Relatórios Personalizados com Assistente de IA Os relatórios do sistema respondem às perguntas mais comuns da operação. Mas toda imobiliária tem uma pergunta que nenhum relatório pronto responde — um cruzamento específico, um indicador próprio, um painel do jeito que a diretoria quer ver. O relatório personalizado resolve isso dentro do próprio sistema: a imobiliária monta os blocos numa grade, com um assistente de IA ao lado para ajudar a armar e ajustar, e publica. O relatório ganha nome, ícone e endereço próprios, e passa a aparecer no menu como qualquer outro. Navegação no Módulo Rotina: Relatórios > Relatórios Personalizados A listagem mostra os relatórios já criados, quais estão publicados no menu e quanto da cota do plano está em uso. Atenção: A tela exige a permissão de acesso aos relatórios personalizados. Criar, editar e excluir têm permissões próprias — quem só tem a de acesso consegue abrir a listagem e os relatórios, mas não alterar nada. O que aparece quando o relatório está vazio Editor sem nenhum bloco oferece três caminhos: Opção Descrição Escolher um modelo Parte de um relatório pronto e ajusta o que precisar. Adicionar bloco Abre a galeria de blocos prontos, com busca por nome e assunto. Pedir ao assistente Descreve o relatório em português e deixa o assistente montar. Na galeria de blocos também existe a opção Bloco em branco, para quem prefere configurar tudo à mão. Dar nome, ícone e endereço No alto do editor ficam os três campos que definem como o relatório aparece: Campo Descrição Ícone O ícone do item no menu. Nome do relatório O texto que aparece no menu e no topo da tela publicada. É ele que as pessoas vão procurar. Endereço O caminho da tela publicada, logo depois de /v/report/custom/. Aceita letras minúsculas, números e hífen. O endereço acompanha o nome automaticamente até você editá-lo à mão. A partir daí ele para de seguir o nome e fica como você deixou. Definir os filtros da página Estes dois campos configuram o que a tela publicada mostra no topo — eles não filtram o editor: Campo Descrição Período de abertura O recorte com que o relatório abre. Quem visualiza pode trocar depois. Filtros compartilhados da página As dimensões que aparecem como filtro no topo e valem para todos os blocos que as tiverem. Atenção: Filtro compartilhado só afeta os blocos que trabalham com aquela dimensão. Um bloco que não tem a dimensão escolhida simplesmente ignora o filtro — não fica em branco nem dá erro. Trabalhar com o assistente O botão Assistente abre o chat ao lado da grade, sem fechar o relatório. Ele enxerga o que está aberto e trabalha sobre isso. Durante o trabalho, o assistente mostra o que está fazendo: Ação Descrição Consultando o catálogo de dados Descobre quais conjuntos, medidas e dimensões existem. Lendo o relatório aberto Lê os blocos que já estão na grade. Calculando os blocos Roda a prévia com dados reais da imobiliária. Montando o relatório Aplica a mudança na grade. Se você tiver um bloco selecionado ao abrir o assistente, ele entende que o pedido é sobre aquele bloco. Peça em português, do jeito que você falaria: "quero ver os negócios ganhos por corretor nos últimos seis meses", "acrescenta uma coluna com o valor médio", "troca esse gráfico por uma tabela". Desfazer o que o assistente fez Sempre que o assistente altera a grade, aparece o botão Desfazer, que volta o relatório para como estava antes daquela alteração. Atenção: O Desfazer some assim que você mexe na grade à mão. Ele desfaz a última mudança do assistente, não as suas — então, se for testar uma proposta, confira antes de começar a ajustar manualmente. Configurar um bloco à mão Clicando num bloco da grade, o painel lateral abre com o que ele mostra. Os campos mudam conforme o tipo de bloco, mas o miolo é sempre o mesmo: Campo Descrição Conjunto de dados De onde vêm os números — negócios, imóveis, contratos, e assim por diante. Contar pela data Qual data do registro é usada no recorte de período. Em branco, usa a data padrão do conjunto. Medida O que é calculado — quantidade, soma de valor, e assim por diante. E também Medidas adicionais no mesmo bloco. Por A dimensão que quebra o resultado. Em branco, o bloco mostra um número só. Agrupar as datas por Quando a quebra é por data, define se agrupa por dia, mês e assim por diante. E por Uma segunda quebra, para comparar duas dimensões no mesmo bloco. Ordenar e Mostrar até A ordem do resultado e quantas linhas aparecem. Forma Como o bloco é desenhado. As opções mudam conforme a dimensão escolhida. Há ainda Título do bloco — em branco, usa o nome da medida — e a opção de mostrar ou esconder o título. Filtrar só um bloco Além dos filtros da página, cada bloco pode ter os seus. Clique em filtro, escolha a dimensão, a condição e o valor. O campo de valor se adapta à dimensão: lista fechada vira seleção múltipla, usuário abre a busca de usuários, pessoa e imóvel abrem as buscas correspondentes. Dimensão sem lista fechada pede o código exato. Blocos de texto Nem todo bloco é número. Existe o bloco de Texto, para escrever a observação que acompanha o relatório — o comentário do mês, o alerta para quem lê, a explicação de um número fora da curva. Ações de cada bloco Ação Descrição Adicionar ao meu painel Grava o relatório e põe aquele bloco no seu painel da tela Principal. Só você vê. Duplicar este bloco Cria uma cópia na grade, para partir dela e mudar só o que difere. Remover este bloco Tira o bloco do relatório. Os blocos são arrastáveis e redimensionáveis dentro da grade. Conferir antes de publicar O botão Prévia abre o relatório publicado em outra aba, exatamente como as pessoas vão ver. Atenção: A Prévia só fica disponível depois que o relatório foi gravado e publicado. Antes disso o botão aparece desabilitado. Gravar e publicar Gravar salva o relatório e publica o item no menu. Se algo estiver faltando, o painel lateral mostra a lista do que impede a gravação, item por item — um bloco sem conjunto de dados escolhido, por exemplo. Resolvidos os avisos, o botão grava normalmente. Cota do plano A listagem mostra quantos relatórios publicados o plano permite e quantos estão em uso. Atenção: A cota conta apenas os relatórios publicados. Tirar um relatório do menu devolve a vaga sem apagar nada — o relatório continua existindo e pode ser publicado de novo depois. Gerenciar os relatórios criados Em cada linha da listagem: Ação Descrição Editar Abre o editor. Duplicar Cria uma cópia, útil para fazer a variação de um relatório que já funciona. Tirar do menu / Publicar no menu Liga e desliga o relatório sem apagá-lo. Excluir Apaga o relatório. As mesmas ações de publicar e tirar do menu estão no menu de engrenagem dentro do editor, junto com Ver definição técnica, que mostra a configuração do relatório em formato técnico — útil para o suporte. Perguntas frequentes ➜ Preciso saber montar relatório para usar? Não. O caminho mais curto é o Criar com assistente: descreva em português o que quer ver e revise o que ele montou. Os campos do painel lateral existem para quem quiser ajustar depois. ➜ O assistente inventa número? Não. Ele monta a configuração do bloco e manda o sistema calcular; os números vêm da base da imobiliária, como em qualquer outro relatório. ➜ O que acontece se eu não gostar do que o assistente fez? Use o Desfazer, que volta a grade para antes da última mudança dele. Lembrando que o botão some quando você mexe na grade à mão. ➜ Quem vai ver o relatório que eu criar? Ele entra no menu como qualquer outro relatório do sistema e segue as permissões de acesso. Para guardar um bloco só para você, use a opção Adicionar ao meu painel, que o põe no seu painel da tela Principal. ➜ Atingi a cota do plano. Preciso excluir um relatório? Não necessariamente. Tirar um relatório do menu já devolve a vaga, e ele continua salvo para ser publicado de novo quando você quiser. ➜ Posso mudar o endereço do relatório depois de publicado? Pode, mas quem tiver guardado o link antigo vai deixar de encontrá-lo. Se o relatório já estiver em uso pela equipe, avise antes de trocar. ➜ Dá para partir de um relatório que já existe? Sim, por dois caminhos: Duplicar na listagem, para copiar um relatório seu, ou Escolher um modelo no editor vazio, para partir de um relatório pronto do sistema. ➜ O filtro do topo vale para todos os blocos? Vale para todos os blocos que trabalham com aquela dimensão. Os demais ignoram o filtro e continuam mostrando o que mostravam.