Como cadastrar um usuário?

No sistema da Apresenta.me, o cadastro de usuários é a etapa necessária para conceder acesso à plataforma. Nesse processo, são definidas as informações de identificação do usuário, seu vínculo com a imobiliária, o perfil de acesso e as permissões que determinam quais módulos, telas e funcionalidades ele poderá utilizar. A seguir, veja o passo a passo para cadastrar um novo usuário e configurar corretamente o seu acesso ao sistema. 1. Navegação no Módulo Rotina: Administrador > Usuários > Usuários 2. Cadastrar ou editar Para cadastrar um novo usuário é necessário clicar no botão de "cadastrar", porém, para editar um usuário é preciso clicar no botão com símbolo de lápis para editar o usuário desejado. 3. Preencher os campos necessários para o cadastro de novo usuário ➜ Nome: informe o nome completo do usuário que será cadastrado no sistema. ➜ E-mail: informe um endereço de e-mail válido. Esse dado poderá ser utilizado para identificação, comunicação e recuperação de acesso. ➜ Imagem do usuário: permite adicionar uma foto ao perfil do usuário. Para isso, clique em Enviar foto e selecione a imagem desejada. ➜ Telefone: informe o número de telefone do usuário, incluindo o DDD. O código do país pode ser selecionado no início do campo. ➜ Pessoa vinculada a este usuário: permite relacionar o usuário a uma pessoa que já esteja cadastrada no sistema. Esse vínculo conecta o acesso do usuário ao respectivo cadastro da pessoa. ➜ Grupo do usuário: determina o perfil de acesso do usuário. O grupo define quais módulos, telas, informações e funcionalidades poderão ser acessados. O ícone de engrenagem localizado ao lado do campo permite consultar ou configurar as permissões do grupo. ➜ Equipe do usuário: permite vincular o usuário a uma equipe de trabalho, facilitando a organização, a distribuição de atividades e leads, além do acompanhamento dos resultados da equipe. ➜ CRECI: campo destinado ao número de registro profissional do corretor de imóveis. Deve ser preenchido quando o usuário atuar como corretor. ➜ Observações: espaço destinado ao registro de informações adicionais ou orientações internas relacionadas ao usuário. ➜ Calendário: permite selecionar o calendário que será utilizado pelo usuário para organizar compromissos, atividades, atendimentos e visitas. ➜ Não participar do Rodízio de Leads: quando essa opção estiver ativada, o usuário não receberá leads distribuídos automaticamente pelo rodízio do sistema. Campos de Credenciais: ➜ Usuário (Login): informe o nome de usuário que será utilizado para acessar a plataforma. ➜ Senha: defina a senha inicial de acesso do usuário. O ícone de olho permite exibir ou ocultar a senha digitada. ➜ Restrição de acesso por horário ou dia da semana: permite limitar o acesso do usuário a determinados dias e horários. Ao ativar essa opção, deverão ser configurados os períodos em que o acesso ao sistema será permitido. ➜ Autenticação com dois fatores: adiciona uma camada extra de segurança ao login, exigindo uma segunda forma de validação além da senha. ➜ Pedir para alterar a senha no login: quando essa opção estiver ativada, o usuário deverá criar uma nova senha ao realizar o próximo acesso. Essa configuração é recomendada quando o administrador cadastrar uma senha temporária. ➜ Expirar acesso: permite definir uma data de encerramento para o acesso do usuário. Após o período configurado, o usuário não poderá mais entrar no sistema até que o acesso seja renovado. Configurações para uso no site Os campos desta seção são utilizados principalmente quando o usuário, como corretor ou integrante da equipe, deverá ser apresentado no site da imobiliária. ➜ Nome para site: informe o nome que será apresentado publicamente no site. Ele pode ser diferente do nome completo utilizado internamente no sistema. ➜ Descrição: permite adicionar uma apresentação profissional do usuário, como experiência, especialidades, regiões de atuação e outras informações relevantes. O campo possui recursos para formatação do texto. ➜ E-mail para site: informe o endereço de e-mail que será exibido ou utilizado para contato no site. ➜ Link do Facebook: insira o endereço completo do perfil ou da página profissional do usuário no Facebook. ➜ Link do Instagram: insira o endereço completo do perfil profissional do usuário no Instagram. ➜ Finalidade de atuação: define a principal área de atuação do usuário, de acordo com as opções disponibilizadas pelo sistema, como venda, locação ou outras finalidades configuradas. ➜ Ordem: determina a posição em que o usuário será exibido no site. Geralmente, usuários com números menores aparecem antes dos demais. ➜ Mostrar no Site: quando essa opção estiver ativada, as informações do usuário poderão ser exibidas no site da imobiliária. ➜ Ativar Página do Corretor: habilita uma página individual para o corretor, na qual poderão ser apresentadas suas informações profissionais, formas de contato, descrição e imóveis vinculados. 4. Campo customizado Caso seja exibido um campo customizado , significa que ele foi criado livremente pela própria imobiliária para registrar uma informação específica. No exemplo abaixo, foi criado um campo para informar o número da chave Pix, porém a imobiliária pode personalizar e criar outros campos de acordo com suas necessidades. 5. Alertas Definir alerta de onde e como o usuário deseja receber avisos, sendo por notificação interna no sistema, e-mail ou WhatsApp. 5.1. Alertas do site: Solicitações de Imóveis: Quando o lead se cadastra pelo formulário de Solicitar Imóvel do site; Cadastro de Imóveis: Um lead preenche o formulário no site para cadastrar um imóvel para venda/locação; Contato pelo Site: Mensagens gerais enviadas pelo formulário “Fale Conosco” ou com origem Facebook; Receber informações de Imóvel: Lead solicita mais informações sobre um imóvel específico através do formulário de informações; Indicação de Imóveis: Alguém indica um imóvel para outra pessoa pelo site utilizando o formulário de indicação; Solicitações de Ligações: Leads cadastrados pelos formulários de Solicitação de Ligação do site, WhatsApp ou Telegram. 5.2. Alertas Administrativos: Notificações Financeiras: Alertas sobre eventos financeiros, como boletos emitidos, repasses, inadimplência etc; Fichas Cadastrais: Notificação quando uma pessoa se cadastra por uma das Fichas Cadastrais; Cadastro Interno de Imóveis: Quando um imóvel é cadastrado diretamente pelo time interno; Imóvel Inativo: Alerta ao desativar um imóvel; Imóvel Desatualizado: Aviso quando o imóvel está há muito tempo sem atualização; Aniversariantes do Dia: Lista de clientes que fazem aniversário (útil para relacionamento com o cliente); Parceria pela Rede de Imóveis:  Notificação quando alguma outra imobiliária parceira, Apresenta.me, solicita uma parceria com um imóvel seu; Menções e respostas do histórico: Quando alguém menciona seu nome em um atendimento ou adiciona resposta no histórico; Cadastro de Leads: Aviso quando um novo lead entra no CRM (portais, WhatsApp, site etc.); Cadastro de Ticket: Notificação quando um Ticket é cadastrado com você sendo responsável; Status do Contrato: Notificação quando um contrato entra em Aguardando renovação, ou seja, quando um contrato está prestes a finalizar; Aprovação de Processos: Alertas sobre processos que precisam de validação, ex.: contratos, propostas; Cadastro de Negócios: Um novo negócio é criado no funil de vendas tendo o usuário como responsável; Previsão de Negócios: Notificação diária quando tem negócios seus que tem previsão de encerramento hoje; Lembrete de Vistoria: Notificações de Vistoria, como quando uma vistoria é solicitada para o usuário ou ao ter uma vistoria agendada para hoje; Data de Entrega: Notificação sobre imóveis que tem data de entrega definida para hoje; Eventos do calendário: Eventos criados no calendário geral da imobiliária; Movimentação de chaves: Notificação sobre chaves que devem ser devolvidas no dia de hoje; Propostas: Nova proposta enviada ou atualizada no CRM; Radar de permuta: Notificação quando um imóvel fica disponível para permuta e bate com o desejo de permuta de outro imóvel que você é responsável; Documentos a expirar: Notificação quando Documentos para assinatura ainda não foram concluídos e estão prestes a expirar; Radar de Negócio: Notificação quando um imóvel bate com a solicitação/radar de alguma das negociações que o usuário é responsável; Leads Ignorados: Notificação diária dos leads que foram ignorados no dia anterior; Repique de Negócios: Notificação quando o usuário receber negociações pelo Repasse automático de inatividade (repique); Bolsão de Leads: Leads que entram na fila pública para serem assumidos por qualquer corretor habilitado; Análises de Ficha: Notificação quando uma Análise de ficha tem o seu status alterado; Alerta de repasse de negócios parados na etapa: Notificação diária quando você tem negócios muito tempo parado e no próximo dia serão repassados para outro corretor se não tiver interação com o cliente; Seguro Fiança: Notificação quando há alterações de status nas cotações do seguro fiança que você o usuário é responsável. Definir se as notificações do usuário serão replicadas para o grupo em que ele está inserido através da opção "Replicar Configuração de Notificações para o Grupo". Com todas as informações necessárias preenchidas, basta clicar em "Gravar", para salvar e sair da página ou "Gravar e Continuar" para salvar e se manter na página do cadastro. Ao concluir o cadastro e gravar, o usuário já aparecerá na listagem e estará pronto para acessar o sistema com as credenciais criadas! O sistema não envia um e-mail com as credenciais para o novo usuário, o compartilhamento delas é responsabilidade do gestor que criou o usuário. 6. Perguntas frequentes ➜ O novo usuário recebe as credenciais de acesso por e-mail? Não. O sistema não envia automaticamente o login e a senha para o usuário cadastrado. O compartilhamento das credenciais é responsabilidade do gestor ou administrador que realizou o cadastro. ➜ Como definir quais módulos e funcionalidades o usuário poderá acessar? As permissões são definidas por meio do campo Grupo do usuário . O grupo selecionado determina quais módulos, telas e recursos estarão disponíveis. Quando necessário, as permissões do grupo podem ser consultadas ou configuradas pelo ícone de engrenagem ao lado do campo. ➜ É possível escolher quais notificações o usuário receberá? Sim. Na seção de alertas, é possível definir quais avisos o usuário receberá e selecionar os canais de envio, como notificação interna no sistema, e-mail ou WhatsApp. Também é possível replicar essas configurações para os demais integrantes do grupo. ➜ Qual é a diferença entre “Gravar” e “Gravar e Continuar”? O botão Gravar salva as informações e retorna para a listagem de usuários. Já o botão Gravar e Continuar salva as alterações, mas mantém o administrador na tela de cadastro para continuar realizando ajustes.