# Marketing

O módulo de Marketing centraliza as informações e recursos utilizados para acompanhar os investimentos, campanhas e resultados das ações de divulgação da imobiliária. Por meio dele, é possível registrar os valores investidos, acompanhar indicadores de desempenho e analisar a origem dos contatos e negócios gerados, facilitando a avaliação do retorno das estratégias de marketing.

# Como usar o Painel de Marketing?

<span style="white-space: pre-wrap;">A pergunta que o painel responde é simples de fazer e difícil de responder na mão: </span>**de onde vêm os clientes, quanto custa cada um e onde eles param pelo caminho**.

Ele cruza três coisas que a imobiliária já tem — os contatos recebidos, os negócios no funil e a verba lançada em Investimentos — e transforma isso em custo por contato, custo por fechamento fechado e o caminho do primeiro contato até a assinatura.

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> O painel depende de configuração. Sem as origens mapeadas e os funis configurados em </span>**Configurações &gt; Marketing**<span style="white-space: pre-wrap;">, boa parte dos números aparece com </span>**travessão**<span style="white-space: pre-wrap;"> e o motivo ao lado. Travessão quer dizer </span>**ainda não dá para saber**<span style="white-space: pre-wrap;"> — nunca "custou zero".</span></p>

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##### **Navegação no Módulo**

[![paineldemarketingggg.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/paineldemarketingggg.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/paineldemarketingggg.gif)

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Marketing &gt; </span>**Painel de Marketing**

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##### **Os filtros**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/ddGimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/ddGimage.png)

<table id="bkmrk-escritaconceitoper%C3%ADo"><colgroup><col></col><col style="width: 740px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Escrita

</th><th>Conceito

</th></tr><tr><td>**Período**

</td><td>do dia 1 ao dia 9, o painel abre no mês passado inteiro, com o atalho **Ver este mês**; a partir do dia 10, abre do dia 1 até hoje. Os atalhos **Este mês** e **Mês passado** ficam no filtro, e o período escolhido fica lembrado até o fim do dia.

</td></tr><tr><td>**Funil**

</td><td>recorta o que é negócio. Com um funil escolhido, os custos passam a ser estimados: cada canal pago entra com a parte da verba proporcional aos negócios dele naquele funil.

</td></tr><tr><td>**Canal**

</td><td>recorta contatos, negócios e a verba lançada.

</td></tr><tr><td>**Origem**

</td><td>só aparecem as origens que têm contato na empresa, da mais movimentada para a menos.

</td></tr><tr><td>**Agrupar por**

</td><td>mês ou dia. Sem escolha, períodos de até dois meses agrupam por dia e os maiores, por mês. Na aba Evolução, as opções **Diário** e **Mensal** ficam ao lado do gráfico.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Escolhendo um funil, o contato que </span>**ainda não virou negócio**<span style="white-space: pre-wrap;"> aparece em todos os funis, porque ele não pertence a nenhum. Por isso somar os funis dá mais que o total — o próprio painel declara quantos contatos estão nessa situação.</span></p>

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##### **Os números do período**

Os indicadores vêm em dois grupos.

**Quantas pessoas — o movimento do período:**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/5PJimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/5PJimage.png)

<table id="bkmrk-escritaconceitoentra"><colgroup><col style="width: 182px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Escrita

</th><th>Conceito

</th></tr><tr><td>**Entraram em contato**

</td><td>cada contato recebido, de qualquer origem, pela data do contato. Contato repetido da mesma pessoa conta de novo: é movimento, não cadastro.

</td></tr><tr><td>**Têm perfil**

</td><td>quantos dos contatos que viraram negócio reúnem as informações que a equipe considera essenciais (nota na faixa Quente ou acima). Negócios parados nas etapas que o painel deve ignorar ficam de fora. O cartão mostra também o percentual, "N% de X negócios", a partir de 10 negócios.

</td></tr><tr><td>**% com perfil**

</td><td>aparece dentro do cartão Têm perfil e na tabela de canais. O negócio cadastrado à mão fica de fora do cálculo de propósito.

</td></tr><tr><td>**Visitaram**

</td><td>cada negócio conta uma vez quando, no período, chegou à etapa de visita realizada ou teve a visita concluída na Agenda. A visita só marcada aparece em "Marcaram visita", no caminho do contato ao fechamento. O número é o mesmo no cartão, no caminho, na tabela de canais, na Evolução e em Meses e imóveis.

</td></tr><tr><td>**Fecharam (venda ou locação)**

</td><td>negócios ganhos, pela data do encerramento.

</td></tr><tr><td>**Valor fechado**

</td><td>a soma do valor dos negócios fechados no período, separada em vendas, aluguel mensal (um mês de aluguel) e sem finalidade (que junta temporada e permuta). Negócio sem valor conta em Fecharam e fica fora da soma. A linha "Cada R$ 1 em canal pago voltou R$ N em vendas" divide as vendas vindas de canal pago pela verba de todos os canais pagos. É o valor do negócio, não a comissão nem o lucro.

</td></tr><tr><td>**Tempo até fechar**

</td><td>a mediana de dias entre o cadastro do negócio e o fechamento. Olha a história toda, não o período do filtro, e por isso o cartão leva o selo "história toda".

</td></tr></tbody></table>

**Quanto custou — o preço de cada etapa:**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/Xc3image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Xc3image.png)

<table id="bkmrk-escritaconceitoinves"><colgroup><col></col><col style="width: 696px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Escrita

</th><th>Conceito

</th></tr><tr><td>**Investimento**

</td><td>o que foi investido no período. Com um funil escolhido, aparece embaixo quanto dessa verba cabe ao funil (estimado).

</td></tr><tr><td>**Custo por contato**

</td><td>quanto custou cada contato vindo de canal pago.

</td></tr><tr><td>**Custo por perfil**

</td><td>quanto custou cada contato de canal pago que chegou com perfil.

</td></tr><tr><td>**Custo por visita**

</td><td>quanto custou cada visita vinda de canal pago.

</td></tr><tr><td>**Custo por fechamento**

</td><td>quanto custou cada negócio fechado vindo de canal pago, com a base "N vieram de canal pago, de M fechados".

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Só entra na conta de custo a verba de </span>**canal identificado**. Contato que chega de graça fica fora dos dois lados da divisão — senão o custo sairia menor do que é. A verba sem canal aparece declarada no rodapé do bloco.</p>

![Os números do período com o cartão Valor fechado (ilustração com dados fictícios)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/m02-numeros-do-periodo-valor-fechado.png)

<p class="callout info">Com um funil escolhido no Recorte, os quatro custos mostram "estimado pelo funil". Exemplo: se 30 dos 100 negócios do ZAP estão no funil Locação, 30% da verba do ZAP entra no custo da Locação. A conta é feita por negócio, para a soma das partes nunca passar de 100%. Sem funil escolhido, os custos usam a verba inteira.</p>

![Quanto custou com o funil Locação escolhido (ilustração com dados fictícios)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/m03-custos-estimados-pelo-funil.png)

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> O </span>**custo por fechamento**<span style="white-space: pre-wrap;"> é o número mais lento a aparecer: depende de o negócio fechar, e o tempo até fechar costuma ser maior que o mês que se está olhando. Um mês com muita verba e nenhum fechamento não significa verba perdida.</span></p>

<span style="white-space: pre-wrap;">Cada cartão tem um ícone de ajuda explicando exatamente o que ele conta, e a maioria abre a </span>**lista de quem está por trás do número**<span style="white-space: pre-wrap;"> ao ser clicada. Abaixo dos cartões, quando o período é o mês corrente, o painel estima em que número o mês deve fechar — é regra de três sobre o que já entrou, e no começo do mês ela oscila muito.</span>

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##### **Do contato ao fechamento**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/z1Cimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/z1Cimage.png)

O caminho da pessoa, do primeiro contato até o negócio fechado, em linhas: entraram em contato, viraram negócio, têm perfil, marcaram visita, visitaram, estão negociando e fecharam.

Cada linha mostra o número, o percentual de quem passou pela etapa anterior e dois cartões ao lado:

<table id="bkmrk-escritaconceitoparou"><colgroup><col></col><col style="width: 739px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Escrita

</th><th>Conceito

</th></tr><tr><td>**Parou aqui**

</td><td>ficou nesta linha, não chegou à seguinte, e ainda está em andamento.

</td></tr><tr><td>**Descartados**

</td><td>não chegaram à linha seguinte porque o negócio foi perdido.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Estas linhas </span>**não são um funil de acompanhamento**: não são as mesmas pessoas descendo. Cada linha tem a própria régua de data — a de contatos conta quem chegou no período, a de visitas conta quem visitou no período, a de fechamento conta pela data em que fechou. Por isso as linhas não se somam.</p>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> A linha </span>**Estão negociando**<span style="white-space: pre-wrap;"> é foto de </span>**hoje**, não do período, e por isso vem destacada.</p>

<span style="white-space: pre-wrap;">Havendo metas cadastradas para o mês, cada linha ganha a coluna de meta, com o alvo, o quanto já foi feito, o traço marcando onde o calendário está e quanto falta por dia. Funil que ainda não foi configurado </span>**fica de fora**<span style="white-space: pre-wrap;"> do relatório, com aviso — não entra como zero.</span>

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##### **De onde vêm as pessoas**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/BfWimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/BfWimage.png)

Os contatos agrupados em três caminhos:

<table id="bkmrk-escritaconceitoan%C3%BAnc"><colgroup><col></col><col style="width: 711px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Escrita

</th><th>Conceito

</th></tr><tr style="height: 10px;"><td>**Anúncios pagos**

</td><td>Meta, Google e TikTok.

</td></tr><tr><td>**Portais**

</td><td>portais de imóveis.

</td></tr><tr><td>**Site e redes**

</td><td>site próprio, busca orgânica, WhatsApp, indicação e outros.

</td></tr></tbody></table>

A seção é uma tabela única. Uma linha colorida soma cada grupo — Anúncios pagos em azul, Portais em amarelo e Site e redes em verde — e abaixo dela vêm os canais. Em Portais, cada portal aparece pelo nome (ZAP, VivaReal, OLX…), do menor para o maior custo por pessoa com perfil, e o mais barato ganha o selo "menor custo por perfil". As colunas Contatos, Com perfil, % com perfil, Visitas, Fecharam, Investido e Por pessoa com perfil ficam sempre à vista.

O botão **Ver tabela completa** acrescenta Viraram negócio, Por contato, Por visita, Por fechamento, Valor fechado e Vendas por R$ 1, e a escolha fica lembrada no navegador. Com um funil escolhido, as colunas de custo levam "(estimado)". Verba lançada em portal sem dizer qual aparece na linha "Portal sem origem definida". Quando há verba num portal cujos contatos ainda aparecem como Não identificado, quem configura o Marketing vê o botão **Contar como portal**, com Desfazer por 20 segundos.

![Tabela De onde vêm as pessoas agrupada por cor, com cada portal pelo nome (ilustração com dados fictícios)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/m04-de-onde-vem-tabela-agrupada.png)

![Tabela completa de canais com Valor fechado e Vendas por R$ 1 (ilustração com dados fictícios)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/m05-tabela-completa-canais.png)

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Contato sem canal definido aparece como </span>**Não identificado**<span style="white-space: pre-wrap;"> e fica fora dos caminhos. Quando o percentual não identificado está alto, o caminho é mapear as origens em </span>**Configurações &gt; Marketing**<span style="white-space: pre-wrap;"> — o resto do painel continua valendo.</span></p>

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##### **Por que as pessoas não avançaram**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/gYtimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/gYtimage.png)

Os motivos registrados no encerramento dos negócios perdidos, com quantidade, percentual e valor.

<span style="white-space: pre-wrap;">O valor soma apenas os negócios </span>**com preço preenchido**<span style="white-space: pre-wrap;"> — o painel declara quantos ficaram de fora dessa coluna.</span>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> A perda é datada pela </span>**data de encerramento**. Não havendo encerramento registrado, pela data de criação.</p>

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##### **A aba Evolução**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/Ww6image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Ww6image.png)

A mesma leitura ao longo do tempo, em dois blocos:

<table id="bkmrk-escritaconceitovolum"><colgroup><col style="width: 261px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Escrita

</th><th>Conceito

</th></tr><tr><td>**Investimento e custo**

</td><td>o gráfico vem primeiro: a verba em barras e a linha de custo, contínua. Em **Custo por**, escolha Contato, Com perfil, Visita ou Fechamento; em **Diário** ou **Mensal**, o agrupamento.

</td></tr><tr><td>**Volume**

</td><td>a tabela por dia ou mês, em três grupos de colunas: Quantas pessoas (Contatos, Com perfil, Visitas, Fecharam), Quanto custou (Investimento e o custo por contato, perfil, visita e fechamento, com "(estimado)" quando há funil) e Detalhe das visitas (Na agenda, Pela etapa, % que fechou). Abre completa; "Menos colunas" fica lembrado.

</td></tr><tr><td>**Mês sem fechamento pago**

</td><td>o custo por fechamento aparece com traço, e não com zero.

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;">Por mês, qualquer período. Por dia, no máximo </span>**400 dias**.

![Gráfico Investimento e custo com as opções Custo por (ilustração com dados fictícios)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/m06-evolucao-grafico-custo-por.png)

![Tabela Volume em três grupos de colunas (ilustração com dados fictícios)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/m07-evolucao-tabela-quatro-etapas.png)

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Intervalo </span>**parcial**<span style="white-space: pre-wrap;"> — o mês em andamento, por exemplo — aparece marcado. A barra é menor porque cobre menos dias, não porque o resultado caiu, e o número </span>**não**<span style="white-space: pre-wrap;"> é projetado para o intervalo cheio.</span></p>

Mudanças de configuração que alteram a forma de contar aparecem marcadas com a data: comparar antes e depois dessa data compara réguas diferentes.

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##### **A aba Meses e imóveis**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/lLOimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/lLOimage.png)

<table id="bkmrk-escritaconceitocomo-"><colgroup><col style="width: 252px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Escrita

</th><th>Conceito

</th></tr><tr><td>**Como está o mês comparado aos anteriores**

</td><td>os cartões "O período e os meses anteriores" usam os mesmos nomes e números da Visão geral — Entraram em contato, Têm perfil, Visitaram e Fecharam (venda ou locação) —, cada um com a cor da sua etapa, com o histórico dos meses ao lado.

</td></tr><tr><td>**Top 10 imóveis que mais atraem interesse**

</td><td>os imóveis com mais negócios interessados, com a posição (os três primeiros em destaque), a foto, o título (que abre o cadastro em outra aba) e uma linha com endereço, bairro e dormitórios. As colunas vêm agrupadas em "Interesse no período" e "Sobre o imóvel".

</td></tr><tr><td>**Onde estão os imóveis e quais estão sendo procurados**

</td><td>bairro a bairro, quantos imóveis receberam pelo menos um contato e quantos ninguém procurou, com o tempo médio para vender e para alugar.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> A pontuação que define </span>**perfil**<span style="white-space: pre-wrap;"> é recalculada todo dia sobre o estado atual do negócio. Meses já fechados podem mudar de valor — comparar com um print antigo pode dar diferença sem que nada esteja errado.</span></p>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> A barra do bairro mede </span>**procura**, não venda. E os tempos de venda e locação olham a história toda, não o período filtrado.</p>

![Top 10 imóveis com posição, foto e endereço resumido (ilustração com imóveis fictícios)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/m09-top10-imoveis.png)

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##### **Ver quem está por trás do número**

[![nandomoura.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/nandomoura.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/nandomoura.gif)

Números clicáveis abrem um painel lateral com os registros que os compõem, com o botão Carregar mais para trazer o próximo bloco. A lista pode ser ordenada por **Mais recentes** ou **Nome (A–Z)**, mostra o responsável de cada negócio, abre a ligação pelo telefone (com o atalho do WhatsApp) e tem o botão **Exportar**, que baixa a lista inteira em planilha, até 20.000 linhas. O Exportar aparece para quem pode exportar contatos ou negócios.

![Lista com Mais recentes, Nome (A–Z) e Exportar (ilustração com nomes fictícios)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/m10-lista-ordenar-exportar.png)

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> A lista respeita a </span>**permissão de acesso ao negócio**; o número do relatório, não. Por isso a lista pode ser menor que o número — quando isso acontece, o painel informa quantos registros não foram exibidos.</p>

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##### **Perguntas frequentes**

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Vários números estão com travessão.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Travessão significa que falta configuração ou falta verba lançada, não que o valor seja zero. O motivo aparece ao lado do próprio número.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O custo por contato está vazio.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Não há verba lançada no período, ou a verba lançada está sem canal definido. Confira </span>**Marketing &gt; Investimentos**<span style="white-space: pre-wrap;"> e o mapa de origens.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Quase todos os contatos aparecem como "não identificado".**<span style="white-space: pre-wrap;"> As origens ainda não foram mapeadas. Vá em </span>**Configurações &gt; Marketing**<span style="white-space: pre-wrap;">, aba </span>**Origens**.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Um funil não aparece no relatório.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Funil não configurado fica de fora em vez de entrar como zero. Configure as etapas em </span>**Configurações &gt; Marketing**<span style="white-space: pre-wrap;">, aba </span>**Funis**.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Somei os funis e deu mais que o total.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Contato que ainda não virou negócio aparece em todos os funis. O painel informa quantos são.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**As linhas do caminho não fecham entre si.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Cada linha tem a própria régua de data. Elas não são as mesmas pessoas descendo — não devem ser somadas nem subtraídas.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**"Estão negociando" não bate com o período.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Essa linha é foto de hoje, não do período filtrado.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Investi bastante este mês e o custo por fechamento está vazio.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Ele depende de negócio fechado. Como o tempo até fechar costuma passar do mês, é normal o número demorar a aparecer.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O número de um mês fechado mudou desde a última vez que olhei.**<span style="white-space: pre-wrap;"> A pontuação de perfil é recalculada diariamente sobre o estado atual dos negócios.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**A lista que abriu tem menos registros que o número.**<span style="white-space: pre-wrap;"> A lista aplica a sua permissão de acesso aos negócios. O painel informa quantos ficaram ocultos.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**A barra de um intervalo caiu de repente.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Verifique se o intervalo está marcado como parcial — ele cobre menos dias que os demais.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Onde defino o que é "ter perfil"?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Em </span>**Configurações &gt; Negócios**<span style="white-space: pre-wrap;">, aba </span>**Pontuação do Negócio**, onde ficam os critérios e o corte.

➜ **O número de visitas diminuiu.** Visitaram conta só a visita realizada. A visita apenas marcada aparece em "Marcaram visita".

➜ **O custo aparece como "estimado".** Há um funil escolhido no Recorte. A verba de cada canal pago é dividida pela parte dos negócios dele em cada funil.

➜ **Meu portal não aparece separado.** Em Configurações &gt; Marketing, aba Origens, ligue a origem daquele portal ao canal Portal de imóveis. Origens do mesmo portal com nomes diferentes podem ser juntadas pela coluna Nome no painel.

# Como lançar os investimentos de marketing?

<span style="white-space: pre-wrap;">Custo por contato, custo por perfil e custo por negócio fechado só existem porque alguém disse ao sistema </span>**quanto foi gasto e onde**. É isso que esta tela faz.

<span style="white-space: pre-wrap;">O lançamento tem três caminhos: </span>**à mão**<span style="white-space: pre-wrap;">, para a verba avulsa; por </span>**recorrência**<span style="white-space: pre-wrap;">, para o que se repete todo mês; e </span>**sincronizado**, ligando a conta de anúncio para o gasto entrar sozinho, dia a dia.

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##### **Navegação no Módulo**

[![constenaro.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/constenaro.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/constenaro.gif)

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Marketing &gt; </span>**Investimentos**

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##### **Lançar um investimento à mão**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/zi7image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/zi7image.png)

O botão **Lançar investimento** abre o formulário:

<table id="bkmrk-escritaconceitoonde-"><colgroup><col></col><col style="width: 590px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Escrita

</th><th>Conceito

</th></tr><tr><td>**Onde foi investido**

</td><td>Portal de imóveis, Meta (Facebook e Instagram), Google, TikTok, Site próprio ou Outro (placa, panfleto, evento…). O campo não vem marcado: escolha sempre.

</td></tr><tr><td>**Campanha**

</td><td>opcional, serve para separar dois investimentos no mesmo canal.

</td></tr><tr><td>**Início do período**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Fim do período**

</td><td>Data inicial e final que aconteceu o lançamento

</td></tr><tr><td>**Valor investido**

</td><td>Valor que foi investido

</td></tr><tr><td>**Origem de contato correspondente**

</td><td>é o que liga este investimento aos contatos que ele gerou. Em verba de portal, o campo se chama **Qual portal?**, é obrigatório e mostra só os portais (o link "Ver todas as origens" abre a lista completa).

</td></tr><tr style="height: 10px;"><td>**Para que serviu**

</td><td>captar cliente, captar imóvel ou os dois.

</td></tr><tr><td>**Observações**

</td><td>Colocar observações ao lançamento

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> O </span>**fim do período**<span style="white-space: pre-wrap;"> é obrigatório porque é ele que permite dividir o valor pelos dias. Uma assinatura anual de portal aparece no painel só com a fatia do mês que está sendo olhado, enquanto o extrato continua mostrando o valor cheio.</span></p>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sem a </span>**origem de contato correspondente**<span style="white-space: pre-wrap;">, o valor entra no total investido mas fica </span>**fora do custo por contato**. É o erro mais comum: a verba aparece, o custo não.</p>

![Janela Lançando investimento com Qual portal? e o aviso de verba antes do primeiro contato (ilustração com dados fictícios)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/m13-lancar-investimento-qual-portal-aviso.png)

<p class="callout info">Quando o início da verba é anterior ao mês do primeiro contato daquela origem, o formulário avisa: os meses antes disso terão verba sem nenhum contato e vão encarecer o custo por contato. O aviso não impede gravar.</p>

Ao gravar verba de portal com uma origem que ainda não conta como portal, quem configura o Marketing já vê essa origem contando como Portal de imóveis no painel. Quem não configura recebe um aviso para pedir a ligação.

O formulário informa quantos dias aquele lançamento cobre, conforme as datas são preenchidas.

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##### **Recorrências**

[![renan.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/AXKrenan.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/AXKrenan.gif)

<span style="white-space: pre-wrap;">A recorrência lança o valor sozinha, </span>**um lançamento por ciclo**, para a verba que se repete — a mensalidade do portal, o pacote fixo de anúncios.

<span style="white-space: pre-wrap;">O botão </span>**Nova recorrência**<span style="white-space: pre-wrap;"> pede:</span>

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/A8Ximage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/A8Ximage.png)

<table id="bkmrk-escritaconceitoonde--1"><colgroup><col style="width: 259px;"></col><col style="width: 574px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Escrita

</th><th>Conceito

</th></tr><tr><td>**Onde é investido**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Campanha**

</td><td>Aonde foi investido a recorrência

</td></tr><tr><td>**Frequência**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**A cada**

</td><td>1 significa todo ciclo, 2 a cada dois ciclos.

</td></tr><tr><td>**Valor por ciclo**

</td><td>Valor por ciclo de cobrança

</td></tr><tr><td>**Começa em**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Termina em**

</td><td>o fim pode ficar vazio, e a regra passa a não ter prazo.

</td></tr><tr><td>**Origem de contato correspondente**

</td><td>é o que liga este investimento aos contatos que ele gerou.

</td></tr><tr><td>**Para que serve**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Observações**

</td><td>captar cliente, captar imóvel ou os dois.

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;">A tabela mostra a campanha, a frequência, o valor por ciclo, quantos lançamentos a regra já gerou e se ela está </span>**Ativa**<span style="white-space: pre-wrap;"> ou </span>**Parada**.

Três ações por recorrência:

<table id="bkmrk-escritaconceitoedita"><colgroup><col></col><col style="width: 767px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Escrita

</th><th>Conceito

</th></tr><tr><td>**Editar**

</td><td>altera a regra.

</td></tr><tr><td>**Parar**

</td><td>para de gerar novos lançamentos; os já gerados continuam valendo.

</td></tr><tr><td>**Excluir**

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">apaga a regra </span>**e os lançamentos que ela gerou**.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> A diferença entre </span>**parar**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**excluir**<span style="white-space: pre-wrap;"> é o histórico. Parar preserva o que já foi gasto; excluir apaga, e o custo dos meses anteriores muda junto.</span></p>

Os ciclos são gerados de madrugada, um por vez. Para gerar na hora o que está faltando, use o botão **Gerar lançamentos**, ao lado de Nova recorrência: ele não duplica o que já existe. A recorrência nova já abre como mensal.

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##### **Ligar a conta de anúncio**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/kS3image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/kS3image.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">Ligando a conta de anúncio, o gasto entra sozinho, dia a dia, por campanha, e aparece na lista com o tipo </span>**Sincronizado**<span style="white-space: pre-wrap;">. As plataformas disponíveis são </span>**Meta**<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>**Google Ads**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**TikTok**.

<span style="white-space: pre-wrap;">Para conectar: marcar o aceite da política de privacidade daquela plataforma e clicar em </span>**Conectar**<span style="white-space: pre-wrap;">. Feita a conexão, o botão </span>**Escolher conta**<span style="white-space: pre-wrap;"> lista as contas que ela enxerga, e </span>**Ligar**<span style="white-space: pre-wrap;"> ativa a que interessa.</span>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> O consentimento é </span>**por plataforma**<span style="white-space: pre-wrap;"> e o vínculo pode ser removido a qualquer momento. Esta versão sincroniza apenas conta em </span>**real**.</p>

<span style="white-space: pre-wrap;">A tabela de contas ligadas mostra a situação — </span>**Em dia**<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>**Sincronizando**<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>**Com erro**<span style="white-space: pre-wrap;"> ou </span>**Reconectar**<span style="white-space: pre-wrap;"> —, a última sincronização, o último período trazido e quantos lançamentos ele gerou.</span>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>**Reconectar**<span style="white-space: pre-wrap;"> não é o mesmo que desconectado: o acesso concedido à plataforma expira depois de algumas semanas, e sem a reconexão o gasto simplesmente </span>**para de entrar**, sem aviso. Vale conferir essa coluna de vez em quando.</p>

<span style="white-space: pre-wrap;">O botão </span>**Sincronizar**<span style="white-space: pre-wrap;"> traz o histórico, perguntando quanto período buscar. A busca é feita em blocos de 30 dias — quanto maior o período, mais demora, e os lançamentos vão aparecendo conforme cada bloco termina.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">E há dois desligamentos diferentes: </span>**desligar uma conta**<span style="white-space: pre-wrap;"> de anúncio, ou </span>**desconectar a plataforma inteira**, que desliga todas as contas dela.

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##### **A lista de investimentos**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/7boimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/7boimage.png)

A listagem traz, por lançamento, o tipo — Avulso, Recorrente ou Sincronizado —, início, fim, dias de veiculação, onde foi investido, campanha, origem, valor e **Lançado por**, com quem lançou. O que entra pelas contas de anúncio aparece como "Automático". A tela mostra primeiro os Lançamentos, depois as Recorrências e por último as Contas de anúncio.

No topo ficam a busca por campanha e os filtros **Período** (Hoje, Ontem, 7d, 30d, 90d ou datas escolhidas) e **Tipo e lugar** ("Onde foi investido" e "Como foi lançado": Avulso, Recorrente ou Sincronizado). O filtro mostra o lançamento que encosta no período, com o valor cheio. O duplo clique abre o lançamento para edição.

![Lista de investimentos com a coluna Lançado por (ilustração com dados fictícios)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/m11-investimentos-lancado-por.png)

![Filtro Tipo e lugar da lista de investimentos](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/m12-investimentos-filtro-tipo-e-lugar.png)

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##### **Perguntas frequentes**

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Lancei o investimento e o custo por contato continua vazio.**<span style="white-space: pre-wrap;"> O lançamento provavelmente está sem a </span>**origem de contato correspondente**. Sem ela, o valor entra no total mas fica fora do custo.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Por que o fim do período é obrigatório?**<span style="white-space: pre-wrap;"> É ele que permite dividir o valor pelos dias quando o painel filtra um mês.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O painel mostrou um valor menor que o que eu lancei.**<span style="white-space: pre-wrap;"> O painel usa a parte proporcional ao período filtrado. O valor cheio continua na lista de investimentos.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Qual a diferença entre lançamento avulso e recorrência?**<span style="white-space: pre-wrap;"> O avulso é um gasto com começo e fim definidos. A recorrência é uma regra que gera um lançamento por ciclo, sozinha.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Quero parar uma recorrência sem perder o histórico.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Use </span>**Parar**. Excluir apaga também os lançamentos já gerados.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**A conta de anúncio parou de trazer gasto.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Verifique a situação da conta: estando como </span>**Reconectar**, o acesso expirou e é preciso conectar novamente.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Preciso de meses anteriores que não vieram.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Use </span>**Sincronizar**<span style="white-space: pre-wrap;"> e escolha quanto histórico trazer.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Minha conta de anúncio não aparece na lista.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Esta versão sincroniza apenas conta em real. Contas em outra moeda aparecem com o motivo ao lado.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Posso usar a conta ligada e ainda lançar à mão?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. O que entra pela conta aparece como </span>**Sincronizado**; o resto continua sendo lançado normalmente.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Como separo dois investimentos no mesmo canal?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Pelo campo </span>**Campanha**.

➜ **Apareceu "Escolha qual portal recebeu este investimento".** Em verba de portal, escolha o portal no campo Qual portal?. É assim que o painel separa um portal do outro.

➜ **A recorrência não gerou o lançamento deste mês.** Os ciclos são gerados de madrugada. Para gerar na hora, use Gerar lançamentos.

# Como configurar o Marketing (origens, funis e metas)

As **Configurações de Marketing** dizem ao Painel de Marketing de onde vem cada contato e o que significa cada etapa do seu funil. Sem elas, boa parte dos números do painel aparece com traço ou como "Não identificado".

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##### **Navegação no Módulo**

<table id="bkmrk-rotinadescri%C3%A7%C3%A3o-conf"><tbody><tr><th>Rotina

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>Configurações &gt; Marketing &gt; aba **Origens**

</td><td>Liga cada origem de contato a um canal (portal, Meta, Google, site…).

</td></tr><tr><td>Configurações &gt; Marketing &gt; aba **Funis**

</td><td>Responde, para cada funil, quatro perguntas sobre as etapas.

</td></tr><tr><td>Configurações &gt; Marketing &gt; aba **Metas**

</td><td>Define as metas do mês de cada etapa.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">O acesso a essa tela é liberado pela permissão de configurar o Marketing. Se ela não aparecer, peça ao responsável pelo seu acesso.</p>

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##### **Origens**

![Aba Origens com as colunas Canal e Nome no painel (ilustração com dados fictícios)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/m14-origens-nome-no-painel.png)

A lista vai da origem com mais contatos para a com menos. Mapeando as primeiras você já cobre a maior parte: dá para parar quando a cobertura passar de 90%.

<table id="bkmrk-coluna-ou-bot%C3%A3odescr"><tbody><tr><th>Coluna ou botão

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Canal**

</td><td>O canal da origem. Depois de trocar, aparece "Salvo. Desfazer" por 15 segundos.

</td></tr><tr><td>**Sugestão · Usar**

</td><td>Origem sem canal ganha uma sugestão pelo nome (portal, Meta, Google, TikTok, WhatsApp, Site, Indicação). **Usar** aplica a sugestão.

</td></tr><tr><td>**Aceitar N sugestões**

</td><td>Aplica todas as sugestões de uma vez, depois de confirmar.

</td></tr><tr><td>**Mapear portais conhecidos**

</td><td>Liga de uma vez as origens com nome de portal ao canal Portal de imóveis.

</td></tr><tr><td>**Nome no painel**

</td><td>Só nas origens de portal. Origens com o mesmo nome viram uma linha só no painel, com a etiqueta "N origens". Maiúsculas e acentos não contam: "Chaves na Mão" e "chaves na mao" são o mesmo nome. Grava ao sair do campo.

</td></tr></tbody></table>

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##### **Funis**

![Aba Funis com o bloco Como funciona e as quatro perguntas (ilustração com dados fictícios)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/m15-funis-quatro-perguntas.png)

O painel acompanha o caminho do cliente: entrou em contato, virou negócio, tem perfil, marcou visita, visitou, está negociando e fechou. Três desses passos têm um nome diferente em cada imobiliária, e por isso dependem da sua resposta. Ao lado de cada funil aparece a situação: **Configurado**, **Parcial** ou **Não configurado** (fica fora do painel).

<table id="bkmrk-perguntao-que-aconte"><tbody><tr><th>Pergunta

</th><th>O que acontece no painel

</th></tr><tr><td>**Em qual etapa a visita fica marcada?**

</td><td>Quem chega nesta etapa conta em "Marcaram visita".

</td></tr><tr><td>**Em qual etapa a visita já aconteceu?**

</td><td>Quem chega nesta etapa conta em "Visitaram". Visita concluída na Agenda também conta.

</td></tr><tr><td>**Quais etapas mostram que o cliente está negociando?**

</td><td>Quem está nelas hoje aparece em "Estão negociando". Pode escolher mais de uma.

</td></tr><tr><td>**Quais etapas o painel deve ignorar?**

</td><td>Pós-venda, disparo em massa ou descarte. Quem está nelas sai do meio do funil e de "Têm perfil", e o fechamento continua contando.

</td></tr></tbody></table>

1. Abra o funil que você usa (Venda, Locação…).
2. Responda às quatro perguntas.
3. Clique em **Gravar o funil**. As respostas valem só para aquele funil, e os números do painel mudam na hora.

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##### **Metas**

As metas são por funil e por mês. Sem nenhum funil configurado, o botão **Lançar meta** fica bloqueado e a tela mostra o atalho **Configurar funis**. Em "Quando uma etapa está no ritmo", os campos "No ritmo a partir de (%)" e "Atenção a partir de (%)" são informados em porcentagem: 100% é exatamente o que o calendário pede até hoje.

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##### **Perguntas frequentes**

➜ **Quase todos os contatos aparecem como "Não identificado" no painel.** As origens ainda não foram ligadas a um canal. Use Usar, Aceitar N sugestões ou Mapear portais conhecidos na aba Origens.

➜ **O mesmo portal aparece em duas linhas no painel.** As duas origens estão com nomes diferentes. Escreva o mesmo Nome no painel nas duas.

➜ **Um funil não aparece no painel.** Ele está como Não configurado. Responda às quatro perguntas e grave.

➜ **Não consigo lançar meta.** Configure ao menos um funil na aba Funis.

# Como usar o Relatório de Vendas

O Relatório de Vendas reúne os números dos contratos de venda do período: quanto foi vendido, por quem, de que tipo de imóvel, em quais bairros e em que situação estão os pagamentos. Ele ajuda a enxergar onde a imobiliária mais vende e de onde vem o faturamento das vendas.

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#### **Navegação no Módulo**

![Relatório de Vendas com os gráficos de pizza, o interruptor Em valor e o quadro Vendas por Bairro](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/07-relatorio-vendas.png)

**Rotina:** Relatórios &gt; Comercial e Marketing &gt; **Relatórios de Venda**

Use a barra de filtros do topo para escolher o período, a empresa, o corretor, a equipe e a situação dos contratos, e clique em **Gerar**. Em **Opções** ficam a impressão e a exportação.

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#### **Os quadros do relatório**

<table id="bkmrk-quadrodescri%C3%A7%C3%A3ovenda"><thead><tr><th>Quadro</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>**Vendas por Mês**</td><td>Quantidade de vendas por mês, comparando os últimos 3 anos.</td></tr><tr><td>**Evolução Mensal de Comissão de Venda**</td><td>Comissão da imobiliária em cada mês, sem acumular.</td></tr><tr><td>**Contratos por Tipo de Origem**</td><td>Valor total, comissão e quantidade de contratos por origem.</td></tr><tr><td>**Top Compradores** e **Top Proprietários**</td><td>Quem mais comprou e quem mais vendeu no período.</td></tr><tr><td>**Vendas por Tipo de Contrato**</td><td>Escritura, financiamento, documento particular e cessão de direito.</td></tr><tr><td>**Vendas por Tipo de Imóvel**</td><td>Apartamento, casa, terreno e demais tipos do imóvel vendido.</td></tr><tr><td>**Vendas por Categoria de Imóvel**</td><td>Valor vendido em cada categoria, como residencial, comercial e rural.</td></tr><tr><td>**Vendas por Bairro**</td><td>Onde a imobiliária mais vende, pelo bairro do imóvel.</td></tr><tr><td>**Vendas por Status** e **Vendas por Status de Pagamento**</td><td>A situação dos contratos e se os pagamentos estão em dia, a vencer ou em atraso.</td></tr><tr><td>**Visão Geral de Vendas (VGV)**</td><td>Visão geral de vendas de todos os imóveis cadastrados.</td></tr></tbody></table>

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#### **Gráficos de pizza: em valor ou em quantidade**

Os gráficos de pizza têm o interruptor **Em valor**, que já vem ligado. Ligado, cada fatia representa o **valor vendido**. Desligado, cada fatia representa a **quantidade de vendas**.

<p class="callout info">Uma única venda de valor alto pode ocupar quase a pizza inteira no modo em valor. Desligue **Em valor** para ver quantas vendas cada fatia teve.</p>

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#### **Vendas por Categoria de Imóvel**

Mostra o valor vendido em cada categoria de imóvel, como residencial, comercial ou rural. Imóveis vendidos sem categoria cadastrada aparecem como **Categoria não informada**. Da mesma forma, no gráfico de tipo de imóvel, os imóveis sem tipo aparecem como **Tipo não informado**.

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#### **Vendas por Bairro**

Lista os bairros dos imóveis vendidos no período:

<table id="bkmrk-colunadescri%C3%A7%C3%A3obairr"><thead><tr><th>Coluna</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>**Bairro**</td><td>Bairro e cidade do imóvel vendido.</td></tr><tr><td>**Vendas**</td><td>Quantidade de vendas.</td></tr><tr><td>**Valor vendido**</td><td>Soma do valor das vendas.</td></tr><tr><td>**Ticket médio**</td><td>Valor vendido dividido pela quantidade de vendas.</td></tr></tbody></table>

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#### **Perguntas frequentes**

➜ **A pizza mudou de cara depois da atualização. Os números mudaram?** Não. O interruptor **Em valor** passou a vir ligado e as fatias mostram o valor vendido. Desligue o interruptor para ver a quantidade de vendas.

➜ **Por que aparece "Categoria não informada"?** Há imóveis vendidos sem categoria no cadastro. Preencha a categoria no cadastro do imóvel para que a venda passe para a fatia certa.

➜ **Não encontro o que preciso neste relatório.** Use o botão **Criar relatório com IA**, na barra de filtros, para descrever o relatório que você quer ver.