# Negócios em Lista

# Negócios em Lista

<span style="white-space: pre-wrap;">O módulo </span>**Negócios em Lista**<span style="white-space: pre-wrap;"> é a visão tabular de todas as oportunidades comerciais da imobiliária. Aqui você acompanha, filtra e gerencia cada negócio em andamento , sem precisar abrir o funil visual. É o ponto central de controle para corretores e gestores que precisam de uma visão rápida e completa da carteira.</span>

Cada linha da listagem representa um negócio: você vê etapa, cliente, responsável, valor, origem, status e muito mais. A partir daqui é possível abrir um negócio para editar, transferir responsabilidade, mesclar negócios duplicados, duplicar, alterar visibilidade em massa ou enviar informativos para os clientes.

<span style="white-space: pre-wrap;">O módulo é complementar ao </span>**Negócios em Painel**<span style="white-space: pre-wrap;"> (visão kanban): ambos exibem os mesmos dados, mas em formatos diferentes. Use a lista para buscas precisas e exportações; use o painel para arrastar negócios entre etapas visualmente.</span>

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Menu &gt; Negócios &gt; Negócios em Lista</span>

#### **1. Navegação no módulo**

![Navegação no módulo Negócios em Lista](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-03/8GH00-gif-navegacao.gif)<span style="white-space: pre-wrap;">Acesse pelo menu lateral em </span>**Negócios &gt; Negócios em Lista**<span style="white-space: pre-wrap;">. Por padrão, a listagem exibe os negócios com status </span>**Em Andamento**. Use os filtros para ampliar ou restringir o resultado.

#### **2. Como funciona**

<span style="white-space: pre-wrap;">Cada linha representa um negócio. Clique duas vezes sobre qualquer linha para abri-lo e ver todos os detalhes , campos, imóveis vinculados, histórico de interações e propostas. As colunas visíveis podem ser personalizadas pelo botão </span>**Visibilidade**.

A busca avançada localiza negócios por código, título, funil, responsável ou status. Os filtros permitem combinar critérios como etapa, origem, cliente, responsável, tags, período de criação, data de ganho, status e motivo.

<p class="callout info"><span style="white-space: pre-wrap;">O sistema carrega por padrão somente negócios </span>**Em Andamento**. Para ver negócios ganhos, perdidos ou com outro status, ajuste o filtro de Status antes de buscar.</p>

#### **3. Filtros disponíveis**

Os filtros ficam na parte superior da tela. Você pode combiná-los livremente para encontrar exatamente o que precisa.

<table id="bkmrk-filtro-o-que-faz-bus" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 200px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 200px; white-space: nowrap;">Filtro

</th><th>O que faz

</th></tr><tr><td>Busca Avançada

</td><td>Localiza por código, título do negócio, funil, responsável ou status. Ideal para encontrar um negócio específico rapidamente.

</td></tr><tr><td>Etapa

</td><td>Filtra negócios por etapa do funil. Aceita múltiplas etapas ao mesmo tempo.

</td></tr><tr><td>Cliente

</td><td>Busca negócios vinculados a uma pessoa específica. Digite o nome e selecione.

</td></tr><tr><td>Responsáveis

</td><td>Filtra pelos corretores responsáveis. Aceita múltiplos usuários, inclusive inativos.

</td></tr><tr><td>Tags

</td><td>Filtra por tags vinculadas ao negócio.

</td></tr><tr><td>Origem

</td><td>Filtra pela origem do cliente associado ao negócio (ex: site, portais, indicação).

</td></tr><tr><td>Negócios Criado Entre

</td><td>Intervalo de datas de criação do negócio. Útil para relatórios por período.

</td></tr><tr><td>Ganhos entre

</td><td>Filtra negócios que foram marcados como ganhos dentro de um período. Use junto com Status = Ganho.

</td></tr><tr><td>Status

</td><td>Filtra por status do negócio: Em Andamento, Ganho, Perdido, Prorrogado. Aceita múltiplos.

</td></tr><tr><td>Razão

</td><td>Filtra pelo motivo de alteração de status (ex: motivo de perda). Funciona em conjunto com o filtro de Status.

</td></tr></tbody></table>

#### **4. Cadastrando um negócio**

<span style="white-space: pre-wrap;">Clique em </span>**Adicionar**<span style="white-space: pre-wrap;"> para abrir o formulário de cadastro. O negócio reúne todas as informações do processo comercial: dados do cliente, etapa do funil, valor, imóveis de interesse, radar de busca, histórico de interações e campos customizados.</span>

<table id="bkmrk-campo-descri%C3%A7%C3%A3o-obri" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 180px;"></col><col></col><col style="width: 110px;"></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 180px; white-space: nowrap;">Campo

</th><th>Descrição

</th><th class="align-center" style="width: 110px; white-space: nowrap; text-align: center;">Obrigatório

</th></tr><tr><td>Funil

</td><td>Define em qual funil o negócio será gerenciado. A escolha do funil determina quais etapas ficam disponíveis.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>Etapa

</td><td>Posição atual do negócio dentro do funil escolhido. Cada etapa tem uma cor para facilitar a identificação visual.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>Título do Negócio

</td><td>Descrição que identifica o negócio. Aparece na listagem e no painel. Use algo descritivo como "Compra Apto 3 quartos – João Silva".

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>Cliente

</td><td>Pessoa vinculada ao negócio. Deve estar cadastrada em Pessoas. Ao selecionar, o sistema carrega os dados de contato automaticamente.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>Responsáveis

</td><td>Corretores responsáveis pelo negócio. Podem ser múltiplos. Recebem notificações e têm acesso mesmo quando o negócio é privado.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>Tags

</td><td>Marcadores para categorizar o negócio. Facilitam filtros e agrupamentos na listagem.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr><tr><td>Origem

</td><td>Canal pelo qual o cliente chegou à imobiliária. Usado em relatórios de performance de captação.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr><tr><td>Status

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">Situação atual do negócio: </span>

**Em Andamento**

<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>

**Ganho**

<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>

**Perdido**

<span style="white-space: pre-wrap;"> ou </span>

**Prorrogado**

. Ao alterar para Ganho ou Perdido, o sistema solicita data e motivo.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr><tr><td>Valor

</td><td>Valor previsto que o cliente está disposto a gastar. Usado em relatórios financeiros e de desempenho.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr><tr><td>Potencial

</td><td>Nível de probabilidade de fechamento: Baixo, Médio ou Alto. Ajuda gestores a priorizar a carteira de negócios.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr><tr><td>Previsão

</td><td>Data estimada para o fechamento do negócio. Usada em projeções e acompanhamento de metas.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr><tr><td>Privado

</td><td>Quando ativado, apenas o criador e os responsáveis têm acesso ao negócio. Os demais usuários não o enxergam na listagem.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr><tr><td>Radar

</td><td>Quando ativado, o sistema monitora o cadastro de imóveis e notifica o corretor quando um novo imóvel corresponde ao perfil de busca do cliente.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info"><span style="white-space: pre-wrap;">Ao alterar o status do negócio para Ganho, Perdido ou Prorrogado, o sistema exige o preenchimento de </span>**data de alteração**<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>**motivo**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**descrição**. Esses campos aparecem na seção Campos Adicionais do formulário.</p>

#### **5. Imóveis com interesse**

<span style="white-space: pre-wrap;">Dentro do formulário do negócio, a seção </span>**Imóveis com Interesse**<span style="white-space: pre-wrap;"> permite vincular os imóveis que o cliente está considerando. A partir dessa lista você pode enviar imóveis para o cliente, gerar fichas, criar eventos de visita, criar propostas ou descartar imóveis que deixaram de ser relevantes.</span>

<p class="callout info"><span style="white-space: pre-wrap;">Imóveis descartados não são removidos , ficam marcados como descartados e podem ser revertidos a qualquer momento pelo botão </span>**Reverter Descarte**.</p>

<p class="callout warning">Para criar uma proposta a partir de um imóvel, o imóvel precisa estar na lista de interesses e não ter sido descartado.</p>

#### **6. Radar de negócios**

<span style="white-space: pre-wrap;">Com o </span>**Radar**<span style="white-space: pre-wrap;"> ativado no negócio, você define o perfil do imóvel que o cliente busca: finalidade (venda, locação, temporada), faixa de preço, área, número de quartos, suítes, banheiros, vagas, cidades, bairros e outros detalhes. O sistema monitora continuamente os imóveis cadastrados e notifica o corretor quando um novo imóvel compatível for encontrado.</span>

<table id="bkmrk-campo-do-radar-descr" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 200px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 200px; white-space: nowrap;">Campo do Radar

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>Finalidade

</td><td>Define se o cliente busca imóvel para venda, locação, permuta ou temporada. Obrigatório para ativar a busca do radar.

</td></tr><tr><td>Disponibilidade

</td><td>Intervalo de datas de check-in e check-out. Disponível apenas para temporada.

</td></tr><tr><td>Acomodação

</td><td>Número de pessoas para a temporada. Disponível apenas para a finalidade temporada.

</td></tr><tr><td>Faixa de Preço

</td><td>Valor inicial e final do imóvel desejado. O radar busca imóveis dentro dessa faixa.

</td></tr><tr><td>Área

</td><td>Área privativa e área útil desejadas em m². O radar aceita imóveis com até 30% a mais do valor informado.

</td></tr><tr><td>Quartos, Suítes, Banheiros, Salas, Vagas, Andar

</td><td>Características físicas do imóvel desejado. O radar busca imóveis com pelo menos a quantidade informada.

</td></tr><tr><td>Cidades e Bairros

</td><td>Localização preferida pelo cliente. O bairro só pode ser selecionado após escolher a cidade.

</td></tr><tr><td>Detalhes

</td><td>Características extras desejadas como piscina, varanda, academia. O radar considera esses detalhes na pontuação de compatibilidade.

</td></tr></tbody></table>

#### **7. Ações em massa**

Selecione um ou mais negócios na listagem para liberar as ações disponíveis na barra de botões:

<table id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3o-o-que-faz-remov" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 220px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 220px; white-space: nowrap;">Ação

</th><th>O que faz

</th></tr><tr><td>Remover

</td><td>Exclui os negócios selecionados permanentemente após confirmação. Requer permissão de exclusão.

</td></tr><tr><td>Tornar Público / Privado

</td><td>Altera a visibilidade dos negócios selecionados. Requer permissão de acesso total.

</td></tr><tr><td>Transferir Responsabilidade

</td><td>Atribui os negócios a outro corretor. Permite também mudar a etapa e transferir a responsabilidade das pessoas vinculadas junto.

</td></tr><tr><td>Enviar Informativo

</td><td>Envia um informativo por e-mail para os clientes dos negócios selecionados.

</td></tr><tr><td>Mesclar Negócios

</td><td>Combina dois negócios em um. Disponível apenas quando exatamente 2 negócios estão selecionados e ambos estão Em Andamento.

</td></tr><tr><td>Duplicar

</td><td>Cria uma cópia do negócio selecionado. Disponível apenas quando exatamente 1 negócio está selecionado.

</td></tr><tr><td>Alteração em Massa

</td><td>Permite alterar campos de múltiplos negócios de uma só vez. Requer permissão específica.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning"><span style="white-space: pre-wrap;">A ação </span>**Mesclar**<span style="white-space: pre-wrap;"> exige que os dois negócios estejam com status Em Andamento. Negócios ganhos ou perdidos não podem ser mesclados.</span></p>

#### **8. Status e significados**

<table id="bkmrk-statussignificadoo-q" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 160px;"></col><col></col><col style="width: 200px;"></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 160px; white-space: nowrap;">Status

</th><th>Significado

</th><th style="width: 200px; white-space: nowrap;">O que fazer

</th></tr><tr><td>🔵 Em Andamento

</td><td>Negócio ativo, sendo trabalhado pelo corretor. É o status padrão ao criar um negócio.

</td><td>Acompanhar e avançar pelas etapas do funil.

</td></tr><tr><td>🟢 Ganho

</td><td>Negócio concluído com sucesso. O cliente aceitou e o processo foi finalizado positivamente.

</td><td>Registrar o motivo de ganho e a data. Iniciar processo de contrato se necessário.

</td></tr><tr><td>🔴 Perdido

</td><td>Negócio encerrado sem êxito. O cliente desistiu ou escolheu outra imobiliária.

</td><td>Registrar o motivo de perda. Útil para análise de causas e melhoria dos processos.

</td></tr><tr><td>🟡 Prorrogado

</td><td>Negócio pausado temporariamente. O cliente pediu mais tempo. O sistema volta automaticamente para Em Andamento na data definida.

</td><td>Definir a data de retorno no campo Prorrogar para.

</td></tr></tbody></table>

#### **9. Perguntas frequentes**

**Qual a diferença entre Negócios em Lista e Negócios em Painel?**  
São duas visões dos mesmos dados. A lista é ideal para buscas, filtros avançados, exportações e ações em massa. O painel é ideal para arrastar negócios entre etapas e ter uma visão visual do funil.

**Por que não consigo ver todos os negócios da imobiliária?**  
<span style="white-space: pre-wrap;">Negócios marcados como </span>**Privados**<span style="white-space: pre-wrap;"> só aparecem para o criador e os responsáveis. Além disso, a listagem filtra por </span>**Em Andamento**<span style="white-space: pre-wrap;"> por padrão , limpe o filtro de Status para ver negócios com outros status.</span>

**O que acontece quando um negócio é marcado como Prorrogado?**  
<span style="white-space: pre-wrap;">Ele permanece na listagem com status Prorrogado. Na data definida no campo </span>**Prorrogar para**, o sistema altera automaticamente o status de volta para Em Andamento, sem necessidade de ação manual.

**Posso transferir um negócio para outro corretor sem perder o histórico?**  
<span style="white-space: pre-wrap;">Sim. Use a ação </span>**Transferir Responsabilidade**<span style="white-space: pre-wrap;"> na listagem. O histórico é preservado integralmente. Você pode também transferir a responsabilidade das pessoas vinculadas ao mesmo tempo.</span>

**O que é o Radar e quando devo ativá-lo?**  
O Radar monitora automaticamente novos imóveis cadastrados e avisa o corretor quando um imóvel compatível com o perfil do cliente for encontrado. Ative quando o cliente tiver um perfil de busca bem definido e você quiser ser notificado em tempo real, sem precisar fazer buscas manuais.