Se você ainda não tem um arquivo pronto, verifique se o sistema oferece um modelo para download na própria janela de importação. Usar o modelo garante que as colunas estejam no formato esperado.
#### **3. Preparando o arquivo para importação** Antes de importar, o arquivo precisa estar no formato correto. Em geral, arquivos de importação de leads utilizam o formato de planilha (.xlsx) ou texto separado por vírgula (.csv). Certifique-se de que as colunas do arquivo correspondam aos campos disponíveis no sistema.Atenção: não altere os nomes das colunas do modelo fornecido pelo sistema. Colunas com nomes incorretos podem fazer com que os dados não sejam reconhecidos durante a importação.
#### **4. Realizando a importação** Com o arquivo preparado, siga os passos abaixo para concluir a importação: 1. Na tela de Leads, clique no botão de importação. 2. Na janela que será aberta, selecione o arquivo do seu computador clicando na área de envio ou arrastando o arquivo até ela. 3. Verifique se o arquivo foi reconhecido corretamente antes de confirmar. 4. Clique em **Importar** para iniciar o processo.Dependendo do tamanho do arquivo, o processamento pode levar alguns segundos. Aguarde a mensagem de confirmação antes de fechar a janela.
#### **5. Resultado da importação** Após o processamento, o sistema exibirá um resumo indicando quantos leads foram importados com sucesso e, se houver, quais linhas apresentaram erro. Os leads importados com sucesso aparecerão imediatamente na listagem do módulo.Linhas com erros não são importadas. Corrija os dados indicados no resumo e repita a importação apenas com os registros que falharam.
#### **6. Perguntas frequentes** **Qual formato de arquivo devo usar para importar leads?** O sistema aceita arquivos no formato de planilha ou texto estruturado. Se houver um modelo disponível para download na janela de importação, use-o como base para garantir a compatibilidade. **O que acontece se um lead do arquivo já existir no sistema?** Com base nas informações disponíveis, não é possível confirmar se o sistema atualiza registros duplicados ou os ignora. Recomenda-se verificar a listagem após a importação para identificar possíveis duplicações. **Posso importar leads para um funil ou etapa específica?** As fontes disponíveis não confirmam essa opção de forma explícita. Verifique se a janela de importação oferece campos de configuração para definir a etapa ou o funil de destino antes de enviar o arquivo. **Quantos leads posso importar de uma só vez?** As informações disponíveis não especificam um limite de linhas por importação. Caso encontre erros ao importar arquivos grandes, tente dividir o arquivo em lotes menores. **Como sei se a importação foi concluída com sucesso?** O sistema exibe uma mensagem de confirmação ao final do processamento, indicando o número de registros importados. Você também pode conferir diretamente na listagem de leads se os novos contatos aparecem. # Como funciona o Bolsão de Leads? O Bolsão de Leads é um espaço centralizado onde ficam registrados os contatos e interessados que ainda não foram atribuídos a nenhum corretor específico. Ele resolve um problema comum nas imobiliárias: o lead chega, mas fica sem dono e acaba perdido. No dia a dia, o Bolsão permite que gestores visualizem todos os leads disponíveis, apliquem filtros por origem ou imóvel de interesse e distribuam esses contatos de forma organizada entre a equipe. O recurso de Rodízio Automático pode ser ativado para que essa distribuição aconteça sem intervenção manual. O acesso ao Bolsão de Leads exige a permissão **Leads > Cadastrar**. Verifique com o administrador do sistema se o seu perfil tem essa permissão habilitada. **Rotina:** Pessoas > Leads > Bolsão de Leads #### **1. Navegação no módulo** Este GIF mostra o caminho de acesso até o Bolsão de Leads dentro do menu lateral do sistema. #### **2. Como funciona** Ao acessar o Bolsão de Leads, você encontra uma listagem com todos os leads disponíveis, ainda não atribuídos. A tela exibe colunas com a situação do lead, a data de entrada, a finalidade da busca, o nome do contato, a origem, os telefones cadastrados e o imóvel de interesse. Quando não há registros, a tabela exibe a mensagem "Não há registros para mostrar". No topo da tela, dois filtros ajudam a localizar leads específicos: um para selecionar a **Origem** do lead (lista suspensa) e outro para buscar por **Imóvel** (campo de texto livre). Após preencher os filtros desejados, clique em **Buscar** para atualizar a listagem.Você pode escolher quantos registros exibir por página: 10, 25, 50, 100 ou 240. Use essa opção no rodapé da tabela para ter uma visão mais ampla quando o volume de leads for grande.
#### **3. Rodízio automático** O **Rodízio Automático** é uma funcionalidade visível no topo da tela, ao lado do título do módulo. Quando ativado, o sistema distribui os leads do Bolsão entre os corretores de forma sequencial e automática, sem que o gestor precise fazer a atribuição um a um.A ativação ou desativação do Rodízio Automático afeta toda a equipe vinculada ao Bolsão. Certifique-se de que os corretores estão devidamente cadastrados antes de habilitar esse recurso.
#### **4. Colunas da listagem**| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Status | Indica a situação atual do lead no Bolsão, como aguardando atribuição ou em andamento. |
| Data | Data em que o lead entrou no Bolsão. Útil para priorizar contatos mais antigos. |
| Finalidade | Intenção do lead: compra, locação ou outro tipo de interesse informado no cadastro. |
| Nome | Nome completo do contato interessado. |
| Origem | Canal pelo qual o lead chegou, como portal imobiliário, site próprio ou indicação. |
| Telefones | Números de contato cadastrados para o lead. Pode conter mais de um número. |
| Imóvel | Imóvel pelo qual o lead demonstrou interesse, quando informado na origem do contato. |
Os filtros disponíveis são: Período, Finalidade, Situação e Origem. Combine mais de um filtro ao mesmo tempo para refinar a busca.
#### **3. Cadastrando um novo lead** Para registrar um novo lead manualmente, clique no botão **Cadastrar** na tela de listagem. Uma janela de formulário será aberta para que você preencha as informações do contato.| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Nome | Nome completo do contato. Identifica o lead em toda a plataforma e nos relatórios. | Sim |
| Finalidade | Indica o interesse principal do lead: compra, locação, entre outros. Usado para filtros e distribuição automática. | Não |
| Detalhes da origem | Informação complementar sobre como o lead chegou até você, como nome de uma campanha ou canal específico. | Não |
| Observações | Espaço livre para registrar anotações internas sobre o contato, preferências ou histórico relevante. | Não |
| Campanha AD | Identifica a campanha de anúncio que gerou o lead. Útil para medir o retorno de campanhas pagas. | Não |
| Lead em Qualificação | Chave que marca o lead como em processo de qualificação. Ative quando o contato ainda não está pronto para receber uma proposta formal. | Não |
Após preencher o formulário, você pode clicar em **Gravar** para salvar e fechar, ou em **Gravar e Continuar** para salvar e registrar um novo lead na sequência.
#### **4. Importando leads em lote** Se você precisa cadastrar muitos contatos de uma vez, utilize o botão **Importar Leads**. Essa função permite enviar um arquivo com a lista de contatos e mapear as colunas do arquivo para os campos do sistema. Após o envio do arquivo, clique em **Processar arquivo** para concluir a importação.A opção de importação pode estar condicionada à configuração do seu plano. Caso o botão não apareça, verifique com o administrador.
#### **5. Integrações com redes sociais** O módulo permite conectar sua conta do Facebook, LinkedIn e TikTok para receber leads diretamente dos formulários de captação dessas plataformas. Quando a integração está ativa, os leads chegam automaticamente, sem necessidade de cadastro manual. Para cada integração, é possível configurar:| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Conta | A conta da rede social vinculada ao sistema. Selecione a conta que possui os formulários de captação. | Sim |
| Página | A página da rede social de onde os leads serão coletados. Depende da conta selecionada. | Sim |
| Formulário | O formulário específico dentro da página de onde os dados dos contatos serão importados. | Sim |
| Nome | Mapeamento do campo de nome do formulário externo para o campo de nome no sistema. | Sim |
| Mapeamento do campo de e-mail. Necessário para identificação e comunicação com o lead. | Não | |
| Fone | Mapeamento do campo de telefone. Importante para contato direto com o lead. | Não |
| Enviar somente se o lead possuir e-mail | Chave que impede a importação de leads sem e-mail cadastrado. Ative quando o e-mail for indispensável para o seu processo. | Não |
| Enviar leads somente com estas finalidades | Filtra os leads recebidos pela integração de acordo com a finalidade declarada. Útil para separar interessados em compra de interessados em locação. | Não |
| Ativo | Liga ou desliga a integração. Quando desativada, os leads deixam de ser recebidos automaticamente. | Não |
Para configurar integrações com redes sociais, você precisa da permissão **Integração: Editar**. Sem essa permissão, as opções de conexão não estarão disponíveis.
#### **6. Convertendo um lead em negócio** Quando um lead demonstra interesse mais concreto, você pode convertê-lo em negócio diretamente pela listagem. Localize o lead desejado, clique no botão de edição e utilize a opção **Criar Negócio**. A conversão exige a permissão **Negócio: Editar**.Converter o lead em negócio preserva todo o histórico do contato e agiliza o processo de atendimento pelo corretor responsável.
#### **7. Rodízio automático e bolsão de leads** O **Rodízio Automático** distribui os leads recebidos entre os corretores de forma automática e equilibrada, sem necessidade de atribuição manual. O **Bolsão de Leads** agrupa leads sem atribuição para que a equipe possa escolher quais atender. Ambas as funções aparecem apenas para usuários com o plano e as permissões necessárias.Se essas opções não aparecem no seu acesso, verifique com o administrador se estão habilitadas para o seu perfil.
#### **8. Perguntas frequentes** **Posso excluir um lead cadastrado?** Sim. A exclusão está disponível na listagem, ao lado de cada lead. Para excluir, você precisa da permissão **Lead: Excluir**. A exclusão é permanente: o lead e seus dados serão removidos do sistema. **O que acontece com o lead depois que ele é convertido em negócio?** O lead continua existindo na listagem, mas passa a ter um negócio vinculado. A coluna "Etapa do Negócio" na listagem mostrará em qual fase o negócio se encontra. **Como sei de qual origem veio cada lead?** A coluna "Páginas" na listagem exibe a origem registrada. Você também pode usar o filtro "Origem" para visualizar apenas os leads de uma fonte específica, como Facebook ou LinkedIn. **Por que alguns campos da integração não aparecem para minha conta?** Os campos de mapeamento (como nome, e-mail e telefone) só aparecem após selecionar a conta, a página e o formulário da rede social. Caso a integração não esteja conectada, nenhum desses campos ficará disponível. **É possível importar leads de uma planilha?** Sim, pelo botão **Importar Leads**. Após enviar o arquivo, você mapeia cada coluna da planilha para o campo correspondente no sistema e clica em **Processar arquivo** para concluir. **Posso filtrar leads por mais de uma finalidade ao mesmo tempo?** Sim. O filtro de Finalidade aceita múltiplas seleções, permitindo visualizar leads de compra e locação, por exemplo, em uma mesma busca. # Como criar um negócio a partir do lead? O módulo de Leads permite registrar e acompanhar o interesse de potenciais clientes. Quando um lead avança no processo comercial, você pode convertê-lo em um negócio para dar continuidade ao atendimento de forma estruturada. No dia a dia, a conversão de lead em negócio é o passo que transforma um contato inicial em uma oportunidade formal de venda. A partir disso, o negócio pode ser acompanhado por etapas, receber propostas, documentos e toda a gestão comercial da sua empresa. Para realizar essa conversão, você precisa ter permissão de cadastro e edição de negócios, além de permissão de edição de leads. Se não visualizar o botão "Criar Negócio", entre em contato com o administrador do sistema. **Rotina:** Leads #### **1. Navegação no módulo** Acesse o menu principal e clique em **Leads**. A listagem exibe todos os leads cadastrados com suas respectivas situações, etapas de negócio, datas, finalidades e nomes.Use os filtros de período, finalidade, situação e origem para localizar rapidamente o lead que deseja converter.
#### **2. Como funciona a listagem de leads** A tela inicial do módulo apresenta todos os leads em formato de lista. Cada linha exibe as colunas: situação, etapa do negócio, páginas, data, finalidade e nome do lead. A partir dessa listagem, você pode editar, excluir ou iniciar a conversão de um lead em negócio. Para localizar um lead específico, utilize a barra de busca ou aplique os filtros disponíveis: período, finalidade, situação e origem. Após encontrar o lead desejado, clique no botão **Criar Negócio** na linha correspondente.Leads que já foram convertidos em negócio exibem a etapa do negócio vinculado diretamente na listagem, facilitando o acompanhamento sem precisar abrir o registro.
#### **3. Criando um negócio a partir do lead** Ao clicar em **Criar Negócio**, o sistema abre uma janela de conversão. As informações já preenchidas no lead, como nome, e-mail, telefone, finalidade da negociação e origem, são aproveitadas para preencher o novo negócio automaticamente. Você pode complementar ou ajustar os dados antes de confirmar.| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Nome | Nome do contato ou da oportunidade. Herdado automaticamente do lead, mas pode ser editado antes de gravar. | Sim |
| Endereço de e-mail do lead. Trazido do registro original para facilitar o contato no negócio. | Não | |
| Telefone | Número de contato do lead. Preenchido a partir do lead de origem. | Não |
| Finalidade da negociação | Indica se o interesse é compra, locação ou outro tipo. Herdada do lead e pode ser ajustada. | Não |
| Detalhes da origem | Informações complementares sobre como o lead chegou até a empresa, como nome de campanha ou canal de contato. | Não |
| Observações | Campo livre para registrar anotações relevantes que devem acompanhar o negócio desde o início. | Não |
| Formulário dinâmico | Se o lead veio de um formulário personalizado, os campos extras preenchidos pelo contato podem ser associados ao negócio. | Não |
| Status do lead | Situação atual do lead no processo de qualificação. Pode ser atualizada durante a conversão para refletir o andamento. | Não |
| Data do contato | Data e hora em que o contato foi realizado. Permite registrar com precisão quando a abordagem aconteceu. | Não |
| Nome da campanha | Nome da campanha de marketing que originou o lead, quando disponível. | Não |
| Código da campanha | Identificador da campanha para rastreamento. Preenchido automaticamente quando o lead vem de integrações com anúncios. | Não |
| Nome do anúncio | Nome do anúncio específico que gerou o lead, útil para relatórios de desempenho de mídia paga. | Não |
| Nome do conjunto de anúncio | Conjunto de anúncios ao qual o anúncio pertence, para análise mais detalhada das campanhas. | Não |
| Arquivos | Documentos ou imagens que devem ser anexados ao negócio desde o momento da criação. | Não |
Para criar um negócio a partir do lead, você precisa ter permissão de cadastro de negócios e permissão de edição de leads. Sem essas permissões, o botão "Criar Negócio" não estará disponível.
#### **4. Gravando o negócio** Após preencher ou revisar os dados, você tem duas opções de gravação. O botão **Gravar** cria o negócio e fecha a janela, retornando à listagem de leads. O botão **Gravar e Continuar** cria o negócio e mantém a janela aberta, permitindo ajustes adicionais sem precisar reabrir o registro. Use o botão **Fechar** para cancelar a operação sem salvar nenhuma alteração.Após a conversão, o negócio criado aparece vinculado ao lead original. Você pode visualizar a etapa do negócio diretamente na coluna "Etapa do Negócio" na listagem de leads.
#### **5. Perguntas frequentes** **O lead some da listagem depois que eu crio o negócio?** Não. O lead continua na listagem e passa a exibir a etapa do negócio vinculado na coluna correspondente. Isso permite acompanhar a evolução do contato sem perder o histórico de origem. **Posso criar mais de um negócio para o mesmo lead?** O sistema vincula o lead a um negócio. Se já existe um negócio associado, o botão "Criar Negócio" reflete essa vinculação. Consulte o administrador caso precise gerenciar múltiplas oportunidades para o mesmo contato. **Os dados de campanha e anúncio são preenchidos automaticamente?** Sim, quando o lead veio de integrações com plataformas de anúncios, os campos de nome da campanha, código da campanha, nome do anúncio e nome do conjunto de anúncio são preenchidos automaticamente com as informações recebidas na origem. **Não estou vendo o botão "Criar Negócio". O que pode ser?** Esse botão só aparece para usuários com permissão de cadastro de negócios e edição de leads. Se não visualizar essa opção, entre em contato com o administrador do sistema para verificar as suas permissões de acesso. **Posso atualizar a situação do lead durante a conversão?** Sim. O campo "Status do lead" está disponível no formulário de criação do negócio, permitindo que você atualize a situação do lead, por exemplo, de "em qualificação" para "convertido", no mesmo momento em que registra o negócio.