Negócios em Lista

Negócios em Lista
O módulo Negócios em Lista é a visão tabular de todas as oportunidades comerciais da imobiliária. Aqui você acompanha, filtra e gerencia cada negócio em andamento , sem precisar abrir o funil visual. É o ponto central de controle para corretores e gestores que precisam de uma visão rápida e completa da carteira. Cada linha da listagem representa um negócio: você vê etapa, cliente, responsável, valor, origem, status e muito mais. A partir daqui é possível abrir um negócio para editar, transferir responsabilidade, mesclar negócios duplicados, duplicar, alterar visibilidade em massa ou enviar informativos para os clientes. O módulo é complementar ao Negócios em Painel (visão kanban): ambos exibem os mesmos dados, mas em formatos diferentes. Use a lista para buscas precisas e exportações; use o painel para arrastar negócios entre etapas visualmente. Rotina: Menu > Negócios > Negócios em Lista 1. Navegação no módulo Acesse pelo menu lateral em Negócios > Negócios em Lista . Por padrão, a listagem exibe os negócios com status Em Andamento . Use os filtros para ampliar ou restringir o resultado. 2. Como funciona Cada linha representa um negócio. Clique duas vezes sobre qualquer linha para abri-lo e ver todos os detalhes , campos, imóveis vinculados, histórico de interações e propostas. As colunas visíveis podem ser personalizadas pelo botão Visibilidade . A busca avançada localiza negócios por código, título, funil, responsável ou status. Os filtros permitem combinar critérios como etapa, origem, cliente, responsável, tags, período de criação, data de ganho, status e motivo. O sistema carrega por padrão somente negócios Em Andamento . Para ver negócios ganhos, perdidos ou com outro status, ajuste o filtro de Status antes de buscar. 3. Filtros disponíveis Os filtros ficam na parte superior da tela. Você pode combiná-los livremente para encontrar exatamente o que precisa. Filtro O que faz Busca Avançada Localiza por código, título do negócio, funil, responsável ou status. Ideal para encontrar um negócio específico rapidamente. Etapa Filtra negócios por etapa do funil. Aceita múltiplas etapas ao mesmo tempo. Cliente Busca negócios vinculados a uma pessoa específica. Digite o nome e selecione. Responsáveis Filtra pelos corretores responsáveis. Aceita múltiplos usuários, inclusive inativos. Tags Filtra por tags vinculadas ao negócio. Origem Filtra pela origem do cliente associado ao negócio (ex: site, portais, indicação). Negócios Criado Entre Intervalo de datas de criação do negócio. Útil para relatórios por período. Ganhos entre Filtra negócios que foram marcados como ganhos dentro de um período. Use junto com Status = Ganho. Status Filtra por status do negócio: Em Andamento, Ganho, Perdido, Prorrogado. Aceita múltiplos. Razão Filtra pelo motivo de alteração de status (ex: motivo de perda). Funciona em conjunto com o filtro de Status. 4. Cadastrando um negócio Clique em Adicionar para abrir o formulário de cadastro. O negócio reúne todas as informações do processo comercial: dados do cliente, etapa do funil, valor, imóveis de interesse, radar de busca, histórico de interações e campos customizados. Campo Descrição Obrigatório Funil Define em qual funil o negócio será gerenciado. A escolha do funil determina quais etapas ficam disponíveis. Sim Etapa Posição atual do negócio dentro do funil escolhido. Cada etapa tem uma cor para facilitar a identificação visual. Sim Título do Negócio Descrição que identifica o negócio. Aparece na listagem e no painel. Use algo descritivo como "Compra Apto 3 quartos – João Silva". Sim Cliente Pessoa vinculada ao negócio. Deve estar cadastrada em Pessoas. Ao selecionar, o sistema carrega os dados de contato automaticamente. Sim Responsáveis Corretores responsáveis pelo negócio. Podem ser múltiplos. Recebem notificações e têm acesso mesmo quando o negócio é privado. Sim Tags Marcadores para categorizar o negócio. Facilitam filtros e agrupamentos na listagem. Não Origem Canal pelo qual o cliente chegou à imobiliária. Usado em relatórios de performance de captação. Não Status Situação atual do negócio: Em Andamento , Ganho , Perdido ou Prorrogado . Ao alterar para Ganho ou Perdido, o sistema solicita data e motivo. Não Valor Valor previsto que o cliente está disposto a gastar. Usado em relatórios financeiros e de desempenho. Não Potencial Nível de probabilidade de fechamento: Baixo, Médio ou Alto. Ajuda gestores a priorizar a carteira de negócios. Não Previsão Data estimada para o fechamento do negócio. Usada em projeções e acompanhamento de metas. Não Privado Quando ativado, apenas o criador e os responsáveis têm acesso ao negócio. Os demais usuários não o enxergam na listagem. Não Radar Quando ativado, o sistema monitora o cadastro de imóveis e notifica o corretor quando um novo imóvel corresponde ao perfil de busca do cliente. Não Ao alterar o status do negócio para Ganho, Perdido ou Prorrogado, o sistema exige o preenchimento de data de alteração , motivo e descrição . Esses campos aparecem na seção Campos Adicionais do formulário. 5. Imóveis com interesse Dentro do formulário do negócio, a seção Imóveis com Interesse permite vincular os imóveis que o cliente está considerando. A partir dessa lista você pode enviar imóveis para o cliente, gerar fichas, criar eventos de visita, criar propostas ou descartar imóveis que deixaram de ser relevantes. Imóveis descartados não são removidos , ficam marcados como descartados e podem ser revertidos a qualquer momento pelo botão Reverter Descarte . Para criar uma proposta a partir de um imóvel, o imóvel precisa estar na lista de interesses e não ter sido descartado. 6. Radar de negócios Com o Radar ativado no negócio, você define o perfil do imóvel que o cliente busca: finalidade (venda, locação, temporada), faixa de preço, área, número de quartos, suítes, banheiros, vagas, cidades, bairros e outros detalhes. O sistema monitora continuamente os imóveis cadastrados e notifica o corretor quando um novo imóvel compatível for encontrado. Campo do Radar Descrição Finalidade Define se o cliente busca imóvel para venda, locação, permuta ou temporada. Obrigatório para ativar a busca do radar. Disponibilidade Intervalo de datas de check-in e check-out. Disponível apenas para temporada. Acomodação Número de pessoas para a temporada. Disponível apenas para a finalidade temporada. Faixa de Preço Valor inicial e final do imóvel desejado. O radar busca imóveis dentro dessa faixa. Área Área privativa e área útil desejadas em m². O radar aceita imóveis com até 30% a mais do valor informado. Quartos, Suítes, Banheiros, Salas, Vagas, Andar Características físicas do imóvel desejado. O radar busca imóveis com pelo menos a quantidade informada. Cidades e Bairros Localização preferida pelo cliente. O bairro só pode ser selecionado após escolher a cidade. Detalhes Características extras desejadas como piscina, varanda, academia. O radar considera esses detalhes na pontuação de compatibilidade. 7. Ações em massa Selecione um ou mais negócios na listagem para liberar as ações disponíveis na barra de botões: Ação O que faz Remover Exclui os negócios selecionados permanentemente após confirmação. Requer permissão de exclusão. Tornar Público / Privado Altera a visibilidade dos negócios selecionados. Requer permissão de acesso total. Transferir Responsabilidade Atribui os negócios a outro corretor. Permite também mudar a etapa e transferir a responsabilidade das pessoas vinculadas junto. Enviar Informativo Envia um informativo por e-mail para os clientes dos negócios selecionados. Mesclar Negócios Combina dois negócios em um. Disponível apenas quando exatamente 2 negócios estão selecionados e ambos estão Em Andamento. Duplicar Cria uma cópia do negócio selecionado. Disponível apenas quando exatamente 1 negócio está selecionado. Alteração em Massa Permite alterar campos de múltiplos negócios de uma só vez. Requer permissão específica. A ação Mesclar exige que os dois negócios estejam com status Em Andamento. Negócios ganhos ou perdidos não podem ser mesclados. 8. Status e significados Status Significado O que fazer 🔵 Em Andamento Negócio ativo, sendo trabalhado pelo corretor. É o status padrão ao criar um negócio. Acompanhar e avançar pelas etapas do funil. 🟢 Ganho Negócio concluído com sucesso. O cliente aceitou e o processo foi finalizado positivamente. Registrar o motivo de ganho e a data. Iniciar processo de contrato se necessário. 🔴 Perdido Negócio encerrado sem êxito. O cliente desistiu ou escolheu outra imobiliária. Registrar o motivo de perda. Útil para análise de causas e melhoria dos processos. 🟡 Prorrogado Negócio pausado temporariamente. O cliente pediu mais tempo. O sistema volta automaticamente para Em Andamento na data definida. Definir a data de retorno no campo Prorrogar para. 9. Perguntas frequentes Qual a diferença entre Negócios em Lista e Negócios em Painel? São duas visões dos mesmos dados. A lista é ideal para buscas, filtros avançados, exportações e ações em massa. O painel é ideal para arrastar negócios entre etapas e ter uma visão visual do funil. Por que não consigo ver todos os negócios da imobiliária? Negócios marcados como Privados só aparecem para o criador e os responsáveis. Além disso, a listagem filtra por Em Andamento por padrão , limpe o filtro de Status para ver negócios com outros status. O que acontece quando um negócio é marcado como Prorrogado? Ele permanece na listagem com status Prorrogado. Na data definida no campo Prorrogar para , o sistema altera automaticamente o status de volta para Em Andamento, sem necessidade de ação manual. Posso transferir um negócio para outro corretor sem perder o histórico? Sim. Use a ação Transferir Responsabilidade na listagem. O histórico é preservado integralmente. Você pode também transferir a responsabilidade das pessoas vinculadas ao mesmo tempo. O que é o Radar e quando devo ativá-lo? O Radar monitora automaticamente novos imóveis cadastrados e avisa o corretor quando um imóvel compatível com o perfil do cliente for encontrado. Ative quando o cliente tiver um perfil de busca bem definido e você quiser ser notificado em tempo real, sem precisar fazer buscas manuais.