Como criar um negócio a partir do lead?
O módulo de Leads permite registrar e acompanhar o interesse de potenciais clientes. Quando um lead avança no processo comercial, você pode convertê-lo em um negócio para dar continuidade ao atendimento de forma estruturada.
No dia a dia, a conversão de lead em negócio é o passo que transforma um contato inicial em uma oportunidade formal de venda. A partir disso, o negócio pode ser acompanhado por etapas, receber propostas, documentos e toda a gestão comercial da sua empresa.
Para realizar essa conversão, você precisa ter permissão de cadastro e edição de negócios, além de permissão de edição de leads. Se não visualizar o botão "Criar Negócio", entre em contato com o administrador do sistema.
Rotina: Leads
1. Navegação no módulo
Use os filtros de período, finalidade, situação e origem para localizar rapidamente o lead que deseja converter.
2. Como funciona a listagem de leads
A tela inicial do módulo apresenta todos os leads em formato de lista. Cada linha exibe as colunas: situação, etapa do negócio, páginas, data, finalidade e nome do lead. A partir dessa listagem, você pode editar, excluir ou iniciar a conversão de um lead em negócio.
Para localizar um lead específico, utilize a barra de busca ou aplique os filtros disponíveis: período, finalidade, situação e origem. Após encontrar o lead desejado, clique no botão Criar Negócio na linha correspondente.
Leads que já foram convertidos em negócio exibem a etapa do negócio vinculado diretamente na listagem, facilitando o acompanhamento sem precisar abrir o registro.
3. Criando um negócio a partir do lead
Ao clicar em Criar Negócio, o sistema abre uma janela de conversão. As informações já preenchidas no lead, como nome, e-mail, telefone, finalidade da negociação e origem, são aproveitadas para preencher o novo negócio automaticamente. Você pode complementar ou ajustar os dados antes de confirmar.
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Nome | Nome do contato ou da oportunidade. Herdado automaticamente do lead, mas pode ser editado antes de gravar. | Sim |
| Endereço de e-mail do lead. Trazido do registro original para facilitar o contato no negócio. | Não | |
| Telefone | Número de contato do lead. Preenchido a partir do lead de origem. | Não |
| Finalidade da negociação | Indica se o interesse é compra, locação ou outro tipo. Herdada do lead e pode ser ajustada. | Não |
| Detalhes da origem | Informações complementares sobre como o lead chegou até a empresa, como nome de campanha ou canal de contato. | Não |
| Observações | Campo livre para registrar anotações relevantes que devem acompanhar o negócio desde o início. | Não |
| Formulário dinâmico | Se o lead veio de um formulário personalizado, os campos extras preenchidos pelo contato podem ser associados ao negócio. | Não |
| Status do lead | Situação atual do lead no processo de qualificação. Pode ser atualizada durante a conversão para refletir o andamento. | Não |
| Data do contato | Data e hora em que o contato foi realizado. Permite registrar com precisão quando a abordagem aconteceu. | Não |
| Nome da campanha | Nome da campanha de marketing que originou o lead, quando disponível. | Não |
| Código da campanha | Identificador da campanha para rastreamento. Preenchido automaticamente quando o lead vem de integrações com anúncios. | Não |
| Nome do anúncio | Nome do anúncio específico que gerou o lead, útil para relatórios de desempenho de mídia paga. | Não |
| Nome do conjunto de anúncio | Conjunto de anúncios ao qual o anúncio pertence, para análise mais detalhada das campanhas. | Não |
| Arquivos | Documentos ou imagens que devem ser anexados ao negócio desde o momento da criação. | Não |
Para criar um negócio a partir do lead, você precisa ter permissão de cadastro de negócios e permissão de edição de leads. Sem essas permissões, o botão "Criar Negócio" não estará disponível.
4. Gravando o negócio
Após preencher ou revisar os dados, você tem duas opções de gravação. O botão Gravar cria o negócio e fecha a janela, retornando à listagem de leads. O botão Gravar e Continuar cria o negócio e mantém a janela aberta, permitindo ajustes adicionais sem precisar reabrir o registro. Use o botão Fechar para cancelar a operação sem salvar nenhuma alteração.
Após a conversão, o negócio criado aparece vinculado ao lead original. Você pode visualizar a etapa do negócio diretamente na coluna "Etapa do Negócio" na listagem de leads.
5. Perguntas frequentes
O lead some da listagem depois que eu crio o negócio?
Não. O lead continua na listagem e passa a exibir a etapa do negócio vinculado na coluna correspondente. Isso permite acompanhar a evolução do contato sem perder o histórico de origem.
Posso criar mais de um negócio para o mesmo lead?
O sistema vincula o lead a um negócio. Se já existe um negócio associado, o botão "Criar Negócio" reflete essa vinculação. Consulte o administrador caso precise gerenciar múltiplas oportunidades para o mesmo contato.
Os dados de campanha e anúncio são preenchidos automaticamente?
Sim, quando o lead veio de integrações com plataformas de anúncios, os campos de nome da campanha, código da campanha, nome do anúncio e nome do conjunto de anúncio são preenchidos automaticamente com as informações recebidas na origem.
Não estou vendo o botão "Criar Negócio". O que pode ser?
Esse botão só aparece para usuários com permissão de cadastro de negócios e edição de leads. Se não visualizar essa opção, entre em contato com o administrador do sistema para verificar as suas permissões de acesso.
Posso atualizar a situação do lead durante a conversão?
Sim. O campo "Status do lead" está disponível no formulário de criação do negócio, permitindo que você atualize a situação do lead, por exemplo, de "em qualificação" para "convertido", no mesmo momento em que registra o negócio.