Inteligência Artificial

Agentes de IA, painel de uso, tarefas automáticas e relatórios com IA.

Como conversar com os agentes de IA
Como compreender o painel de uso da IA?
Como verificar as tarefas automáticas de IA?
Relatórios Personalizados com Assistente de IA
Como conectar o Claude, o ChatGPT e outras IAs ao sistema (IA Conectada)

Como conversar com os agentes de IA

O assistente de IA responde sobre os dados da própria imobiliária e executa tarefas a partir de uma conversa. Em vez de abrir relatório, filtrar e cruzar informação, pergunta-se em português: "quantos contratos vencem em março?", "gera a descrição comercial deste imóvel", "quais imóveis estão parados há mais de 90 dias?".

A conversa não é um chat genérico: cada pedido é encaminhado ao agente certo — o de imóveis, o de relatórios, o de banco de dados — e a resposta vem com os dados reais do sistema.

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Rotina: Inteligência Artificial > Conversas com Agentes

O assistente também abre de qualquer tela, pelo ícone flutuante — não é preciso vir até aqui para conversar.

Como começar uma nova com um agente de IA?

O botão Nova Conversa abre o assistente. Escreva o pedido no campo de mensagem e envie com Enter.

Cada conversa guarda o próprio histórico e ganha um título automático, para ser reencontrada depois.

A janela do assistente

Opção	Descrição
Lista de conversas	O histórico, com a opção de ver apenas as suas.
Nova conversa	Começa do zero.
Recolher	Encosta o assistente na lateral da tela, sem fechar.
Fechar	Pelo botão ou pela tecla Esc.
Painel de Debug	é uma área usada para identificar e investigar erros ou comportamentos do sistema.

A janela pode ser movida e redimensionada pelas bordas, inclusive pelo teclado, para não cobrir a tela em que você está trabalhando.

O que dá para enviar na conversa?

Opção	Descrição
Texto	a pergunta ou o pedido.
Anexos	documentos e imagens: PDF, Word, Excel, CSV, TXT, JPG, PNG, WEBP, ZIP e arquivos de áudio.
Áudio	o botão de gravar registra a mensagem falada, com opção de cancelar ou enviar.

Cenário: anexar o boleto ou a nota fiscal e pedir que o assistente leia o documento e preencha o lançamento.

Enquanto a resposta chega

A resposta aparece conforme é escrita. Durante esse tempo:

Opção	Descrição
Parar resposta	O botão de envio vira Parar resposta— ou a tecla Esc.
Ir ao fim da conversa	Há um atalho para ir ao fim da conversa, quando a resposta é longa.

Quando o assistente pede uma escolha

O assistente nem sempre devolve só texto. Conforme o pedido, ele apresenta:

Opção	Descrição
Opções para escolher	botões com as alternativas, em vez de você digitar.
Confirmação	Um Sim ou Não antes de executar algo.
Prévia de documento	o texto gerado, para conferir antes de aplicar.
Aplicar	o botão que confirma e grava o resultado no sistema.

O que os agentes fazem

Cada área tem o seu agente, e o assistente encaminha o pedido para o certo:

Opção	Descrição
Imóveis	cadastrar imóvel com IA, importar imóvel a partir de um endereço da internet, gerar descrição comercial, gerar SEO, gerar pitch comercial, reordenar fotos e melhorar fotos.
Banco de Dados	responde perguntas sobre os dados da imobiliária.
Relatórios personalizados	monta um relatório a partir do que você descreve.
Resumo do Negócio	condensa o histórico de uma negociação.
Leitura de Documento	financeiro ou de pessoa, a partir do arquivo anexado.
Leitura da Ligação	resume e interpreta a gravação de uma chamada.

A listagem de conversas

A tela lista todas as conversas, com:

Campo	Descrição
Título da Conversa	Título da Conversa.
Criado em e Última mensagem	Criado em e Última mensagem.
Usuário	Usuário que conversou.

A busca inteligente procura no conteúdo, e os filtros recortam por usuário, título e data. Marcando conversas, o botão Remover exclui as selecionadas.

Perguntas frequentes

➜ Preciso abrir esta tela para usar o assistente? Não. Ele abre de qualquer tela pelo ícone flutuante. Esta tela serve para consultar e organizar o histórico.

➜ O assistente misturou dois assuntos. A conversa guarda contexto. Comece uma Nova conversa para cada tema.

➜ Posso mandar um documento? Sim. Anexe PDF, Word, Excel, CSV, TXT, imagens, ZIP ou áudio, e diga o que quer que seja feito com ele.

➜ Consigo falar em vez de digitar? Sim, pelo botão de gravar áudio.

➜ A resposta ficou longa e eu quero parar. Use Parar resposta ou a tecla Esc.

➜ O assistente alterou algo sem eu mandar? Não. Alterações passam por prévia e confirmação — nada é gravado sem você aplicar.

➜ Apareceu um aviso de saldo. O saldo de IA da imobiliária acabou. Confira o consumo no Painel de Uso de IA e a recomposição no plano contratado.

➜ Outra pessoa vê a minha conversa? A listagem mostra as conversas da imobiliária, com o usuário de cada uma. Dentro do assistente há o filtro para ver apenas as suas.

➜ A janela do assistente está atrapalhando a tela. Recolha-a na lateral, ou mova e redimensione pelas bordas.

➜ Como excluo uma conversa? Pela listagem, marcando e usando Remover — ou pelo ícone de excluir na lista lateral do assistente.

Como compreender o painel de uso da IA?

Toda vez que alguém conversa com o assistente, gera uma descrição de imóvel ou deixa uma tarefa automática rodar, a imobiliária consome saldo de IA. Este painel responde às três perguntas que vêm depois disso: quanto sobrou, quanto foi gasto e com o quê.

É a tela para entender se o consumo está onde deveria — e para descobrir, antes do saldo acabar, qual agente ou qual usuário está puxando o custo.

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Rotina: Inteligência Artificial > Painel de Uso de IA

Os três saldos do topo

Saldo	Descrição
Saldo do Plano	O crédito de IA que vem com o plano contratado, recomposto conforme ele.
Saldo Extra	O crédito avulso, comprado à parte.
Saldo Total IA	A soma dos dois. É o que a imobiliária tem disponível agora.

O botão Gerir Plano leva à tela de créditos do plano contratado, onde a recomposição é tratada.

Os indicadores do período

Abaixo dos saldos, os números do período escolhido:

Indicador	Descrição
Custo Total	Quanto foi consumido.
Requisições	Quantos pedidos foram feitos à IA.
Pico no Período	O dia de maior consumo.
Erros	Quantos pedidos falharam. Havendo erros, o cartão fica destacado e o clique leva direto à lista deles.

Uso por período

O gráfico mostra a evolução do consumo ao longo do tempo. É onde se enxerga se o gasto é constante ou concentrado — um pico isolado costuma ser uma operação em lote, não um aumento de uso do dia a dia.

Onde o custo se distribui

Quatro recortes do mesmo total, cada um respondendo a uma pergunta diferente:

Opção	Descrição
Por Agente	Qual função da IA consome mais: imóveis, relatórios, banco de dados, leitura de documento.
Por Usuário	Quem na equipe está usando.
Por Modelo	Qual modelo de IA atendeu os pedidos.
Mix de Providers	A divisão entre os fornecedores de IA.

As últimas requisições

A lista detalhada de cada pedido feito à IA, com filtros próprios:

Opção	Descrição
Período	Período de filtro que você pode aplicar
Agente	Qual tipo de agente foi utilizado
Custo mínimo	Para achar só os pedidos caros.
Recentes	O que aconteceu por último.
Mais caras	O que pesou no valor.

Cada linha traz uma barra proporcional ao custo, para comparar de relance. O botão Carregar mais traz o próximo bloco.

Cenário: o custo do mês saiu acima do normal. Ordene por Mais caras e olhe as primeiras linhas — normalmente são poucas operações que respondem pela diferença.

As requisições com erro

Um painel separado lista os pedidos que falharam, com a mensagem de cada um. As situações possíveis são três:

Status	Descrição
Sucesso	O pedido foi atendido.
Parcial	Parte do pedido foi atendida.
Erro	O pedido falhou.

Perguntas frequentes

➜ Meu saldo do plano está zerado. Verifique o Saldo Total IA: enquanto houver saldo extra, a IA continua funcionando. A recomposição é tratada em Gerir Plano.

➜ O custo do mês veio alto. Como descubro o motivo? Olhe Por Agente e Por Usuário, e depois ordene as últimas requisições por Mais caras.

➜ Houve um pico em um dia só. Costuma ser operação em lote — geração de descrições ou processamento de vários imóveis de uma vez. A lista de requisições daquele dia confirma.

➜ O cartão de Erros está destacado. Há pedidos que falharam. Clique nele para ir à lista e ver as mensagens.

➜ Um pedido deu erro. Fui cobrado? Pode ter havido consumo, porque o custo nasce do processamento. Erros repetidos merecem atenção.

➜ O que significa "Parcial"? O pedido foi atendido só em parte — o resultado veio incompleto.

➜ Posso escolher o modelo de IA? O modelo é definido nas configurações de IA, por agente. Este painel apenas mostra qual foi usado.

➜ Consigo ver o consumo de um usuário específico? Sim, no painel Por Usuário, e filtrando as requisições pelo período desejado.

Como verificar as tarefas automáticas de IA?

Nem tudo que a IA faz passa por uma conversa. Algumas rotinas acontecem sozinhas, em segundo plano: o imóvel cadastrado que ganha título e descrição, o chamado do cliente que é triado, o vídeo da vistoria que preenche o laudo.

Como ninguém acompanha isso em tela, esta é a tela que responde depois: o que rodou, deu certo, quanto custou — e, quando falhou, por quê.

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Rotina: Inteligência Artificial > Tarefas Automáticas com IA

As situações de uma tarefa

Situação	Descrição
Pendente	Está na fila, aguardando execução.
Executando	Está rodando agora.
Concluída	Terminou com sucesso.
Falhou	Não foi concluída; o motivo fica registrado.
Cancelada	Foi interrompida.

As rotinas que aparecem aqui

Rotina	Descrição
Imóvel ~ Estúdio IA	Gera título, descrição e SEO, analisa as fotos, reordena e, quando configurado, melhora as imagens preservando a estrutura do ambiente.
Site ~ Texto de SEO da busca	Escreve o parágrafo, as dúvidas frequentes e as frases curtas de cada recorte da busca do site.
Triagem de ticket	Lê título, observações e fotos do chamado aberto pela Central do Cliente e sugere tipo, prioridade e um resumo.
Vistoria ~ Preencher com IA	Lê a narração do vídeo, as imagens e os documentos anexados e preenche ambientes, itens, chaves e medidores do laudo.

O que a listagem mostra

Cada linha traz:

Campo	Descrição
Status e Agente	Status e Agente.
Vinculado	O registro a que a tarefa pertence: o imóvel, o ticket, a vistoria.
Tentativas	Quantas vezes foi tentada.
Modelo	Qual modelo de IA atendeu.
Custo (R$)	O valor cobrado por aquela tarefa.
Datas da Tarefa e a duração	Datas da Tarefa e a duração.
Resultado	A mensagem do que aconteceu, em linguagem comum.

Pelo gestor de colunas dá para trazer também o módulo e o código do registro vinculado, o fornecedor de IA, as datas de criação e conclusão e o erro técnico.

Encontrar uma tarefa usando filtros

A busca inteligente procura no conteúdo, e os filtros recortam por:

Campo
Situação
Agente
Usuário
Criada em
Modelo

Cenário: o cliente diz que a descrição de um imóvel não foi gerada. Filtre pelo agente Imóvel ~ Estúdio IA e procure pelo código do imóvel na busca.

O detalhe de uma tarefa

Abrindo a tarefa, aparecem as informações completas da execução — o que foi pedido, o que foi devolvido e, quando houve falha, a mensagem de erro.

Reexecutar uma tarefa

[PRINT: botão de reexecutar]

Dentro do detalhe, a tarefa que falhou pode ser reexecutada. É o caminho quando a causa foi momentânea — uma indisponibilidade, um arquivo que demorou a subir.

Excluir tarefas

Marcando tarefas na listagem, o botão Excluir remove os registros selecionados. Isso apaga apenas o histórico da execução — o que a tarefa já gravou no imóvel, no ticket ou na vistoria permanece.

Perguntas frequentes

➜ Uma tarefa está Pendente há bastante tempo. As tarefas rodam em fila. Espera curta é normal; espera longa merece conferir se há muitas pendentes acumuladas.

➜ A descrição do imóvel não foi gerada. Filtre pelo agente Imóvel ~ Estúdio IA e procure o imóvel. O resultado ou o erro estão na linha correspondente.

➜ A tarefa falhou. O que faço? Abra o detalhe, leia a mensagem e use Reexecutar se a causa foi momentânea.

➜ Reexecutar cobra de novo? Sim. É uma nova chamada à IA e consome saldo.

➜ Excluí uma tarefa. Perdi o que ela fez? Não. A exclusão remove o registro da execução; o conteúdo gravado no imóvel, ticket ou vistoria continua.

➜ A triagem do ticket mudou o chamado sozinha? Não. Ela sugere tipo, prioridade e resumo — a aplicação depende de alguém confirmar.

➜ Quero que o Estúdio IA rode ao cadastrar o imóvel. Isso é definido nas Configurações da IA, não nesta tela.

➜ Onde vejo quanto tudo isso custou no mês? No Painel de Uso de IA, que soma tarefas automáticas e conversas.

Relatórios Personalizados com Assistente de IA

Os relatórios do sistema respondem às perguntas mais comuns da operação. Mas toda imobiliária tem uma pergunta que nenhum relatório pronto responde — um cruzamento específico, um indicador próprio, um painel do jeito que a diretoria quer ver.

O relatório personalizado resolve isso dentro do próprio sistema: a imobiliária monta os blocos numa grade, com um assistente de IA ao lado para ajudar a armar e ajustar, e publica. O relatório ganha nome, ícone e endereço próprios, e passa a aparecer no menu como qualquer outro.

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Rotina: Relatórios > Relatórios Personalizados

A listagem mostra os relatórios já criados, quais estão publicados no menu e quanto da cota do plano está em uso.

Atenção: A tela exige a permissão de acesso aos relatórios personalizados. Criar, editar e excluir têm permissões próprias — quem só tem a de acesso consegue abrir a listagem e os relatórios, mas não alterar nada.

Criar um relatório com IA a partir de outro relatório

Não precisa vir até esta tela para começar. Na barra de filtros dos relatórios do menu Relatórios existe o botão Criar relatório com IA. Quando o relatório aberto não mostra o que você precisa, clique nele e descreva o que quer ver: o assistente abre pronto para montar um relatório novo.

O botão só aparece quando o plano da imobiliária inclui os Relatórios Personalizados e o seu usuário pode criar relatórios personalizados e conversar com os agentes de IA. Se ele não aparece para você, peça ao responsável pelo seu acesso.

Se a imobiliária já usou todos os relatórios publicados que o plano permite, o sistema avisa antes de abrir o assistente: tire um relatório do menu, exclua um que não usa mais ou contrate mais relatórios personalizados no plano.

O que aparece quando o relatório está vazio

Editor sem nenhum bloco oferece três caminhos:

Opção	Descrição
Escolher um modelo	Parte de um relatório pronto e ajusta o que precisar.
Adicionar bloco	Abre a galeria de blocos prontos, com busca por nome e assunto.
Pedir ao assistente	Descreve o relatório em português e deixa o assistente montar.

Na galeria de blocos também existe a opção Bloco em branco, para quem prefere configurar tudo à mão.

Dar nome, ícone e endereço

No alto do editor ficam os três campos que definem como o relatório aparece:

Campo	Descrição
Ícone	O ícone do item no menu.
Nome do relatório	O texto que aparece no menu e no topo da tela publicada. É ele que as pessoas vão procurar.
Endereço	O caminho da tela publicada, logo depois de `/v/report/custom/`. Aceita letras minúsculas, números e hífen.

O endereço acompanha o nome automaticamente até você editá-lo à mão. A partir daí ele para de seguir o nome e fica como você deixou.

Definir os filtros da página

Estes dois campos configuram o que a tela publicada mostra no topo — eles não filtram o editor:

Campo	Descrição
Período de abertura	O recorte com que o relatório abre. Quem visualiza pode trocar depois.
Filtros compartilhados da página	As dimensões que aparecem como filtro no topo e valem para todos os blocos que as tiverem.

Atenção: Filtro compartilhado só afeta os blocos que trabalham com aquela dimensão. Um bloco que não tem a dimensão escolhida simplesmente ignora o filtro — não fica em branco nem dá erro.

Trabalhar com o assistente

O botão Assistente abre o chat ao lado da grade, sem fechar o relatório. Ele enxerga o que está aberto e trabalha sobre isso.

Durante o trabalho, o assistente mostra o que está fazendo:

Ação	Descrição
Consultando o catálogo de dados	Descobre quais conjuntos, medidas e dimensões existem.
Lendo o relatório aberto	Lê os blocos que já estão na grade.
Calculando os blocos	Roda a prévia com dados reais da imobiliária.
Montando o relatório	Aplica a mudança na grade.

Se você tiver um bloco selecionado ao abrir o assistente, ele entende que o pedido é sobre aquele bloco.

Peça em português, do jeito que você falaria: "quero ver os negócios ganhos por corretor nos últimos seis meses", "acrescenta uma coluna com o valor médio", "troca esse gráfico por uma tabela".

Desfazer o que o assistente fez

Sempre que o assistente altera a grade, aparece o botão Desfazer, que volta o relatório para como estava antes daquela alteração.

Atenção: O Desfazer some assim que você mexe na grade à mão. Ele desfaz a última mudança do assistente, não as suas — então, se for testar uma proposta, confira antes de começar a ajustar manualmente.

Configurar um bloco à mão

Clicando num bloco da grade, o painel lateral abre com o que ele mostra. Os campos mudam conforme o tipo de bloco, mas o miolo é sempre o mesmo:

Campo	Descrição
Conjunto de dados	De onde vêm os números — negócios, imóveis, contratos, e assim por diante.
Contar pela data	Qual data do registro é usada no recorte de período. Em branco, usa a data padrão do conjunto.
Medida	O que é calculado — quantidade, soma de valor, e assim por diante.
E também	Medidas adicionais no mesmo bloco.
Por	A dimensão que quebra o resultado. Em branco, o bloco mostra um número só.
Agrupar as datas por	Quando a quebra é por data, define se agrupa por dia, mês e assim por diante.
E por	Uma segunda quebra, para comparar duas dimensões no mesmo bloco.
Ordenar e Mostrar até	A ordem do resultado e quantas linhas aparecem.
Forma	Como o bloco é desenhado. As opções mudam conforme a dimensão escolhida.

Há ainda Título do bloco — em branco, usa o nome da medida — e a opção de mostrar ou esconder o título.

Filtrar só um bloco

Além dos filtros da página, cada bloco pode ter os seus. Clique em filtro, escolha a dimensão, a condição e o valor.

O campo de valor se adapta à dimensão: lista fechada vira seleção múltipla, usuário abre a busca de usuários, pessoa e imóvel abrem as buscas correspondentes. Dimensão sem lista fechada pede o código exato.

Blocos de texto

Nem todo bloco é número. Existe o bloco de Texto, para escrever a observação que acompanha o relatório — o comentário do mês, o alerta para quem lê, a explicação de um número fora da curva.

Ações de cada bloco

Ação	Descrição
Adicionar ao meu painel	Grava o relatório e põe aquele bloco no seu painel da tela Principal. Só você vê.
Duplicar este bloco	Cria uma cópia na grade, para partir dela e mudar só o que difere.
Remover este bloco	Tira o bloco do relatório.

Os blocos são arrastáveis e redimensionáveis dentro da grade.

Conferir antes de publicar

O botão Prévia abre o relatório publicado em outra aba, exatamente como as pessoas vão ver.

Atenção: A Prévia só fica disponível depois que o relatório foi gravado e publicado. Antes disso o botão aparece desabilitado.

Gravar e publicar

Gravar salva o relatório e publica o item no menu.

Se algo estiver faltando, o painel lateral mostra a lista do que impede a gravação, item por item — um bloco sem conjunto de dados escolhido, por exemplo. Resolvidos os avisos, o botão grava normalmente.

Cota do plano

A listagem mostra quantos relatórios publicados o plano permite e quantos estão em uso.

Atenção: A cota conta apenas os relatórios publicados. Tirar um relatório do menu devolve a vaga sem apagar nada — o relatório continua existindo e pode ser publicado de novo depois.

Gerenciar os relatórios criados

Em cada linha da listagem:

Ação	Descrição
Editar	Abre o editor.
Duplicar	Cria uma cópia, útil para fazer a variação de um relatório que já funciona.
Tirar do menu / Publicar no menu	Liga e desliga o relatório sem apagá-lo.
Excluir	Apaga o relatório.

As mesmas ações de publicar e tirar do menu estão no menu de engrenagem dentro do editor, junto com Ver definição técnica, que mostra a configuração do relatório em formato técnico — útil para o suporte.

Perguntas frequentes

➜ Preciso saber montar relatório para usar? Não. O caminho mais curto é o Criar com assistente: descreva em português o que quer ver e revise o que ele montou. Os campos do painel lateral existem para quem quiser ajustar depois.

➜ O assistente inventa número? Não. Ele monta a configuração do bloco e manda o sistema calcular; os números vêm da base da imobiliária, como em qualquer outro relatório.

➜ O que acontece se eu não gostar do que o assistente fez? Use o Desfazer, que volta a grade para antes da última mudança dele. Lembrando que o botão some quando você mexe na grade à mão.

➜ Quem vai ver o relatório que eu criar? Ele entra no menu como qualquer outro relatório do sistema e segue as permissões de acesso. Para guardar um bloco só para você, use a opção Adicionar ao meu painel, que o põe no seu painel da tela Principal.

➜ Atingi a cota do plano. Preciso excluir um relatório? Não necessariamente. Tirar um relatório do menu já devolve a vaga, e ele continua salvo para ser publicado de novo quando você quiser.

➜ Posso mudar o endereço do relatório depois de publicado? Pode, mas quem tiver guardado o link antigo vai deixar de encontrá-lo. Se o relatório já estiver em uso pela equipe, avise antes de trocar.

➜ Dá para partir de um relatório que já existe? Sim, por dois caminhos: Duplicar na listagem, para copiar um relatório seu, ou Escolher um modelo no editor vazio, para partir de um relatório pronto do sistema.

➜ O filtro do topo vale para todos os blocos? Vale para todos os blocos que trabalham com aquela dimensão. Os demais ignoram o filtro e continuam mostrando o que mostravam.

Como conectar o Claude, o ChatGPT e outras IAs ao sistema (IA Conectada)

A IA Conectada liga o assistente de inteligência artificial que a sua equipe já usa, o Claude ou o ChatGPT, aos dados da imobiliária no Apresenta.me. O corretor pergunta em português, como perguntaria a um colega, e a IA responde com as informações reais do sistema: leads sem retorno, imóveis disponíveis, agenda, negócios, contratos e faturas.

Quando liberado para isso, o assistente também cadastra e atualiza pessoas, imóveis (inclusive a partir do link de um anúncio), negócios, tarefas e comentários, importa planilhas de leads e muda negócios de etapa, sempre mostrando o que vai gravar e pedindo a sua confirmação antes. Ele age como o próprio usuário conectado, com as mesmas permissões que ele tem no painel. Os administradores da imobiliária já vêm liberados, com consulta e alteração. Os demais usuários, quando liberados, começam só consultando.

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Tela IA Conectada com a apresentação Converse com o seu CRM em português, uma conversa de exemplo e o quadro Comece em 3 passos

Rotina: Configurações > Integrações > IA Conectada (MCP)

A tela abre com a apresentação Converse com o seu CRM em português e uma conversa de exemplo. Logo abaixo ficam:

Rotina	Descrição
Comece em 3 passos	Libere quem vai usar, adicione o conector e faça a primeira pergunta. Cada passo fica marcado como feito conforme a imobiliária avança, com a quantidade de usuários liberados e de consultas no mês.
Conecte no seu aplicativo de IA	Abas Claude e ChatGPT, cada uma com o passo a passo, o endereço do conector, o botão Copiar e um exemplo de como a janela do aplicativo fica preenchida.
Veja na prática	Perguntas de exemplo com a resposta da IA. O botão de copiar leva a pergunta para a conversa.
Como pedir à IA	Texto pronto para colar nas instruções de um Projeto no Claude ou no ChatGPT, pelo botão Copiar instruções.
Quem pode conectar	Quem está liberado, o que a IA pode fazer por cada pessoa, as consultas no mês e o último uso.
Segurança e privacidade	As regras que protegem os dados da imobiliária.

A IA Conectada vem incluída nos planos Big Imob e Super Imob. Nos demais planos, pode ser contratada à parte por R$ 99,99 por mês, para todos os usuários da imobiliária, em Plano e Cobranças > Módulos. Sem o módulo, a tela mostra o botão Ver planos e contratar (ou, para quem não cuida do plano, o aviso de que a contratação é feita pelo administrador da conta).

Tela IA Conectada de uma imobiliária sem o módulo, com o convite Ver planos e contratar

Liberar quem pode conectar

Quadro Quem pode conectar com a lista de usuários liberados e a coluna O que a IA pode fazer

Os administradores da imobiliária já vêm liberados, com consulta e alteração, e não precisam fazer nada. Os demais usuários só conectam uma IA depois de liberados por quem administra os usuários. A forma mais rápida é pela própria tela IA Conectada:

No quadro Quem pode conectar, clique em Liberar usuários (ou em Liberar ou remover usuários, quando já houver alguém liberado). Abre a janela Quem pode conectar a IA, com os usuários separados por grupo e uma busca.
Ligue o interruptor de cada pessoa que vai usar, ou clique em Liberar o grupo para liberar todos do grupo de uma vez. Aparece o aviso "Acesso liberado para o grupo …".
A liberação vale na hora. Quem não é administrador começa só consultando. Para a pessoa também cadastrar e alterar pelo assistente, ligue Pode alterar dados na linha dela.

Janela Quem pode conectar a IA com os interruptores por pessoa, o botão Liberar o grupo e a opção Pode alterar dados

Liberar o grupo vale para quem já está no grupo naquele momento. Quem entrar no grupo depois não fica liberado: libere a pessoa nova da mesma forma. Para tirar o acesso de todos, use Remover o grupo; o sistema pede confirmação e as conexões abertas são encerradas na hora.

Para tirar o acesso de um administrador, desligue Conectar IA externa no cadastro dele.

Também dá para liberar pelo cadastro do usuário:

Acesse Administrador > Usuários e abra o cadastro da pessoa.
Ative Conectar IA externa. A opção IA pode alterar dados aparece logo abaixo, desligada.
Ligue IA pode alterar dados só se a pessoa for cadastrar pelo assistente, e grave o cadastro.

Cadastro do usuário com os interruptores Conectar IA externa e IA pode alterar dados

Opção	Descrição
Conectar IA externa	Permite que o usuário conecte o Claude ou o ChatGPT ao sistema. Ao desligar, o acesso é cortado na hora e as conexões existentes deixam de funcionar.
IA pode alterar dados (na janela: Pode alterar dados)	Já vem ligado para os administradores e começa desligado para os demais usuários. Desligado, a IA fica no modo só consulta: não cadastra nem altera pessoas, imóveis, negócios ou tarefas, mesmo que o usuário possa fazer isso pelo painel. Ligado, a IA consulta e também cadastra ou altera registros, sempre pedindo confirmação antes de gravar.
Aplicativos de IA conectados	Mostra os aplicativos que o usuário já conectou. Use Encerrar para desligar uma conexão específica.

Na tela IA Conectada, o quadro Quem pode conectar mostra os usuários liberados, o que a IA pode fazer por cada um (Só consulta ou Consulta e altera), as consultas da IA no mês e o último uso.

Quando aparece "Acesso não liberado"

Se uma pessoa ainda não liberada tenta conectar, a tela de autorização mostra Acesso não liberado. Quem administra os usuários vê ali o botão Liberar usuários, que abre a tela IA Conectada. Depois de liberar, a pessoa clica em Fechar e conecta de novo no aplicativo de IA.

Tela Acesso não liberado com os botões Fechar e Liberar usuários

Conectar o Claude

Na tela IA Conectada, em Conecte no seu aplicativo de IA, deixe a aba Claude escolhida e clique em Copiar ao lado do endereço. Aparece "Endereço copiado! Agora cole no aplicativo de IA.".
No Claude, pelo site ou pelo aplicativo, abra Configurações > Conectores e clique em Adicionar conector personalizado.
Dê o nome Apresenta.me, cole o endereço copiado e clique em Conectar.
Abre a tela de login do sistema. Entre com o seu usuário e senha.
Aparece a tela Autorizar acesso, com o seu nome e a imobiliária. Clique em Autorizar.
Em uma conversa nova, ative o conector Apresenta.me no menu de ferramentas e faça a primeira pergunta.

$Aba Claude com o passo a passo, o endereço do conector e o exemplo da janela do Claude preenchida$

Tela Autorizar acesso com o nome do usuário, a imobiliária e o botão Autorizar

O conector personalizado depende do plano do Claude contratado por você. Em contas de equipe, quem administra a conta do Claude pode precisar liberar o conector.

Conectar o ChatGPT

Na mesma tela, escolha a aba ChatGPT e clique em Copiar ao lado do endereço. Depois:

No ChatGPT, abra Configurações > Aplicativos e conectores e escolha criar um conector.
Dê o nome Apresenta.me, escolha a autenticação OAuth e cole o endereço copiado.
Entre com o seu usuário do sistema e, na tela Autorizar acesso, clique em Autorizar.
Na conversa, selecione o conector Apresenta.me e faça a pergunta.

Aba ChatGPT com o passo a passo e o endereço do conector

A criação de conectores próprios depende do plano do ChatGPT e pode exigir o modo de desenvolvedor ativo nas configurações do ChatGPT.

Atalhos e exemplos de perguntas

Atalho	Para quê
Resumo do meu dia	O que você tem pela frente hoje.
Leads sem retorno	Leads que ainda esperam um primeiro contato.
Cadastrar imóvel a partir de um anúncio	Cadastra o imóvel a partir do link de um anúncio.
Desempenho do mês	Como estão os resultados do mês.
Faturas em atraso	As cobranças vencidas e o valor em aberto.
Importar uma planilha	Lê uma planilha de leads, pessoas, imóveis ou lançamentos, mostra antes como as primeiras linhas vão entrar e só grava depois da sua confirmação, deixando de fora o que já existe no sistema.

Na importação de planilha de leads, o assistente mostra como as primeiras linhas vão entrar, espera a sua confirmação e avisa quais linhas ficaram de fora. Ele também muda negócios de etapa, com as mesmas regras do funil que valem no painel.

Você também pode perguntar livremente, por exemplo: "Quais leads entraram esta semana e ainda não receberam retorno?", "Resuma a minha agenda de amanhã." ou "Quais apartamentos de 2 quartos estão disponíveis para locação até R$ 2.500?". Na tela IA Conectada, o quadro Veja na prática mostra perguntas de exemplo com a resposta, e o botão de copiar leva a pergunta para a conversa. Para quem usa todo dia, o quadro Como pedir à IA traz o botão Copiar instruções: crie um Projeto no Claude ou no ChatGPT e cole esse texto nas instruções do projeto, com o conector Apresenta.me ativo.

Exemplos de uso

As imagens abaixo mostram, com dados fictícios, como a conversa acontece no aplicativo de IA.

Consulta: você pergunta pelos leads sem retorno e o assistente responde em tabela.

Ilustração: pergunta sobre leads sem retorno e a resposta do assistente em tabela

Cadastro com confirmação: antes de gravar um lead, o assistente mostra o que vai cadastrar e pede a sua confirmação.

Ilustração: cadastro de lead em que o assistente mostra o que vai gravar e pede confirmação

Pedido de transferência: o assistente recusa e orienta a concluir no painel.

Ilustração: pedido de transferência recusado com a orientação de concluir no painel

Usuário só de consulta pede um cadastro: o assistente explica que está no modo somente consulta e não grava nada.

Ilustração: usuário só de consulta pedindo um cadastro e o assistente explicando que não pode gravar

Ver e encerrar as suas conexões

Em Minha Conta > Segurança, o painel Aplicativos de IA mostra os aplicativos conectados ao seu usuário. Clique em Encerrar para desligar uma conexão: o aplicativo perde o acesso na hora e precisa ser autorizado de novo para voltar.

Minha Conta, aba Segurança, painel Aplicativos de IA com a conexão e o botão Encerrar

Ali você também pode desligar Conectar IA externa ao sistema ou IA pode alterar dados. Depois de desligadas e gravadas, só o administrador consegue religar essas opções.

Segurança e privacidade

A IA vê e faz só o que o usuário conectado pode ver e fazer pelo painel, e nunca acessa dados de outra imobiliária.
Cada usuário, exceto os administradores, precisa ser liberado por quem administra; desligar a liberação corta o acesso na hora.
A conexão é autorizada com o login e a senha do sistema.
Toda consulta da IA fica registrada, com usuário, aplicativo, data e o recurso usado.
Quem pensa e escreve as respostas é o assistente contratado por vocês. O uso não consome os créditos de IA do Apresenta.me.

O que o assistente não faz

Pagamentos, transferências e saques: continuam só no painel, feitos por uma pessoa.
Aprovações: aprovar ou reprovar continua só no painel.
Acessos: usuários, grupos, permissões e senhas só são alterados no painel.
Envios: mensagem, e-mail, WhatsApp, boleto ou assinatura sempre pedem a sua confirmação antes de sair.

O assistente não abre os arquivos gerados pelo sistema, como PDF e planilhas. Para baixar ou conferir esses arquivos, use o painel.

Perguntas frequentes

➜ Não estou vendo a IA Conectada. E agora? O recurso precisa estar no plano da imobiliária: incluso no Big Imob e no Super Imob, e contratado à parte nos demais, em Plano e Cobranças > Módulos. A tela fica em Configurações > Integrações; se você não consegue abrir, peça ao responsável pelo seu acesso.

➜ Ao autorizar, apareceu "Acesso não liberado". O que fazer? A tela mostra: "Seu usuário não está liberado para conectar uma inteligência artificial externa ao sistema. Peça a quem administra o cadastro de usuários para habilitar a opção Conectar IA externa, e tente de novo." Peça para ser liberado em IA Conectada > Quem pode conectar e repita a conexão. Se a mensagem disser que o módulo não está contratado, a imobiliária precisa contratá-lo primeiro.

➜ Sou administrador, preciso me liberar? Não. Os administradores já vêm liberados para consultar e alterar.

➜ Liberei a pessoa, mas o aplicativo continua sem acesso. A tentativa que deu "Acesso não liberado" já foi recusada. A pessoa clica em Fechar e conecta de novo no aplicativo.

➜ Liberamos o grupo, mas o funcionário novo não conecta. A liberação é por pessoa: Liberar o grupo libera quem já estava no grupo naquele momento. Libere o funcionário novo da mesma forma.

➜ A IA respondeu que está no modo de consulta e não pode cadastrar nem alterar nada. Quem não é administrador começa só consultando. Peça a quem administra os usuários para ligar Pode alterar dados para você, na janela Quem pode conectar a IA ou no seu cadastro (IA pode alterar dados).

➜ O assistente não faz pagamento nem transferência. É proposital, por segurança: dinheiro, aprovações e acessos só no painel.

➜ A IA consegue ver informações que eu não vejo no painel? Não. Ela segue exatamente as suas permissões.

➜ O uso da IA Conectada gasta os créditos de IA do Apresenta.me? Não. A conversa acontece no Claude ou no ChatGPT, com a conta de vocês.

➜ Não aparece a opção de conector no Claude ou no ChatGPT. Depende do plano do aplicativo de IA. No ChatGPT pode ser preciso ligar o modo de desenvolvedor; em contas de equipe do Claude, quem administra a conta precisa liberar o conector.

➜ Os nomes das ferramentas aparecem em inglês no Claude. O Claude guarda a lista de quando você conectou. Em Conectores, desconecte e conecte de novo.

➜ Como desconecto? Em Minha Conta > Segurança > Aplicativos de IA, clique em Encerrar. O aplicativo perde o acesso na hora.

➜ Desliguei um usuário. As conexões dele param na hora? Sim. Ao desligar Conectar IA externa e gravar, ou ao remover a pessoa na janela Quem pode conectar a IA, os aplicativos já conectados perdem o acesso imediatamente.