# Como cadastrar um lead?

O módulo de Leads centraliza o recebimento e o cadastro de contatos interessados nos imóveis da sua empresa. Com ele, você registra cada pessoa que demonstrou interesse, acompanha em qual etapa do processo cada lead se encontra e decide quais oportunidades transformar em negócio.

No dia a dia, esse módulo é o ponto de entrada de novos contatos vindos de diferentes origens: formulários do site, integrações com redes sociais (Facebook, LinkedIn, TikTok) ou cadastro manual pela equipe. Tudo fica em um só lugar, facilitando o acompanhamento e a distribuição para os corretores.

Algumas funções, como o rodízio automático de leads e o bolsão de leads, dependem do plano contratado e das permissões de acesso do seu usuário. Caso alguma dessas opções não apareça para você, entre em contato com o administrador do sistema.

**Rotina:** Lead > Lead

#### **1. Navegação no módulo**

Acesse o menu principal e clique em **Lead**. Você será direcionado à lista de leads cadastrados no sistema.

#### **2. Como funciona**

A tela inicial exibe a listagem de todos os leads registrados. Cada linha da lista apresenta as seguintes informações: situação do lead, etapa do negócio vinculado, páginas de origem, data de entrada, finalidade e nome ou e-mail do contato.

Na parte superior da listagem, você encontra os filtros de busca e os botões de ação principais. Use os filtros para localizar rapidamente um lead específico ou um grupo de leads por período, finalidade, situação ou origem.

<p class="callout info">Os filtros disponíveis são: Período, Finalidade, Situação e Origem. Combine mais de um filtro ao mesmo tempo para refinar a busca.</p>

#### **3. Cadastrando um novo lead**

Para registrar um novo lead manualmente, clique no botão **Cadastrar** na tela de listagem. Uma janela de formulário será aberta para que você preencha as informações do contato.

<table id="bkmrk-campo-descri%C3%A7%C3%A3o-obri" style="width:100%; table-layout:fixed;"> <thead> <tr> <th style="width:160px; white-space:nowrap;">Campo</th> <th>Descrição</th> <th style="width:110px; white-space:nowrap; text-align:center;">Obrigatório</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td> <td>Nome completo do contato. Identifica o lead em toda a plataforma e nos relatórios.</td> <td style="text-align:center;">Sim</td> </tr> <tr> <td>Finalidade</td> <td>Indica o interesse principal do lead: compra, locação, entre outros. Usado para filtros e distribuição automática.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Detalhes da origem</td> <td>Informação complementar sobre como o lead chegou até você, como nome de uma campanha ou canal específico.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Observações</td> <td>Espaço livre para registrar anotações internas sobre o contato, preferências ou histórico relevante.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Campanha AD</td> <td>Identifica a campanha de anúncio que gerou o lead. Útil para medir o retorno de campanhas pagas.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Lead em Qualificação</td> <td>Chave que marca o lead como em processo de qualificação. Ative quando o contato ainda não está pronto para receber uma proposta formal.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> </tbody></table>

<p class="callout warning">Após preencher o formulário, você pode clicar em **Gravar** para salvar e fechar, ou em **Gravar e Continuar** para salvar e registrar um novo lead na sequência.</p>

#### **4. Importando leads em lote**

Se você precisa cadastrar muitos contatos de uma vez, utilize o botão **Importar Leads**. Essa função permite enviar um arquivo com a lista de contatos e mapear as colunas do arquivo para os campos do sistema. Após o envio do arquivo, clique em **Processar arquivo** para concluir a importação.

<p class="callout info">A opção de importação pode estar condicionada à configuração do seu plano. Caso o botão não apareça, verifique com o administrador.</p>

#### **5. Integrações com redes sociais**

O módulo permite conectar sua conta do Facebook, LinkedIn e TikTok para receber leads diretamente dos formulários de captação dessas plataformas. Quando a integração está ativa, os leads chegam automaticamente, sem necessidade de cadastro manual.

Para cada integração, é possível configurar:

<table id="bkmrk-campo-descri%C3%A7%C3%A3o-obri-1" style="width:100%; table-layout:fixed;"> <thead> <tr> <th style="width:160px; white-space:nowrap;">Campo</th> <th>Descrição</th> <th style="width:110px; white-space:nowrap; text-align:center;">Obrigatório</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conta</td> <td>A conta da rede social vinculada ao sistema. Selecione a conta que possui os formulários de captação.</td> <td style="text-align:center;">Sim</td> </tr> <tr> <td>Página</td> <td>A página da rede social de onde os leads serão coletados. Depende da conta selecionada.</td> <td style="text-align:center;">Sim</td> </tr> <tr> <td>Formulário</td> <td>O formulário específico dentro da página de onde os dados dos contatos serão importados.</td> <td style="text-align:center;">Sim</td> </tr> <tr> <td>Nome</td> <td>Mapeamento do campo de nome do formulário externo para o campo de nome no sistema.</td> <td style="text-align:center;">Sim</td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>Mapeamento do campo de e-mail. Necessário para identificação e comunicação com o lead.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Fone</td> <td>Mapeamento do campo de telefone. Importante para contato direto com o lead.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Enviar somente se o lead possuir e-mail</td> <td>Chave que impede a importação de leads sem e-mail cadastrado. Ative quando o e-mail for indispensável para o seu processo.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Enviar leads somente com estas finalidades</td> <td>Filtra os leads recebidos pela integração de acordo com a finalidade declarada. Útil para separar interessados em compra de interessados em locação.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Ativo</td> <td>Liga ou desliga a integração. Quando desativada, os leads deixam de ser recebidos automaticamente.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> </tbody></table>

<p class="callout warning">Para configurar integrações com redes sociais, você precisa da permissão **Integração: Editar**. Sem essa permissão, as opções de conexão não estarão disponíveis.</p>

#### **6. Convertendo um lead em negócio**

Quando um lead demonstra interesse mais concreto, você pode convertê-lo em negócio diretamente pela listagem. Localize o lead desejado, clique no botão de edição e utilize a opção **Criar Negócio**. A conversão exige a permissão **Negócio: Editar**.

<p class="callout success">Converter o lead em negócio preserva todo o histórico do contato e agiliza o processo de atendimento pelo corretor responsável.</p>

#### **7. Rodízio automático e bolsão de leads**

O **Rodízio Automático** distribui os leads recebidos entre os corretores de forma automática e equilibrada, sem necessidade de atribuição manual. O **Bolsão de Leads** agrupa leads sem atribuição para que a equipe possa escolher quais atender. Ambas as funções aparecem apenas para usuários com o plano e as permissões necessárias.

<p class="callout info">Se essas opções não aparecem no seu acesso, verifique com o administrador se estão habilitadas para o seu perfil.</p>

#### **8. Perguntas frequentes**

**Posso excluir um lead cadastrado?**  
Sim. A exclusão está disponível na listagem, ao lado de cada lead. Para excluir, você precisa da permissão **Lead: Excluir**. A exclusão é permanente: o lead e seus dados serão removidos do sistema.

**O que acontece com o lead depois que ele é convertido em negócio?**  
O lead continua existindo na listagem, mas passa a ter um negócio vinculado. A coluna "Etapa do Negócio" na listagem mostrará em qual fase o negócio se encontra.

**Como sei de qual origem veio cada lead?**  
A coluna "Páginas" na listagem exibe a origem registrada. Você também pode usar o filtro "Origem" para visualizar apenas os leads de uma fonte específica, como Facebook ou LinkedIn.

**Por que alguns campos da integração não aparecem para minha conta?**  
Os campos de mapeamento (como nome, e-mail e telefone) só aparecem após selecionar a conta, a página e o formulário da rede social. Caso a integração não esteja conectada, nenhum desses campos ficará disponível.

**É possível importar leads de uma planilha?**  
Sim, pelo botão **Importar Leads**. Após enviar o arquivo, você mapeia cada coluna da planilha para o campo correspondente no sistema e clica em **Processar arquivo** para concluir.

**Posso filtrar leads por mais de uma finalidade ao mesmo tempo?**  
Sim. O filtro de Finalidade aceita múltiplas seleções, permitindo visualizar leads de compra e locação, por exemplo, em uma mesma busca.