| Campo ou recurso | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| → Tipo da Ficha Cadastral | Define a categoria da ficha, como pessoa física ou jurídica. Determina quais blocos de informação estarão disponíveis no formulário público enviado ao preenchedor. | Sim |
| → Nome de Exibição da Ficha | Título que identifica a ficha internamente e também aparece para quem está preenchendo. Use um nome claro, como "Ficha de Locatário PF" ou "Cadastro de Proprietário". | Sim |
| → Link Permanente | Endereço único gerado para a ficha. É o link que você compartilhará com a pessoa que deverá preenchê-la. Pode ser personalizado, mas deve ser único dentro do sistema. | Sim |
| → Vínculo | Relaciona a ficha a um contexto específico, como um negócio ou imóvel. Quando configurado, o preenchimento ficará associado a esse registro ao ser recebido pelo sistema. | Não |
| → Ficha Padrão | Chave que define se esta ficha será usada automaticamente quando nenhuma outra for indicada. Apenas uma ficha pode ser padrão por tipo. | Não |
| → Assinatura | Quando ativada, exige que o preenchedor assine digitalmente ao final do formulário. Útil para fichas com valor jurídico, como contratos de locação. | Não |
| → Canal de Assinatura | Aparece apenas quando a opção Assinatura está ativa. Define por qual meio a assinatura digital será coletada. Selecione o canal disponível na sua operação. | Condicional |
| → Dados Bancários | Chave que inclui ou remove o bloco de dados bancários do formulário público. Ative quando precisar coletar informações de conta corrente, poupança ou chave Pix do cadastrado. | Não |
O campo Canal de Assinatura só aparece na tela quando a chave Assinatura está ativada. Se você desativar a assinatura, o canal selecionado é desconsiderado.
#### **4. Adicionando seções personalizadas à ficha** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-08/ficha2.gif) Além dos blocos padrão, você pode adicionar seções customizadas à ficha para coletar informações específicas da sua operação. Cada seção recebe um ícone e um título para identificação visual no formulário público.| Campo ou recurso | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| → Ícone para a nova seção | Ícone visual exibido ao lado do título da seção no formulário. Ajuda o preenchedor a identificar rapidamente o bloco de informações. | Não |
| → Título para a nova seção | Nome da seção que será exibido no formulário público. Use títulos descritivos, como "Informações Complementares" ou "Renda e Emprego". | Não |
| → Título da Seção (edição) | Permite renomear uma seção já criada sem precisar recriá-la. | Não |
| → Ícone da Seção (edição) | Permite trocar o ícone de uma seção já adicionada. | Não |
| → Descrição | Texto de campo dentro de uma seção personalizada. Identifica o tipo de dado que você quer coletar naquele campo específico. | Sim |
Você pode adicionar quantas seções personalizadas forem necessárias. Cada seção pode conter múltiplos campos de coleta de informação.
#### **5. Campos exibidos no formulário padrão da ficha** Quando a ficha é aberta pelo link público, o preenchedor vê um formulário completo com os dados do cadastro. Os campos abaixo fazem parte do formulário que a pessoa recebe para preencher. Eles variam conforme o tipo de ficha configurado (pessoa física ou jurídica) e as opções ativadas.| Campo ou recurso | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| → Nome do Contato / Nome Fantasia | Campo principal de identificação. Para pessoa física, coleta o nome completo. Para pessoa jurídica, coleta o nome fantasia da empresa. | Sim |
| → CPF / CNPJ | Documento de identificação fiscal do cadastrado. O rótulo muda automaticamente conforme o tipo de pessoa da ficha. | Sim |
| → Referência | Campo de texto livre para inserir uma referência interna ou código identificador complementar ao cadastro. | Não |
| → Sexo | Lista suspensa com as opções de gênero. Disponível para fichas de pessoa física. | Não |
| → Nascimento | Data de nascimento do cadastrado. Disponível para pessoa física. | Não |
| → CNH | Número da Carteira Nacional de Habilitação. | Não |
| → Número RG | Número do documento de identidade. | Não |
| → Emissor | Órgão emissor do RG, como SSP ou DETRAN. | Não |
| → Expedição | Data de emissão do RG. | Não |
| → Passaporte | Número do passaporte do cadastrado. | Não |
| → Emissor do Passaporte | País ou órgão que emitiu o passaporte. | Não |
| → Naturalidade | Cidade ou região de nascimento do cadastrado. | Não |
| → Nacionalidade | País de origem ou nacionalidade declarada. | Não |
| → Nome do Pai | Nome completo do pai do cadastrado. | Não |
| → Nome da Mãe | Nome completo da mãe do cadastrado. | Não |
| → Estado Civil | Situação civil atual: solteiro, casado, divorciado, viúvo, entre outros. | Não |
| → Data da União | Data de casamento ou união estável. Aparece quando o estado civil indicar cônjuge. | Não |
| → Filhos | Quantidade de filhos declarada pelo cadastrado. | Não |
| → Descritivo da Profissão | Campo de texto livre para descrever a ocupação do cadastrado com mais detalhes. | Não |
| → Vínculo Empregatício | Lista suspensa com os tipos de vínculo: empregado, autônomo, empresário, aposentado, entre outros. | Não |
| → Tempo (Meses) | Tempo de trabalho no emprego ou atividade atual, em meses. | Não |
| → Empresa | Nome da empresa onde o cadastrado trabalha ou é sócio. | Não |
| → Renda | Renda principal declarada pelo cadastrado, em reais. | Não |
| → Outras Rendas | Valor de rendimentos complementares, como aluguéis recebidos ou atividades secundárias. | Não |
| → Telefone da Empresa | Número de contato do local de trabalho, com DDD. | Não |
| → Endereço da Empresa | Endereço físico do local de trabalho ou sede da empresa. | Não |
| → Razão Social | Nome jurídico da empresa. Disponível para fichas de pessoa jurídica. | Não |
| → Data Fundação | Data de abertura da empresa. Disponível para pessoa jurídica. | Não |
| → Inscrição Municipal | Número de registro da empresa na prefeitura do município. | Não |
| → Inscrição Estadual | Número de registro da empresa no estado. | Não |
| → Indicador IE | Indica a situação da inscrição estadual: contribuinte, isento ou não contribuinte. | Não |
| → Telefone | Número de telefone fixo do cadastrado, com DDD. | Não |
| → Celular | Número de celular do cadastrado, com DDD. | Não |
| Endereço de e-mail de contato principal do cadastrado. | Não | |
| → Endereço | Rua ou avenida de residência ou sede do cadastrado. | Não |
| → Número | Número do imóvel residencial ou comercial. | Não |
| → Complemento | Informações adicionais do endereço, como apartamento, bloco ou sala. | Não |
| → Arquivos | Permite que o preenchedor anexe documentos à ficha, como cópias de RG, comprovante de renda ou certidões. Os arquivos ficam vinculados ao registro após o envio. | Não |
| → Li e aceito os Termos de Privacidade | Caixa de seleção obrigatória que confirma o consentimento do preenchedor com a política de privacidade antes do envio da ficha. | Sim |
O campo de aceite dos Termos de Privacidade é obrigatório para o preenchedor. A ficha não pode ser enviada sem que essa caixa de seleção esteja marcada.
#### **6. Bloco de dados bancários da ficha pública** Quando a chave Dados Bancários está ativada na configuração da ficha, o formulário público exibe um bloco adicional com os campos abaixo. Eles permitem coletar as informações necessárias para repasses e pagamentos ao cadastrado.| Campo ou recurso | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| → Tipo da Conta | Define se a conta é corrente, poupança ou outro tipo disponível na lista. | Sim |
| → Tipo de Pessoa | Indica se a conta bancária pertence a uma pessoa física ou jurídica. | Sim |
| → Nome do Titular | Nome completo do titular da conta bancária, exatamente como consta no banco. | Sim |
| → CPF ou CNPJ do Titular | Documento de identificação fiscal do titular da conta. O rótulo muda conforme o tipo de pessoa selecionado. | Sim |
| → Banco | Instituição financeira onde a conta está registrada. Selecione na lista suspensa. | Sim |
| → Agência | Número da agência bancária, sem dígito verificador. | Sim |
| → Conta e Dígito | Número completo da conta bancária, incluindo o dígito verificador. | Sim |
| → Tipo de Chave Pix | Define o tipo de chave: CPF, CNPJ, e-mail, celular ou chave aleatória. | Sim |
| → Chave Pix | Valor da chave Pix correspondente ao tipo selecionado. | Sim |
| → Nascimento do Titular | Data de nascimento do titular da conta. Informação solicitada para validação junto ao banco. | Não |
| → Principal | Chave que marca esta conta como a conta preferencial para repasses ao cadastrado. | Não |
Todos os campos do bloco de dados bancários são obrigatórios quando o bloco está ativo, exceto Nascimento do Titular e a chave Principal.
#### **7. Salvando, editando e cancelando o cadastro** Após preencher todos os campos necessários, clique no botão de salvar para registrar a ficha. O sistema valida os campos obrigatórios antes de concluir o cadastro. Caso algum campo obrigatório esteja vazio, o sistema indicará onde está o problema para que você corrija antes de salvar. Para editar uma ficha já cadastrada, localize-a na listagem e clique sobre ela. O formulário abrirá com os dados já preenchidos, permitindo alterações. As mudanças só são efetivadas após salvar novamente. Para cancelar o cadastro sem salvar, feche a janela ou clique no botão de cancelar. Nenhuma informação digitada será salva.Após salvar, a ficha fica disponível imediatamente com o link permanente configurado. Você pode copiar e compartilhar esse link com a pessoa que deverá preenchê-la.
Se você alterar o link permanente de uma ficha que já foi compartilhada, o link antigo deixará de funcionar. Garanta que o novo link seja repassado aos destinatários.
#### **8. O que acontece após o preenchimento da ficha** Quando o preenchedor envia a ficha pelo link público, as informações chegam ao sistema e ficam disponíveis para revisão pela equipe administrativa. Usuários com a permissão **Pessoas > Aprovar Ficha Cadastro** podem revisar os dados recebidos e aprová-los, integrando as informações ao cadastro definitivo da pessoa no sistema.O preenchimento da ficha não cria automaticamente um cadastro de pessoa aprovado. É necessário que um usuário autorizado revise e aprove os dados recebidos para que eles sejam incorporados ao sistema.
#### **9. Perguntas frequentes** **Posso ter mais de uma ficha padrão ao mesmo tempo?** Não. Apenas uma ficha pode ser marcada como padrão por tipo. Ao marcar uma nova ficha como padrão, a configuração anterior é substituída automaticamente. **O preenchedor precisa ter login no sistema para preencher a ficha?** Não. A ficha é acessada por um link público. O preenchedor não precisa ter cadastro ou acesso ao sistema para enviar as informações. **O que acontece com os arquivos que o preenchedor anexa à ficha?** Os arquivos enviados ficam vinculados ao registro da ficha e ficam disponíveis para visualização pela equipe interna após a aprovação do cadastro. **Posso desativar a coleta de dados bancários depois que a ficha já foi compartilhada?** Sim. Você pode editar a ficha a qualquer momento e desativar o bloco de dados bancários. A mudança passa a valer para os próximos preenchimentos. Quem já enviou a ficha antes da alteração não é afetado. **A assinatura digital é obrigatória para todas as fichas?** Não. A assinatura é opcional e deve ser ativada manualmente na configuração de cada ficha. Só ative quando o contexto exigir um comprometimento formal do preenchedor, como em fichas vinculadas a contratos. **Como compartilho a ficha com o cliente?** Após salvar a ficha, copie o link permanente configurado e envie diretamente ao cliente por e-mail, mensagem ou qualquer outro canal de comunicação. O link abre o formulário diretamente no navegador.