Como lançar os investimentos de marketing? Custo por contato, custo por perfil e custo por negócio fechado só existem porque alguém disse ao sistema quanto foi gasto e onde. É isso que esta tela faz. O lançamento tem três caminhos: à mão, para a verba avulsa; por recorrência, para o que se repete todo mês; e sincronizado, ligando a conta de anúncio para o gasto entrar sozinho, dia a dia. Navegação no Módulo Rotina: Marketing > Investimentos Lançar um investimento à mão O botão Lançar investimento abre o formulário: Escrita Conceito Onde foi investido Portal de imóveis, Meta (Facebook e Instagram), Google, TikTok, Site próprio ou Outro (placa, panfleto, evento…). O campo não vem marcado: escolha sempre. Campanha opcional, serve para separar dois investimentos no mesmo canal. Início do período e Fim do período Data inicial e final que aconteceu o lançamento Valor investido Valor que foi investido Origem de contato correspondente é o que liga este investimento aos contatos que ele gerou. Em verba de portal, o campo se chama Qual portal?, é obrigatório e mostra só os portais (o link "Ver todas as origens" abre a lista completa). Para que serviu captar cliente, captar imóvel ou os dois. Observações Colocar observações ao lançamento Atenção: O fim do período é obrigatório porque é ele que permite dividir o valor pelos dias. Uma assinatura anual de portal aparece no painel só com a fatia do mês que está sendo olhado, enquanto o extrato continua mostrando o valor cheio. Atenção: Sem a origem de contato correspondente, o valor entra no total investido mas fica fora do custo por contato. É o erro mais comum: a verba aparece, o custo não. Quando o início da verba é anterior ao mês do primeiro contato daquela origem, o formulário avisa: os meses antes disso terão verba sem nenhum contato e vão encarecer o custo por contato. O aviso não impede gravar. Ao gravar verba de portal com uma origem que ainda não conta como portal, quem configura o Marketing já vê essa origem contando como Portal de imóveis no painel. Quem não configura recebe um aviso para pedir a ligação. O formulário informa quantos dias aquele lançamento cobre, conforme as datas são preenchidas. Recorrências A recorrência lança o valor sozinha, um lançamento por ciclo, para a verba que se repete — a mensalidade do portal, o pacote fixo de anúncios. O botão Nova recorrência pede: Escrita Conceito Onde é investido e Campanha Aonde foi investido a recorrência Frequência e A cada 1 significa todo ciclo, 2 a cada dois ciclos. Valor por ciclo Valor por ciclo de cobrança Começa em e Termina em o fim pode ficar vazio, e a regra passa a não ter prazo. Origem de contato correspondente é o que liga este investimento aos contatos que ele gerou. Para que serve e Observações captar cliente, captar imóvel ou os dois. A tabela mostra a campanha, a frequência, o valor por ciclo, quantos lançamentos a regra já gerou e se ela está Ativa ou Parada. Três ações por recorrência: Escrita Conceito Editar altera a regra. Parar para de gerar novos lançamentos; os já gerados continuam valendo. Excluir apaga a regra e os lançamentos que ela gerou. Atenção: A diferença entre parar e excluir é o histórico. Parar preserva o que já foi gasto; excluir apaga, e o custo dos meses anteriores muda junto. Os ciclos são gerados de madrugada, um por vez. Para gerar na hora o que está faltando, use o botão Gerar lançamentos, ao lado de Nova recorrência: ele não duplica o que já existe. A recorrência nova já abre como mensal. Ligar a conta de anúncio Ligando a conta de anúncio, o gasto entra sozinho, dia a dia, por campanha, e aparece na lista com o tipo Sincronizado. As plataformas disponíveis são Meta, Google Ads e TikTok. Para conectar: marcar o aceite da política de privacidade daquela plataforma e clicar em Conectar. Feita a conexão, o botão Escolher conta lista as contas que ela enxerga, e Ligar ativa a que interessa. Atenção: O consentimento é por plataforma e o vínculo pode ser removido a qualquer momento. Esta versão sincroniza apenas conta em real. A tabela de contas ligadas mostra a situação — Em dia, Sincronizando, Com erro ou Reconectar —, a última sincronização, o último período trazido e quantos lançamentos ele gerou. Atenção: Reconectar não é o mesmo que desconectado: o acesso concedido à plataforma expira depois de algumas semanas, e sem a reconexão o gasto simplesmente para de entrar, sem aviso. Vale conferir essa coluna de vez em quando. O botão Sincronizar traz o histórico, perguntando quanto período buscar. A busca é feita em blocos de 30 dias — quanto maior o período, mais demora, e os lançamentos vão aparecendo conforme cada bloco termina. E há dois desligamentos diferentes: desligar uma conta de anúncio, ou desconectar a plataforma inteira, que desliga todas as contas dela. A lista de investimentos A listagem traz, por lançamento, o tipo — Avulso, Recorrente ou Sincronizado —, início, fim, dias de veiculação, onde foi investido, campanha, origem, valor e Lançado por, com quem lançou. O que entra pelas contas de anúncio aparece como "Automático". A tela mostra primeiro os Lançamentos, depois as Recorrências e por último as Contas de anúncio. No topo ficam a busca por campanha e os filtros Período (Hoje, Ontem, 7d, 30d, 90d ou datas escolhidas) e Tipo e lugar ("Onde foi investido" e "Como foi lançado": Avulso, Recorrente ou Sincronizado). O filtro mostra o lançamento que encosta no período, com o valor cheio. O duplo clique abre o lançamento para edição. Perguntas frequentes ➜ Lancei o investimento e o custo por contato continua vazio. O lançamento provavelmente está sem a origem de contato correspondente. Sem ela, o valor entra no total mas fica fora do custo. ➜ Por que o fim do período é obrigatório? É ele que permite dividir o valor pelos dias quando o painel filtra um mês. ➜ O painel mostrou um valor menor que o que eu lancei. O painel usa a parte proporcional ao período filtrado. O valor cheio continua na lista de investimentos. ➜ Qual a diferença entre lançamento avulso e recorrência? O avulso é um gasto com começo e fim definidos. A recorrência é uma regra que gera um lançamento por ciclo, sozinha. ➜ Quero parar uma recorrência sem perder o histórico. Use Parar. Excluir apaga também os lançamentos já gerados. ➜ A conta de anúncio parou de trazer gasto. Verifique a situação da conta: estando como Reconectar, o acesso expirou e é preciso conectar novamente. ➜ Preciso de meses anteriores que não vieram. Use Sincronizar e escolha quanto histórico trazer. ➜ Minha conta de anúncio não aparece na lista. Esta versão sincroniza apenas conta em real. Contas em outra moeda aparecem com o motivo ao lado. ➜ Posso usar a conta ligada e ainda lançar à mão? Sim. O que entra pela conta aparece como Sincronizado; o resto continua sendo lançado normalmente. ➜ Como separo dois investimentos no mesmo canal? Pelo campo Campanha. ➜ Apareceu "Escolha qual portal recebeu este investimento". Em verba de portal, escolha o portal no campo Qual portal?. É assim que o painel separa um portal do outro. ➜ A recorrência não gerou o lançamento deste mês. Os ciclos são gerados de madrugada. Para gerar na hora, use Gerar lançamentos.