Rotina: Principal > Minha conta
[](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-02/minha-conta.gif) --- ##### **Aba Principal** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-02/xJpimage.png) ##### **Informações do Usuário** Aqui é possível verificar como esta configurado os seguintes campos: - **Nome**: Nome do usuário dentro do sistema. É o que aparece em responsáveis, registros, eventos e históricos. - **E-mail**: E-mail de login e também endereço usado para comunicações do sistema (notificações, recuperação de acesso, etc., conforme configuração). - **Telefone**: Número de contato do usuário. Pode ser usado para comunicação interna e/ou integrações (quando aplicável). Além disso, você terá a seguinte opção: - **Não participar do Rodízio de Leads**: Quando ativado, esse usuário fica fora da distribuição automática de leads (não recebe leads via rodízio). Útil para usuários administrativos, gestores ou contas de apoio. - **Imagem de Perfil**: Foto do usuário exibida no sistema (avatar em tickets, eventos, comentários, etc.). Botão Selecionar Arquivo para enviar/alterar a imagem (e ícones para visualizar/editar/remover, conforme disponível). ##### **Configurações para uso no Site** Esses campos são usados quando o site exibe informações do corretor/atendente responsável (perfil público/contato). Com isso, pode ser atualizado os seguintes dados: - **Nome para site**: Nome que aparecerá no site (pode ser diferente do nome interno do sistema, ex.: “Equipe Luz” em vez do nome completo) - **CRECI:** Registro profissional que pode ser exibido no perfil do corretor no site. - **Link do Facebook:** URL do perfil/página para aparecer como botão/link no site. - **Link do Instagram**: URL do perfil do Instagram para aparecer como botão/link no site. - **Descrição**: Texto de apresentação (bio) que pode ser exibido no site. Editor permite formatação básica. ##### **Relatório de Distribuição de Leads** Esse bloco mostra um “resumo” de como os leads foram distribuídos/caíram para usuários, dentro de um filtro e período. Para ter acesso a esse relatório, é necessário ter permissão liberada. Nele você verá as seguintes informações: - **Filtro (ex.: "Filtro Residenciais")**: Seleciona o conjunto/regra de distribuição analisada (ex.: leads residenciais, comerciais, locação, etc.). - **Período (data inicial e final)**: Define o intervalo que será contabilizado no relatório. - **Ícone de atualizar:** Recarrega os dados conforme filtro e período selecionados. - **Tabela de usuários (rank/ordem):** Lista usuários e totaliza a distribuição por situação: - Aceitos: leads recebidos e aceitos pelo usuário. - Aguardando: leads distribuídos que ainda não foram aceitos/confirmados. - Outros com regra: leads que foram para outros usuários seguindo alguma regra/configuração (ex.: substituição, permissão, exceção). - Outros sem regra: leads que foram para outros usuários fora de regra (ou sem vínculo claro com o filtro), geralmente usado para auditoria/identificação de inconsistências. --- ##### **Aba Notificações** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-02/lbWimage.png) ##### **Alertas do Site** São alertas ligados ao site da imobiliária (captação de contatos e ações do visitante). - **Solicitações de Imóveis:** Aviso quando alguém envia solicitação relacionada a imóveis (ex.: interesse geral, pedido de contato a partir do site). - **Cadastro de Imóveis:** Alerta quando ocorre cadastro/entrada de imóvel via site (quando existe esse fluxo habilitado). - **Contato pelo Site:** Aviso quando alguém preenche o formulário de contato do site (mensagem geral). - **Receber informações Imóvel:** Alerta quando um visitante clica/solicita “receber informações” de um imóvel específico (normalmente gera lead/pessoa vinculada ao imóvel). - **Indicação de Imóveis:** Aviso quando um usuário/visitante indica um imóvel para outra pessoa (ex.: “enviar para amigo”, “indicar imóvel”). - **Solicitações de Ligações:** Alerta quando é solicitado retorno por ligação (ex.: botão “ligue para mim” / “quero falar por telefone”). ##### **Alertas Administrativos** São notificações ligadas à operação interna e rotinas do sistema (cadastros, etapas, prazos e movimentações). - **Notificações Financeiras**: Avisos do financeiro (movimentações, pendências, rotinas financeiras conforme módulos ativos). - **Fichas Cadastrais:** Alertas relacionados a fichas/etapas cadastrais (análises, criação, movimentação). - **Cadastro Interno de Imóveis:** Notifica quando há cadastros/alterações internas de imóveis no sistema. - **Imóvel Inativo:** Aviso sobre imóveis marcados como inativos (mudança de status ou eventos relacionados). - **Imóvel Desatualizado:** Alertas quando imóveis ficam muito tempo sem atualização (conforme regra de desatualização). - **Aniversariantes do dia:** Lembrete de aniversários (quando existe essa informação cadastrada em pessoas/usuários). - **Parceria pela rede de imóveis:** Notificações de ações ligadas à rede/parcerias (quando esse módulo está em uso). - **Menções e respostas do histórico:** Notifica quando alguém menciona o usuário ou responde em histórico/comentários (ex.: atendimentos, registros). - **Cadastro de Leads:** Aviso quando novos leads entram no sistema. - **Eventos de Tickets:** Avisos de movimentações/atualizações relacionadas a tickets (abertura, mudança de status, atribuição, etc.). - **Status do Contrato:** Notificações sobre mudanças/andamento de contratos (ex.: vencimento, alteração de status). - **Aprovação de Processos:** Alertas quando existe algo pendente de aprovação (fluxos internos). - **Cadastro de Negócios:** Aviso quando novos negócios/oportunidades são criados. - **Previsão de Negócios:** Alertas relacionados à previsão/agenda do funil (ex.: previsão de fechamento, tarefas relacionadas). - **Lembrete de vistoria:** Lembretes vinculados a vistorias (datas agendadas, proximidade, pendência). - **Data de Entrega:** Avisos ligados a prazos de entrega (ex.: chaves, entrega de imóvel, etapas internas). - **Eventos do calendário:** Notifica sobre eventos (tarefas, lembretes, reuniões) conforme as regras do calendário. - **Movimentação de chaves:** Alertas quando chaves são retiradas/devolvidas/movimentadas. - **Propostas:** Notifica criação/alterações de propostas (quando módulo está ativo). - **Radar de Permuta:** Alertas do radar de permuta (quando disponível/ativado). - **Documentos à expirar:** Aviso de documentos próximos do vencimento (contratos, certidões, arquivos, conforme configuração). - **Radar de Negócio:** Notificações de acompanhamento do funil (eventos importantes, mudanças, alertas). - **Cadastro de Pessoas:** Aviso quando novos cadastros de pessoas são feitos. - **Leads Ignorados:** Alerta quando um lead fica sem atendimento/aceite por tempo (regra interna do sistema). - **Repique de Negócios:** Notificações de repique/reativação de negócios (follow-ups automáticos, retorno de etapa, etc.). - **Bolsão de Leads:** Avisos do bolsão/fila de leads (entrada, disponibilidade, distribuição). - **Análises de Ficha:** Notificações relacionadas ao processo de análise de fichas (quando existe esse fluxo). - **Alerta de repasse de negócios parados na etapa:** Alerta quando um negócio fica travado em uma etapa por tempo e precisa de ação (repasse/andamento). - **Seguro Fiança**: Notificações relacionadas a seguro fiança (quando o módulo/rotina está habilitado). --- ##### **Aba Segurança** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-02/CW2image.png) ##### **Senha** Alterar sua Senha ou Login (botão). Abre a tela de alteração das credenciais da conta. Em geral, é onde são atualizados: - Senha do usuário - Login (quando o sistema permite alterar o identificador de acesso, normalmente e-mail/usuário) ##### **Verificação em Duas Etapas (2FA)** Esse bloco adiciona uma camada extra de segurança no login: além da senha, é solicitado um código temporário gerado por um aplicativo autenticador. **Autenticação com dois fatores durante o Login (toggle)** Ativa/desativa o 2FA para a conta. Quando ativado, o usuário passa a precisar do código do autenticador ao entrar no sistema. **Aviso informativo (faixa azul)** Indica que, se ainda não existe uma chave/pareamento do 2FA, é necessário gerar e configurar no aplicativo autenticador. **Gerar QRCode para Autenticador (botão)** Gera um QR Code para vincular a conta a um app autenticador (ex.: Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy). Depois de escanear o QR Code no app, ele começa a gerar os códigos que serão pedidos no login. --- ##### **Aba Agendas** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-02/xOoimage.png) **Agenda Integrada:** **Google Agenda**: Conectar (botão) Inicia a integração com o Google Agenda. Ao conectar, o sistema passa a permitir sincronização conforme as regras da conta (por exemplo: enviar eventos do sistema para o Google e/ou trazer eventos do Google para o sistema, quando disponível). Esse bloco serve para “ligar” a conta Google ao usuário. A indicação se cada agenda está integrada aparece na tabela abaixo, na coluna Google. **Agendas:** Essa tabela lista as agendas disponíveis para o usuário. Cada linha é um “calendário” no sistema. - **Adicionar**: Cria uma nova agenda para o usuário (novo calendário). - **Atualizar (ícone de recarregar):** Recarrega a listagem. - **Remover:** Remove as agendas selecionadas (marcando o checkbox). Depende de permissão e regras. - **Checkbox (seleção):** Seleciona a agenda para ações em lote (como remover). **Ações:** - Lápis: editar a agenda (nome, cor, permissões, integração, etc.). - Lixeira: excluir a agenda (quando permitido). **Tipo**: Indica o tipo/origem da agenda (ex.: “Apresenta.me”, agenda padrão do sistema). **Cor:** Cor usada para identificar visualmente os eventos dessa agenda no calendário. **Nome:** Nome da agenda (ex.: “Heloisa Lamego”). É o que aparece na seleção de calendário quando cria/edita eventos. **Descrição:** Texto que explica a finalidade da agenda (ex.: “Agenda padrão do sistema…”). **Permissão:** Nível de acesso do usuário nessa agenda (na imagem aparece Acesso Total). Isso define se o usuário pode apenas visualizar ou também criar/editar eventos (conforme os níveis disponíveis). **Google:** Mostra se essa agenda está com integração Google ativa (Sim/Não). **Situação:** Status da agenda no sistema (ex.: Ativo). Agendas inativas podem deixar de aparecer para uso/seleção, dependendo da regra. --- ##### **Aba Financeiro** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-02/g6Himage.png) A aba Financeiro nas configurações da conta serve para que o usuário acompanhe e visualize o seu resumo financeiro individual dentro do sistema. Nela é possível: - Consultar o saldo anterior e saldo final; - Visualizar valores previstos e pagos; - Filtrar lançamentos por período (data inicial e final); - Acompanhar movimentações vinculadas a clientes e imóveis; Ter controle sobre valores relacionados a comissões, repasses ou demais movimentações financeiras vinculadas ao seu usuário. Em resumo, essa aba funciona como um extrato financeiro pessoal dentro da plataforma, permitindo que o usuário acompanhe seus valores de forma organizada e transparente. ---Qualquer dúvida, acione nossa equipe de suporte técnico!