Como cadastrar um usuário?

No sistema da Apresenta.me , o cadastro de pessoas é a etapa inicial para conceder acesso a usuários e permitir sua atuação dentro da plataforma. A partir desse registro, é possível definir dados de identificação, vínculo com a imobiliária, permissões e demais informações necessárias para utilização do sistema. A seguir, está o passo a passo para realizar esse cadastro. 1. Acessar Acessar a listagem de usuários seguindo o caminho: Administrador > Usuários > Usuários Os campos que possuírem * são obrigatórios. 2. Cadastrar ou editar Para cadastrar um novo usuário é necessário clicar no botão de "cadastrar", porém, para editar um usuário é preciso clicar no botão com símbolo de lápis para editar o usuário desejado. 3. Preencher os campos necessários: Nome: Nome completo do usuário; E-mail: E-mail utilizado para a recuperação de senha; Telefone: Contato profissional, para recebimento de leads e vínculo com o site, caso o usuário seja também um proprietário, o telefone que ficará vinculado ao imóvel será o cadastrado em “pessoas”; Pessoa Vinculada a este usuário: Para controle de repasses aos corretores, é necessário vincular este usuário a uma pessoa, sendo que pessoa deve ser do tipo “Corretor”; Grupo do usuário: Grupo que usuário será inserido com as devidas permissões; Equipe do usuário: Setor em que ele está inserido; CRECI: Número do CRECI do corretor; Observações: Campo reservado para descrições diversas do usuário. O usuário poderá visualizar somente se tiver acesso ao módulo; Calendário: Calendário vinculado ao usuário; Não participa do Rodízio de Leads: Se essa opção for ativada, o usuário não participará do Rodízio de Leads, mesmo que esteja previsto nas regras. E-mail utilizado para a recuperação de senha. 3.1. Campos das credenciais de acesso: Usuário (login): Usuário único para acessar o sistema; Senha: Senha do usuário para acessar o sistema. A senha deve ter no mínimo 6 dígitos e deve conter pelo menos uma letra maiúscula, e um número; Restrição de acesso por horário ou dia da semana: Recurso de segurança que permite controlar quando os usuários podem acessar um sistema. Isso significa que administradores podem definir períodos específicos do dia em que o acesso é permitido ou bloqueado para diferentes usuários. É possível definir o horário de entrada, saída e dias de semana que o sistema será utilizado pelo usuário; Autenticação com dois fatores: método de segurança que exige duas etapas para confirmar a identidade de um usuário ao acessar uma conta, ou seja, não solicitará somente a senha. A autenticação em 2 fatores é obrigatória para usuários com permissões para realizar movimentações financeiras através das contas ApBank; Pedir para alterar a senha no login: Ao marcar esta opção, na próxima autenticação o sistema solicitará ao usuário uma nova senha de acesso; Expirar acesso: Ao marcar esta opção, o sistema irá habilitar outros dois campos para definir uma data inicial e final para definir o intervalo de dias que esse usuário poderá acessar o sistema, após essas datas o sistema não permitirá o acesso do usuário; Data inicial de acesso: Data inicial para o intervalo de acesso do usuário; Data final de acesso: Data final para o intervalo de acesso do usuário. 4. Campo customizado Definir se será acrescido um campo customizado . 5. Alertas Definir alerta de onde e como o usuário deseja receber avisos, sendo por notificação interna no sistema, e-mail ou WhatsApp. 5.1. Alertas do site: Solicitações de Imóveis: Quando o lead se cadastra pelo formulário de Solicitar Imóvel do site; Cadastro de Imóveis: Um lead preenche o formulário no site para cadastrar um imóvel para venda/locação; Contato pelo Site: Mensagens gerais enviadas pelo formulário “Fale Conosco” ou com origem Facebook; Receber informações de Imóvel: Lead solicita mais informações sobre um imóvel específico através do formulário de informações; Indicação de Imóveis: Alguém indica um imóvel para outra pessoa pelo site utilizando o formulário de indicação; Solicitações de Ligações: Leads cadastrados pelos formulários de Solicitação de Ligação do site, WhatsApp ou Telegram. 5.2. Alertas Administrativos: Notificações Financeiras: Alertas sobre eventos financeiros, como boletos emitidos, repasses, inadimplência etc; Fichas Cadastrais: Notificação quando uma pessoa se cadastra por uma das Fichas Cadastrais; Cadastro Interno de Imóveis: Quando um imóvel é cadastrado diretamente pelo time interno; Imóvel Inativo: Alerta ao desativar um imóvel; Imóvel Desatualizado: Aviso quando o imóvel está há muito tempo sem atualização; Aniversariantes do Dia: Lista de clientes que fazem aniversário (útil para relacionamento com o cliente); Parceria pela Rede de Imóveis:  Notificação quando alguma outra imobiliária parceira, Apresenta.me, solicita uma parceria com um imóvel seu; Menções e respostas do histórico: Quando alguém menciona seu nome em um atendimento ou adiciona resposta no histórico; Cadastro de Leads: Aviso quando um novo lead entra no CRM (portais, WhatsApp, site etc.); Cadastro de Ticket: Notificação quando um Ticket é cadastrado com você sendo responsável; Status do Contrato: Notificação quando um contrato entra em Aguardando renovação, ou seja, quando um contrato está prestes a finalizar; Aprovação de Processos: Alertas sobre processos que precisam de validação, ex.: contratos, propostas; Cadastro de Negócios: Um novo negócio é criado no funil de vendas tendo o usuário como responsável; Previsão de Negócios: Notificação diária quando tem negócios seus que tem previsão de encerramento hoje; Lembrete de Vistoria: Notificações de Vistoria, como quando uma vistoria é solicitada para o usuário ou ao ter uma vistoria agendada para hoje; Data de Entrega: Notificação sobre imóveis que tem data de entrega definida para hoje; Eventos do calendário: Eventos criados no calendário geral da imobiliária; Movimentação de chaves: Notificação sobre chaves que devem ser devolvidas no dia de hoje; Propostas: Nova proposta enviada ou atualizada no CRM; Radar de permuta: Notificação quando um imóvel fica disponível para permuta e bate com o desejo de permuta de outro imóvel que você é responsável; Documentos a expirar: Notificação quando Documentos para assinatura ainda não foram concluídos e estão prestes a expirar; Radar de Negócio: Notificação quando um imóvel bate com a solicitação/radar de alguma das negociações que o usuário é responsável; Leads Ignorados: Notificação diária dos leads que foram ignorados no dia anterior; Repique de Negócios: Notificação quando o usuário receber negociações pelo Repasse automático de inatividade (repique); Bolsão de Leads: Leads que entram na fila pública para serem assumidos por qualquer corretor habilitado; Análises de Ficha: Notificação quando uma Análise de ficha tem o seu status alterado; Alerta de repasse de negócios parados na etapa: Notificação diária quando você tem negócios muito tempo parado e no próximo dia serão repassados para outro corretor se não tiver interação com o cliente; Seguro Fiança: Notificação quando há alterações de status nas cotações do seguro fiança que você o usuário é responsável. 6. Notificações Definir se as notificações do usuário serão replicadas para o grupo em que ele está inserido através da opção "Replicar Configuração de Notificações para o Grupo". 7. Finalizar Com todas as informações necessárias preenchidas, basta clicar em "Gravar", para salvar e sair da página ou "Gravar e Continuar" para salvar e se manter na página do cadastro. Ao concluir o cadastro e gravar, o usuário já aparecerá na listagem e estará pronto para acessar o sistema com as credenciais criadas! O sistema não envia um e-mail com as credenciais para o novo usuário, o compartilhamento delas é responsabilidade do gestor que criou o usuário.