Como lançar os investimentos de marketing?

Custo por contato, custo por perfil e custo por negócio fechado só existem porque alguém disse ao sistema quanto foi gasto e onde. É isso que esta tela faz.

O lançamento tem três caminhos: à mão, para a verba avulsa; por recorrência, para o que se repete todo mês; e sincronizado, ligando a conta de anúncio para o gasto entrar sozinho, dia a dia.

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Lançar um investimento à mão

O botão Lançar investimento abre o formulário:

Atenção: O fim do período é obrigatório porque é ele que permite dividir o valor pelos dias. Uma assinatura anual de portal aparece no painel só com a fatia do mês que está sendo olhado, enquanto o extrato continua mostrando o valor cheio.

Atenção: Sem a origem de contato correspondente, o valor entra no total investido mas fica fora do custo por contato. É o erro mais comum: a verba aparece, o custo não.

Quando o início da verba é anterior ao mês do primeiro contato daquela origem, o formulário avisa: os meses antes disso terão verba sem nenhum contato e vão encarecer o custo por contato. O aviso não impede gravar.

Ao gravar verba de portal com uma origem que ainda não conta como portal, quem configura o Marketing já vê essa origem contando como Portal de imóveis no painel. Quem não configura recebe um aviso para pedir a ligação.

O formulário informa quantos dias aquele lançamento cobre, conforme as datas são preenchidas.

Recorrências

A recorrência lança o valor sozinha, um lançamento por ciclo, para a verba que se repete — a mensalidade do portal, o pacote fixo de anúncios.

O botão Nova recorrência pede:

A tabela mostra a campanha, a frequência, o valor por ciclo, quantos lançamentos a regra já gerou e se ela está Ativa ou Parada.

Três ações por recorrência:

Atenção: A diferença entre parar e excluir é o histórico. Parar preserva o que já foi gasto; excluir apaga, e o custo dos meses anteriores muda junto.

Os ciclos são gerados de madrugada, um por vez. Para gerar na hora o que está faltando, use o botão Gerar lançamentos, ao lado de Nova recorrência: ele não duplica o que já existe. A recorrência nova já abre como mensal.

Ligar a conta de anúncio

Ligando a conta de anúncio, o gasto entra sozinho, dia a dia, por campanha, e aparece na lista com o tipo Sincronizado. As plataformas disponíveis são Meta, Google Ads e TikTok.

Para conectar: marcar o aceite da política de privacidade daquela plataforma e clicar em Conectar. Feita a conexão, o botão Escolher conta lista as contas que ela enxerga, e Ligar ativa a que interessa.

Atenção: O consentimento é por plataforma e o vínculo pode ser removido a qualquer momento. Esta versão sincroniza apenas conta em real.

A tabela de contas ligadas mostra a situação — Em dia, Sincronizando, Com erro ou Reconectar —, a última sincronização, o último período trazido e quantos lançamentos ele gerou.

Atenção: Reconectar não é o mesmo que desconectado: o acesso concedido à plataforma expira depois de algumas semanas, e sem a reconexão o gasto simplesmente para de entrar, sem aviso. Vale conferir essa coluna de vez em quando.

O botão Sincronizar traz o histórico, perguntando quanto período buscar. A busca é feita em blocos de 30 dias — quanto maior o período, mais demora, e os lançamentos vão aparecendo conforme cada bloco termina.

E há dois desligamentos diferentes: desligar uma conta de anúncio, ou desconectar a plataforma inteira, que desliga todas as contas dela.

A lista de investimentos

A listagem traz, por lançamento, o tipo — Avulso, Recorrente ou Sincronizado —, início, fim, dias de veiculação, onde foi investido, campanha, origem, valor e Lançado por, com quem lançou. O que entra pelas contas de anúncio aparece como "Automático". A tela mostra primeiro os Lançamentos, depois as Recorrências e por último as Contas de anúncio.

No topo ficam a busca por campanha e os filtros Período (Hoje, Ontem, 7d, 30d, 90d ou datas escolhidas) e Tipo e lugar ("Onde foi investido" e "Como foi lançado": Avulso, Recorrente ou Sincronizado). O filtro mostra o lançamento que encosta no período, com o valor cheio. O duplo clique abre o lançamento para edição.

Perguntas frequentes

➜ Lancei o investimento e o custo por contato continua vazio. O lançamento provavelmente está sem a origem de contato correspondente. Sem ela, o valor entra no total mas fica fora do custo.

➜ Por que o fim do período é obrigatório? É ele que permite dividir o valor pelos dias quando o painel filtra um mês.

➜ O painel mostrou um valor menor que o que eu lancei. O painel usa a parte proporcional ao período filtrado. O valor cheio continua na lista de investimentos.

➜ Qual a diferença entre lançamento avulso e recorrência? O avulso é um gasto com começo e fim definidos. A recorrência é uma regra que gera um lançamento por ciclo, sozinha.

➜ Quero parar uma recorrência sem perder o histórico. Use Parar. Excluir apaga também os lançamentos já gerados.

➜ A conta de anúncio parou de trazer gasto. Verifique a situação da conta: estando como Reconectar, o acesso expirou e é preciso conectar novamente.

➜ Preciso de meses anteriores que não vieram. Use Sincronizar e escolha quanto histórico trazer.

➜ Minha conta de anúncio não aparece na lista. Esta versão sincroniza apenas conta em real. Contas em outra moeda aparecem com o motivo ao lado.

➜ Posso usar a conta ligada e ainda lançar à mão? Sim. O que entra pela conta aparece como Sincronizado; o resto continua sendo lançado normalmente.

➜ Como separo dois investimentos no mesmo canal? Pelo campo Campanha.

➜ Apareceu "Escolha qual portal recebeu este investimento". Em verba de portal, escolha o portal no campo Qual portal?. É assim que o painel separa um portal do outro.

➜ A recorrência não gerou o lançamento deste mês. Os ciclos são gerados de madrugada. Para gerar na hora, use Gerar lançamentos.