Fichas Cadastrais
Módulo especifico de como funcionam as fichas cadastrais

Como funcionam as fichas cadastrais?
O módulo de Fichas Cadastrais é responsável por centralizar, padronizar e organizar todas as fichas detalhadas para cadastro das pessoas envolvidas nos processos da imobiliária, como clientes, proprietários, inquilinos, compradores, vendedores, fiadores e leads qualificados, conforme a finalidade. 1. Fichas cadastrais 1.1 Temporada A ficha de Temporada é utilizada em locações de curto prazo, como: aluguel por diária, finais de semana, feriados, temporada de verão/inverno. Finalidade principal Registrar dados do responsável pela locação temporária. Controlar entradas e saídas rápidas. Apoiar contratos simplificados de curta duração. Facilitar comunicação e cobrança em períodos curtos. Não substitui a ficha de inquilino tradicional, pois não envolve contrato de longo prazo. 1.2 Inquilino A ficha de Inquilino é usada para locações tradicionais, normalmente de médio ou longo prazo. Finalidade principal: Cadastro do locatário responsável pelo imóvel. Base para: contratos de locação, geração de boletos/faturas, repasses, controle de inadimplência, histórico de pagamentos. 1.3 Inquilino de Temporada É uma ficha específica para locações por temporada, separada do inquilino tradicional. Finalidade principal: Registrar dados do hóspede/locatário temporário. Manter histórico sem misturar com contratos longos. Facilitar relatórios e controle operacional de temporada. 1.4 Proprietário A ficha de Proprietário armazena os dados do dono do imóvel. Finalidade principal: Vincular imóveis ao seu real proprietário. Controlar: repasses financeiros, comissões, contratos de administração, comunicação e prestação de contas. 1.5 Fiador A ficha de Fiador registra a pessoa que oferece garantia em contratos de locação. Finalidade principal: Registrar dados do responsável solidário pelo contrato. Garantir respaldo jurídico em caso de inadimplência. Facilitar geração e gestão de contratos com garantia tradicional. 1.6 Cliente A ficha de Fiador registra a pessoa que oferece garantia em contratos de locação. Finalidade principal: Registrar pessoas que: ainda não fecharam negócio, são compradores, vendedores, interessados, investidores, contatos comerciais em geral. 2. Como editar as fichas As fichas cadastrais do Apresenta.me já vêm com campos padrão e podem ser totalmente personalizadas para refletir o processo da sua imobiliária. Você pode: Adicionar ou remover campos conforme a necessidade; Reordenar a disposição dos campos; Definir obrigatoriedade para garantir o preenchimento correto. 2.1 Adicionar campos às Fichas Cadastrais 1. Acesse: Configurações → Cadastros Gerais → Fichas Cadastrais. 2. Escolha a ficha que deseja editar e clique em Configurar campos. 3. Clique em Adicionar campo e defina: Nome do campo (rótulo que aparecerá para o usuário) Tipo de campo (texto, número, data, seleção, e-mail, telefone etc.) Obrigatoriedade (marque se o preenchimento for obrigatório) Ajuda/Descrição (texto curto para orientar o preenchimento) 4. Salve o novo campo. 5. (Opcional) Use Reordenar para ajustar a posição dos campos na ficha. 6. Clique em Salvar para publicar as alterações. Dica: Teste a ficha após salvar, abra uma simulação de cadastro e valide o fluxo. 2.2 Editar uma Ficha Cadastral existente 1. Acesse Configurações → Cadastros Gerais → Fichas Cadastrais. 2. Encontre a ficha desejada (use a busca, se disponível). 3. No cartão/linha da ficha, clique no ícone de três pontos (⋯). 4. Selecione “Editar”. 5. Faça os ajustes necessários (campos, ordem, obrigatoriedade, ajuda/descrição). 6. Clique em Salvar para aplicar as alterações. Alterações impactam todos os novos cadastros que usarem essa ficha. Remover um campo pode afetar integrações/relatórios que dependem dele. Dentro da ficha, da mesma forma você pode clicar nos campos já existentes nos 3 pontinhos, editar estes campos, remover eles e até mesmo determinar a largura que vai aparecer na ficha e também se quiser determinar este campo como obrigatório ou não. Se por exemplo você quiser um campo novo basta escolher o box que você precisa criar este campo novo e clicar em "Adicionar campo nesta seção". Ao clicar nele o sistema vai lhe oferecer os campos disponível para você estar adicionando, depois disto tudo feito, basta selecionar o campo, configurar e ele e salvar A ficha é totalmente editável, permitindo que você adicione, remova ou configure campos de acordo com a necessidade, sempre seguindo as orientações sobre campos obrigatórios. 3. Como enviar as fichas aos clientes O sistema Apresenta.me oferece diversas fichas que podem ser disponibilizadas para que o próprio cliente preencha, com os dados sendo salvos automaticamente no seu sistema. Ao abrir o módulo, é possível verificar todas as fichas, basta clicar nela que o sistema irá abrir o link da ficha no seu site, este mesmo link, poderá ser enviado para o seu cliente realizar o preenchimento. Todo preenchimento que for feito nestas fichas será criado automaticamente uma pessoa com os dados preenchidos no sistema, facilitando o seu cadastro, ou seja ela já vem cadastrada previamente com os dados que o seu cliente preencher. Qualquer dúvida, acione nossa equipe de suporte técnico!