Os campos que possuírem \* são obrigatórios.
--- ##### **2. Cadastrar ou editar** Para cadastrar um novo usuário é necessário clicar no botão de "cadastrar", porém, para editar um usuário é preciso clicar no botão com símbolo de lápis para editar o usuário desejado. --- ##### **3. Preencher os campos necessários:** - **Nome:** Nome completo do usuário; - **E-mail:** E-mail utilizado para a recuperação de senha; - **Telefone:** Contato profissional, para recebimento de leads e vínculo com o site, caso o usuário seja também um proprietário, o telefone que ficará vinculado ao imóvel será o cadastrado em “pessoas”; - **Pessoa Vinculada a este usuário:** Para controle de repasses aos corretores, é necessário vincular este usuário a uma pessoa, sendo que pessoa deve ser do tipo “Corretor”; - **Grupo do usuário:** Grupo que usuário será inserido com as devidas permissões; - **Equipe do usuário:** Setor em que ele está inserido; - **CRECI:** Número do CRECI do corretor; - **Observações:** Campo reservado para descrições diversas do usuário. O usuário poderá visualizar somente se tiver acesso ao módulo; - **Calendário:** Calendário vinculado ao usuário; - **Não participa do Rodízio de Leads:** Se essa opção for ativada, o usuário não participará do Rodízio de Leads, mesmo que esteja previsto nas regras. E-mail utilizado para a recuperação de senha. ##### **3.1. Campos das credenciais de acesso:** - **Usuário (login):** Usuário único para acessar o sistema; - **Senha:** Senha do usuário para acessar o sistema. A senha deve ter no mínimo 6 dígitos e deve conter pelo menos uma letra maiúscula, e um número; - **Restrição de acesso por horário ou dia da semana:** Recurso de segurança que permite controlar quando os usuários podem acessar um sistema. Isso significa que administradores podem definir períodos específicos do dia em que o acesso é permitido ou bloqueado para diferentes usuários. É possível definir o horário de entrada, saída e dias de semana que o sistema será utilizado pelo usuário; - **Autenticação com dois fatores:** método de segurança que exige duas etapas para confirmar a identidade de um usuário ao acessar uma conta, ou seja, não solicitará somente a senha. A autenticação em 2 fatores é obrigatória para usuários com permissões para realizar movimentações financeiras através das contas ApBank; - **Pedir para alterar a senha no login:** Ao marcar esta opção, na próxima autenticação o sistema solicitará ao usuário uma nova senha de acesso; - **Expirar acesso:** Ao marcar esta opção, o sistema irá habilitar outros dois campos para definir uma data inicial e final para definir o intervalo de dias que esse usuário poderá acessar o sistema, após essas datas o sistema não permitirá o acesso do usuário; - **Data inicial de acesso:** Data inicial para o intervalo de acesso do usuário; - **Data final de acesso:** Data final para o intervalo de acesso do usuário. --- ##### **4. Campo customizado** Definir se será acrescido um [campo customizado](https://ajuda.apresenta.me/books/campos-customizados/page/campos-customizados)**.** --- ##### **5. Alertas** Definir alerta de onde e como o usuário deseja receber avisos, sendo por notificação interna no sistema, e-mail ou WhatsApp. ##### **5.1. Alertas do site:** - **Solicitações de Imóveis:** Quando o lead se cadastra pelo formulário de Solicitar Imóvel do site; - **Cadastro de Imóveis:** Um lead preenche o formulário no site para cadastrar um imóvel para venda/locação; - **Contato pelo Site:** Mensagens gerais enviadas pelo formulário “Fale Conosco” ou com origem Facebook; - **Receber informações de Imóvel:** Lead solicita mais informações sobre um imóvel específico através do formulário de informações; - **Indicação de Imóveis:** Alguém indica um imóvel para outra pessoa pelo site utilizando o formulário de indicação; - **Solicitações de Ligações:** Leads cadastrados pelos formulários de Solicitação de Ligação do site, WhatsApp ou Telegram. ##### **5.2. Alertas Administrativos:** - **Notificações Financeiras:** Alertas sobre eventos financeiros, como boletos emitidos, repasses, inadimplência etc; - **Fichas Cadastrais:** Notificação quando uma pessoa se cadastra por uma das Fichas Cadastrais; - **Cadastro Interno de Imóveis:** Quando um imóvel é cadastrado diretamente pelo time interno; - **Imóvel Inativo:** Alerta ao desativar um imóvel; - **Imóvel Desatualizado:** Aviso quando o imóvel está há muito tempo sem atualização; - **Aniversariantes do Dia:** Lista de clientes que fazem aniversário (útil para relacionamento com o cliente); - **Parceria pela Rede de Imóveis:** Notificação quando alguma outra imobiliária parceira, Apresenta.me, solicita uma parceria com um imóvel seu; - **Menções e respostas do histórico:** Quando alguém menciona seu nome em um atendimento ou adiciona resposta no histórico; - **Cadastro de Leads:** Aviso quando um novo lead entra no CRM (portais, WhatsApp, site etc.); - **Cadastro de Ticket:** Notificação quando um Ticket é cadastrado com você sendo responsável; - **Status do Contrato:** Notificação quando um contrato entra em Aguardando renovação, ou seja, quando um contrato está prestes a finalizar; - **Aprovação de Processos:** Alertas sobre processos que precisam de validação, ex.: contratos, propostas; - **Cadastro de Negócios:** Um novo negócio é criado no funil de vendas tendo o usuário como responsável; - **Previsão de Negócios:** Notificação diária quando tem negócios seus que tem previsão de encerramento hoje; - **Lembrete de Vistoria:** Notificações de Vistoria, como quando uma vistoria é solicitada para o usuário ou ao ter uma vistoria agendada para hoje; - **Data de Entrega:** Notificação sobre imóveis que tem data de entrega definida para hoje; - **Eventos do calendário:** Eventos criados no calendário geral da imobiliária; - **Movimentação de chaves:** Notificação sobre chaves que devem ser devolvidas no dia de hoje; - **Propostas:** Nova proposta enviada ou atualizada no CRM; - **Radar de permuta:** Notificação quando um imóvel fica disponível para permuta e bate com o desejo de permuta de outro imóvel que você é responsável; - **Documentos a expirar:** Notificação quando Documentos para assinatura ainda não foram concluídos e estão prestes a expirar; - **Radar de Negócio:** Notificação quando um imóvel bate com a solicitação/radar de alguma das negociações que o usuário é responsável; - **Leads Ignorados:** Notificação diária dos leads que foram ignorados no dia anterior; - **Repique de Negócios:** Notificação quando o usuário receber negociações pelo Repasse automático de inatividade (repique); - **Bolsão de Leads:** Leads que entram na fila pública para serem assumidos por qualquer corretor habilitado; - **Análises de Ficha:** Notificação quando uma Análise de ficha tem o seu status alterado; - **Alerta de repasse de negócios parados na etapa:** Notificação diária quando você tem negócios muito tempo parado e no próximo dia serão repassados para outro corretor se não tiver interação com o cliente; - **Seguro Fiança:** Notificação quando há alterações de status nas cotações do seguro fiança que você o usuário é responsável. --- ##### **6. Notificações** Definir se as notificações do usuário serão replicadas para o grupo em que ele está inserido através da opção "Replicar Configuração de Notificações para o Grupo". --- ##### **7. Finalizar** Com todas as informações necessárias preenchidas, basta clicar em "Gravar", para salvar e sair da página ou "Gravar e Continuar" para salvar e se manter na página do cadastro. Ao concluir o cadastro e gravar, o usuário já aparecerá na listagem e estará pronto para acessar o sistema com as credenciais criadas!O sistema não envia um e-mail com as credenciais para o novo usuário, o compartilhamento delas é responsabilidade do gestor que criou o usuário.