# Como criar um negócio a partir do lead?

O módulo de Leads permite registrar e acompanhar o interesse de potenciais clientes. Quando um lead avança no processo comercial, você pode convertê-lo em um negócio para dar continuidade ao atendimento de forma estruturada.

No dia a dia, a conversão de lead em negócio é o passo que transforma um contato inicial em uma oportunidade formal de venda. A partir disso, o negócio pode ser acompanhado por etapas, receber propostas, documentos e toda a gestão comercial da sua empresa.

Para realizar essa conversão, você precisa ter permissão de cadastro e edição de negócios, além de permissão de edição de leads. Se não visualizar o botão "Criar Negócio", entre em contato com o administrador do sistema.

**Rotina:** Leads

#### **1. Navegação no módulo**

Acesse o menu principal e clique em **Leads**. A listagem exibe todos os leads cadastrados com suas respectivas situações, etapas de negócio, datas, finalidades e nomes.

<p class="callout info">Use os filtros de período, finalidade, situação e origem para localizar rapidamente o lead que deseja converter.</p>

#### **2. Como funciona a listagem de leads**

A tela inicial do módulo apresenta todos os leads em formato de lista. Cada linha exibe as colunas: situação, etapa do negócio, páginas, data, finalidade e nome do lead. A partir dessa listagem, você pode editar, excluir ou iniciar a conversão de um lead em negócio.

Para localizar um lead específico, utilize a barra de busca ou aplique os filtros disponíveis: período, finalidade, situação e origem. Após encontrar o lead desejado, clique no botão **Criar Negócio** na linha correspondente.

<p class="callout info">Leads que já foram convertidos em negócio exibem a etapa do negócio vinculado diretamente na listagem, facilitando o acompanhamento sem precisar abrir o registro.</p>

#### **3. Criando um negócio a partir do lead**

Ao clicar em **Criar Negócio**, o sistema abre uma janela de conversão. As informações já preenchidas no lead, como nome, e-mail, telefone, finalidade da negociação e origem, são aproveitadas para preencher o novo negócio automaticamente. Você pode complementar ou ajustar os dados antes de confirmar.

<table id="bkmrk-campo-descri%C3%A7%C3%A3o-obri" style="width:100%; table-layout:fixed;"> <thead> <tr> <th style="width:200px; white-space:nowrap;">Campo</th> <th>Descrição</th> <th style="width:110px; white-space:nowrap; text-align:center;">Obrigatório</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td> <td>Nome do contato ou da oportunidade. Herdado automaticamente do lead, mas pode ser editado antes de gravar.</td> <td style="text-align:center;">Sim</td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>Endereço de e-mail do lead. Trazido do registro original para facilitar o contato no negócio.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Telefone</td> <td>Número de contato do lead. Preenchido a partir do lead de origem.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Finalidade da negociação</td> <td>Indica se o interesse é compra, locação ou outro tipo. Herdada do lead e pode ser ajustada.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Detalhes da origem</td> <td>Informações complementares sobre como o lead chegou até a empresa, como nome de campanha ou canal de contato.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Observações</td> <td>Campo livre para registrar anotações relevantes que devem acompanhar o negócio desde o início.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Formulário dinâmico</td> <td>Se o lead veio de um formulário personalizado, os campos extras preenchidos pelo contato podem ser associados ao negócio.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Status do lead</td> <td>Situação atual do lead no processo de qualificação. Pode ser atualizada durante a conversão para refletir o andamento.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Data do contato</td> <td>Data e hora em que o contato foi realizado. Permite registrar com precisão quando a abordagem aconteceu.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Nome da campanha</td> <td>Nome da campanha de marketing que originou o lead, quando disponível.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Código da campanha</td> <td>Identificador da campanha para rastreamento. Preenchido automaticamente quando o lead vem de integrações com anúncios.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Nome do anúncio</td> <td>Nome do anúncio específico que gerou o lead, útil para relatórios de desempenho de mídia paga.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Nome do conjunto de anúncio</td> <td>Conjunto de anúncios ao qual o anúncio pertence, para análise mais detalhada das campanhas.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Arquivos</td> <td>Documentos ou imagens que devem ser anexados ao negócio desde o momento da criação.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> </tbody></table>

<p class="callout warning">Para criar um negócio a partir do lead, você precisa ter permissão de cadastro de negócios e permissão de edição de leads. Sem essas permissões, o botão "Criar Negócio" não estará disponível.</p>

#### **4. Gravando o negócio**

Após preencher ou revisar os dados, você tem duas opções de gravação. O botão **Gravar** cria o negócio e fecha a janela, retornando à listagem de leads. O botão **Gravar e Continuar** cria o negócio e mantém a janela aberta, permitindo ajustes adicionais sem precisar reabrir o registro. Use o botão **Fechar** para cancelar a operação sem salvar nenhuma alteração.

<p class="callout success">Após a conversão, o negócio criado aparece vinculado ao lead original. Você pode visualizar a etapa do negócio diretamente na coluna "Etapa do Negócio" na listagem de leads.</p>

#### **5. Perguntas frequentes**

**O lead some da listagem depois que eu crio o negócio?**  
Não. O lead continua na listagem e passa a exibir a etapa do negócio vinculado na coluna correspondente. Isso permite acompanhar a evolução do contato sem perder o histórico de origem.

**Posso criar mais de um negócio para o mesmo lead?**  
O sistema vincula o lead a um negócio. Se já existe um negócio associado, o botão "Criar Negócio" reflete essa vinculação. Consulte o administrador caso precise gerenciar múltiplas oportunidades para o mesmo contato.

**Os dados de campanha e anúncio são preenchidos automaticamente?**  
Sim, quando o lead veio de integrações com plataformas de anúncios, os campos de nome da campanha, código da campanha, nome do anúncio e nome do conjunto de anúncio são preenchidos automaticamente com as informações recebidas na origem.

**Não estou vendo o botão "Criar Negócio". O que pode ser?**  
Esse botão só aparece para usuários com permissão de cadastro de negócios e edição de leads. Se não visualizar essa opção, entre em contato com o administrador do sistema para verificar as suas permissões de acesso.

**Posso atualizar a situação do lead durante a conversão?**  
Sim. O campo "Status do lead" está disponível no formulário de criação do negócio, permitindo que você atualize a situação do lead, por exemplo, de "em qualificação" para "convertido", no mesmo momento em que registra o negócio.