Históricos
Como gerenciar e cadastrar as respostas rápidas no sistema?
As respostas rápidas são textos prontos que agilizam o trabalho de corretores e equipes de atendimento. Em vez de digitar a mesma mensagem várias vezes, o usuário chama o texto desejado digitando barra seguida de um comando, diretamente na caixa de histórico de um imóvel, contato ou negócio.
No dia a dia, esse recurso é útil para padronizar abordagens de primeiro contato, follow-ups e outras comunicações recorrentes. Cada resposta fica vinculada a um módulo específico do sistema, como Negócio, Imóvel ou Pessoa, e aparece automaticamente quando o usuário digita o comando correspondente naquele contexto.
As respostas rápidas são configuradas em Configurações > Histórico e utilizadas em qualquer tela que tenha caixa de histórico vinculada ao módulo configurado.
Navegação no módulo
Rotina: Configurações > Histórico > Respostas Rápidas
Como funciona
Ao acessar a tela, você vê todas as respostas rápidas já cadastradas. Cada item exibe o nome, o comando de atalho (iniciado com barra, como /PrimeiraMsg), o módulo ao qual pertence e um trecho do texto configurado. A tela também informa o total de respostas cadastradas, como "3 respostas rápidas".
Você pode filtrar as respostas pelo módulo usando a lista suspensa Módulo e clicando em Buscar. Para criar uma nova resposta, clique no botão Adicionar Resposta Rápida.
Cada resposta é salva diretamente na janela de cadastro. Esta tela de listagem não possui botão de gravação geral.
Cadastrando uma nova resposta rápida
Ao clicar em Adicionar Resposta Rápida, uma janela de cadastro é aberta. Preencha os campos abaixo e salve diretamente nessa janela.
Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
Nome | Identificação da resposta rápida na listagem. Escolha um nome que indique claramente o propósito do texto, como "Primeira Mensagem" ou "Follow-up após visita". | Sim |
Comando | Atalho digitado pelo usuário para chamar o texto. Deve começar com barra, por exemplo
. Evite espaços e caracteres especiais no comando. | Sim |
Módulo | Define em qual contexto a resposta fica disponível: Negócio, Imóvel, Pessoa, entre outros. O texto só aparece como sugestão quando o usuário digita o comando dentro do módulo selecionado. | Sim |
Mensagem | Texto completo que será inserido automaticamente ao chamar o comando. Pode incluir variáveis como
e
, que são substituídas pelos dados reais no momento do uso. | Sim |
O comando precisa ser único no sistema. Se dois registros tiverem o mesmo atalho, pode haver conflito na hora de chamar a resposta.
Use variáveis de personalização, como o nome do cliente e do responsável, para tornar o texto mais natural mesmo sendo uma resposta padronizada.
A exclusão de uma resposta rápida é permanente. Não há lixeira ou opção de recuperação após a confirmação.
Após salvar, a nova resposta aparece imediatamente na listagem. Você pode editá-la clicando sobre o item ou excluí-la pelas ações disponíveis na linha correspondente. O contador no topo da tela é atualizado automaticamente conforme você adiciona ou remove registros.
Perguntas frequentes
Como o corretor usa a resposta rápida no dia a dia?
Na caixa de histórico de um imóvel, contato ou negócio, basta digitar barra seguida do comando cadastrado, por exemplo /PrimeiraMsg. O sistema exibe o texto correspondente e o usuário pode inseri-lo com um clique.
Posso usar a mesma resposta em mais de um módulo?
Não diretamente. Cada resposta rápida é vinculada a um único módulo no momento do cadastro. Se precisar do mesmo texto em Negócio e em Imóvel, cadastre duas respostas separadas com nomes e comandos distintos.
As variáveis como "Cliente - Nome" são substituídas automaticamente?
Sim. Quando o texto é inserido na caixa de histórico, o sistema preenche as variáveis com os dados do registro aberto naquele momento, como o nome do cliente vinculado ao negócio ou o nome do responsável logado.
Existe um limite de respostas rápidas que posso cadastrar?
As fontes disponíveis não indicam nenhum limite. Você pode cadastrar quantas respostas forem necessárias para a operação da sua equipe.
Posso editar uma resposta rápida já existente sem precisar excluir e recriar?
Sim. Clique sobre a resposta na listagem para abrir a janela de edição. Altere os campos desejados e salve diretamente na janela. O comando e o texto são atualizados imediatamente.
Como cadastrar novos tipos de histórico
Os Tipos de Históricos permitem definir as classificações utilizadas para registrar ações, interações e movimentações realizadas nos diferentes módulos do sistema. Eles ajudam a identificar rapidamente qual foi o tipo de atividade registrada, como uma ligação, visita, reunião, tarefa ou observação.
No dia a dia, esses tipos são utilizados ao adicionar um novo histórico em registros do sistema. Além dos tipos padrão já disponibilizados, a empresa pode criar novos tipos de acordo com suas próprias rotinas e definir em quais módulos eles poderão ser utilizados.
Cada Tipo de Histórico pode possuir uma descrição, cor e ícone próprios, facilitando sua identificação visual durante a utilização do sistema.
Navegação no módulo
Acesse a tela de configurações e selecione a aba Tipos de Históricos.
Rotina: Configurações > Histórico > Tipos de Históricos
Como funciona
Ao acessar Tipos de Históricos, o sistema apresenta uma listagem com todos os tipos disponíveis e os respectivos módulos em que podem ser utilizados.
Os registros identificados com o status Do sistema correspondem aos tipos padrões disponibilizados pelo próprio sistema. Para criar uma nova classificação personalizada, clique em Cadastrar, informe os dados solicitados e clique em Salvar.
Tipos de Históricos cadastrados
A listagem permite consultar os Tipos de Históricos disponíveis e identificar rapidamente onde cada um poderá ser utilizado.
Campo | Descrição |
|---|---|
Buscar por descrição, módulo... | Permite pesquisar um Tipo de Histórico pela sua descrição ou pelos módulos relacionados. |
Cadastrar | Abre a tela para criação de um novo Tipo de Histórico. |
Remover | Permite remover os registros selecionados quando a exclusão estiver disponível. |
Cor | Apresenta a cor utilizada para identificar visualmente o Tipo de Histórico. |
Descrição | Nome utilizado para identificar o Tipo de Histórico no sistema. |
Módulos | Indica em quais módulos o Tipo de Histórico está disponível para utilização. Quando configurado para todos, a listagem apresenta Todos os Módulos . |
Status | Identifica a origem do Tipo de Histórico. Os registros padrões disponibilizados pelo sistema são apresentados como Do sistema . |
Cadastrando um Tipo de Histórico
Clique em Cadastrar para abrir a tela Cadastrando Tipo de Histórico. Nela, informe como o novo tipo deverá ser apresentado e em quais módulos poderá ser utilizado.
Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
Módulos do Tipo | Define em quais módulos do sistema o novo Tipo de Histórico ficará disponível para utilização. | Sim |
Descrição do Tipo | Define o nome utilizado para identificar o Tipo de Histórico. | Sim |
Cor | Define a cor utilizada na identificação visual do histórico. | Sim |
Ícone | Define o ícone que será apresentado junto ao Tipo de Histórico nas rotinas do sistema. | Sim |
Após preencher os campos, clique em Salvar. O novo tipo ficará disponível para utilização nos módulos definidos durante o cadastro.
Perguntas frequentes
Posso criar um Tipo de Histórico específico para apenas um módulo?
Sim. No campo Módulos do Tipo, selecione apenas os módulos em que o histórico deverá ficar disponível.
Para que servem a cor e o ícone do Tipo de Histórico?
Essas informações facilitam a identificação visual do histórico durante a utilização das rotinas do sistema.
O que significa o status “Do sistema”?
Indica que o Tipo de Histórico é um registro padrão disponibilizado pelo próprio sistema.
Posso criar diferentes tipos para uma mesma atividade?
Sim. É possível cadastrar os Tipos de Históricos necessários para representar as rotinas utilizadas pela empresa.
Quando o novo Tipo de Histórico fica disponível?
Após preencher as informações e clicar em Salvar, ele poderá ser utilizado nos módulos selecionados durante o cadastro.