Eventos no Calendário

Eventos no calendário
Como funcionam os eventos no calendário? O módulo de Eventos no Calendário serve para organizar e acompanhar todas as atividades da operação (tarefas, reuniões, visitas, vistorias, cobranças etc.) em uma visão de agenda, com filtros para encontrar rapidamente o que está pendente e o que já foi executado. Rotina: Agenda > Eventos no Calendário 1. Interface Filtros superiores Responsável pelo evento Filtra os eventos por usuário. Ideal para ver apenas a agenda de uma pessoa do time. Tipo do evento Permite filtrar por categorias. Na imagem aparecem opções como: Tarefa, Lembrete, Reunião, Visita, WhatsApp, Email, Ligação, Vistoria, Manutenção, Cobrança. Isso ajuda a separar a agenda por finalidade (ex.: só vistorias, só cobranças). Tags Rótulos para organizar eventos por tema (ex.: “Renovação”, “Vistoria de entrada”, “Pendência de documentos”). Também serve para busca e relatórios. Status Filtra a situação do evento (ex.: Pendente, e outros conforme configuração). Útil para focar no que ainda precisa ser feito. Calendário Seleciona qual calendário será exibido (quando existem múltiplos calendários/visões). Ajuda a segmentar por time, unidade ou tipo de operação. Navegação de datas Setas (← / →) Volta ou avança o período exibido (mês/semana/dia). Hoje Retorna rapidamente para a data atual. Botões de ação e visualização Adicionar Cria um novo evento e vincula com o que for necessário (pessoa, imóvel, atendimento, etc., conforme o formulário da conta). Meus Calendários Atalho para visualizar/gerenciar os calendários disponíveis e escolher quais exibir. Listagem Troca a visualização de calendário para uma lista de eventos (boa para imprimir, auditar pendências e filtrar em volume). Mês / Semana / Dia Alterna o nível de detalhe: Mês: visão macro (boa para planejamento). Semana: visão intermediária (organização operacional). Dia: visão detalhada (rotina e execução). Como os eventos aparecem e são usados no dia a dia. Cada evento fica registrado com data/hora, tipo, responsável, status e tags (quando usadas). O time consegue usar o calendário como “central de compromissos”, filtrando por: pessoa responsável tipo (ex.: vistoria, visita, cobrança) status (ex.: pendente) tags (assuntos específicos) Conforme a configuração do sistema, eventos podem estar conectados a rotinas (ex.: cobrança, manutenção, vistoria), ajudando a manter histórico e rastreabilidade. 2. Cadastrar um evento Para cadastrar um novo evento, é necessário clicar em "cadastrar", após isso, o sistema trará uma página para preenchimento do novo evento. Dados principais do evento Tipo do evento Define a categoria do evento (ex.: Tarefa, Lembrete, Reunião, Visita, WhatsApp, Email, Ligação, Vistoria, Manutenção, Cobrança). Ajuda na organização, filtros e relatórios do calendário. Título do evento Nome curto do evento (ex.: “Visita no imóvel X”, “Retorno de cobrança”, “Reunião com cliente”). Data/Hora início Quando o evento começa. Data/Hora final Quando o evento termina. Fuso horário Define o fuso usado no horário do evento (ex.: Horário de Brasília). Dia inteiro Marca o evento como “dia todo”, sem horários específicos. Sem data final Mantém apenas a data/hora inicial, sem definir término (útil para tarefas abertas ou lembretes). Participantes e permissões Convidados Adiciona usuários/pessoas como participantes do evento. Grupo convidado Permite convidar um grupo de uma vez (quando existem grupos cadastrados). Acesso dos convidados Define o nível de acesso dos convidados ao evento (ex.: Acesso total, conforme configuração). Organização e conteúdo Lembretes do evento Programa um aviso automático (ex.: lembrar antes do horário do evento). Descrição do evento Campo para detalhar informações: pauta, instruções, observações e links. Tags para o evento Rótulos para classificar e facilitar buscas (ex.: “Renovação”, “Documentos”, “Vistoria Entrada”). Calendário Define em qual calendário o evento será salvo (ex.: calendário de um usuário ou de um time). Status e visibilidade Concluído Marca o evento como finalizado, ajudando a separar pendências do que já foi feito. Privado Restringe a visibilidade do evento para quem tem permissão (evita exposição de detalhes). Convidar Contato Quando ativado, permite convidar contatos/pessoas externas (dependendo da configuração da conta). Arquivos Área de anexos (“Anexe aqui os arquivos…”). Permite anexar documentos, imagens e comprovantes relacionados ao evento (ex.: fotos de vistoria, PDFs, prints). Vínculos com a operação Vincular um negócio Associa o evento a uma negociação/atendimento do funil (quando o CRM está sendo usado). Vincular um contato Liga o evento a uma pessoa (cliente, proprietário, locatário, lead). Vincular um contrato Liga o evento a um contrato específico (locação/venda, conforme o módulo). Local e auditoria Local do evento Endereço ou referência do local (útil para visitas e vistorias). Evento criado em Data de criação do evento (registro interno). Evento criado por Usuário que cadastrou o evento (rastreabilidade). Recorrência Frequência Define se o evento se repete (ex.: diário, semanal, mensal). Repetir a cada Intervalo da repetição (ex.: a cada 2 semanas). Termina em Define a data final da recorrência. Se ficar vazio, a recorrência pode ficar sem término. Imóveis vinculados Adicionar imóvel / Remover Adiciona ou remove imóveis relacionados ao evento. A lista abaixo mostra os imóveis vinculados (na imagem, nenhum imóvel foi encontrado/vinculado). Botões finais Gravar Salva o evento e fecha a tela. Gravar e Continuar Salva e mantém a tela aberta para seguir ajustando ou cadastrar outro evento em sequência. Fechar Fecha a tela (se houver alterações não salvas, o sistema pode solicitar confirmação). Confira nosso vídeo sobre o assunto: Qualquer dúvida, acione nossa equipe de suporte!