Históricos
Históricos
O módulo de Históricos, localizado na área Administrativa, oferece uma visão centralizada de todos os registros de histórico gerados em qualquer módulo do sistema. É uma ferramenta voltada para administradores que precisam auditar, rastrear ou remover interações registradas por usuários em leads, pessoas, imóveis, negócios, contratos e outros módulos.
Diferente dos históricos vistos dentro de cada módulo (que mostram somente os históricos daquele registro específico), esta tela exibe todos os históricos da empresa em um único lugar, com filtros avançados para encontrar rapidamente o que precisa.
Rotina: Administrador > Históricos
1. Navegação no módulo
Para acessar o módulo, abra o menu lateral e vá em Administrador > Históricos. Você verá a listagem com os históricos registrados no período padrão de um mês.
2. Como funciona
A tela exibe todos os históricos cadastrados, com as colunas Tipo de Histórico, Data de Criação, Usuário, Mensagem, Módulo (com o ID do registro) e Módulo Filho.
Cada linha possui um botão de lupa que abre o histórico diretamente no registro de origem, permitindo visualizar o contexto completo.
Os filtros disponíveis são:
- Busca Inteligente / Busca Avançada , permite buscar por código, descrição, tipo, módulo, responsável ou mencionados.
- Criado Entre , período de criação do histórico (obrigatório). O padrão é o último mês.
- Tipo do Histórico , filtra por um ou mais tipos de histórico cadastrados.
- Módulo , filtra por um ou mais módulos (Lead, Pessoa, Imóvel, Negócio, Contrato, etc.).
- Módulo ID , filtra pelo código específico de um registro dentro do módulo.
- Usuário , filtra pelos usuários responsáveis pelo histórico.
- Mencionados , filtra pelos usuários mencionados no histórico.
- Tipo do Módulo Filho , filtra por módulo filho vinculado ao histórico.
- Módulo Filho ID , filtra pelo código do módulo filho.
O filtro Criado Entre é obrigatório. Evite períodos muito amplos para não comprometer a performance da consulta.
3. Removendo históricos
Para remover um ou mais históricos, marque as caixas de seleção na listagem e clique em Remover. O botão fica habilitado somente quando há pelo menos um item marcado.
A remoção de históricos é irreversível. O registro da interação será permanentemente excluído do sistema. Use com cuidado, pois históricos removidos não podem ser recuperados.
4. Onde os históricos são gerados
Os históricos são criados automaticamente ou manualmente em praticamente todos os módulos do sistema:
- Leads , interações com o lead durante o processo de atendimento.
- Pessoas , comunicações, visitas e anotações sobre clientes e proprietários.
- Imóveis , ocorrências, visitas e observações sobre o imóvel.
- Negócios , andamento e interações durante a negociação.
- Contratos , comunicações e eventos relacionados ao contrato.
- Financeiro , anotações em lançamentos financeiros.
- Tickets , histórico de atendimento de tickets.
- Fluxos de Processo , interações em cards dos fluxos kanban.
O módulo filho aparece quando um histórico está vinculado a um registro secundário. Por exemplo, um histórico em um negócio que também referencia uma pessoa específica.
5. Permissões necessárias
| Permissão | O que permite |
|---|---|
| Históricos > Deletar | Remover registros de histórico da listagem administrativa. |
O acesso à listagem de Históricos na área administrativa requer a permissão ADMIN_HISTORY. Usuários sem essa permissão não conseguem nem visualizar a tela.
6. Perguntas frequentes
Qual a diferença entre ver históricos aqui e dentro de um módulo?
Dentro de cada módulo (ex: dentro de um Lead), você vê apenas os históricos daquele registro específico. Aqui você vê todos os históricos de todos os módulos ao mesmo tempo, com filtros avançados para cruzar informações.
Posso recuperar um histórico removido?
Não. A remoção é permanente e irreversível. Não há lixeira ou mecanismo de recuperação.
Por que a listagem está vazia?
Verifique o filtro Criado Entre. Ele é obrigatório e pode estar configurado para um período sem registros. Ajuste o intervalo de datas e clique em Buscar.
O que é o Módulo Filho?
Alguns históricos são gerados a partir de um registro que está vinculado a outro. Por exemplo, um histórico criado dentro de uma proposta que pertence a um negócio. O negócio seria o módulo principal e a proposta seria o módulo filho.