações antes.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Os eventos obrigatórios travam a negociação?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Eles condicionam o avanço da etapa: a negociação só segue adiante quando a quantidade de eventos definida for cumprida.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Por que não consigo inativar um funil?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Porque ele ainda possui negociações vinculadas. Migre os negócios para outro funil e tente novamente.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Um corretor sem acesso ao funil pode ser responsável por uma negociação nele?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Não. O sistema só aceita como responsável o corretor que tem permissão de acesso àquele funil.</span>